SK이노베이션 전기차 배터리 시장 점유율과 글로벌 확장 전략
목표 주가 하락 이유 주식 상장 전망 주가 차트 차이 배터리 주가 합병
사업의 내용
1. 사업의 개요
SK이노베이션은 Green Energy & Materials Company로서 SK에너지, SK지오센트릭(舊SK종합화학), SK엔무브(舊SK루브리컨츠), SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널, SK아이이테크놀로지, SK온, SK어스온, SK엔텀과 같이 9개의 주요 자회사를 보유하고 있습니다. 석유탐사 및 개발부터 석유화학제품 생산에 이르는 수직계열화로 석유·화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리와 소재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다. 당사의 매출액은 석유사업 69%, 화학사업 14%, 윤활유 사업 6%, 배터리 사업 8%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 3%로 구성되어 있습니다. (2024년 3분기 누적 기준)
석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 Complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 제품은 주거래처인 SK트레이딩인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK Energy International Pte., Ltd 등에 판매하고 있습니다. 주요 원재료인 원유는 중동 산유국 등 전세계 각처에서 수입하고 있으며 당사는 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 주요 판매경로는 크게 대리점, 직매, 수출이며 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 품목은 무연휘발유, 경유, 납사 등 입니다. 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다. 또한, 2024년 출범한 Tank Terminal 사업은 140여개의 원유 및 석유제품 Tank를 바탕으로 한 Tank 임대 사업과 다수의 부두/부이 시설을 활용한 입/출하 운영 사업을 추진하고 있습니다. 울산의 인근 정유사와 Pipe Line으로 연결되어 있는 이점과 당사가 보유한 부두 및 부이 시설을 활용하여 원유와 석유제품 Trading에 다양한 사업 기회를 제공하고 있으며, Global 정유사들의 동아시아 물류 거점으로 활용 될 수 있도록 Business 확장을 추진 중입니다. 2024년 3분기 기준 석유사업은 38조 1,529억원의 매출을 시현하였습니다.
화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다. 2024년 3분기 기준 화학사업과 윤활유 사업은 각각 7조 9,784억원, 3조 2,647억원의 매출을 시현하였습니다.
배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. 당사 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있으며, 2025년까지 199GWh 이상의 연간 생산 능력을 확보해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 2024년 3분기 기준 배터리 사업은 4조 6,679억원의 매출을 시현하였습니다.
소재 사업은 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후, 세계 최초의 5μm 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global Top-tier LiBS Player로 성장하였습니다. 배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화 및 확대하고 있으며, 이를 바탕으로 2024년 3분기 기준 소재 사업은 1,021억원의 매출을 시현하였습니다.
석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하 또는 해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다. 당사는 2023년 9월부터 남중국해 북동부 해상에 위치한 중국 17/03에서 원유 생산을 개시하였습니다. 중국 17/03 광구는 독자적인 기술력으로 탐사사업에서 원유를 발견하고 개발, 생산까지 이어진 첫번째 운영권 광구라는 점에서 의미가 있습니다. 당사는 2024년 7월 추가 확보한 말레이시아 Ketapu 광구 포함하여, 2024년 9월 말 기준 8개국 11개 광구 및 3개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2023년 말 확인 매장량 기준 총 3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.
당사의 2024년 3분기 지분 원유 분배 물량은 총 5.5백만 석유환산배럴이며, 일산 약 60.0천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.
2024년 3분기 누적기준 석유개발 사업은 1조 975억원의 매출을 시현하였습니다.
보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
[SK온㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위: 백만원) |
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 제 4 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3 기 (2023년) |
제 2 기 (2022년) |
| 매출액 | 매출액 | 매출액 | ||||
| 배터리 사업 | 제품 | 중대형 전지 | 2차 전지 | 4,667,924 | 12,897,212 | 7,617,770 |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
- 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않습니다.
[SK에너지㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위: 백만원, %) |
| 사업 부문 |
매출 유형 |
품 목 | 구체적용도 | 주요상표 | 제14기 3분기 | 제13기 | 제12기 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||||
| 석유 사업 |
제품 | 무연휘발유 | 자동차용 | 엔크린 | 6,852,259 | 20.6% | 8,338,971 | 19.0% | 8,977,625 | 17.7% |
| 등유 | 난방 및 취사용 | 100등유 | 309,494 | 0.9% | 582,104 | 1.3% | 753,048 | 1.5% | ||
| 경유 | 자동차용 | 파워디젤 | 11,317,102 | 34.1% | 15,252,461 | 34.8% | 19,002,166 | 37.6% | ||
| B-C | 연료유 | - | 424,117 | 1.3% | 804,174 | 1.8% | 995,528 | 2.0% | ||
| 기타 | 기타 | 납사 등 | - | 14,073,344 | 42.4% | 18,529,240 | 42.3% | 20,491,107 | 40.5% | |
| 기타사업 | 기타 | 기타 | - | - | 235,325 | 0.7% | 309,491 | 0.8% | 366,472 | 0.7% |
| 합 계 | 33,211,641 | 100.0% | 43,816,441 | 100.0% | 50,585,946 | 100.0% | ||||
| (연결 조정) | (138,070) | (190,976) | - | (253,601) | - | |||||
| 연결 합계 | 33,073,571 | 43,625,465 | - | 50,332,345 | - | |||||
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위: 원/배럴) |
| 구 분 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 무연휘발유 | 128,101 | 129,155 | 149,108 |
| 등유 | 147,666 | 152,519 | 163,844 |
| 경유 | 139,403 | 144,964 | 180,149 |
| B-C | 124,105 | 121,971 | 139,436 |
(1) 산출기준
- 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격
(2) 주요가격변동원인
- 석유제품 : 당분기 국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다.
[SK지오센트릭㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적인 용도 |
제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||||
| 기초유화사업 | 제품 | 에틸렌 | 합성수지, 고무원료 |
260,207 | 2.39% | 387,974 | 2.60% | 387,105 | 2.50% |
| 파라자일렌 | 합성원료, 용제 | 2,571,075 | 23.61% | 3,734,296 | 25.20% | 3,505,287 | 22.90% | ||
| 스틸렌모노머 | 합성수지, 합성고무원료 |
- | 0.00% | - | 0.00% | 439,121 | 2.90% | ||
| 기타 | Raffinate 등 | 5,016,881 | 46.06% | 6,436,842 | 43.50% | 6,172,801 | 40.30% | ||
| 기타 | 기타 | - | 36,636 | 0.33% | 67,550 | 0.50% | 161,222 | 1.10% | |
| 화학소재사업 | 제품 | 합성수지 (PE/PP) |
용기, 필름, 자동차부품 |
1,467,693 | 13.48% | 1,688,835 | 11.40% | 2,547,995 | 16.60% |
| 기타 | 용제 등 | 1,490,941 | 13.69% | 2,415,084 | 16.30% | 2,016,931 | 13.20% | ||
| 기타 | 기타 | - | 47,419 | 0.44% | 78,397 | 0.50% | 73,990 | 0.50% | |
| 조정 전 매출 합계 | 10,890,852 | 100.00% | 14,808,978 | 100.00% | 15,304,452 | 100.00% | |||
| 연결조정 | (836,851) | - | (1,260,609) | - | (1,387,576) | - | |||
| 조정후 매출 합계 | 10,054,001 | - | 13,548,369 | - | 13,916,876 | - | |||
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
| (단위 : 원/톤) |
| 사업부문 | 제품 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 기초유화사업 | 기초유화사업 제품 (에틸렌,PX,SM,기타) |
1,025,369 | 936,170 | 1,024,374 |
| 화학소재사업 | 화학소재사업 제품 (합성수지,기타) |
1,049,550 | 1,205,770 | 1,317,981 |
[SK인천석유화학㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 제12기 3분기 (2024년 3분기) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
|||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 제품 | 무연휘발유 | 자동차용 | 586,019 | 6.9% | 644,397 | 6.4% | 709,971 | 7.9% |
| 등유 | 난방 및 취사용 | 20,131 | 0.2% | 45,769 | 0.5% | 41,436 | 0.5% | |
| 경유 | 자동차용 | 1,616,309 | 19.1% | 2,118,396 | 20.9% | 2,446,505 | 27.3% | |
| 항공유 | 항공기용 | 1,506,757 | 17.8% | 1,878,862 | 18.6% | 1,320,964 | 14.7% | |
| B-C | 연료유 | 779,688 | 9.2% | 948,750 | 9.4% | 1,049,208 | 11.7% | |
| 나프타 | 석유화학제품 원료 | 1,237,159 | 14.6% | 1,449,345 | 14.3% | 1,064,121 | 11.9% | |
| PX | 합섬원료 | 1,365,211 | 16.2% | 1,754,469 | 17.3% | 1,396,307 | 15.6% | |
