사업의 내용
1. 사업의 개요
연결회사는 자동차 모듈 및 부품제조사업과 A/S용 부품사업을 영위하고 있으며, 국내외 생산거점 30곳, 물류거점 24곳, 연구소 5곳, 품질센터 5곳, 오픈이노베이션 센터 1곳 등을 운영하고 있습니다.
자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈(이하 "FEM")을 조립ㆍ생산하여 현대자동차와 기아 등에 직서열(JIS, Just In Sequence) 공급하고 있으며, 제동ㆍ조향ㆍ에어백ㆍ램프 및 전장ㆍ전동화 부품 등 다양한 자동차 부품을 생산하여 현대자동차와 기아 및 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 연구개발 초기 단계부터 완성차 업체와 협력하며 자동차 특성에 맞춘 모듈을 개발, 생산하고 있으며, 첨단화 및 시스템 통합화를 통해 생산공정 간소화와 조립 편의성 증대 등 모듈화 효과를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.
또한 연결회사는 국내외에서 운행 중인 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 부품의 공급을 책임지고 있는 A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. 부품의 책임공급을 위해 물류센터 등의 대단위 인프라를 구축했고, 205개 차종 및 280만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요 발생 시 신속하고 정확한 부품 공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 차량 보유 고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.
2024년 3분기 매출액 대비 매출비중은 자동차 모듈 및 부품제조사업이 78.9%, A/S용 부품사업이 21.1% 입니다. 2024년 3분기 매출은 42조 5,263억 원, 영업이익은 2조 873억 원으로 전년 동기 대비 매출액은 4.6% 감소, 영업이익은 17.8% 증가하였습니다.
대내외 경영 환경 불확실성이 가중되고 있는 가운데에도 당사는 미래 모빌리티 산업 생태계에서 핵심 경쟁력을 강화하고, 신사업 기회를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 '책임 있는 혁신, 청정 기술을 활용한 모빌리티 구현'이라는 지속가능경영 비전 실현을 통해 위기 극복과 동시에 미래를 위한 준비를 지속할 것입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
연결회사는 3대 핵심모듈을 비롯하여 전장, 전동화 등 미래 핵심부품 제조 및 차량 A/S용 부품사업등을 주요 사업으로 하고 있습니다.
제동ㆍ조향 안전 제품과 멀티ㆍ전자제어 지능형 안전시스템 및 전동화 부품 등 첨단 자동차 기술의 선제적 확보를 통한 미래 경쟁력 강화를 위해 품질혁신과 기술개발에 매진하고 있습니다.
각 사업부문별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
| (단위 :백만원, %) |
| 사업부문 | 주요 제품 | 매출액 | |||||
| 제48기 3분기 | 제47기 3분기 | 제46기 3분기 | |||||
| 모듈 및 부품제조 사업부문 | 샤시, 칵핏모듈 등 | 33,569,600 | 78.9 | 36,481,152 | 81.8 | 29,422,124 | 79.7 |
| A/S용 부품 사업부문 | A/S 보수용품 등 | 8,956,739 | 21.1 | 8,101,010 | 18.2 | 7,489,670 | 20.3 |
| 계 | - | 42,526,339 | 100.0 | 44,582,162 | 100.0 | 36,911,794 | 100.0 |
2024년 3분기 모듈 및 부품제조사업 매출은 2023년 3분기 대비 2,911,553백만원 감소(8.0%)하였으며, A/S용 부품사업 매출은 855,729백만원 증가(10.6%)하였습니다.모듈 및 부품제조사업 매출은 2023년 3분기 이후 신규 수주 차종의 전동화 배터리셀 조달 방식이 직접 매입에서 사급 방식으로 전환됨에 따른 매출 인식 변경 및 전기차 수요 감소 등으로 감소하였으며, A/S용 부품사업은 글로벌 수요 증가세가 지속되면서 매출이 증가하였습니다. 모듈 및 부품제조사업과 A/S용 부품사업 전체로 볼 때 2023년 3분기 대비 2,055,824백만원 감소(4.6%)하였습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
연결회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 품 목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
| 샤시모듈 | 5,056,155 | 4,864,187 | 4,895,520 |
| 칵핏모듈 | 2,574,261 | 2,197,343 | 1,911,108 |
| FEM | 838,483 | 627,496 | 566,815 |
샤시모듈, 칵핏모듈, FEM의 가격은 대표차종인 쏘나타 1대 기준으로 산출되었으며, 대당 가격은 국내시장과 해외시장에서 판매되는 해당제품 단가의 평균입니다. 샤시모듈, 칵핏모듈, FEM의 주요 가격변동 원인은 제품별 사양 구성 차이 및 부품 가격의 변동으로 볼 수 있습니다.
제 48기 1분기부터 쏘나타 부분변경(페이스 리프트) 모델에 신형 디스플레이 및 센터램프 사양이 적용됨에 따라 모듈 판매가격이 상승하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료에 관한 사항
현재 연결회사에서 사용하는 주요 원재료에는 제조공장에서 사용되는 강재류와 석유화학제품류가 있습니다. 강재류는 강판, 특수강등이 있으며 공급사는 POSCO, 현대제철 입니다. 석유화학제품류에는 PP, PC 수지 등이 있으며, 주요 거래처로는 현대EP, GS칼텍스, 삼양사 등이 있습니다.
2024년 3분기 석유화학의 경우에는 중동 리스크 및 경기 침체 우려가 완화되어 초반 상승하였으나, 후반 글로벌 지표 하락 및 수요 둔화 우려감으로 하락하였습니다. 강재 및 비철금속은 중국 수요 부진 및 원재료 가격 약세 영향으로 지속 하락세를 보였으나, 미국 금리 인하 기대로 소폭 상승하였습니다. 4분기 석유화학은 중동 리스크 지속으로 상승이 예상되나, 미국 금리인하에 따른 경기 반등기대감 저하 및 OPEC+의 생산량가는 상승폭을 제한할것으로 전망 됩니다. 강재 및 비철금속의 경우, 중국의 강력한 부양 의지와 더불어 글로벌 수요 증가 기대감으로 전반적인 상승이 예상됩니다. (일부 품목 생산량 증가로 하락 예상)
주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 단위 | 제 48기 3분기 | 제 47기 | 제 46기 | |
| 철판 /비철금속 |
열연철판 | 천원/kg | 828 | 981 | 1,180 |
| 알루미늄 | USD/톤 | 2,367 | 2,249 | 2,708 | |
| 구리 | USD/톤 | 9,134 | 8,477 | 8,814 | |
| 니켈 | USD/톤 | 17,088 | 21,471 | 25,673 | |
| 아연 | USD/톤 | 2,687 | 2,644 | 3,485 | |
| 석유화학제품 | 원유 | USD/배럴 | 81.69 | 82.06 | 96.50 |
| 나프타 | USD/톤 | 688 | 645 | 786 | |
| PP | USD/톤 | 926 | 910 | 1,060 | |
| 카프로락탐 | USD/톤 | 1,636 | 1,605 | 1,950 | |
원재료의 가격은 철강신문, 코리아PDS 등의 자료를 참고하여, 보고대상기간 동안 각 품목의 월별시세를 산술평균하여 작성하였습니다.
나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
연결회사는 국내 모듈공장 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며 2024년 3분기 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 UPH X 1일 작업시간 X 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2024년 3분기 국내 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 23,434,784백만원이며, 해외 생산능력은 총 25,692,818백만원입니다. 라인별 UPH(Unit Per Hour)는 해당 라인에서의 시간당 생산수량 기준이며, 작업시간은 국내 및 해외의 생산기준을 반영하여 1일 작업시간을 적용하였습니다. 또한 작업일수는 라인별 당기 총 작업시간을 1일 작업시간으로 나누어 역산하였습니다.
다. 생산실적 및 가동률
연결회사의 2024년 3분기 국내 생산실적은 19,888,805백만원으로 2023년 3분기 대비 2,295,186백만원(10.3%) 감소하였으며, 해외 생산실적은 16,818,440백만원으로 2023년 3분기 대비 818,710백만원(5.1%) 증가하였습니다. 국내 생산실적은 전기차 수요 감소에 따른 전동화 부품 판매 부진 등이 생산 실적 감소로 이어졌으며, 해외 생산실적 증가는 중국지역 수출 물량증가 및 북미, 인도네시아 신설법인 양산이 주요 내용입니다.
국내 평균 가동률은 84.9%(생산실적 19,888,805백만원, 생산능력 23,434,784백만원)로 집계되었으며, 해외 평균 가동률은 65.5%(생산실적 16,818,440백만원, 생산능력 25,692,818백만원)로 집계되었습니다.
라. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
연결회사는 서울에 위치한 본사와 용인의 연구소를 포함하여 전국적으로 모듈사업장과 부품사업장을 보유하고 있으며, 세계 각국의 해외 사업장을 포함하고 있습니다.
