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II. 사업의 내용

 

1. 사업의 개요

 

회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익창출단위, 제품 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 회사의 실태를
적절히 반영할 수 있도록 조선해양부문, 토건부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO,
FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사,
하이테크 공사를 수행하고 있습니다.

구분	주요 재화	주요고객	사업내용	주요 종속회사
조선해양	LNG-FPSO, FPU, 초대형컨테이너선 LNG선, 원유운반선 등	해외선주 등	선박, 해양플랫폼 등 판매	·삼성중공업(영성)유한공사 ·Samsung Heavy Industries Nigeria Ltd. ·SHI-MCI FZE ·Samsung Heavy Industries India Pvt. Ltd. ·큐리어스크레테기업재무안정기관전용    사모투자 합자회사 ·큐리어스크레테 유한회사
토건	토목, 건축, 하이테크 공사 등	건축업주	건축 및 토목공사	-

각 사업부문별 자세한 내용은 7. 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다.

회사의 연결대상 종속회사는 총 10개사(국내 2개사, 해외 8개사)로 선박 건조 및 해양 플랫폼 제작시 필요한 블럭을 제작하는 회사 등 입니다. 주요 종속회사는 총 6개사로 중국에 소재한 1개사는 주로 선박 제작에 필요한 블록을 제작하는 회사이며, 나이지리아에 소재한 2개사는 해양 플랫폼 제작 등을 위한 회사이며, 인도에 소재한 1개사는 해양설비 설계를 위한 회사이며, 국내 소재 2개사는 드릴십 매각을 목적으로 한 회사입니다. 연결대상 종속회사에 대한 자세한 내용은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

회사의 2024년 반기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 37.4% 증가한 48,798억원으로 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 조선해양부문 43,703억원(89.6%), 토건부문 5,095억원(10.4%)입니다. 조선해양부문은 주로 해외 선주를 대상으로 제품 판매가 이루어지고 있고, 토건부문은 국내 건축업주로부터 매출이 발생하고 있습니다.

회사는 매출의 대부분을 차지하고 있는 조선해양부문에서 업계를 선도하기 위한 신제품개발과 기존제품의 세계최고 경쟁력 확보를 위한 성능, 품질 차별화에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다.

 

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2. 주요 제품 및 서비스

 

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원,%)

 

사업부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요고객	매출액(비율)
조선해양	제품	초대형컨테이너선 LNG선, 원유운반선 LNG-FPSO, FPU 등	해상화물,LNG 원유운반 등	해외선주	43,703 (89.6)
토건	제품	토목, 건축, 하이테크 공사 등	토목 건축사업	건축업주	5,095 (10.4)

 

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 백만U$)

 

품 목	제51기 반기	제50기	제49기
VLCC 탱커	130.0	128.0	120.0
A-MAX 탱커	75.0	70.0	62.0
컨테이너선 (13,000TEU)	151.0	148.0	138.0
LNG선 (174K)	264.0	263.0	248.0

※ 해양공사의 경우 제품 특성상 표준화된 가격을 산출할 수 없어 기재를 생략함

(산출기준)
세계적인 조선, 해운 전문 기관인 Clarksons 자료를 인용, 당사 주요 품목에 대한
시장가격으로 산출함.

(주요 가격 변동원인)
선박 가격은 시장 특성상 물류 이동 및 원자재 수급 등의 영향을 많이 받음.

 

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3. 원재료 및 생산설비

 

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원,%)

 

사 업 부 문	매입 유형	품   목	구체적용도	매입액 (비율)	비   고
조 선 해 양	원재료	강재,파일,메인엔진 형강,프로펠러,내외장 등	선박건조, 해양플랫폼 제작 등	25,784 (99.0)	POSCO, 동국제강, HD현대중공업 등
토건	원재료	철근,강재,시멘트 등 작업용공구 외 토목,건축	토목,건축사업 건설,각 하도급 등	267 (1.0)	국내건설사 기자재공급사

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원/톤)

 

품    목	제51기 반기	제50기	제49기
후    판	973	1,080	1,172
형    강	866	960	1,116

※ 실제 당사에서 적용 중인 주요 원재료의 가격은 Buying Power 및 물량 등에 따라
   결정되므로 시중 유통 가격과는 다를 수 있습니다.