| 기타 | B/T/X 등 | 1,332,418 | 15.9% | 1,263,713 | 12.5% | 929,724 | 10.4% | |
| 기타 | 8,305 | 0.1% | 12,834 | 0.1% | 7,989 | 0.1% | ||
| 합 계 | 8,451,997 | 100.0% | 10,116,535 | 100.0% | 8,966,225 | 100.0% | ||
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원/배럴, PX 단위: 원/톤) |
| 구 분 | 제12기 3분기 (2024년 3분기) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
| 무연휘발유 | 126,839 | 128,176 | 148,564 |
| 등유 | 144,812 | 150,506 | 161,103 |
| 경유 | 138,855 | 141,104 | 178,372 |
| 항공유 | 134,511 | 137,214 | 171,996 |
| B-C | 121,770 | 108,788 | 137,517 |
| 나프타 | 95,888 | 87,029 | 102,831 |
| PX | 1,322,186 | 1,313,071 | 1,361,490 |
| 주1) | 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 |
[SK엔무브㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 품 목 | 수출 구분 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
|||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| 기 유 | 내수 | 817,525 | 13.53% | 1,324,555 | 14.22% | 1,480,423 | 14.50% |
| 수출 | 1,934,662 | 32.01% | 3,227,909 | 34.67% | 3,565,291 | 34.92% | |
| 해외법인 | 2,551,980 | 42.23% | 3,826,478 | 41.09% | 4,283,619 | 41.95% | |
| 소계 | 5,304,167 | 87.77% | 8,378,942 | 89.98% | 9,329,333 | 91.37% | |
| 윤활유 | 내수 | 147,989 | 2.45% | 189,751 | 2.04% | 192,956 | 1.89% |
| 수출 | 232,191 | 3.84% | 284,880 | 3.06% | 261,595 | 2.56% | |
| 해외법인 | 358,666 | 5.94% | 458,062 | 4.92% | 427,148 | 4.18% | |
| 소계 | 738,846 | 12.23% | 932,693 | 10.02% | 881,699 | 8.63% | |
| 조정 전 매출 합계 | 6,043,013 | 100.00% | 9,311,635 | 100.00% | 10,211,032 | 100.00% | |
| 연결 조정 | (2,145,847) | - | (3,532,073) | - | (3,969,674) | - | |
| 조정 후 매출 합계 | 3,897,166 | - | 5,779,562 | - | 6,241,358 | - | |
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
[SK아이이테크놀로지㈜]
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
|||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||||
| LiBS | 제품 등 | 분리막 등 | 배터리 소재 | 158,611 | 100.00% | 648,322 | 100.00% | 584,676 | 100.00% |
| 주1) | 상기 매출액은 연결 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 당 1분기부터 당사의 FCW사업을 중단사업으로 분류하여 전기, 전전기 재작성 되었습니다. |
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
- 당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비
3-1 원재료
[SK온㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 매입유형 | 용도 | 매입액 | 주요매입처 | ||
| 제 4 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3 기 (2023년) |
제 2 기 (2022년) |
|||
| 원재료 | 전지용 | 2,469,534 | 8,209,725 | 3,737,332 | 에코프로비엠, 엘앤에프, 인지컨트롤스, 덕양산업 등 |
| 주1) | 작성 기준: 본사, SKOH, SKOJ, SKBA, SKBM |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위: 원/Kg) |
| 품목 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 양극재 | 31,460 | 54,311 | 61,933 | 27,952 | 25,209 |
[SK에너지㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위: 백만원, %) |
| 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 비고(매입처) | 회사와의 관계 |
| 원재료 | 원유 | 원유정제 | 20,810,785 | 66.3% | Kuwait Petroleum Corporation 등 | - |
| 소 계 | 20,810,785 | 66.3% | - | - | ||
| 반제품 | 석유류 (납사 등) |
석유제품생산/ 사외매출 |
3,301,857 | 10.5% | 에스케이지오센트릭㈜ 등 | 계열회사 |
| 기타 반제품 | 석유제품 생산 | 609,851 | 1.9% | - | - | |
| 소 계 | 3,911,708 | 12.4% | - | - | ||
| 제 품 | 석유 제품 | 판매용 | 6,541,518 | 20.8% | SK인천석유화학㈜ 등 | 계열회사 |
| 화학 제품 | 〃 | 142,358 | 0.5% | 에스케이지오센트릭㈜ 등 | 계열회사 | |
| 소 계 | 6,683,876 | 21.3% | - | - | ||
| 합 계 | 31,406,369 | 100.0% | - | - | ||
- 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품 목 | 제14기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 원유 | $82.17/bbl | $84.23/bbl | $101.09/bbl |
| 납사 | \934/kg | \837/kg | \1,056/kg |
(1) 산출기준
- 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격
(2) 주요 가격 변동 원인
- 글로벌 경기침체에 따른 수요 둔화 우려 확대 등으로 유가는 전기 대비 하락하였습니다.
[SK지오센트릭㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 매입처 | 제14기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | ||||
| 원재료 | 납사 | 에틸렌제조 등 | SK에너지(계열회사) 등 | 3,667,436 | 47.9% | 4,575,871 | 44.9% | 5,684,700 | 53.9% |
| 기타 원재료 | 화학제품 생산 | SK에너지(계열회사) 등 | 178,413 | 2.3% | 423,677 | 4.2% | 441,012 | 4.2% | |
| 소계 | - | 3,845,849 | 50.2% | 4,999,548 | 49.1% | 6,125,712 | 58.1% | ||
| 반제품 | 펜탄 | 화학제품 생산 | 대한유화 등 | 23,458 | 0.3% | 25,074 | 0.2% | 36,712 | 0.3% |
| 기타 반제품 | 화학제품 생산 | - | 976,125 | 12.7% | 1,497,273 | 14.7% | 1,314,376 | 12.5% | |
| 소계 | - | 999,583 | 13.0% | 1,522,347 | 14.9% | 1,351,088 | 12.8% | ||
| 제품 | 기초유화제품 | 판매용 | SK에너지(계열회사) 등 | 2,519,296 | 32.9% | 3,113,169 | 30.6% | 2,546,248 | 24.2% |
| 화학소재제품 | 판매용 | SK에너지(계열회사) 등 | 298,798 | 3.9% | 545,959 | 5.4% | 514,302 | 4.9% | |
| 소계 | - | 2,818,094 | 36.8% | 3,659,128 | 36.0% | 3,060,550 | 29.1% | ||
| 합 계 | - | 7,663,526 | 100.0% | 10,181,023 | 100.0% | 10,537,350 | 100.0% | ||
| * | 중계무역 매입(제14기 3분기 : 2,110억원, 제13기: 2,726억원, 제12기: 3,876억원)은 포함하지 않음 |
나. 원재료 공급 시장의 독과점 정도
- 일반적으로 납사시장의 경우, 수입 원유를 국내 정유사에서 생산한 제품을 도입하 거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있습니다.
- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이
가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.
다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
| 품 목 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 납 사 | \935/KG | \858/KG | \1,017/KG |
(1) 산출기준
- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격
(2) 주요 가격변동원인
- 중동 지역 지정학적 Risk 증가로 납사가 상승
[SK인천석유화학㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위: 백만원, %) |
| 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요 매입처 | 회사와의 관계 |
제12기 3분기 (2024년) | 제11기 (2023년) | 제10기 (2022년) | |||
| 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | |||||
| 원재료 | 원유 | 원유정제 | SK Energy Americas Inc.등 | 계열사 | 6,366,721 | 79.3% | 7,656,414 | 78.8% | 6,768,437 | 80.2% |
| 반제품 | 나프타 | 석유제품생산/ 사외매출 |
SK Energy International Pte. Ltd. 등 | 계열사 | 1,368,018 | 17.0% | 1,742,383 | 18.0% | 1,209,860 | 14.3% |
| 기타 반제품 | 석유제품 생산 | - | - | 256,199 | 3.2% | 264,002 | 2.7% | 275,842 | 3.3% | |
| 소계 | - | - | 1,624,217 | 20.2% | 2,006,385 | 20.7% | 1,485,702 | 17.6% | ||
| 제 품 | 석유 제품 | 연료용 | - | - | 37,128 | 0.5% | 51,215 | 0.5% | 180,348 | 2.1% |
| 합계 | - | - | 8,028,066 | 100.0% | 9,714,014 | 100.0% | 8,434,487 | 100.0% | ||
| ※ | 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.. |
나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이
(1) 가격 변동 추이
| 품 목 | 제12기 3분기 (2024년) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
| 원유 | $82.96/bbl | $82.66/bbl | $101.94/bbl |
| 나프타 | \1,020/Kg | \920/kg | \1,131/kg |
※ 산출기준: 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격
(2) 주요 가격 변동 원인
- 세계 경제 회복에 대한 우려에도 불구하고 예상보다 견조한 석유 수요 증가세를 보인가운데, 러시아-우크라이나 전쟁 및 중동지역 지정학적 리스크 등으로 원유 및 납사 가격은 전기 대비 상승하였습니다.