2024년 3분기말 현재 연결회사가 보유중인 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 손상 | 기타증감액(*) | 기말장부금액 |
| 토지 | 3,968,295 | 7,000 | (26) | - | - | 27,558 | 4,002,827 |
| 건물 | 2,215,547 | 24,097 | (1,691) | (97,773) | - | 443,307 | 2,583,487 |
| 구축물 | 183,999 | 2,917 | (380) | (11,486) | - | 61,612 | 236,662 |
| 기계장치 | 1,582,353 | 23,566 | (111,825) | (230,458) | - | 364,710 | 1,628,346 |
| 공구기구 | 431,241 | 52,156 | (10,901) | (128,149) | (4,619) | 64,549 | 404,277 |
| 집기비품 | 204,736 | 26,049 | (2,915) | (55,055) | - | 29,162 | 201,977 |
| 기타유형자산 | 76,494 | 1,602 | (550) | (9,911) | - | (12,891) | 54,744 |
| 건설중인자산 | 1,818,255 | 1,409,214 | (961) | - | (39) | (944,372) | 2,282,097 |
| 합 계 | 10,480,920 | 1,546,601 | (129,249) | (532,832) | (4,658) | 33,635 | 11,394,417 |
(*) 건설중인자산의 본계정 대체금액과 타계정 대체금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.
주요 유형자산의 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. 당분기말 현재 원화대출 차입금과 관련하여 유형자산의 일부(99,065백만원)를 ㈜하나은행 등에 담보로 제공하고 있습니다. 해당 담보의 채권최고액은 120,000백만원입니다.
마. 주요 투자현황 (2024년)
(1) 진행중인 투자
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 품 목 | 투자효과 | 3분기 누계 투자금액 |
| 국내법인 | 공장 신ㆍ증설, 보완투자 등 |
생산설비 증설에 따른 가동률 향상 등 |
5,565 |
| 해외법인 | 9,792 | ||
| 합 계 | - | - | 15,357 |
상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다. (연구설비포함)
(2) 향후 투자 계획
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 품 목 | 투자효과 | 향후 투자 계획 |
| 국내법인 | 공장 신ㆍ증설, 보완투자 등 |
생산설비 증설에 따른 가동률 향상 등 |
6,278 |
| 해외법인 | 10,187 | ||
| 합 계 | - | - | 16,465 |
상기 투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준입니다. (연구설비포함)
향후 투자 계획 금액은 연간 투자 계획 금액에서 진행중인 투자금액이 제외된 기준이며, 예상 투자금액은 경영상황에 따라 조정될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
연결회사는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 모듈 및 부품제조사업, 국내외에서 운행되는 현대자동차ㆍ기아의 보수용 부품을 공급하는 A/S용 부품사업을 영위하고 있습니다. 모듈 및 부품제조사업은 완성차의 생산대수에 연동되기 때문에 경기변동에 따라 매출증감이 발생하게 되며, A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아의 운행대수에 영향을 받습니다.
2024년 3분기 국내 매출액은 전기차 수요 감소 등으로 2023년 3분기 대비 3,409,796백만원 (14.2%) 감소하였으며, 해외 매출액은 서비스 매출 확대 및 환율 효과 등으로 1,353,972백만원 (6.6%) 증가하였습니다. 국내 및 해외 전체로 볼 때 2023년 3분기 대비 2,055,824백만원 (4.6%) 감소하였습니다.
연결회사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 제48기 3분기 | 제47기 3분기 | 제46기 3분기 |
| 국 내 | 20,618,524 | 24,028,319 | 18,572,021 |
| 해 외 | 21,907,815 | 20,553,843 | 18,339,774 |
| 계 | 42,526,339 | 44,582,162 | 36,911,794 |
나. 판매경로
연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 현대자동차, 기아로의 국내판매와 로컬 수출 등을 통한 현대자동차, 기아 및 글로벌완성차 업체로의 해외판매가 있습니다. 주요 판매경로별 매출액 비중은 국내판매 17.1%, 해외판매 82.9%입니다. A/S용 부품사업은 국내 사업소 및 부품센터 등을 통하여 전국 각 대리점 및 정비업체로 판매되는 국내판매(31.0%)와 현지법인을 통하여 각 국가별 대리점 및 딜러 판매와 대리점에서 직접 판매되는 해외판매(69.0%)로 이루어지고 있습니다. 연결회사는 국내 및 해외 각 지역에 생산공장을 보유하고 있으며, 국내 및 미국, 중국, 유럽과 기타지역에서 판매활동을 영위하고 있습니다.
다. 판매전략
모듈 및 부품제조사업은 앞선 기술을 바탕으로 높은 품질의 안전한 부품 및 모듈을 생산하고 원가 최적화와 운영효율 개선 등을 통해 가격경쟁력을 확보하여 판매확대를 추진하고 있습니다. (모듈 및 부품제조사업)
A/S용 부품 사업은 완성차의 판매 확대와 밀접하게 연관되어 있어 완성차의 판매 증가와 글로벌 시장 진출 확대에 맞추어 국내외 부품 공급망 개선 및 물류 시스템 선진화/자동화 등을 통한 매출 성장에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 매출 활성화 전략의 일환으로 물류 거점 합리화와 프로세스 자동화 및 SW 시스템 고도화를 중점적으로 추진하고 있으며, 신규 매출원 확보에도 박차를 가하고 있습니다. 물류 효율성 향상을 위해 해외 법인들의 재고 모니터링 시스템 운영과 전략적 재고 배치 계획을 통해 재고 통합 관리 체계를 구축하고, 공급망 내 협력사, 대리점, 딜러의 운영 역량 강화를 통한 글로벌 Top-Tier 서비스 제공으로 고객 만족도를 향상시키는데 집중할 것입니다. (A/S용 부품사업)
라. 주요 매출처
연결회사의 제48기 3분기 주요 매출처는 현대자동차 및 그 종속회사, 기아 및 그 종속회사이며, 비중은 매출대비 각각 40.7%, 35.2% 입니다. 연결회사의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.
마. 수주상황
연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 현대자동차ㆍ기아뿐만 아니라 글로벌 완성차업체들을 대상으로 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있습니다. 하지만 물량 등이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 재무위험관리
연결회사는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
재무위험관리의 대상이 되는 금융자산은 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 비유동금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 및 사채 등으로 구성되어 있습니다.
(1) 시장위험
1) 환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 연결회사가 노출되어 있는 주요 외화로는 달러화 및 유로화등이 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.
연결회사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 10%상승시 | 10%하락시 | 10%상승시 | 10%하락시 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 216,747 | (216,747) | 111,394 | (111,394) |
2) 가격위험
연결회사는 공정가치측정금융자산 중 지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 가격위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 340,389 | 296,126 |
3) 이자율위험
연결회사는 이자율 변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 공정가치변동위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용) 변동위험 등의 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 연결회사의 이자율 변동위험에 노출된 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 금융자산: | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 112,348 |
| 소 계 | ||
| 금융부채: | ||
| 단기차입금 | 523,061 | 523,725 |
| 유동성장기부채 | 344,990 | 820,818 |
| 장기차입금 | 1,446,207 | 413,557 |
| 소 계 | 2,314,259 | 1,758,100 |
| 순금융자산 | (2,314,259) | (1,645,752) |
당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%변동시 이자수익, 이자비용 및 평가손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | (393) | 393 |
| 이자비용 | (23,143) | 23,143 | (17,581) | 17,581 |
(2) 신용위험
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.
신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산(*) | 5,220,518 | 5,079,405 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 4,335,253 | 3,482,171 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 424,808 | 665,150 |
| 매출채권및기타채권 | 9,945,056 | 10,525,905 |
| 기타유동자산 | 107,473 | 73,167 |
| 기타비유동자산 | 121,303 | 133,703 |
| 합 계 | 20,154,412 | 19,959,501 |
(*) 연결회사의 보유현금은 제외하였습니다.
당분기말과 전기말 현재 연결회사가 관계기업에 제공한 지급보증의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각각 234,559백만원, 229,191백만원이며, 기타 협력사 등에 제공한 지급보증의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각각 1,880백만원 및 3,470백만원입니다.