(산출기준)

ㆍ후 판  : 포스코 유통가, SS275(JIS SS400), Base 가격 (스틸데일리 공시)

ㆍ형 강  : 한국특수형강 Angle 유통가, SS400 가격 (스틸데일리 공시)

 

(주요 가격변동원인)

ㆍ후 판  : 철광석, 유연탄 등 후판 제조 원재료 가격
ㆍ형 강  : 스크랩 가격

 

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다. 생산능력, 생산실적 및 가동률
(1) 생산능력

(단위 : 천CGRT(조선), 천TON(해양))

 

사업부문	품 목	사업소	제51기 반기	제50기	제49기
조 선	선박 등	거제	2,259	4,188	3,202
해 양	플랫폼 등	거제	0.8	0.2	6

※ 해양부문은 제품의 성격, 기능, 옵션 사양이 각각 달라 제품별로
    생산능력을 구분 산출하는 것이 큰 의미가 없습니다.

(생산능력의 산출근거)

- 산출기준

 ㆍ생산능력 = 총조업시간 / 생산단위당 소요시간 ×생산 직접률

 ㆍ총조업시간 = 생산직접 종업원수×조업일수×조업시간
  ㆍ생산단위당 소요시간 = 선박 CGRT당(해양 : TON당) 작업시간

- 산출내역
   [조선] ㆍ총 조업시간  13,562천시간
              ㆍ생산단위당 소요시간(CGRT당)  5.5MH
   [해양] ㆍ총 조업시간  85천시간
              ㆍ생산단위당 소요시간(TON당)  97.8MH

(2) 생산실적

(단위 : 천CGRT(조선), 천TON(해양))

 

사업부문	품 목	사업소	제51기 반기	제50기	제49기
조 선	선박 등	거제	2,182	3,623	2,759
해 양	플랫폼 등	거제	0.8	-	5

※ 해양부문은 제품의 성격, 기능, 옵션 사양이 각각 달라 제품별로
    생산실적을 구분 산출하는 것이 큰 의미가 없습니다.

(3) 가동률

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 천M/H,%)

 

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	가동률(실적/목표)
조 선	12,398	13,826	112
해 양	77	120	156
합 계	12,475	13,946	112

※ 가동률 산출근거 : 당사기준
ㆍ가동시간 = 총조업시간 × 생산직접률
ㆍ가동률 = 실제가동시간 / 가동가능시간(목표)

 

라. 설비에 관한 사항

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분 (천㎡)	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	4,274	2,055,845	-	177	-	2,055,668	-

 

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	-	950,144	9,342	354	15,461	943,671	-

 

[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	-	1,366,502	21,391	40	23,325	1,364,528	-

 

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	-	459,545	21,886	384	31,794	449,253	-

 

[자산항목 : 운반장비]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	-	257,189	2,078	46	8,719	250,502	-

 

[자산항목 : 공기구ㆍ비품]

(단위 : 백만원)

 

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당반기말 장부가액	비고
					증가	감소
조선 외	자가보유 외(등기)	거제 외	-	73,144	23,180	170	11,995	84,159	-

마. 중요한 시설투자 계획
(1) 진행중인 투자

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원)

 

사업 부문	구 분	투자 기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고
조선 해양	보완 투자	2024	생산설비 外	작업장 합리화	2,400	687	1,713	-

(2) 향후 투자계획

(기준일 : 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원)

 

사업 부문	계획 명칭	예상투자총액		연도별 예상투자액		투자효과	비고
		자산형태	금 액	제52기	제53기 이후
조선해양	조선해양 사업	유형자산등	2,700	2,700	-	생산능력 증가 등	-

※ 제52기 이후 투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있음.