[SK엔무브㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
|||
| 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | |||
| 원재료 | UCO 등 주1) |
기유생산 | 2,297,562 | 80.31% | 3,199,361 | 80.26% | 4,258,209 | 83.92% |
| 기타원재료 | 윤활유/기유 생산 등 | 257,975 | 9.02% | 359,975 | 9.03% | 335,348 | 6.61% | |
| 소계 | 2,555,537 | 89.33% | 3,559,336 | 89.29% | 4,593,557 | 90.53% | ||
| 반제품 | 반제품 | 윤활유제조 등 | 21,776 | 0.76% | 20,485 | 0.51% | 21,097 | 0.42% |
| 소계 | 21,776 | 0.76% | 20,485 | 0.51% | 21,097 | 0.42% | ||
| 제품 | 기유제품 주2) |
판매용 | 282,980 | 9.89% | 406,016 | 10.18% | 458,368 | 9.03% |
| 윤활유제품 등 | 판매용 | 517 | 0.02% | 793 | 0.02% | 930 | 0.02% | |
| 소계 | 283,497 | 9.91% | 406,809 | 10.20% | 459,298 | 9.05% | ||
| 합계 | 2,860,810 | 100.00% | 3,986,630 | 100.00% | 5,073,952 | 100.00% | ||
| 주1) | Patra SK, ILBOC의 매입액 포함 |
| 주2) | Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
다. 주요 매입처
- 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO) 및 윤활유 첨가제 등을 다양한 도입처로부터 구매하고 있습니다. 미전환유(UCO)의 상당부분은 특수관계에 해당되는 계열 내 정유사인 SK에너지㈜ 및 Global 생산 JV Partner인 PT Pertamina, Repsol Petroleo, ENEOS Corporation 등으로부터 공급받고 있습니다. 또한 다양한 원재료 공급처를 확보하여, 시장 내 수급 상황에 따라 탄력적으로 도입/운영하고 있습니다.
[SK아이이테크놀로지㈜]
가. 주요 원재료 등의 현황
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 | 매입 유형 | 품목 | 구체적 용도 |
제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
| 매입액 | 매입액 | 매입액 | ||||
| LiBS | 원재료 매입 |
PE | 분리막 생산 |
7,666 | 51,586 | 42,952 |
| 코팅원료 | 12,617 | 38,225 | 36,614 | |||
| 윤활기유 | 6,080 | 23,523 | 27,184 |
| (주1) | 당사는 당 1분기부터 당사의 FCW사업을 중단사업으로 분류하여 전기, 전전기 재작성 되었습니다. |
나. 주요 매입처
| 품목 | 매입처 | 특수관계 여부 |
| PE, 코팅원료 등 | 대한유화 등 | 미해당 |
| 윤활기유 | SK엔무브㈜ | 해당 |
| 주1) | 주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있음 |
| 주2) | 윤활기유는 SK엔무브㈜ 계열로부터 상당부분 공급 받고 있음 |
다. 주요 원재료의 가격변동추이
- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
3-2 생산설비
[SK온㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거
(1) 최대생산능력
| (단위: GWh/년) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제 4기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3기 (2023년) |
제 2기 (2022년) |
| 배터리 | 중대형 전지 | 국내 및 해외 | 76.5 | 71.5 | 71.7 |
| 주1) | 상기 산출액은 서산 및 연결대상 법인 기준으로 산출되었으며, 연결대상 법인은 SKBA, SKBM, SKOH, SKOJ 입니다. |
| 주2) | 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 헝가리 제 2공장은 2022년 1분기 가동을 시작하여 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 3공장은 2024년 2분기 부분 가동을 시작하여, 전체 생산능력의 16.7%인 5.0GWh/년 확보하고 있습니다. 옌청 제 1공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보중이며, 옌청 제 2공장은 2022년 3분기 말 가동을 시작하여 17.0GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 미국 제 1공장은 2021년 3분기말부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 10.3GWh/년의 생산능력을 확보하였으며, 미국 제 2공장은 2022년 3분기 가동을 시작하여 11.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. |
| 주3) | 중국 창저우 공장(법인명 : Beijing BESK Technology Co., Ltd.)과 중국 후이저우 공장(법인명 : Huizhou EVE United Energy Co., Ltd) 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다. |
(2) 최대생산능력의 산출 상세
- 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다.
나. 당해년도 생산실적
| (단위 : 천 Cell) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제 4기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3 기 (2023년) |
제 2기 (2022년) |
|||
| 배터리 | 중대형 전지 | 국내 및 해외 | 생산실적 | 평균 가동률 | 생산실적 | 평균 가동률 | 생산실적 | 평균 가동률 |
| 90,731 | 46.2% | 220,851 | 87.7% | 149,861 | 86.8% | |||
| 주1) | 상기 산출액은 서산 및 연결대상 법인 기준으로 산출되었으며, 연결대상 법인은 SKBA, SKBM, SKOH, SKOJ 임 |
| 주2) | 가동률 산정 방식 변경에 따라 기존 가동률을 소급 적용하였음 (가동률 = 부하시간 ÷ 조업시간) |
[SK에너지㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 최대생산능력
| (단위 : 천배럴) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2024년 9월 누적 | 2023년 연간 | 2022년 연간 |
| 석유사업 | 석유류 | 울산CLX | 230,160 | 306,600 | 306,600 |
| 주1) | 상압증류설비 기준 |
(2) 최대생산능력의 산출 상세
① 공정별 생산능력
| (단위 : 천배럴/일) |
| 구 분 | 분 류 | 공정명 주1) | 생산능력 주2) |
| 울산 CLX | 상압증류설비 | No.1 CDU | 60 |
| No.2 CDU | 110 | ||
| No.3 CDU | 170 | ||
| No.4 CDU | 240 | ||
| No.5 CDU | 260 | ||
| 고도화설비 | HOU | 45 | |
| No.1 RFCC | 68 | ||
| No.2 RFCC | 94.5 | ||
| 탈황설비 주3) |
No.1 VRDS | 40 | |
| No.2 VRDS | 40 | ||
| No.1 RHDS | 72 | ||
| No.2 RHDS | 88 |
| 주1) | 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외함 |
| 주2) | 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재함 |
| 주3) | 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시함 |
② 생산능력 산출방법 및 가동률
| (단위 : 천배럴) |
| 사업부문 | 생산능력(일) 주1) |
3분기 누적 가동가능일수 |
3분기 누적 최대생산능력 |
3분기 누적 실제 처리량 주2) |
3분기 누적 평균 가동률 |
비고 |
| 울산 CLX | 840 | 274 | 230,160 | 188,429 | 81.9% | - |
| 주1) | 상압증류설비 기준 |
| 주2) | 상압증류설비 누적 처리량 기준 |
나. 당해연도의 생산실적
| (단위 : 천배럴) |
| 사업 부문 |
품 목 | 사업소 | 제14기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 수량 | 수량 | 수량 | |||
| 석유 사업 |
Gasoline | 울산CLX | 49,199 | 60,186 | 55,155 |
| Naphtha | 울산CLX | 35,443 | 48,601 | 48,371 | |
| Kerosene | 울산CLX | 2,299 | 3,557 | 4,313 | |
| Diesel | 울산CLX | 69,628 | 92,829 | 93,354 | |
| Bunker-C | 울산CLX | 12,274 | 18,431 | 23,454 | |
| Asphalt | 울산CLX | 4,369 | 7,871 | 7,137 | |
| LPG | 울산CLX | 3,778 | 3,176 | 3,510 | |
| 항공유 | 울산CLX | 21,420 | 28,335 | 25,347 | |
| 기타유 | 울산CLX | 484 | 2,415 | 3,281 | |
| 소 계 | 198,894 | 265,401 | 263,922 | ||
[SK지오센트릭㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력 (누적)
| (단위 : 천톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 기초유화사업 | 화학제품 | 울산Complex | 4,439 | 6,077 | 6,142 |
| 화학소재사업 | 화학제품 | 울산Complex 등 | 772 | 953 | 1,032 |
| 주1) | 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준 |
| 주2) | 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 |
| 주3) | 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함 |
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력
| 구 분 | 공 정 명 | 최대생산능력 | 비 고 |
| 기초유화 사업 |
에틸렌 | 660,000 | 톤/년 |
| 프로필렌 | 380,000 | 톤/년 | |
| 부타디엔 | 130,000 | 톤/년 | |
| MTBE | 178,000 | 톤/년 | |
| 부텐-1 | 44,000 | 톤/년 | |
| BTX | 3,303,000 | 톤/년 | |
| 파라자일렌 | 1,330,000 | 톤/년 | |
| 올소자일렌 | 200,000 | 톤/년 | |
| 화학소재 사업 |
PE | 413,000 | 톤/년 |
| PP | 432,000 | 톤/년 | |
| EPDM | 50,000 | 톤/년 | |
| EAA | 55,000 | 톤/년 | |
| EVA/EA/Terpolmmer | 92,000 | 톤/년 | |
| Ionomer | 5,000 | 톤/년 | |
| MAH-G | 19,000 | 톤/년 |
② 산출방법 (누적)
| 구 분 | 최대생산능력 (톤/일) A |
제14기 3분기 가동가능일수(일) B |
제14기 3분기 생산능력(천톤) A ×B / 1,000 |
비고 |
| 기초유화사업 | 17,008 | 261.0 | 4,439 | 최대생산능력 |
| 화학소재사업 | 2,913 | 265.1 | 772 | 최대생산능력 |
| 주1) | 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외) |
(나) 평균가동시간 (누적)
| 사업부문 | 일평균가동시간 (시간) |
월평균가동일수 (일) |
누적가동일수 (일) |
누적가동시간 (시간) |
| 기초유화사업 | 22.8 | 28.9 | 259.8 | 6,236 |
| 화학소재사업 | 21.7 | 27.5 | 247.7 | 5,945 |
| 주1) | 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 |
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적 (누적)
| (단위 : 천톤) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
| 수량 | 수량 | 수량 | |||
| 기초유화사업 | Ethylene | 울산CLX 등 | 472 | 566 | 613 |
| 기타(BTX 등) | 울산CLX 등 | 2,380 | 3,285 | 3,210 | |
| 소계 | 2,852 | 3,851 | 3,823 | ||