당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
1) 당분기말
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 장부금액 | 연체되지 않은 채권 |
연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | ||
| 30일 이하 | 30일 초과 180일 이하 |
180일 초과 | ||||
| 매출채권 | 9,154,523 | 8,814,633 | 212,725 | 83,388 | 42,755 | 1,022 |
| 미수금 | 276,824 | 238,097 | 22,293 | 8,061 | 8,325 | 48 |
| 대여금 | 3,533 | 3,533 | - | - | - | - |
| 합계 | 9,434,880 | 9,056,263 | 235,018 | 91,449 | 51,080 | 1,070 |
2) 전기말
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 장부금액 | 연체되지 않은 채권 |
연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | ||
| 30일 이하 | 30일 초과 180일 이하 |
180일 초과 | ||||
| 매출채권 | 9,737,370 | 9,494,409 | 175,523 | 54,227 | 10,102 | 3,109 |
| 미수금 | 216,240 | 118,665 | 5,029 | 63,019 | 28,427 | 1,100 |
| 대여금 | 68,180 | 68,180 | - | - | - | - |
| 합 계 | 10,021,790 | 9,681,254 | 180,552 | 117,246 | 38,529 | 4,209 |
(3) 유동성위험
유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채와 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
1) 당분기말
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~5년 | 5년 초과 |
| 사채및장기차입금 | 1,719,679 | 2,273,294 | 111,523 | 1,208,036 | 953,736 |
| 유동성장기부채및단기차입급 | 945,794 | 970,921 | 970,921 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 7,079,767 | 7,079,767 | 7,079,060 | 707 | - |
| 기타유동부채 | 312,273 | 312,857 | 312,857 | - | - |
| 기타비유동부채 | 339,558 | 339,558 | - | 339,558 | - |
| 금융보증충당부채 | 108 | 571,239 | 35 | 571,204 | - |
| 금융리스부채 | 506,488 | 616,117 | 156,010 | 363,842 | 96,265 |
| 합 계 | 10,903,667 | 12,163,754 | 8,630,405 | 2,483,347 | 1,050,001 |
2) 전기말
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~5년 | 5년 초과 |
| 사채및장기차입금 | 692,062 | 840,699 | 217,745 | 573,902 | 49,052 |
| 유동성장기부채및단기차입급 | 1,540,144 | 1,615,199 | 1,615,199 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 7,666,486 | 7,666,486 | 7,666,486 | - | - |
| 기타유동부채 | 278,345 | 278,345 | 278,345 | - | -- |
| 기타비유동부채 | 338,728 | 338,728 | - | 338,728 | - |
| 금융보증충당부채 | 130 | 571,221 | 17 | 571,204 | - |
| 금융리스부채 | 518,407 | 602,517 | 175,976 | 327,908 | 98,633 |
| 합 계 | 11,034,302 | 11,913,195 | 9,953,768 | 1,811,742 | 147,685 |
상기 만기분석은 금융부채의 할인되지 아니한 명목현금흐름으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 발행된 금융보증계약의 경우 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하여 작성되었습니다.
나. 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.
당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부 채 | 18,928,511 | 17,930,546 |
| 자 본 | 43,296,884 | 40,655,299 |
| 부채비율 | 43.72% | 44.10% |
다. 파생상품계약 현황
당분기말 현재 미결제약정은 존재하지 않습니다.
라. 기타 파생상품계약 현황
당분기말 현재 연결재무제표 작성 대상 종속기업은 파생상품을 보유하고 있지 않습니다.
마. 옵션 계약 현황
당분기말 현재 연결회사는 관계기업인 푸본현대생명보험㈜ 주식과 관련하여 타 투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 귀책사의 주식을 비귀책사가 매입할 수 있는 콜옵션과 비귀책사가 보유하고 있는 주식을 귀책사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약 등
연결회사와 현대자동차, 기아(이하 '현대자동차그룹')는 자율주행 기술 조기 확보 및 경쟁력 강화를 위하여 2019년 9월 23일 자율주행 분야에서 세계적 수준의 기술을 보유한 미국의 앱티브(Aptiv)와 미국 현지 합작법인(Joint Venture, JV) 설립 계약을 공동으로 체결하였습니다. 합작법인 'Motional AD LLC'는 레벨 4~5 수준의 자율주행 솔루션 개발 및 판매가 주된 사업 목적이며, 관계당국의 승인을 거쳐 2020년 3월 공식 설립된 이후 현대자동차그룹과 앱티브는 공동으로 로보택시 개발을 진행하였습니다. 합작법인 설립시에 현대자동차그룹과 앱티브(Aptiv)는 각각 50%의 지분을 보유한 형태였으며, 연결회사는 합작법인의 10%에 해당하는 지분을 보유하고 있었습니다. 2024년 5월, 현대자동차그룹은 자율주행 기술 개발 및 핵심 기술 확보를 위하여 신규 증자 및 앱티브(Aptiv)가 보유하고 있는 구주의 일부 매입을 진행하였고, 그 결과 연결회사는 현재 보통주 기준으로 합작법인의 17% 지분을 확보하고 있습니다.
연결회사를 포함한 현대자동차그룹은 미래 모빌리티 시장을 주도할 AAM(Advanced Air Mobility) 비즈니스의 신규 진출 위하여 미국 현지 법인(Supernal, LLC)을 설립하는 계약을 체결하고, 이후 Supernal 합작법인은 관계당국의 승인을 거쳐 2021년 2월 공식 출범 되었습니다. (기존 Genesis Air Mobility에서 Supernal로 사명 변경, '21.11월) Supernal 합작법인은 현대자동차, 기아, 모비스 각 3사의 출자를 통해 설립 되었으며, 당사는 33.3%의 지분을 보유하고 있습니다. Supernal 합작법인은 AAM 기체개발 및 연관 사업을 주도적으로 수행할 예정입니다.
연결회사는 신 제조기술 고도화 실증을 위한 싱가폴 스마트팩토리 신설을 위해 2021년 3월 25일부로 현대차, 기아, 오토에버와 공동으로 Hyundai Motor Group Innovation Center In Singapore PTE. Ltd.에 지분을 출자하는 계약을 체결했습니다. 2023년 6월 27일까지 4회에 걸친 출자로 발행회사 지분의 20%를 취득하였으며, 2024년 5월 23일 있었던 추가 공동 증자에도 참여하여 현재까지도 지분율 20% 유지 중입니다.
연결회사를 포함한 현대자동차그룹은 배터리셀의 안정적인 확보를 통한 글로벌 전기차 시장 경쟁력 확보를 위하여 2021년 6월, 글로벌 톱티어 배터리셀 기술을 보유한 LG에너지솔루션과 인도네시아 현지 합작법인(Joint Venture, JV) 설립 계약을 공동으로 체결하였습니다. 합작법인은 전기차용 배터리셀 생산 및 판매를 주된 사업 목적으로, 연간 10GWh 규모의 배터리셀을 생산하여 2024년부터 전용 전기차 등에 적용 예정입니다. 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션이 각각 50%의 지분을 보유한 합작법인은 2021년 3분기 공식 설립되었으며, 총 11억 달러 규모의 투자를 기반으로 운영되고 있습니다.
연결회사는 2021년 5월 28일 이사회 결의에 의하여 배터리시스템 개발 및 생산 기술확보 등의 운영 효율화를 위하여 에이치그린파워(주)에 대한 (주)LG에너지솔루션의 지분 49%를 인수 하기로 결정하였습니다. 취득금액은 30,000백만원이며, 2021년 7월 중 지분인수를 완료하였습니다. 이에 따라 연결회사의 에이치그린파워(주) 보유지분은 100%입니다. 또한 연결회사는 에이치그린파워(주)의 생산 물량 확대 및 재무 건전성 확보를 목적으로, 2022년 4월 21일 이사회에서 50,000백만원을 추가로 출자할 것을 의결한 후, 5월 10일 기준으로 이행하였습니다.
연결회사와 현대자동차, 현대글로비스, 현대자동차그룹 정의선 회장이 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 및 신사업과의 시너지 제고를 위한 지분 투자를 목적으로 Boston Dynamics, Inc. 지분을 출자하는 계약을 공동으로 체결하였습니다. 본 거래는 발행회사 지분의 총 80%를 취득하는 거래이며 2021년 6월 21일에 종결되었습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사 조항이 포함되어 있습니다.
이후 연결회사는 (1) 보유중이던 Boston Dynamics, Inc. 주식 전량을 현물출자하고 (2) HMG Global, LLC이 발행하는 신주를 인수하여 발행회사의 지분 20%를 취득 하는 거래를 체결하였습니다. 해당 거래는 연결회사와 현대자동차, 기아 3개사가 미래 신사업 중심 거점 운영을 통한 미국 Top-tier 신기술 개발 및 혁신기업 발굴 등의 글로벌 기업으로서 성장기반 강화, 투자 프로세스 일원화를 목적으로 미국 투자 및 신사업 지주사 설립(HMG Global, LLC)을 위한 지분 출자 계약입니다. 발행회사는 2022년 6월 29일 당사 이사회 승인 후 2022년 7월 1일 자본금 $1로 설립되었으며, 미국 기업결합 승인 등 필요한 관계기관 협의 및 승인이 완료된 후 2022년 8월 연결회사 등 각 출자자가 본 건 출자를 이행하였습니다. 해당 계약 체결 시, 연결회사가 보유하고 있던 풋옵션 행사 조항 또한 HMG Global, LCC가 승계하여 보고서작성기준일 현재 연결회사가 보유하고 있는 Boston Dynamics, Inc 주식 및 풋옵션은 없습니다.