 

4. 매출 및 수주상황

 

가. 매출실적

(단위 : 억원)

 

사업부문	매출유형	품 목		제51기 반기	제50기	제49기
조선해양	제품등	선박/ 플랫폼	수 출	44,350	73,720	54,069
			내 수	304	619	2,255
			합 계	44,654	74,339	56,324
토건	공사등	토목/건축	수 출	-	-	-
			내 수	5,125	7,660	4,822
			합 계	5,125	7,660	4,822
내부매출액 및 연결조정				(981)	(1,905)	(1,699)
합       계				48,798	80,094	59,447

※ ()는 음(-)의 수치임.

나. 판매경로, 방법 및 전략

(조선해양부문)
- 판매경로  : 선주 및 발주처와의 직접판매
- 판매방법 및 조건
    조선 : 선주와의 직접매매 계약형태, MILESTONE(이벤트별) 수령 방식
    해양 : 오일메이저와 직접매매 계약형태, 기성금 수령 방식
- 판매전략 :  LNG선, LNG-FSRU, 쇄빙유조선, 초대형 컨테이너선, LNG-FPSO,
    해양플랫폼, 드릴십 등과 같은 고부가가치선 시장에 집중적으로 판매자원 투입.

(토건부문)
- 업황의 악화와 경쟁심화에 따라서 전략적인 회사운영을 위해 전통적 건설사업의
   비중을 줄이고, 지금까지 축적된 건설 및 조선해양 경험과 기술을 바탕으로
   하이테크 공사를 주력으로 수행 중

다. 수주상황

(단위 : 억원)

 

품목	수주 일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고
			금액	금액	금액
조선해양	~ 2024.06.30	-	493,530	170,161	323,369
토건	~ 2024.06.30	-	28,272	18,072	10,200
합 계			521,802	188,233	333,569

※ 기납품액 : 진행중인 공사의 당기완료분과 기성진행분의 합

 

 

7. 기타 참고사항

 

가. 지적재산권보유현황

종  류	등록일	명칭	비 고
특허권	'24.01~'24.06	이산화탄소 액화시스템 외 117건	-
실용신안권	'24.01~'24.06	배관 설치용 리프팅 장치 외 4건	-
디자인	'24.01~'24.06	화면디자인이 표시된 선박 모니터링 시스템 장치용 디스플레이 패널 외 11건	-
상표	'24.01~'24.06	SAIVESSEL 외 3건	-

나. 환경 관련 사항
회사는 지난 1996년 녹색경영 선포 이후, 자연과 조화된 깨끗한 지구환경 보존과 무공해 사업장을 위한 국제표준의 일관된 관리시스템을 구축, 실천하고 있습니다. 특히 조선업계 최초로 획득한 ISO14001 인증규격의 지속적인 유지발전을 통해 사업장의 환경관리는 물론 인근지역의 환경정화 활동, 환경오염을 줄일수 있는 신기술개발 등에 역점을 두고 있습니다. 또한 오폐수, 먼지, 대기오염 등 모든 환경 분야에서 ISO14001 환경경영 시스템 인증에 설정된 법적 기준치보다 더욱 엄격한 자체기준을 적용하여 '세계에서 가장 깨끗한 조선소'로 자리매김하고자 노력하고 있습니다.
또한, 기후변화와 온실가스 배출 규제에 적극적으로 대응하기 위해 에너지 절약과 온실가스 저감 활동을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히 2012년 조선업계 세계 최초로 취득한 ISO 50001(에너지경영시스템)을 활용, 전 부서에 온실가스 및 에너지 목표를 부여하고 온실가스 감축 및 에너지 절약활동을 적극 시행하고 있습니다.

(1) 수질관리
생태계에 해가 없고 관련법규에서 규정한 방류수 수질기준 대비 30% 이내 배출을 목표로 정기적인 수질 분석과 오폐수 발생량의 저감 및 재활용을 극대화하고 있으며, 지역사회에 책임을 다하기 위하여 전담 인력이 주야 교대근무로 오폐수에 대한 상시 관리를 하고 있습니다.