| 화학소재사업 | Polymer(PE/PP) | 울산CLX 등 | 547 | 632 | 636 |
| 기타(EPDM 등) | 울산CLX 등 | 327 | 434 | 421 | |
| 소계 | 874 | 1,066 | 1,057 | ||
| 합계 | 3,726 | 4,917 | 4,880 | ||
(2) 당기 가동률 (누적)
| 사업부문 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| 기초유화사업 | 6,264 | 6,236 | 99.54% |
| 화학소재사업 | 6,363 | 5,945 | 93.44% |
[SK인천석유화학㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) |
| 품목 | 제12기 3분기 (2024년) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
| 석유 | 102,750 | 136,875 | 122,250 |
| 석유화학 | 1,101,480 | 1,467,300 | 1,310,520 |
| 주1) | 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 |
(2) 생산능력의 산출근거
① 최대생산능력기준
| (단위 : 천배럴/일) |
| 품목 | 공정명 | 표준생산능력 |
| 석유 | 제1상압증류시설 | 75 |
| 제2상압증류시설 | 200 | |
| 제1초경질원유처리시설 | 100 | |
| 합 계 | 375 | |
| (단위 : 톤/일) |
| 품목 | 공정명 | 표준생산능력 |
| 석유화학 | PX공정 | 4,020 |
| 합 계 | 4,020 | |
② 산출방법
| (단위 : 석유 천 배럴, 석유화학 톤) |
| 품목 | 표준생산능력 (일) |
당3분기 누적 가동가능일수 |
당3분기 누적 생산능력 |
비고 |
| 석유 | 375 | 274 | 102,750 | - |
| 석유화학 | 4,020 | 274 | 1,101,480 | PX제품 일 생산량 기준 |
③ 당해 평균 가동시간
| 품목 | 일 가동시간 |
월평균 가동일수 |
당3분기 누적 가동일수 |
당3분기 누적 가동시간 |
| 석유 | 24 | 30 | 274 | 6,576 |
| 석유화학 | 24 | 30 | 274 | 6,576 |
| 주1) | 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수 |
나. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : 천배럴) |
| 품 목 | 제12기 3분기 (2024년) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
| 누적 수량 | 누적 수량 | 누적 수량 | |
| 무연휘발유 | 4,618 | 5,001 | 4,713 |
| 등유 | 119 | 275 | 225 |
| 경유 | 12,102 | 15,199 | 13,253 |
| 항공유 | 11,055 | 13,688 | 7,884 |
| B-C | 7,895 | 9,944 | 7,620 |
| 나프타 | 12,542 | 16,585 | 10,277 |
| PX | 7,368 | 9,855 | 7,362 |
| 기타 | 7,579 | 8,206 | 6,153 |
| 합 계 | 63,278 | 78,753 | 57,487 |
(2) 가동률
| 품목 | 당기 누적 가동가능시간 |
당기 누적 실제가동시간 |
당기 누적 평균가동률(%) |
| 석유류 | 6,576 | 4,929 | 74.96% |
| 석유화학류 | 6,576 | 6,062 | 92.18% |
| 주1) | 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간) |
| 주2) | 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) |
[SK엔무브㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위: 배럴) |
| 품 목 | 사업소 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
| 기유 | 울산CLX 및 해외 | 17,779,900 | 24,881,710 | 25,659,500 |
| 윤활유 | 울산CLX 및 해외 | 1,579,600 | 2,182,700 | 2,192,900 |
| ※ 생산능력 = 일 최대 생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수 |
(2) 생산능력의 산출 방법 및 근거
① 최대 생산(처리)능력
| 구 분 | 공 정 명 | 최대생산능력 | 비고 |
| 기유 | 기유 공정 | 80,300 | 배럴/일 |
| 윤활유 | 윤활유 공정 | 8,900 | 배럴/일 |
| ※ 공장 근무형태 변경 및 생산 효율 제고 등에 따라 최대 생산(처리)능력은 변동될 수 있습니다. |
② 가동일수 및 가동시간
| 구 분 | 일 가동시간 | 월평균가동일수 | 누적 가동가능일수 | 누적 가동가능시간 |
| 기유 | 24.0 | 24.6 | 221.4 | 5,314 |
| 윤활유 | 9.5 | 19.7 | 177.5 | 1,691 |
| 주1) | 일 가동시간 : 가동일 기준 |
| 주2) | 가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수 |
③ 생산 능력 산출방법
| (단위: 일, 배럴) |
| 구 분 | 일 최대 생산능력 ① |
누적 가동가능일수 ② |
생산능력 ① ×② |
| 기유 | 80,300 | 221.4 | 17,779,900 |
| 윤활유 | 8,900 | 177.5 | 1,579,600 |
| ※ 가동가능일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수 |
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위: 배럴) |
| 품 목 | 사업소 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
| 수량 | 수량 | 수량 | ||
| 기유 | 울산CLX 및 해외 | 11,250,679 | 17,310,873 | 16,932,353 |
| 윤활유 | 울산CLX 및 해외 | 895,941 | 1,201,135 | 1,206,972 |
| 소 계 | 12,146,620 | 18,512,008 | 18,139,325 | |
(2) 당해 누적 가동률
| 구 분 | 누적 가동가능시간 ① |
누적 실제가동시간 ② |
평균가동률 ② ÷① |
| 기유 | 5,314 | 5,299 | 100% |
| 윤활유 | 1,691 | 1,691 | 100% |
| ※ 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 |
[SK아이이테크놀로지㈜]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위: 억㎡/년) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
| LiBS | 분리막 | 한국, 중국, 폴란드 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| (주1) | 상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산 설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산 능력(Capacity) 입니다. |
(2) 산출근거
- 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였습니다.
나. 생산실적 및 가동률
- 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다.
3-3. 생산설비의 현황 등
(1) 주요 사업장의 현황
| 사업구분 | 회사 | 구분 | 소재지 |
| 석유개발사업 | SK 어스온㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 석유사업 | SK에너지㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 생산공장 | 울산광역시 남구 | ||
| 저유시설 등 | 서울특별시 등 | ||
| 내트럭㈜ | 주유소 등 | 서울특별시 등 | |
| SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 | 본사 | 인천광역시 서구 | |
| SK트레이딩인터내셔널㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 | |
| 에스케이엔텀㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 | |
| SK Energy International Pte. Ltd. | 해외법인 | 싱가포르 | |
| SK Energy Europe, Ltd. | 해외법인 | 영국 런던 | |
| SK Energy Americas, Inc. | 해외법인 | 미국 휴스턴 | |
| 화학사업 | SK지오센트릭㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 생산공장 | 울산광역시 남구 | ||
| SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 | 본사 | 인천광역시 서구 | |
| SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd. | 해외법인 | 중국 상해 | |
| SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd. | 해외법인 | 중국 북경 | |
| Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. | 해외생산법인 | 중국 닝보 | |
| SK GC Americas Inc. | 해외법인 | 미국 | |
| SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd. | 해외법인 | 홍콩 | |
| SK Primacor Amercias LLC | 해외생산법인 | 미국 | |
| SK Primacor Europe, S.L.U. | 해외생산법인 | 스페인 | |
| SK Functional Polymer S.A.S | 해외생산법인 | 프랑스 | |
| SK Geo Centric China, Ltd. | 해외법인 | 홍콩 | |
| 윤활유사업 | SK엔무브㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 생산공장 | 울산광역시 | ||
| SK Enmove Americas Inc. | 해외법인 | 미국 텍사스 | |
| SK Enmove Europe B.V. | 해외법인 | 네덜란드 암스테르담 | |
| SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd. | 해외생산법인 | 중국 천진 | |
| 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ | 생산공장 | 울산광역시 | |
| IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. | 해외생산법인 | 스페인 카르타헤나 | |
| SK Enmove Japan Co., Ltd. | 해외법인 | 일본 | |
| 배터리사업 | SK 온㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 기술연구원 | 대전광역시 유성구 | ||
| 생산공장 | 충청남도 서산시 | ||
| SK On Hungary Kft. | 해외생산법인 | 헝가리 코마롬 | |
| SK Battery America, Inc. | 해외생산법인 | 미국 조지아 | |
| SK Battery Manufacturing Kft. | 해외생산법인 | 헝가리 코마롬 | |
| SK On(Jiangsu) Co., Ltd. | 해외생산법인 | 중국 장쑤성 | |
| SK On(Yancheng) Co., Ltd. | 해외생산법인 | 중국 옌청 | |
| SK On (Shanghai) Co., Ltd. | 해외생산법인 | 중국 상해 | |
| Route on Delaware, Inc. | 해외생산법인 | 미국 | |
| BlueOval SK, LLC | 해외생산법인 | 미국 | |
| 소재사업 | SK아이이테크놀로지㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 생산공장 | 충청북도 증평군 | ||
| 생산공장 | 충청북도 청주시 | ||
| SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd. | 해외법인 | 중국 창저우 | |
| SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o. | 해외법인 | 폴란드 실롱스크 | |
| 기타 | SK이노베이션㈜ | 본사 | 서울특별시 종로구 |
| 기술연구원 | 대전광역시 유성구 | ||
| SK Innovation America, Inc. | 해외법인 | 미국 |
| 주1) | 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장임 |
연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당분기말 현재 장부가액은 42조 4,871억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다.