연결회사와 현대자동차는 2022년 9월 7일 이사회 결의에 의하여 사업 제휴 강화를 목적으로 (주)케이티와 자기주식을 교환하는 계약을 체결하였습니다. 2022년 9월 8일 연결회사가 매입한 (주)케이티의 주식 수는 8,094,466주이며, 이에 상응하는 당사의 자기주식 1,383,893주를 (주)케이티에 매도하였습니다. 향후, 연결회사와 현대자동차 및 (주)케이티는 사업협력위원회를 구성하여 1) 각 사의 핵심 역량을 활용한 기존 사업의 협력, 2) 신규 가치창출을 위한 소프트웨어, 플랫폼 및 솔루션 등을 기반으로 한 신규사업, 3) 중장기 미래사업 대응을 위한 선행 공동연구 및 사업 개발, 4) ESG분야 공동 대응을 위한 협업을 진행할 예정입니다.
연결회사는 2022년 10월 5일 이사회 결의를 통해 생산전문 통합계열사인 유니투스(부품), 모트라스(모듈)를 설립을 결정하였습니다. 양사 모두 연결회사가 100%의 지분을 보유하고 있으며, 2022년 10월 출자 및 설립을 완료 하였습니다. 연결회사는 모듈 및 부품의 생산을 전문으로 수행하는 2개의 통합계열사를 통해 제품 개발 및 양산화에 주력할 것이며, 신사업/신기술에 집중함으로써 미래 모빌리티 패러다임에 대한 대응력을 확보해 나갈 것입니다.
연결회사와 현대자동차, 기아 3개사는 EV 배터리셀의 안정적인 공급을 바탕으로 북미 현지 전기차 시장 경쟁력 확보를 위하여 2023년 5월 LG에너지솔루션, 6월 SK온과 함께 북미 현지 합작법인(Joint Venture, JV) 설립 계약을 체결하였습니다. 합작법인은 북미 전기차용 배터리셀 생산 및 판매를 주된 사업 목적으로 하며, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)을 대응하기 위하여 배터리 부품 및 광물 조건을 충족할 예정입니다. LG에너지솔루션과 설립하는 JV의 현대자동차그룹과의 지분율은 각각 50%이며, 본 JV의 생산 공장은 2023년 11월 미국 조지아주 서배나 HMGMA 부지에 설립하였습니다. 한편, SK온과 설립하는 JV의 지분율은 SK온, 현대자동차그룹이 동일하게 50%이며, 본 JV의 생산 공장은 2023년 10월 조지아주 바토우 지역에 설립하였습니다. 상기 JV는 향후 북미권역에서 생산되는 전기차에 배터리 셀을 공급할 예정입니다.
연결회사는 그룹 차원의 수소 사업 역량통합 및 당사의 핵심사업 역량 집중을 위하여 2024년 2월 16일 이사회 결의를 통해 국내 수소연료전지사업 일체를 현대자동차(주)에 양도하는 계약을 체결하였습니다. 양도 목적물은 국내 수소연료전지사업과 관련한 인력/자산/설비로, 양도가액은 2,175억원이며 2024년 5월 31일자로 사업 이관이 완료되었습니다.
나. 연구개발활동의 개요
연결회사는 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하여 자율주행, IVI(차량내 인포테인먼트), 전동화 분야를 포함한 미래 자동차 기술을 선도하기 위한 세부 실행과제를 추진하고 있습니다. 자율주행 분야는 운전자가 편리하고 안전하게 운행할 수 있도록 돕는 능동형 주행 보조 시스템(ADAS)을 기반으로 인지, 측위, 판단, 제어를 아우르는 완전 자율주행 시스템 개발에 앞장서고 있습니다. IVI 분야는 중심 역할을 하는 통합형 제어기부터 AVN(오디오, 비디오, 내비게이션), HUD(헤드업 디스플레이), 클러스터, 프리미엄 사운드 시스템 등을 통해 개별 운전자에게 최적화된 정보와 맞춤형 서비스를 제공하는 통합형 IVI 시스템을 개발하고 있습니다. 전동화 분야는 개발 방향에 발 맞추어 하이브리드와 전기차에 필요한 고출력 구동 시스템 및 고용량 배터리 시스템, 그리고 전력변환 시스템 등 다양한 친환경 전동화 부품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 자동차 핵심인 제동, 조향, 램프, 안전, 현가 부품과 3대 자동차 모듈 (칵핏모듈, FEM, 샤시모듈), 신소재 개발 등의 기초 기술 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 미래 자동차 기술을 선점하기 위해 Motional(자율주행 솔루션), Boston Dynamics(로보틱스), Ouster(라이다 센서), Envisics(AR-HUD) 등 외부기술 기업들과의 오픈 이노베이션을 적극적으로 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 네트워크를 지속적으로 확충하고 있습니다. 현재 한국과 미국, 독일, 중국, 인도 등 5개국에 지역별로 특화된 R&D 거점을 운영중이며, 각 연구소는 상호 긴밀한 협력을 바탕으로 전문기업과 협업, 현지 주요 대학과 산학협력, 우수 인재 확보와 육성 등을 적극 추진하고 있습니다.
다. 연구개발 담당조직
연결회사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 연구개발본부, 생산개발센터, 품질연구소로 구분하여 2017년 말까지 운영해 왔습니다. 이 중 회사의 핵심 사업분야인 자동차 핵심부품과 3대 모듈을 개발하는 연구개발본부는 2018년부터 램프, 전동화 부품, 모듈 사업의 R&D 부문을 각각 램프사업부, 전동화사업부, 모듈사업부로 분할하여 사업부 체계의 기반을 마련하였습니다.
2020년 사업부체계를 전사적으로 확대하면서 조직명칭을 BU(Business Unit)로 변경하였습니다. 전장, 샤시 및 안전 부품의 R&D 부문을 전장BU, 샤시안전BU로 분리하여 전사 사업부 체계를 완결하였습니다. 2021년에는 반도체 설계 섹터를 신설하고 2022년 시스템반도체섹터/전력반도체섹터로 분리하여 시스템/전력 반도체 등 미래형 차량용 반도체 내재화를 위한 준비를 진행하고 있습니다.
2024년 미래 주력 사업부문의 중장기 성장을 지원하고 BU중심의 사업부제를 강화하기 위해 전동화BU와 모듈BU를 통합하여 전동화사업의 안정적 성장과 도약의 발판을 마련하였습니다. 이로써 연구소는 제품을 담당하는 4개 BU(전동화/모듈BU, 전장BU, 샤시안전BU, 램프BU)와 1개 사업담당(반도체사업담당) 소속의 연구개발실과 기반기술 및 미래 융합기술을 연구하는 FTCI(Future Technology Convergence Institute)의 연구개발실로 편성되어 있습니다.
라. 연구개발비용
연결회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원,%) |
| 과 목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
| 연구개발비용 계 | 1,287,575 | 1,594,077 | 1,372,668 |
| (정부보조금) | (1,082) | (1,594) | (1,814) |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액x100] |
3.03 | 2.69 | 2.64 |
마. 연구개발실적
연결회사는 기술 경쟁력을 확보하기 위한 다양한 연구개발과제를 진행중이며, 최근 3사업연도 주요 연구개발실적 및 진행중인 과제는 '상세표-4.연구개발실적(상세)'를 참조하시기 바랍니다.
| ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 |
7. 기타 참고사항
가. 회사의 상표, 고객관리 정책
연결회사는 현대자동차그룹의 자동차부품 전문기업으로서 축적한 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 현대자동차 및 기아의 순정부품 브랜드를 구축해 왔습니다. 연결회사는 상기 브랜드 및 유통망에 대한 적극적인 투자를 통해 현대자동차 및 기아 고객의 원활하고 안전한 운행을 보호함으로써 글로벌 자동차부품 전문기업으로서의 안정적인 기반을 굳건히 해 왔습니다.
또한, 소비자의 다양한 니즈를 만족시키기 위해, MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 대변되는 시장 변화에 맞춘 다양한 자동차 용품을 발굴, 개발 및 운영하고 있습니다. 연결회사는 국내외에서 개최되는 모빌리티쇼와 자동차부품 전시회에 독립 부스를 운영하며, 미래 모빌리티 핵심기술을 집약한 컨셉카 M.VISION 시리즈를 선보이고 있습니다. 제동, 조향, 안전, 램프 등 기존의 핵심부품뿐만 아니라, IVI, 자율주행, 전동화 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심기술들을 공개하여, 미래 모빌리티 기술을 선도하는 브랜드 이미지를 제고하기 위한 차원입니다. 또한 이를 위해 TV를 비롯한 각종 매체광고, 안전운행을 위한 고객캠페인 등도 함께 추진하고 있습니다. 향후에도 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보뿐만 아니라 해외대리점 및 딜러에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 지속 강화할 계획입니다.