구   분	처리시설	용도
폐수처리	폐수처리장	세탁폐수 등 처리
오수처리	오수처리장	식당, 사무실 등 발생오수 처리

(2) 대기관리
대기오염 발생원 제어, 설비투자를 통해 도장공장 등 대기 배출시설에서 발생하는 대기오염물질을 법적 기준의 30% 이하로 관리하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 회사에서 배출하는 오염물질에 대한 모니터링을 통해 주변 지역의 영향을 파악하고 환경개선을 위해 미세먼지 (PM2.5/PM10)뿐만 아니라 원인 물질(VOCs/중금속) 등의 농도를 파악하여 지역사회와 적극적으로 소통하고 있습니다.  

구   분	처리시설	용도
먼지, *VOC, HCI, SOX	축열식 폐가스 소각설비	도장시설 발생 VOC 제거
	여과집진기	탈청시설 발생먼지제거
	활성탄 흡착탑	도장시설 발생먼지, VOC 제거
	세정집진기	SOX, HCI, 먼지제거

*VOC(Volatile Organic Compounds ) : 휘발성 유기화합물

(3) 폐기물관리
사업장에서 발생하는 폐기물의 관리 및 처리절차를 수립하여 폐기물관리법 준수는

물론, 환경유해요인을 최소화하고 있습니다. 또한, ISO 14001(환경경영시스템)을 기반으로 사업장 일반 및 지정폐기물 전반에 대해 관련 법규 및 이해관계자의 요구에 부합되도록 관리하고 있습니다. 뿐만 아니라, 2023년에 사내 소각장을 폐쇄하고 폐기물 처리계획을 고도화하여 쾌적하고 청결한 사업장을 유지함과 더불어 폐기물 소각과 매립을 최소화하고 재활용을 확대하고자 힘쓰고 있습니다.

 

다. 산업분석
 
(1) 조선해양부문

□ 산업전망

 

2024년 1~6월 세계 조선업체는 42.3백만톤을 수주했으며, 발주량은 2023년 동기 32.9백만톤 대비 9.4백만톤이 증가하였습니다.

 

2024년 1~6월 신조선 발주량은 지난 해 동기 대비 증가했고, 한국이 주력으로 하는

고부가선인 가스선 발주가 지속되고 있으며 대형 탱커 발주는 증가하고 컨선발주도 회복되고 있습니다.

 

2024년 6월말 수주잔량은 231백만톤으로 1년전 197백만톤에 비해 34백만톤 증가했습니다.

 

2024년 신조선 시장을 선종별로 살펴보면,

탱커는 중국의 원유수요 회복, 원유재고 부족에 따른 보충 수요와 아시아 국가의 정제설비 확충, 미국, 가이아나, 브라질 등의 원유 수출 증가로 수송거리가 늘어나 탱커 해운 시장이 회복될 것으로 예상되며, 노후선 비중이 매우 높은 수준으로 교체 발주가 늘어날 것으로 기대됩니다.

 

컨테이너선은 2021~2022년 대량 발주된 선박의 인도로 발주량은 감소 되겠으나 상대적으로 선박 교체발주가 낮았던 선사 중심으로 발주는 지속될 전망이며, LNG선은 노후 스팀터빈선박의 교체 수요가 본격화될 전망이며 카타르의 추가 발주 등으로 견조한 시장이 예상됩니다.