당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당누적3분기) | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 기 초 | 취 득 (주1) |
처 분 | 대 체 (주2) |
상 각 | 손 상 (주3) |
매각예정 분류 (주4) |
연결범위 변동 |
기 타 (주5) |
기 말 |
| 토지 | 3,492,342 | - | (4,236) | 93 | - | - | - | - | 2,144 | 3,490,343 |
| 건물 | 4,358,344 | 19 | (2,958) | 1,579,822 | (123,003) | - | (173) | (9,136) | 51,876 | 5,854,791 |
| 구축물 | 946,728 | 719 | (991) | 38,487 | (38,677) | - | (210) | - | 10,697 | 956,753 |
| 기계장치 | 9,078,824 | 3,637 | (103,382) | 790,957 | (863,828) | (1) | (3,550) | - | 112,016 | 9,014,673 |
| 기타유형자산 | 962,693 | 7,862 | (19,501) | 285,096 | (215,938) | (1,361) | (786) | (189) | 9,060 | 1,026,936 |
| 건설중인자산 | 17,004,491 | 7,683,623 | (25,805) | (2,840,343) | - | - | (108) | - | 321,701 | 22,143,559 |
| 합 계 | 35,843,422 | 7,695,860 | (156,873) | (145,888) | (1,241,446) | (1,362) | (4,827) | (9,325) | 507,494 | 42,487,055 |
| (전누적3분기) | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 기 초 | 취 득 (주1) |
처 분 | 대 체 (주2) |
상 각 | 기 타 (주5) |
기 말 |
| 토지 | 3,484,432 | - | (74) | 63 | - | 4,510 | 3,488,931 |
| 건물 | 3,186,773 | 1,763 | (3,242) | 1,213,977 | (96,776) | 156,511 | 4,459,006 |
| 구축물 | 944,157 | 109 | (21) | 28,016 | (36,484) | 21,259 | 957,036 |
| 기계장치 | 8,620,005 | 835 | (7,784) | 1,299,242 | (783,622) | 151,377 | 9,280,053 |
| 기타유형자산 | 903,598 | 4,734 | (9,429) | 244,064 | (202,897) | 11,411 | 951,481 |
| 건설중인자산 | 7,971,599 | 7,981,647 | - | (2,852,326) | - | 548,391 | 13,649,311 |
| 합 계 | 25,110,564 | 7,989,088 | (20,550) | (66,964) | (1,119,779) | 893,459 | 32,785,818 |
| 주1) | 유형자산 취득 관련 정부보조금을 차감한 금액 입니다. |
| 주2) | 건설중인자산의 무형자산으로의 대체 등이 포함되어 있습니다. |
| 주3) | 당누적3분기 중 운휴 중인 유형자산에 대해 손상차손을 인식하였습니다. |
| 주4) | 매각예정자산으로 대체된 금액입니다(주석34 참조). |
| 주5) | 환율변동효과 등이 포함 되어 있습니다. |
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
① 진행중인 투자
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 투자 목적 | 투자 내용 | 투자기간 | 총 소요 자금 | 기 지출금 | 향후 기대 효과 |
| 배터리 및 소재 사업 | 신/증설 | Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 | 2018년 ~ | 414,335 | 312,076 | 제품 생산량 증대를 통한 판매 확대 |
| Packaging 사업 | 신/증설 | 중국 내 고기능소재 생산 설비 신설 투자 | 2022년 ~ | 2,900 | 1,100 | 아시아 지역 내 신설 통한 수요 확대 대응 |
② 향후 투자계획
- 배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정
4. 매출 및 수주상황
4-1 매출
[SK온㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 제 4 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3 기 (2023년) |
제 2 기 (2022년) |
|
| 배터리사업 | 제품 | 중대형 배터리 등 |
수출 | 3,311,981 | 5,874,095 | 3,919,607 |
| 내수 | 634,673 | 2,667,120 | 2,089,505 | |||
| 해외판매 | 3,963,284 | 9,824,272 | 5,009,673 | |||
| 합계 | 7,909,938 | 18,365,487 | 11,018,785 | |||
| (연결조정) | (3,242,014) | (5,468,275) | (3,401,015) | |||
| 합계 | 4,667,924 | 12,897,212 | 7,617,770 | |||
나.판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
- 당사는 본사 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 본사 및 해외 생산법인을 통해 고객사에 직접 판매하고 있습니다.
판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다.
| 구분 | 매출유형 | 비중 |
| 해외매출 | 해외 판매법인 경유 판매 | 3.0% |
| 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 | 79.9% | |
| 해외매출 비중(해외매출/전체매출) | 82.9% | |
| 국내매출 | 해외 판매법인 경유 판매 | - |
| 본사 직접 판매 | 17.1% | |
| 국내매출 비중(국내매출/전체매출) | 17.1% | |
(2) 판매 방법 및 조건
- 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 판매 조건은 고객별 계약에 따라 상이합니다.
(3) 판매전략
- 당사는 고객의 Needs 파악 및 맞춤형 Solution 제공, 다양한 형태의 파트너링 등의 협업을 통하여 신규 고객을 확보하고자 합니다. 또한, 세계 각 지역
공장에서의 생산 증대 및 현지화를 통하여 고객에게 양질의 제품을 안정적으로 적시 공급하고자 합니다.
(4) 주요매출처
- 주요 고객은 현대자동차그룹, 독일 메르세데스-벤츠 그룹, 폭스바겐, 그리고
포드 모터 컴퍼니 등이 있습니다. 주요 완성차 업체 뿐 아니라 ESS, 전기상용차 등 다양한 고객사 확대로 사업 포트폴리오를 강화하고 있습니다.