나. 지적재산권 보유현황
2024년 3분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특 허 | 디 자 인 |
| 국 내 | 4,718 | 535 |
| 해 외 | 4,005 | 130 |
| 계 | 8,723 | 665 |
자율주행 등 미래기술 선점을 통한 성장 동력을 확보하고 글로벌 특허 경쟁력을 강화하기 위해 특허 로드맵을 구축하고 있습니다. 또한, 자율주행, 전동화 등 미래기술 분야의 특허를 조기에 발굴하기 위한 다양한 특허 개발 프로그램을 운영하여 임직원들의 발명 활동과 특허 출원을 독려하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 국내외 1600여건의 특허를 출원하였고, 해외 경쟁력 강화를 위해 700여건의 해외 출원을 진행중입니다. 앞으로도 기술 적용성이 높은 우수 특허와 자율주행, 전동화 등 차세대 기술 관련 특허를 중점적으로 개발함으로써 미래기술 선도를 위한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허 경쟁력을 향상시킬 예정입니다.
연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 최근 3사업연도 중 취득한 중요한 특허권의 내역은 '상세표-5.특허권 보유현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다.
| ※상세 현황은 '상세표-5.특허권 보유현황(상세)' 참조 |
다. 법률/규정 등에 의한 규제사항
완성차 제조업체는 소비자의 자유롭고 편리한 차량수리를 위해 원활하게 부품을 공급할 의무가 있고, 자동차관리법에 따르면 A/S용 부품은 해당차량이 단종된 후에도 최소 8년간 보관하고 공급하도록 규정하고 있습니다. 이 법령에 따라 연결회사는 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체로부터 순정부품 공급에 대한 책임을 위임받아 소비자들이 어디서나 쉽게 부품을 공급받을 수 있도록 공급망을 구축하여 운영 중입니다.
또한 자동차관리법은 자동차 또는 자동차 부품의 자료제공 등에 관한 사항으로 수많은 차종의 부품특성을 감안하여 정비가 가능토록 부품 및 정비관련 자료를 제작하여 공지하도록 하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 홈페이지를 통해 온라인 부품카탈로그 WPC(Web Parts Catalog)를 운영하여 고객이 보유한 자동차의 부품 검색이 가능하도록 서비스하고 있습니다.
라. 환경관련 규제사항
당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출규제, 자원의 재활용 규제, 유해물질 사용 규제, 환경보전법 등 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다.
환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 강화된 관리기준 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 물질정보관리시스템 (MCMS : Mobis Chemical Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한 본사(HQ) 및 국내외 사업장 대상 ISO14001(환경경영시스템 국제표준)인증을 취득하여 조직의 체계적인 환경경영체계를 구축하였으며 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하여 당사의 지속 가능한 성장을 위해 노력하고 있습니다.
당사는 자원순환 활동의 일환으로 국내 자동차 업계 최초로 글로벌 인증기관인 Underwriters Laboratories(UL)로부터 폐기물 매립제로 인증을 추진하였습니다. 폐기물 처리방법 변경 등을 통하여 창원공장이 작년부터 2년 연속 'Gold'등급을 인증받았으며, 진천공장은 중간가공폐기물을 제조하는 방식의 재활용 방법을 산업 공정에 필요한 자원으로 쓰일 수 있는 원료제조 방식으로 변경하여 작년 폐기물 재활용률 100% 인정에 이어 올해는 'Gold’등급 취득이 예상됩니다. 당사는 폐기물 재활용의 효율성과 품질을 향상시키기 위한 방안을 모색해왔으며 단순히 폐기물을 에너지로 전환하는 기존 방식에서 나아가, 재활용 과정에서 발생하는 자원의 질적 고도화를 추구하여 산업 원료로 활용할 수 있도록 개선하는 등의 노력을 통해 국내 생산거점 100% 폐기물 매립제로 인증을 달성하였습니다.
또한, 폐자원의 순환 이용 및 순환경제 사회로의 전환을 위해 사업장에서 발생하는 폐합성수지와 폐지를 환경부로부터 순환자원으로 공식 인정받았습니다. 이를 통해 연간 190톤 이상의 폐기물을 절감하는 동시에 이를 자원으로 재사용함으로써 자원 활용의 효율성을 극대화하고 있습니다.또한, 당사는 여기에 그치지 않고, 지속적으로 새로운 순환자원 아이템을 발굴하여 이를 적극적으로 추진함으로써 순환경제 활성화에 기여하고자 합니다.
당사는 화학물질로 인한 임직원 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 지속적으로 강화되고 있는 화학물질 관련 규제에 선제적인 대응을 목적으로 '화학물질 관리 시스템＇을 구축 하였습니다. 사업장에 취급하는 화학제품(화학물질을 함유한 원,부자재 등)이 입고되기 전 규제, 유해위험성 및 취급 안전성에 대해 평가 할 수 있도록 구매시스템과 연계하여 “사전평가 절차”를 추가하였으며인허가 등 법적 요구사항을 만족하지 않을 경우 구매가 통제하도록 프로세스를 구축하였습니다. 이를 통해 당사의 화학물질 관련 취급 안전성을 확보하고 화학사고를 예방하는 동시에 법규 Risk를 최소화 할 수 있을 거라 기대하고 있습니다.
최근 환경 오염물질에 관한 규제 강화, 관리 대상 배출시설 및 오염물질 범위 확대 등 환경 관련 기업의 사회적 책임이 강화되는 환경 속에서, 당사의 환경적, 규제적, 운영적 요구사항을 효과적으로 대응하기 위해 환경 관리 플랫폼(통합안전보건플랫폼)을 구축하였습니다. 폐기물 발생량, 환경오염물질 배출농도, 토양오염 측정 등의 다양한 데이터를 하나의 시스템에서 관리하여 정보의 정확성과 신뢰성을 높이며 이를 통해 환경 성과와 환경 리스크를 체계적으로 관리하고, 환경 법규 준수 및 환경 영향 최소화를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
2014년에는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제도의 관리업체로 지정됨에 따라 2016년부터 환경부에 온실가스 배출량을 보고하였습니다. 2019년에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거해 온실가스 배출권거래제도 할당대상업체로 지정됨에 따라 2020년부터 환경부에 온실가스 배출량 보고 및 배출권 제출 등 배출권거래제도의 의무를 이행하고 있습니다.
한편 국내외 주요 법규 및 규제에 대응하기 위하여 전사 유해물질관리 프로세스 구축하고, 전사 유해물질 관리 표준을 제정하였습니다. 이를 통해 주요 부품에 대해 점검을 실시하고, 규제 대상 유해물질의 사용여부 파악, 정부 규제 대응(보고ㆍ등록ㆍ신고 등) 및 행정조치에 선제적으로 대응할 수 있도록 경영의 지속성을 확보하고 있습니다. 또한 당사의 제품뿐만 아니라, 부품을 공급하는 협력사에 대한 관리 및 상생에도 힘쓰고 있습니다. 더불어 2021년에는 유해물질 전담 분석실을 구축하여 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원중에 있습니다. 그리고 2024년에는 ISO17025 인정을 획득하여 분석 데이터에 대한 신뢰성을 확보하였습니다.
(1) 온실가스 배출량 관리
- 매년 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행, 이행실적 관리
- 검증기관을 통한 사업장 온실가스 배출량의 제3자 검증
- 사업장의 에너지 사용량 및 배출량 감축을 위한 설비 개선 등 감축 활동 실시
(2) 유해물질 및 유해화학물질 관리
- 유해물질 전담 분석실 구축으로 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원
- 유해화학물질 배출량 파악 및 대체물질 유효성 확인 및 검토
- 취급자의 철저한 보호구 착용관리 및 비상보호구 상시관리를 통한 사고예방
(3) 폐기물 배출 관리
- 폐기물 발생량 저감활동
- 발생 폐기물 재활용 확대로 폐기물 자원화 증대
(4) 대기, 수질 오염물질 관리
- 발생 오염물질의 방지시설 적정처리
- 엄격한 자체 배출기준을 바탕으로 오염물질 배출 저감
- 주기적인 방지시설 점검과 소모품 교체를 통한 환경영향 최소화
(5) 기타 환경관리
- 환경사고 요인의 인적ㆍ물적 피해에 대한 보상 및 책임관리를 위한
"환경책임보험" 가입 관리
마. 안전보건관련 실적 및 계획
당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법규의 준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 회사의 안전보건 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있습니다.
(1) 안전보건 현황
1) 안전보건 경영방침
- 첫째, '모든 구성원의 생명·건강 보호'를 위하여, 법적·사회적 요구 수준 이상의 선제적 안전관리를 이행한다.
- 둘째, 환경 오염물질 배출 최소화 및 임직원의 건강관리 등 '깨끗하고 건강한 사업장' 구축을 위해 노력한다.