 

환경관련 국제 규정의 시행됨에 따라 선박 해체가 증가하고 있어 노후선 교체 발주 수요도 신조선 발주시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

 

해양 시장은 글로벌 원유수요는 늘어나지만 저유가 시기 투자 부족 영향으로 2025년 이후 원유공급 부족 우려가 커져 향후 해상유전 개발이 확대될 것으로 예상됩니다. 2024년에는 원유생산설비 및 FLNG에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

□ 산업특성

조선해양산업은 종합조립 산업으로서 해운, 수산, 군수, 레저 등 전방산업과 기계, 금속철강, 전기, 전자 등 후방산업에 대한 파급효과가 큰 산업입니다. 기술, 자본, 노동집약산업으로 높은 기술 수준과 대규모 자본, 우수한 노동력이 요구되는 산업이며 해안 인접국인 경우, 조선 산업은 시장 경쟁력 여부와 상관없이 자주 국방을 위해 지속적인 유지가 요구되는 방위산업의 하나입니다. 해운경기 변동에 큰 영향을 받는 산업으로 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제성장율 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계 정치경제 상황 변동에 영향을 받고 있습니다.

□ 시장점유율

(단위:천GT)

 

구  분	2024년 반기		2023년		2022년
	수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율
삼성중공업	2,305	21.2%	3,775	23.6%	5,683	23.1%
HD현대중공업	1,532	14.1%	5,304	33.2%	6,627	27.0%
한화오션	2,939	27.0%	828	5.2%	5,108	20.8%
현대삼호중공업	2,168	19.9%	3,883	24.3%	5,078	20.7%
현대미포조선	1,347	12.4%	1,327	8.3%	1,280	5.2%
기        타	595	5.4%	856	5.4%	786	3.2%
합        계	10,886	100.0%	15,973	100.0%	24,562	100.0%

※ 한국조선해양플랜트협회 자료 (2024.6월말 기준)
※ 위 자료는 선박부문에 대한 시장점유율로 해양부문이 제외된 자료 입니다.

□ 시장특성
조선해양산업은 전 세계가 단일 시장을 형성하고 있으며, 선주로부터 고가의 선박을 미리 주문받아 생산하는 대표적인 수주 산업입니다. 단위 생산제품이 고가의 선박이므로 지속적인 성장을 위해서는 끊임없는 기술개발 및 고객 만족을 통한 경쟁력 확보, 신규 시장 개척 등의 노력이 필요합니다. 또한 현재의 조선시장은 세계경제의 회복에 따른 해운 시황의 변동, 기존 선대의 교체수요, 글로벌 에너지 수요 등에 따라 신규 발주량이 변동합니다

(2) 토건부문

□ 산업전망
2024년 정부 SOC 예산은 소폭 증가하였으나, 주택 미분양, PF 부실 리스크, 자금조달 여건 악화 등 산업전망상 부정적인 요소는 계속되는 상황입니다. CBSI(건설 경기실사지수)는 2022년 하반기 저점(52.5) 이후 회복하고 있으나, 여전히 기준치 100을 하회하고 있고(2024.6월 69.6), 금리, 부정적인 시장여건을 고려할 때 주택/토목 등 전통적 건설분야는 불확실성이 큽니다.
하이테크 공사는 본 시설에서 생산되는 제품(반도체 등)의 시황에 따라 결정되는 발주처의 투자 기조가 산업 전망에 더욱 영향을 미칩니다.

□ 산업특성
건설산업은 완성된 제품을 소비자가 선택하는 일반 제조업과는 달리 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업이며 일정한 위치의 공장에서 생산체계를 갖춘 것이 아니고 발주자가 원하는 위치에서 생산활동을 해야 하므로 그 지역적, 지형적 특성에 따라서 생산방식이 달라질 수 있습니다. 또한 생산활동이 옥외에서 이루어지므로 계절적 영향(우기, 동절기 등)을 많이 받는 산업입니다.

□ 시장특성
정부의 경제정책, 특히 건설, 부동산 정책, 하이테크 제품군의 경기에 민감한 산업으로 관련 산업의 경기동향 및 부동산 시장의 움직임에 따라 수요와 공급이 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 부동산 대책 변화, 금리인상, 자재가격 불안정 등이 계속되고 있어, 시장 불확실성이 큰 상황입니다.

 

 

 

 

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