[SK에너지㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 회사 구분 | 매출 유형 | 품 목 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|
| 석유사업 | 제품 | 무연 | 수 출 | 7,672,319 | 8,987,756 | 9,480,271 |
| 내 수 | 3,021,293 | 3,814,685 | 4,167,123 | |||
| 해외판매 | 5,834,517 | 6,675,725 | 6,831,675 | |||
| 합 계 | 16,528,129 | 19,478,166 | 20,479,069 | |||
| 등유 | 수 출 | 95,640 | 28,469 | 50,610 | ||
| 내 수 | 256,641 | 553,635 | 718,736 | |||
| 해외판매 | - | - | - | |||
| 합 계 | 352,281 | 582,104 | 769,346 | |||
| 경유 | 수 출 | 12,100,021 | 15,897,080 | 20,228,200 | ||
| 내 수 | 5,001,308 | 7,110,867 | 8,701,197 | |||
| 해외판매 | 9,131,564 | 12,021,952 | 14,691,289 | |||
| 합 계 | 26,232,893 | 35,029,899 | 43,620,686 | |||
| B-C | 수 출 | 369,596 | 563,849 | 927,229 | ||
| 내 수 | 381,208 | 683,849 | 559,504 | |||
| 해외판매 | 2,439,531 | 2,780,390 | 3,769,604 | |||
| 합 계 | 3,190,335 | 4,028,088 | 5,256,337 | |||
| 기타 | 수 출 | 10,435,439 | 13,845,997 | 14,476,896 | ||
| 내 수 | 7,118,912 | 9,257,426 | 10,890,481 | |||
| 해외판매 | 4,527,774 | 5,040,426 | 3,311,067 | |||
| 합 계 | 22,082,125 | 28,143,849 | 28,678,444 | |||
| 용역 | 수 출 | 3,706 | 4,938 | 4,181 | ||
| 내 수 | 130,664 | 184,386 | 180,421 | |||
| 해외판매 | 354,837 | 367,121 | 497,750 | |||
| 합 계 | 489,207 | 556,445 | 682,352 | |||
| 기타 | 수 출 | - | (9,965) | - | ||
| 내 수 | 299,496 | 389,539 | 439,612 | |||
| 해외판매 | 18,143,306 | 20,312,877 | 22,370,517 | |||
| 합 계 | 18,442,802 | 20,692,451 | 22,810,129 | |||
| 소계 | 수 출 | 30,676,721 | 39,318,124 | 45,167,387 | ||
| 내 수 | 16,209,522 | 21,994,387 | 25,657,074 | |||
| 해외판매 | 40,431,529 | 47,198,491 | 51,471,902 | |||
| 합 계 | 87,317,772 | 108,511,002 | 122,296,363 | |||
| (연결조정) | (49,164,855) | (60,960,423) | (69,714,670) | |||
| 합계 | 38,152,917 | 47,550,579 | 52,581,693 | |||
| 주1) | SK트레이딩인터내셔널㈜등 기타 석유사업을 포함한 수치임 |
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
| 구 분 | 유 형 | 판매경로 | |
| 석유사업 | 내 수 | 대리점 | 중소수요처, 주유소/충전소 |
| 직매 | 중소수요처, 대형수요처 | ||
| 수 출 | 직수출 등 | ||
(2) 주요 판매경로별 매출액 비중
| 경로 | 내수 | 수출 | ||
| 대리점 | 직매 | 기타 | ||
| 비중 | 25.3% | 19.3% | 3.7% | 51.7% |
(3) 주요 매출처와 매출처별 비중
당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK Energy International Pte., Ltd.등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 55.1% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
| SK트레이딩인터내셔널㈜ | 39.3% |
| 에스케이지오센트릭 주식회사 울산CLX | 13.5% |
| SK Energy International Pte, Ltd. | 2.3% |
(4) 판매방법 및 조건
| 구분 | 대금결제방법 | 비고 |
| 석유사업 | - 내수 : 현금, 수표 - 수출 : LC, TT, DA |
부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 |
(5) 판매전략
| 구분 | 주요 판매전략 |
| 석유사업 | - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion 활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소 Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매손익 경쟁력 강화 |
[SK지오센트릭㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 |
매출 유형 |
품 목 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
||||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||||
| 기초 유화사업 |
제품 | 에틸렌 | 수출 | 50,120 | 19% | 29,529 | 8% | 37,461 | 10% |
| 내수 | 209,565 | 81% | 358,031 | 92% | 348,723 | 90% | |||
| 해외판매 | 522 | 0% | 414 | 0% | 921 | 0% | |||
| 합계 | 260,207 | 100% | 387,974 | 100% | 387,105 | 100% | |||
| 파라자일렌 | 수출 | 2,341,242 | 91% | 3,175,554 | 85% | 3,039,243 | 86% | ||
| 내수 | 18,095 | 1% | 35,224 | 1% | 53,352 | 2% | |||
| 해외판매 | 211,738 | 8% | 523,518 | 14% | 412,692 | 12% | |||
| 합계 | 2,571,075 | 100% | 3,734,296 | 100% | 3,505,287 | 100% | |||
| 스틸렌모노머 | 수출 | - | - | - | - | 312,278 | 71% | ||
| 내수 | - | - | - | - | 118,154 | 27% | |||
| 해외판매 | - | - | - | - | 8,689 | 2% | |||
| 합계 | - | - | - | - | 439,121 | 100% | |||
| 기타 | 수출 | 1,973,931 | 39% | 2,710,365 | 42% | 1,980,782 | 32% | ||
| 내수 | 2,752,769 | 55% | 3,222,019 | 50% | 3,596,658 | 58% | |||
| 해외판매 | 290,181 | 6% | 504,458 | 8% | 595,361 | 10% | |||
| 합계 | 5,016,881 | 100% | 6,436,842 | 100% | 6,172,801 | 100% | |||
| 기타 | 기타 | 수출 | 6,733 | 18% | 4,124 | 6% | 3,646 | 2% | |
| 내수 | 24,738 | 68% | 49,127 | 73% | 108,953 | 68% | |||
| 해외판매 | 5,165 | 14% | 14,299 | 21% | 48,623 | 30% | |||
| 합계 | 36,636 | 100% | 67,550 | 100% | 161,222 | 100% | |||
| 소계 | 수출 | 4,372,026 | 56% | 5,919,572 | 56% | 5,373,410 | 50% | ||
| 내수 | 3,005,167 | 38% | 3,664,401 | 34% | 4,225,840 | 40% | |||
| 해외판매 | 507,606 | 6% | 1,042,689 | 10% | 1,066,286 | 10% | |||
| 합계 | 7,884,799 | 100% | 10,626,662 | 100% | 10,665,536 | 100% | |||
| 화학 소재사업 |
제품 | 합성 수지 |
수출 | 477,893 | 33% | 657,940 | 39% | 736,091 | 29% |
| 내수 | 439,198 | 30% | 589,640 | 35% | 630,766 | 25% | |||
| 해외판매 | 550,602 | 37% | 441,255 | 26% | 1,181,138 | 46% | |||
| 합계 | 1,467,693 | 100% | 1,688,835 | 100% | 2,547,995 | 100% | |||
| 기타 | 수출 | 125,893 | 8% | 133,326 | 6% | 175,606 | 9% | ||
| 내수 | 262,278 | 18% | 366,653 | 15% | 503,024 | 25% | |||
| 해외판매 | 1,102,770 | 74% | 1,915,105 | 79% | 1,338,301 | 66% | |||
| 합계 | 1,490,941 | 100% | 2,415,084 | 100% | 2,016,931 | 100% | |||
| 기타 | 기타 | 수출 | 12,852 | 27% | 19,935 | 25% | 23,313 | 32% | |
| 내수 | 16,625 | 35% | 19,285 | 25% | 23,217 | 31% | |||
| 해외판매 | 17,942 | 38% | 39,177 | 50% | 27,460 | 37% | |||
| 합계 | 47,419 | 100% | 78,397 | 100% | 73,990 | 100% | |||
| 소계 | 수출 | 616,638 | 20% | 811,201 | 19% | 935,010 | 20% | ||
| 내수 | 718,101 | 24% | 975,578 | 24% | 1,157,007 | 25% | |||
| 해외판매 | 1,671,314 | 56% | 2,395,537 | 57% | 2,546,899 | 55% | |||
| 합계 | 3,006,053 | 100% | 4,182,316 | 100% | 4,638,916 | 100% | |||
| 합계 | 수출 | 4,988,664 | 46% | 6,730,773 | 46% | 6,308,420 | 41% | ||
| 내수 | 3,723,268 | 34% | 4,639,979 | 31% | 5,382,847 | 35% | |||
| 해외판매 | 2,178,920 | 20% | 3,438,226 | 23% | 3,613,185 | 24% | |||
| 합계 | 10,890,852 | 100% | 14,808,978 | 100% | 15,304,452 | 100% | |||
| 연결조정 | (836,851) | (1,260,609) | (1,387,576) | ||||||
| 조정후 매출 합계 | 10,054,001 | 13,548,369 | 13,916,876 | ||||||
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 주요 판매경로
| 구 분 | 유형 | 판매경로 |
| 기초유화사업 | 직판, 관계회사 | 당사 - 파이프라인 - 수요자 당사 - 탱크로리 - 수요자 당사 - 선박 - 수요자 |
| 수출 | 당사 - 선박 - 수요자 | |
| 화학소재사업 | 직판 | 당사 - 수요자 |
| 대리점/도매상 | 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자 당사 - 영업소 - 수요자 |
|
| 수출 | 당사 - 선박 - 수요자 |
(2) 주요 판매경로별 매출액 비중
당누적 3분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다.
| (단위: %) |
| 구분 | 내수 | 수출 | 기타 | |||
| 관계회사 | 직판 | 기타 | ||||
| 기초 유화 사업 |
올레핀제품 | 53 | 44 | - | 3 | - |
| 아로마틱 제품 | 46 | 25 | - | 15 | 14 | |
| 화학 소재 사업 |
Performance Chemical 제품 |
38 | 16 | 15 | 31 | - |
| 폴리머 제품 | 18 | 42 | 10 | 30 | - | |
| 주1) | 별도 재무제표 기준임 |
(3) 주요 매출처와 매출처별 비중
제14기 3분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, 에스케이피아이씨글로벌㈜, 태광산업㈜, Petrochina International (Hong Kong), Tricon Energy Ltd 등 입니다.