- 셋째, 자연스럽게 스며드는 '안전 내재화' 문화를 구축하여 자발적인 참여로 유해위험요인을 발굴하고 개선한다.
2) 안전보건 관리 조직의 구성
- 안전보건경영책임자, 안전보건관리 책임자/총괄책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 外
3) 안전보건관련 시설 및 장비 현황
- 안전보건시설 : 안전교육장(SH&E아카데미 등), 건강관리실, 운동치료실,
방재실 등
- 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(가스농도 측정기, 코로나 관련 열화상
카메라), 안전보건보호구 등
(2) 안전보건 활동 실적 및 향후 계획
| 2024년 3분기 주요 활동 | 2024년 4분기 주요 계획 |
| ○ 현장 자발적 실행 중심의 안전관리 추진 - 노사 공동 안전선언식 및 일일 안전미팅 전개 - 합동안전개선단 실시(현장 위험구역 및 풍수해대비 현장점검 이행) ○ 안전 리더제도를 통한 위험인지 능력 및 안전의식 강화 (자율 안전문화 정착 도모) - 안전리더십 이론교육 및 현장 중심 실무 역량 강화 교육 과정 실시 ○ AS부품사업장, 물류 안전 장치 보완·강화(교차로 안전시스템, 자동 연동 로고 젝터) - 사각지대 차량/물류장비 접근시 안전경보 및 시각적 위험 안내 장치 적용 ○ 임직원 안전의식 설문 조사 및 안전 아이디어 공모전 추진 |
○ 안전체험관 구축 및 개관식 실시 - 안전 체험공간(9개 Zone, 29종 구성 * 안전체험관 개관식 (11월 초 예정) - 체험관 구축/운영 안정화 이후 산업안전보건공단 인증 획득 추진(’25년 1분기) ○ 중대재해 근절 홍보 추진 (노사 공동 선언문, 현장 홍보 포스터 ) ○ 소방 통합 관리시스템 구축/운영 (12월~) - 주야 화재 감지/지시, 실시간 모니터링 기능, 비화재보 개선 外 ○ 해외법인 글로벌 SHE 협의체 시행 - SHE 이슈사항, KPI 실적 및 중점 관리 포인트 전파 등 |
바. 사업부문별 요약 재무현황
(1) 제 48기 3분기 (2024년)
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 모듈 및 부품제조 사업부문 |
A/S용 부품 사업부문 |
공통부문 | 연결조정 | 합 계 |
| 총부문수익 | 40,506,609 | 12,096,591 | (10,076,861) | 42,526,339 | |
| 연결조정 | (6,937,009) | (3,139,852) | 10,076,861 | - | |
| 외부고객으로부터의 수익 | 33,569,600 | 8,956,739 | - | 42,526,339 | |
| 영업이익(손실) | (232,079) | 2,504,391 | (184,989) | 2,087,323 | |
| 부문자산 : | |||||
| 재고자산 | 4,071,395 | 3,146,830 | - | (1,152,365) | 6,065,860 |
| 유형자산 | 6,346,667 | 1,187,281 | 3,849,091 | 11,378 | 11,394,417 |
| 무형자산 | 833,016 | 91,889 | 177,834 | 21,429 | 1,124,168 |
(2) 제 47기 (2023년)
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 모듈 및 부품제조 사업부문 |
A/S용 부품 사업부문 |
공통부문 | 연결조정 | 합 계 |
| 총부문수익 | 56,989,556 | 14,180,693 | - | (11,915,888) | 59,254,361 |
| 연결조정 | (8,618,090) | (3,297,798) | - | 11,915,888 | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | 48,371,466 | 10,882,895 | - | - | 59,254,361 |
| 영업이익 | (155,527) | 2,456,410 | - | (5,599) | 2,295,284 |
| 부문자산 : | |||||
| 재고자산 | 3,630,138 | 2,793,020 | - | (911,520) | 5,511,638 |
| 유형자산 | 4,857,025 | 1,151,092 | 4,465,968 | 6,835 | 10,480,920 |
| 무형자산 | 806,265 | 69,571 | 136,845 | 21,669 | 1,034,350 |
(3) 제 46기 (2022년)
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 모듈 및 부품제조 사업부문 |
A/S용 부품 사업부문 |
공통부문 | 연결조정 | 합 계 |
| 총부문수익 | 49,034,000 | 14,193,353 | - | (11,321,060) | 51,906,293 |
| 연결조정 | (7,337,468) | (3,983,592) | - | 11,321,060 | - |
| 외부고객으로부터의 수익 | 41,696,532 | 10,209,761 | - | - | 51,906,293 |
| 영업이익 | 28,142 | 2,165,297 | - | (166,908) | 2,026,531 |
| 부문자산 : | |||||
| 재고자산 | 3,243,050 | 2,839,252 | - | (815,136) | 5,267,166 |
| 유형자산 | 4,030,266 | 1,073,252 | 4,276,468 | (9,271) | 9,370,715 |
| 무형자산 | 757,760 | 64,566 | 121,401 | 21,338 | 965,065 |
사. 사업부문별 현황
(1) 모듈 및 부품제조사업
연결회사는 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM을 생산하여 현대자동차ㆍ기아 등 글로벌 완성차업체에 직서열(JIS, Just In Sequence: 필요한 부품을 필요한 형태와 순서로 필요한 시간에 완성차업체에 조달) 방식으로 공급하고 있습니다. 자동차 개발 초기 단계부터 공동참여를 통해 핵심 모듈 및 부품별 특성을 고려한 설계, 시험, 해석, 평가 등 연구개발(R&D) 중이며, 3대 핵심모듈의 첨단화 및 시스템 통합화를 통하여 생산공정 간소화, 조립의 편의성 증대 및 조립시간 단축, 중량 및 부품수 감소, 비용 절감, 품질 및 재고 관리의 효율의 증대 등 모듈화 효과를 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.
그리고 연결회사는 글로벌 종합 자동차부품업체로서 편리성과 주행성능은 물론, 도로 안전과 환경을 고려한 자동차 핵심부품을 개발 및 생산하고 있습니다. CBS(Conventional Brake System), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동 및 조향 시스템, 차량충돌 시 승객을 보호하는 대표적 승객보호장치인 에어백, 변화하는 도로에 대해 최적의 시야를 제공하는 램프 등이 이러한 핵심부품입니다.
또한 자동차가 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 적극 발맞추어 각종 전장 부품과 전동화 부품을 개발/생산하고 있습니다. 우선 전장부품으로는 자동차의 두뇌로서 에어백, MDPS, ABS 등 각종 부품을 전자적으로 제어하는 ECU(Electronic Control Unit), 디스플레이장치인 클러스터와, 인포테인먼트를 담당하는 오디오, AVN(Audio, Video, Navigation) 등을 생산하고 있습니다. 아울러 운전자 보조시스템 및 자율주행용 센서인 SVM(Surround View Monitoring, 서라운드 뷰 모니터링), AEB(Autonomous Emergency Braking, 긴급 제동 시스템), RSPA(Remote Smart Parking Assist, 원격 스마트 주차 보조시스템), 전방 카메라, 레이더 등을 개발하여 공급하고 있습니다.
전동화 부품으로는 구동모터, 인버터, 감속기를 일체화한 전기차 구동장치인 PE(Power Electric)시스템, OBC와 DC-DC 컨버터를 통합한 전기차 충전 시스템인 ICCU(Integrated Charging Control Unit), 구동 에너지를 공급/저장하는 배터리 시스템, 배터리 상태를 측정 및 관리하는 BMS(Battery Management System) 등을 생산하여 HEV/PHEV/EV용 차량에 공급하고 있습니다.
(산업의 특성)
독일, 미국 등 자동차 강대국보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라는 글로벌 자동차 생산 대국으로 성장하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다.
자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 그 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.
최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 차량 구매 이후에도 무선 통신 기술을 활용하여 차량 내 소프트웨어 기능을 구매하여 사용할 수 있는 FoD(Feature on Demand) 기능의 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행, 소프트웨어, 전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.
(산업의 성장성)
선진시장의 이연된 수요가 소진되고 중국시장의 판매세 회복이 지연되면서, 2024년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 1.8% 증가에 그치며 회복세가 제약될 것으로 예상되고 있으며, 2024년 1~3분기 국내 자동차 생산량 또한 전년 동기 대비 3.8% 감소한 304만대를 기록하였습니다. (한국자동차산업협회) 2025년에도 글로벌 경제 저성장 기조 하에서 자동차 판매 또한 낮은 성장세를 유지할 것으로 보입니다.
연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2024년 1~3분기 국내외 판매실적은 539만대(내수 91만대, 해외 448만대)로, 전년 동기 548만대(내수 99만대, 해외 449만대) 대비 1.6% 감소하였습니다. 이는 세단 및 전기차 수요 감소와 경기위축에 따른 소비심리 둔화로 인한 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)
현재 세계 자동차 산업은 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서 불안정성이 심화되고 있습니다. 글로벌 경기 위축의 영향으로 전기차 구매자들의 구매 여력이 축소된 가운데, 주요국의 전기차 구매 보조금 삭감 및 중단으로 초기 구매 비용이 높은 전기차 수요가 감소한 것으로 보입니다.
이에 따라 주요 OEM들은 전기차 생산계획을 단기적으로는 하향 조정하였으나, 장기적으로는 중국산 전기차의 글로벌 시장 침투 및 동남아 등 초기 시장에서의 판매량 확대로 전기차 시장 성장세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.
이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차·기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다. 또한 전동화와 자율주행 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다.
(국내외 시장여건)
글로벌 경제는 미국과 중국의 성장세는 다소 약화되지만, 디스인플레이션이 지속되고 통화정책 기조 전환이 이루어지면서 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 경영환경의 영향으로 자동차 산업 수요는 구매 여건이 점차 개선되면서 성장세가 소폭 상승할 것으로 전망되고 있습니다.
미국, 유럽 등 선진시장의 경우 경기위축 및 배출가스 규제 강화로 판매 증가세가 제약되지만, 완성차 업체들의 인센티브 확대 및 금리인하의 영향으로 완만한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 중국시장 및 국내 자동차 시장의 경우에도 업체들의 인센티브 확대에도 불구하고 경기침체로 인한 소비심리 위축 상태가 지속되면서 낮은 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 반면 인도, 브라질 등 기타 신흥시장의 경우 경기 회복으로 소비심리가 개선되면서 판매 증가세가 지속될 것으로 보입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
2006년에 연결회사는 사상 처음으로 '세계100대 자동차 부품업체'에 선정되었습니다. 미국의 자동차 전문지인 'Automotive News'가 '세계 100대 주문자상표부착생산(OEM) 자동차 부품업체' 경영정보를 정리해 공개한 자료에 따르면, 연결회사는 완성차업체에 자동차 부품을 공급하는 OEM 매출액을 기준으로 2010년 글로벌 10위권에 진입한 이래로 15년 연속 10위권 내의 순위를 유지하고 있으며, 2024년 6월 발표 자료 기준 6위, 배터리 업체 제외 시 5위에 올랐습니다.
또한 연결회사는 기본적인 품질경쟁력을 확고히 하는 한편, 치밀하게 수립된 기술개발전략에 따라 글로벌시장을 주도할 수 있는 미래의 첨단기술을 선제적으로 확보한다는 전략 아래, 현재 강점을 가지고 있는 모듈 및 부품제조사업의 끊임없는 품질 혁신과 기술개발을 통해 후발 주자와의 격차를 더욱 벌리고자 합니다. 연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품을 중심으로 소비자의 요구에 부합하며 자동차의 안전성, 편의성 및 승차감 등을 고려한 제품의 공급을 최우선 목적으로 하고 있습니다.
현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 완성차 업체의 생산ㆍ판매목표를 차질 없이 근접 지원하기 위해 글로벌 생산거점을 단계적으로 확대하고 있으며, 한국을 제외한 전세계 9개국에 이르는 글로벌 생산거점을 확보하여 제품 경쟁력을 높이기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
뿐만 아니라 연결회사는 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞추어 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하면서 글로벌 연구개발 네트워크를 구축하고 있습니다. 특히, 국내에서는 자율주행과 커넥티비티, 샤시안전 등 핵심 부품 개발을 주도하는 마북연구소와 전동화 부품 기술 개발과 시험, 성능 평가에 특화된 의왕연구소, 실차 및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량을 확보하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.
연결회사는 자율주행 센서와 제어시스템, IVI 통합 제어 등 차세대 사업 역량을 더욱 고도화하기 위해, 2020년말 현대오트론의 반도체 사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을 키워 미래차 전장 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.
연결회사의 탄탄한 개발 인프라는 이러한 미래혁신을 준비하는 든든한 버팀목입니다. 충남 서산에 위치한 34만평(112만㎡) 규모의 서산주행시험장은 자율주행 핵심 기술을 테스트할 수 있는 다수의 주행로와 시험동을 갖추고 있으며 글로벌 자동차 부품업체 중 최고 수준의 규모와 시설을 자랑합니다.
서산주행시험장은 가동 대수를 꾸준히 늘리며 핵심부품의 성능과 내구성 검증을 강화하고 있습니다. 특히, 독자 센서의 성능을 고도화하고 이를 적용한 자율주행 기술의 성능을 검증하기 위해 첨단시험로와 레이다시험로에서 반복적인 시험 평가를 수행하고 있습니다.
글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 전기차를 개발/생산하는 가운데 연결회사는 HEV/PHEV/EV의 핵심부품인 구동모터, 시동발전기, 배터리 시스템, 전동화 제어기, 탑재형 충전기 등을 생산하고 있습니다. 또한 연결회사는 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 안정적으로 공급하기 위한 신규 거점을 2019년부터 울산과 대구에 구축하여 운영 중이며, 2022년 미국 조지아, 알라바마에 생산거점 구축 투자를 결정하며 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자를 실시하고 있습니다.
다양한 고객과의 파트너십은 미래성장을 좌우하는 열쇠입니다. 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 당사가 명실상부한 글로벌 Top 부품회사로 질적인 성장을 하기 위해 성취해야 할 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대, 기아자동차 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환할 것입니다.
이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R&D 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 증가를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.
또한 거점별 핵심고객 전담 인원인 KAE(Key Account Executive)가 각 지에서 VOC를 직접 수집하고 빠르게 반영하여 고객만족도를 높이고 있습니다. 이러한 고객중심 전략으로 주요 고객들과 신뢰관계가 강화되어 수주 선순환이 지속되고 있으며 포트폴리오 다변화로 이어지고 있습니다.
지역별 글로벌 고객사 진출 현황을 살펴보면 아래와 같습니다.
1) 북미시장
스텔란티스에 샤시모듈을 수주하여, 미국 오하이오주와 미시간주에 모듈 공장을 운영하고 있습니다. 오하이오 공장에서는 지프 글래디에이터차종 컴플리트 샤시모듈을, 미시간 공장에서는 닷지 듀랑고 및 그랜드체로키차종 프론트/리어 샤시모듈을 공급하고 있으며, 양 공장 누적 생산량은 2023년 기준 약 663만대를 넘어서고 있습니다. 또한 2022년 하반기부터 메르세데스-벤츠의 샤시모듈을 미국 앨라바마주에서 생산을 시작하였습니다. 전기차 전용 플랫폼 SUV 차종에 공급하고 있으며 이는 당사의 모듈 기술력과 품질력을 프리미엄 브랜드에서 인정받았다는 점에서 큰 의미를 가집니다. 나아가 향후 타 고객사 및 부품수주에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대하고 있습니다.
핵심부품의 경우 스텔란티스의 주요 차종에 헤드/리어램프 및 디스플레이모듈 (Center Stack Display)을, GM에는 오디오와 공조장치를 제어하는 중앙 컨트롤 장치인 ICS (Integrated Center Stack)와 주차브레이크를 수주하여 공급하고 있습니다. 당사는 GM과 스텔란티스로부터 우수협력사로 선정되는 등 자동차 본 고장인 북미시장에서 우수한 품질을 인정받고 있습니다.
또한 당사는 북미 BIG 3 및 전기차OE를 대상으로 핵심부품 수주 확대를 위해 마케팅 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, CES와 디트로이트 오토쇼 참가를 통해 북미 고객사들을 대상으로 당사 기술 선도 제품들을 소개하고 있습니다.
2) 유럽시장
기술진입장벽이 높은 유럽시장에도 당사는 다양한 업체에 핵심부품을 수주하여 공급하고 있습니다. 대표적으로 유럽내 두 번째로 높은 점유율을 확보하고 있는 스텔란티스에 디스플레이모듈(Center Stack Display)과 헤드램프를 공급하고 있습니다.
당사는 유럽 사업 확대를 위해 프로모션 등 마케팅 활동도 적극적으로 펼치고 있습니다. 특히, '24년 하반기에는 프랑스에서 열리는 '2024 파리 모터쇼'에 참여하여 유럽 고객사들을 대상으로 당사의 기술 선도 제품을 선보였습니다.
3) 일본시장
당사는 가격경쟁력과 품질 확보를 통해 진입이 까다로운 일본시장에도 주요 고객들을 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미쯔비시에 첨단 LED 헤드램프 및 리어램프를, 스바루와 마쯔다에는 리어램프를 공급하고 있습니다. 또한 2023년 하반기엔 동경 재팬 모빌리티쇼에 최초로 참가하여 시장확대를 위한 초석을 다졌습니다.
4) 중국시장
세계 1위의 자동차 시장 규모를 갖고 있는 중국 시장의 강화를 위해 J/V (Joint Venture) 및 로컬OE에 대한 수주를 지속 추진하고 있습니다.