당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 40.9% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
| SK에너지 | 20.2% |
| 에스케이피아이씨글로벌㈜ | 6.4% |
| 태광산업㈜ | 6.1% |
| Petrochina International (Hong Kong) | 4.3% |
| Tricon Energy Ltd | 3.9% |
(4) 판매방법 및 조건
| 구 분 | 대금결제방법 | 대금회수조건 | 비 고 |
| 기초유화사업 | - 내수 : 현금 - 수출 : LC/TT/DA |
월마감 10~60일 등 | - |
| 화학소재사업 | - 내수 : 현금 , 어음 - 수출 : LC/TT/DA/DP |
월마감 30~60일 등 | - |
(5) 판매전략
| 구분 | 주요 판매전략 |
| 기초유화 사업 |
【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급 - 원가경쟁우위 확보 - 대체원료 확보 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 |
| 화학소재 사업 |
【폴리머】 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales Portfolio Optimization - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 통한 순환경제BM 구축 |
| 【Performance Chemical 제품】 - 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대 |
|
| 【EPDM】 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 |
[SK인천석유화학㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 매출 유형 |
품 목 | 제12기 3분기 (2024년) |
제11기 (2023년) |
제10기 (2022년) |
|
| 제품 | 무연 휘발유 |
수출 | - | - | - |
| 내수 | 586,019 | 644,397 | 709,971 | ||
| 합계 | 586,019 | 644,397 | 709,971 | ||
| 등유 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 20,131 | 45,769 | 41,436 | ||
| 합계 | 20,131 | 45,769 | 41,436 | ||
| 경유 | 수출 | 367,295 | 728,854 | 962,165 | |
| 내수 | 1,249,014 | 1,389,542 | 1,484,340 | ||
| 합계 | 1,616,309 | 2,118,396 | 2,446,505 | ||
| 항공유 | 수출 | - | 40,579 | 56,486 | |
| 내수 | 1,506,757 | 1,838,283 | 1,264,478 | ||
| 합계 | 1,506,757 | 1,878,862 | 1,320,964 | ||
| B-C | 수출 | - | 164,015 | 359,478 | |
| 내수 | 779,688 | 784,735 | 689,730 | ||
| 합계 | 779,688 | 948,750 | 1,049,208 | ||
| 나프타 | 수출 | 1,192,614 | 1,436,121 | 957,038 | |
| 내수 | 44,545 | 13,224 | 107,083 | ||
| 합계 | 1,237,159 | 1,449,345 | 1,064,121 | ||
| PX | 수출 | 1,365,211 | 1,754,469 | 1,396,307 | |
| 내수 | - | - | - | ||
| 합계 | 1,365,211 | 1,754,469 | 1,396,307 | ||
| 기타 | 수출 | 1,029,169 | 979,534 | 631,154 | |
| 내수 | 303,249 | 284,179 | 298,570 | ||
| 합계 | 1,332,418 | 1,263,713 | 929,724 | ||
| 소계 | 수출 | 3,954,289 | 5,103,572 | 4,362,628 | |
| 내수 | 4,489,403 | 5,000,129 | 4,595,608 | ||
| 합계 | 8,443,692 | 10,103,701 | 8,958,236 | ||
| 기타 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 8,305 | 12,834 | 7,989 | ||
| 합계 | 8,305 | 12,834 | 7,989 | ||
| 합 계 | 수출 | 3,954,289 | 5,103,572 | 4,362,628 | |
| 내수 | 4,497,708 | 5,012,963 | 4,603,597 | ||
| 합계 | 8,451,997 | 10,116,535 | 8,966,225 | ||
나. 판매 경로 및 판매 방법 등
(1) 주요 판매 경로
당사의 주요 거래 구조는 다음과 같으며, 자체 판매를 지속 확대해 나갈 예정입니다.
① 석유 제품
(수출) 당사 → 도매점 → 소비자
(내수) 당사 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자
② 석유화학 제품
당사 → 도매점 → 소비자
(2) 판매 방법 및 조건
당사는 수출 및 내수 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다.
(3) 주요 판매경로별 매출액 비중
| 경로 | 수출 | 내수 |
| 도매점 | 도매점 | |
| 비중 | 46.8% | 53.2% |
(4) 주요 매출처와 매출 비중
당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK Energy International Pte. Ltd.이며 이들에 대한 당사의 매출 비중은 약 93% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
| SK에너지㈜ | 53% |
| SK지오센트릭㈜ | 26% |
| SK Energy International Pte. Ltd. | 14% |
(5) 판매전략
국내외 시장 동향을 신속하게 반영하여 판매 전략 수립 및 시행 하는 등 석유화학시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진하고 있습니다.
[SK엔무브㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 매출 유형 |
품목 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
|
| 제품 등 | 기유 | 내수 | 817,525 | 1,324,555 | 1,480,423 |
| 수출 | 1,934,662 | 3,227,909 | 3,565,291 | ||
| 해외법인 | 2,551,980 | 3,826,478 | 4,283,619 | ||
| 합계 | 5,304,167 | 8,378,942 | 9,329,333 | ||
| 윤활유 | 내수 | 147,989 | 189,751 | 192,956 | |
| 수출 | 232,191 | 284,880 | 261,595 | ||
| 해외법인 | 358,666 | 458,062 | 427,148 | ||
| 합계 | 738,846 | 932,693 | 881,699 | ||
| 합 계 | 내수 | 965,514 | 1,514,306 | 1,673,379 | |
| 수출 | 2,166,853 | 3,512,789 | 3,826,886 | ||
| 해외법인 | 2,910,646 | 4,284,540 | 4,710,767 | ||
| 합계 | 6,043,013 | 9,311,635 | 10,211,032 | ||
| 연결 조정 | (2,145,847) | (3,532,073) | (3,969,674) | ||
| 조정 후 매출 합계 | 3,897,166 | 5,779,562 | 6,241,358 | ||
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
<기유 사업 본부>
당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다.
[ 유통경로 상세: 기유사업본부 ]
| 판매 경로 | 비고 |
| 생산(공장) → 해외법인 → 고객 | Global 윤활유 제조사 |
| 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 | 남미 지역 |
| 생산(공장) → 고객 | 기유사업부 본사 담당 |
| 생산(공장) → 대리점 → 고객 | 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 |
당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유사업본부 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다.
한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다.
<윤활유 사업 부문>
당사는 Green성장본부 아래 윤활유사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영중입니다.
국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.
| [ 유통경로 상세 : 국내 ] |
| 판매 경로 | 비고 |
| 생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처 |
B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음 |
| 생산(공장) → 주요 수요처 | B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급 |
해외시장 판매는 윤활유사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주/중국법인에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다.
| [ 유통경로 상세 : 해외 ] |
| 판매 경로 | 비고 |
| 한국생산(공장) → 해외법인 → 대리점 |
- 인도, 러시아 B2C 제품 중심 - 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매 |
| 현지생산(공장) → 주요 수요처 | - 중국 천진 소재 당사 공장 생산, 중국내 B2B(OEM) 및 B2C대리점 약 200여개 대상 공급 - 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 해외 주요 B2B(OEM)에 판매 |
| 한국생산(공장) → 해외대리점 | - 본사 해외영업조직에서 B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매 |
(2) 판매경로별 매출액 비중
| 사업부문 | 내수 | 수출 | |
| 대리점 | 직거래 | ||
| 기유 | - | 15% | 85% |
| 윤활유 | 18% | 7% | 75% |
※ 수출은 수출 및 해외법인 매출 포함
(3) 주요매출처
당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 48% 수준입니다.
※ 당사와 주요 고객과의 거래규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않았습니다.
(4) 판매전략
| 판매 전략 | 내용 |
| YUBASE Brand 시장지위 공고화 (High-End Base Oil Provider) |
- 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고 * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대 - Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보 * Premium 신제품 개발/상용화 등 |
| 고객 관계 공고화 (Well-knit Customer Relationship) |
- 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화 - 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화 |
| 해외시장 Marketing 강화 및 윤활유 신규 OEM 공급 |
- 중국 등 해외 시장 Marketing 강화 - 인도, 중남미, 동유럽 시장 확대 추진 - 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진 |
| ESG 경영 강화 | - 전기차용 윤활유 개발/판매 확대 - 열관리(Thermal Management) 분야 사업 확장 |
[SK아이이테크놀로지㈜]
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업 부문 |
매출 유형 |
품목 | 제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
|
| LiBS | 제품 등 | 분리막 | 수출 | 30,093 | 69,754 | 79,775 |
| 내수 | 24,628 | 45,249 | 75,668 | |||
| 해외판매 | 103,890 | 533,319 | 429,233 | |||
| 합계 | 158,611 | 648,322 | 584,676 | |||
| 주1) | 당사는 당 1분기부터 당사의 FCW사업을 중단사업으로 분류하여 전기, 전전기 재작성 되었습니다. |
- 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 금 액 | 매출비중 |
| A 계열 | 56,338 | 35.5% |
| B 계열 | 39,953 | 25.2% |
| C 계열 | 31,715 | 20.0% |
| 주1) | 당사와 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다. |
나. 판매경로 및 방법
(1) 판매경로 및 판매경로별 매출
- 당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 주로 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다.
| (단위 : 백만원) |
| 판매 경로 |
사업 부문 |
구분 | 제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
| 직판 | LiBS | 수출 | 30,093 | 69,754 | 79,775 |
| 내수 | 24,628 | 45,249 | 75,668 | ||
| 해외판매 | 103,890 | 533,319 | 429,233 | ||
| 합계 | 158,611 | 648,322 | 584,676 |
| (주1) | 당사는 당 1분기부터 당사의 FCW사업을 중단사업으로 분류하여 전기, 전전기 재작성 되었습니다. |
(2) 판매 방법 및 조건
- 당사는 내수, 수출 및 해외판매를 하고 있으며, 결제 조건은 현금, TT 등 고객별 계약사항에 따라 상이합니다.
(3) 판매 전략
- 당사는 글로벌 TOP 습식 분리막 업체로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.