현재 J/V OE 중 상해GM과 동펑푸조시트로엥에 ICS를, 광치미쓰비시에는 헤드램프 등의 수주계약을 체결하고 제품을 공급하고 있습니다. 로컬OE의 경우 일기교차에 에어 서스펜션과 전자식주차브레이크를, 길리기차에 Sound System(Amp, Speaker)을, BYD와 북경기차에 MDPS (Motor Driven Power Steering) 등을 공급 중이며, 상하이 모터쇼 참가를 통해 고객과 소통하며 당사의 선도적인 제품들을 선보였습니다.
(2) A/S용 부품사업
국내외에서 운행중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 A/S부품을 공급하는 A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 205개 차종, 280만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요발생 시 신속하고 정확한 부품공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 보유고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.
(산업의 특성)
자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.
2024년 3분기 총 A/S부품 수출 금액은 6.6억 달러로 총 수출액 1,738억 달러의 0.4%, 자동차부품 수출액 47억 달러의 14.0% (한국무역협회 HS-Code 8708 기준)를 차지해 꾸준히 매출액 상위를 유지하며 완성차 제조업과 함께 우리 경제에 크게 기여하고 있습니다.
자동차 부품산업은 크게 신차 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 연결회사가 영위하고 있는 A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체의 자동차 판매에 따른 사후관리로 운영되는 고객서비스 산업으로써 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 부품의 책임공급 및 기타 보수용 A/S부품 공급을 담당하고 있습니다.
(산업의 성장성)
A/S용 부품매출은 자동차 A/S 수요 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 A/S 수요 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다.
국내 자동차 보유 대수 및 증가율은 2014년 2,012만대, 2019년 2,368만대, 2022년 2,550만대, 2023년 2,595만대 (한국자동차산업협회)로 집계되었습니다. 2024년 3분기말 전체 보유 대수는 2,620만대이며, 이 가운데 현대자동차·기아 보유 대수는 1,845만대(한국자동차산업협회)로 70.4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년 해외의 A/S 수요 운행 대수는 2023년말 대비 0.02% 감소한 4,002만대입니다.
코로나 글로벌 팬데믹으로 인한 자동차 판매 감소로 A/S 수요 운행 대수는 감소했지만, 점진적 시장 안정화 및 소비심리 회복, 차량 자동화/전장화로 인한 부품 및 정비 가격 인상 등에 따라 매출규모는 지속적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
(경기변동의 특성)
일반적으로 자동차 산업은 경기변동에 많은 영향을 받을 수 있으나, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다.
(국내외 시장여건)
현대자동차그룹 글로벌경영연구소에 따르면, 2025년 글로벌 자동차 판매는 완성차 업체들의 판촉 강화 및 글로벌 금리인하 기조로 인한 소비자 구매여건 개선으로 다소 부진했던 2024년에 비해 증가폭이 확대될 전망입니다('24년 1.8% → '25년 2.1%).
지역별로 살펴보면 미국은 소비 둔화에도 불구하고 판촉 강화와 금리 인하 효과의 영향이 하반기에 양호한 성장세로 이어질 전망입니다. 2024년도에는 물가가 다소 안정되며 판촉 강화로 인한 판매 증가가 예상됩니다(전년 비 +2.4%, 1,598만 대). 다만, 미 대선 결과 발표 후 관세 정책 대응에 따른 완성차 판매가/판매량 변화로 인한 영향은 불가피 할 것으로 전망됩니다.
서유럽은 배출가스 규제의 강화 대응에 어려움을 겪는 완성차 업체들이 내연기관차 판매 조정을 추진하며 지난해보다 더딘 성장률이 예상됩니다(1,523만대, 전년 비 +3.9%). 대신 BEV 시장 성장률이 '24년 11.1%에서 '25년 19.0%로 높아지고, PHEV는 BEV보다도 더 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 경제 전망으로는 재정 긴축에도 불구하고 민간소비가 회복함으로써 점진적인 성장을 기록하고 있습니다.
중국 경제는 미국의 대중 견제 등으로 인한 대외환경 불확실성 확대가 성장률 및 내수 부동산 시장 조정과 회복을 지연시키며, 자동차 판매 성장률도 정체되고 있습니다(2,209만대, 전년 비 +0.7%). 단, 중국 정부의 경기 부양책으로 추가적인 악화 우려는 감소할 것으로 예상됩니다.
인도는 올해 투자 조정과 재정 지출 악화로 성장이 둔화되었으나 물가 하락 지속 및 고금리 완화가 소비 심리 개선으로 이어져 전년 비 5.2% 성장(435만 대)이 예상됩니다.
브라질은 물가 안정이 지연되고 대외 수출도 둔화되었지만 전반적으로 안정적인 경제상장률을 유지하여 자동차 판매도 증가세를 예상하고 있습니다(237만대, 전년 비 +8.7%). 다만 '24년 2분기 발생한 홍수로 인해 인프라 복구 및 건설투자가 확대되었고, 물가 불안이 재현될 가능성이 상존하고 있습니다.
멕시코는 미국 성장률 상향에 따른 투자/수출 수혜 효과로 경제성장률 증가가 전망되어 '23년 실적 예상치 상회 및 양호한 시장 상황 지속으로 2023년 136만대 (전년비 +24.4%)를 기록한 것 대비 2024년 146만대 (전년비 +6.9%) 판매가 전망됩니다.
캐나다는 미국 등 글로벌 원자재 수요 위축에 따라 수출이 급감하는 등 성장 둔화가 예상됩니다. 누적된 대기 수요와 이민자 수요로 경기 둔화와 '23년 실적 예상치 상회 반영 및 기저효과로 하향된 증가율인 2024년 177만대 (전년 비 +6.5%) 판매를 전망합니다.
중동의 경우 2024년 이스라엘-팔레스타인 전쟁이 기타 인접국가로 확산되면서 지정학적 리스크가 경기둔화로 이어질 것으로 예상됩니다. 다만 경기둔화로 인한 원유 수요 감소 및 유가 변동성은 '24년 11월부터 산유국들의 자발적 감산 종료 및 단계적 증산으로 인해 단기간 내에 안정될 것으로 전망됩니다.
아프리카는 남아프리카공화국, 나이지리아 등 주요국 경제 성장 부진으로 '25년에는 3.5%의더딘 성장이 전망됩니다. 또한 지역 내 정치적 불안정성과 인프라 부족으로 국가별 상이한 성장세가 예상되어 자동차 판매는 2024년 82만 대 (전년 비 -5.3%), 2025년 94만대 (전년 비 +11.0%) 판매를 전망합니다.
마지막으로 대한민국의 경우 2024년 내수 경기는 부진하였으나 수출 개선 효과로 2.3% 성장률을 기록했습니다. 단, 내년에는 수출환경 악화가 예상되며 원/달러 환율도 외국 자본 유입과 달러화 약세로 인해 1,290원 수준으로 예상됩니다. 국내 자동차 판매 저하 기저효과와 금리 인하로 인한 소비자 구매 여건 개선에도 불구하고, 경제적 불확실성으로 인해 올해는 159만 대 (전년 비 -6.9%), 2025년에는 162만 대로 전망됩니다.
※ 2024년 3분기 그룹 내 완성차업체 CKD 포함 글로벌 도매판매 : 현대자동차 1,012천대, 기아 735천대 (현대자동차·기아 IR자료)
한국은행 자료에 따르면 2024년 3분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.1% 증가 (전년 동기 대비 1.5% 증가) 하였습니다. 2024년 3분기에는 이전 분기 대비 목재제품, 석탄 및 석유제품, 비금속 광물제품 등의 수출 감소세를 보였으나 전기, 가스 및 수도사업, 농림어업 성장세와 더불어 민간소비 증가와 설비투자 증가로 인해 국내총생산이 소폭 증가하였습니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
A/S용 부품시장에서의 경쟁력은 완성차 판매지역 확대에 따른 부품 공급망 보유 여부와 안정적인 품질유지 및 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다.
연결회사는 최적의 부품 공급률을 유지하기 위해 국내 3개 권역, 22개 사업소, 4개의 물류센터, 40개의 정비파트, 1,080개의 대리점 등을 갖추어 업계 최고의 유통 네트워크를 구축했으며, 전세계 214개 국가에 걸쳐 13개의 현지법인, 1개 지역사무소, 511개의 대리점과 11,335여 개의 딜러를 운영하는 등 해외 물류거점에 의한 현지 밀착형 부품 공급 체계를 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 또한 부품의 철저한 품질관리 및 보증제도 시행을 통해 고객의 절대적인 신뢰를 확보하고 경쟁사 대비 최상의 고객 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.
아. 정관상 사업목적 변경 내용
공시대상기간 중 정관상 사업목적 변경 사항이 없습니다.
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