① EV용 분리막 전략
- 지속적으로 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다.
당사는 우수한 품질 균일성 및 기술 경쟁력을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다.
② IT용 분리막 전략
- IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 드론 사용률 증가 등으로 꾸준한 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장에서 우수한 제품 경쟁력을 확보하고 있으며, 양산성이 검증된 박막 분리막 판매를 통해 이러한 경쟁력을 유지할 계획입니다.
4-2 수주상황
[SK온㈜]
- 당사는 세계 각국에 기반을 둔 여러 고객사들과 공급 계약 체결 후, 고객
수요에 맞춘 생산 계획에 따라 납품하고 있습니다. 실제 공급 물량은 시장 및 고객社 상황에 따라 유동적이나, 고객 및 시장수요의 면밀한 센싱과 시나리오별 선제적 대응책을 통해 생산계획 정합성을 제고하고 있습니다. 또한, 당사는 원가 기준 투입법을 적용하여 진행 기준 수익을 인식하는 수주계약 거래는 없습니다.
[SK에너지㈜]
가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.
나. 그 외 수주상황
| (단위 : 천배럴, 백만원) |
| 거래처 | 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 한전 자회사 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 453 | 71,380 | 453 | 71,380 | - | - |
| 한국군 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 2,229 | 321,184 | 2,229 | 321,184 | - | - |
| 항공사 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 13,466 | 1,876,428 | 13,466 | 1,876,428 | - | - |
| 미군 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 181 | 30,545 | 181 | 30,545 | - | - |
| 수협 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 1,549 | 218,416 | 1,549 | 218,416 | - | - |
| 한국석유공사 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 6,592 | 929,150 | 6,592 | 929,150 | - | - |
| 한국도로공사 | 석유제품 | '24-01-01 | '24-09-30 | 6,611 | 995,132 | 6,611 | 995,132 | - | - |
| 합 계 | 31,081 | 4,442,235 | 31,081 | 4,442,235 | - | - | |||
[SK아이이테크놀로지㈜]
- 당사는 이차전지용 분리막 장기공급계약을 체결하였으며(2023.06.02 단일판매 공급계약체결 공시 참고) 경영상의 비밀유지로 계약상대방, 계약금액 및 주요 계약조건 등의 공시는 유보하였습니다.
- 당사는 계열회사인 에스케이온㈜와 이차전지용 분리막 장기공급계약을 체결하였으며 (2023.07.26 단일판매 공급계약체결 공시 참고) 경영상의 비밀유지로 계약금액 및 주요 계약조건 등의 공시는 유보하였습니다.
[SK인천석유화학㈜]
- 해당사항 없음
[SK엔무브㈜]
- 회사의 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 세부 내역을 기재하지 않았습니다.
주요계약 및 연구개발활동
6-1 주요 계약
[SK에너지㈜]
(1) 부동산 임차계약 건
| (단위: 백만원) |
| 해당회사 | 계약 상대방 | 항목 | 내용 |
| SK에너지 | 클린에너지위탁관리 부동산투자회사 주식회사 |
계약의 목적 및 내용 |
자산 매각 이후 영업지속을 위한 임대차 계약 체결 |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 |
계약체결일 : 2021년 6월 24일 계약기간 : 2021. 7.7 ~ 2031. 6. 30. |
||
| 계약금액 및 대금수수방법 등 |
거래금액 32,469 백만원 (보증금 26,789 백만원/ 연간 임차료 32,147 백만원) |
||
| 기타사항 | - 상기 거래금액은 연간 임차료와 보증금에 대한 환산 연간 임차료 (부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율 연 1.2% 적용)의 합계액 임. ※ 환산연간임차료(322백만원) = 보증금(26,789백만원) × 부가가치세법 시행규칙 제 47조의 이자율(1.2%) - 상기 연간임차료는 향후 임차료 상승, 목적물 변동 등에 따라 금액이 변동될 수 있음. |
(2) 부동산 매매계약 건
| (단위: 백만원) |
| 해당회사 | 계약 상대방 | 항목 | 내용 |
| SK에너지 | 울산광역시 도시공사 |
계약의 목적 및 내용 |
성장 투자 사업을 위한 부지 매입(부곡 용연지구 1-6-9 분양, 39,902 m2) |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 |
계약 체결일 : 2022년 5월 27일 매매 완료일 : 2025년말 (준공정산일로부터 30일 이내) |
||
| 계약금액 및 대금수수방법 등 |
계약 금액 : 18,473 백만원 (분양금액의 10%) 잔여 분양금액 : 중도금 (4회) 지급 완료, 잔금 지급 예정 |
||
| 기타사항 | - |
[SK엔무브㈜]
| 계약 상대방 | 항목 | 내용 |
| ENEOS Corporation(*) | 계약의 목적 및 내용 | 유베이스매뉴팩처링아시아㈜에 대한 공동운영을 위한 주주간 계약 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 | 2015. 9. 24.~ | |
| 계약금액 및 대금수수방법 등 | - | |
| 기타사항 | 경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, ENEOS는 Put-Option을 행사하여 당사에 ENEOS 지분을 시가로 매도, 당사는 Call-Option을행사하여 ENEOS 지분을 시가로 매수할 수 있음 | |
| PT PERTAMINA PATRA NIAGA |
계약의 목적 및 내용 | PT Patra SK의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 | 2006. 4. 23.~ | |
| 계약금액 및 대금수수방법 등 | - | |
| REPSOL PETROLEO S.A. |
계약의 목적 및 내용 | Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 | 2011. 11. 23.~ | |
| 계약금액 및 대금수수방법 등 | - | |
| 기타사항 | 경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, 당사는 Call-Option을 행사하여 Repsol 지분을 시가로 매수할 수 있음 단, 생산 가동일자('14년 9월)로부터 5년 경과 시 행사 가능 |
|
| GREEN REVOLUTION COOLING, INC. |
계약의 목적 및 내용 | 데이터센터 액침냉각 사업에 진출하기 위하여, GREEN REVOLUTION COOLING, INC.("GRC")에 대한 지분 투자 계약 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 | 2022. 3. 29.~ | |
| 계약금액 및 대금수수방법 등 | 신주 인수대금 미화 2,500만 달러 | |
| 기타사항 | 당사는 GRC 이사회 이사 6인 중 1인 및 별도의 옵저버 1인 지명을 통한 경영참여 가능 |
| 주1) | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경함 |
[SK아이이테크놀로지㈜]
| 해당회사 | 계약 상대방 | 항목 | 내용 |
| SK아이이테크놀로지㈜ | SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co.,Ltd. | 계약의 목적 및 내용 | 분리막 생산 및 판매 등에 필요한 무형자산 사용 허여 |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 | 체결시기: 2021. 12. 30 최초 체결 계약기간: 2021. 01. 01 부터 1년 단위 갱신 |
||
| 계약금액 및 대금 수수 방법 등 | 정상가격 원칙에 따라 대금을 수취하며, 사업연도 종료 후 확정 예정 | ||
| SK이노베이션㈜ | 계약의 목적 및 내용 | SK이노베이션과 분리막 생산관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분 | |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 | 체결시기: 2023. 12. 31 최초 체결 계약기간: 2021. 01. 01 부터 1년 단위 갱신 |
||
| 계약금액 및 대금 수수 방법 등 | 양 사간 공헌도에 따라 수익을 배분하며, 2024 사업연도 종료 후 확정예정 (25년도에 중국 자회사로부터 로열티 수취 후 배분) |
||
| 주식회사 에어레인 | 계약의 목적 및 내용 | 분리막 기반 탄소 포집 기술 개발 및 상업화 위한 주식회사 에어레인 대상 지분 투자 계약 | |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 | 체결시기: 2023. 5. 8 | ||
| 계약금액 및 대금 수수 방법 등 | 5,250 백만원 | ||
| SK이노베이션㈜ | 계약의 목적 및 내용 | 기술 경쟁력 강화를 위해 기존 SK이노베이션㈜ 소속이었던 IE소재 R&D 부문을 2024년 5월 1일부로 SK아이이테크놀로지㈜로 이관하는 영업양수도 계약을 체결함 | |
| 계약의 체결시기 및 계약기간 | 체결시기: 2024. 4. 17 | ||
| 계약금액 및 대금 수수 방법 등 | 9,321 백만원 (계약서상 양수금액은 잠정 10,000백만원 으로 기재하였으나, 감정평가에 따라 최종 확정됨) |
[SK인천석유화학㈜]
당사는 2023년 6월 14일 신한은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지㈜에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2023년 6월 30일부터 2028년 7월 10일(또는 신탁재산이 수익자에게 전부 지급되는 날)까지 입니다.
신한은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차유동화전문(유)에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차유동화전문(유)는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화사채를 발행하여, 신한은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급하였습니다. 제1종 수익권 권면액은 총 1,800억원이며, 제2종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수 등지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 총 1,800억원은 2023년 7월10일 발행되어 당사가 수령하였습니다.
| 계약 상대방 | 항 목 | 내 용 |
| 신한은행 | 계약의 목적 및 내용 | 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 |
| 계약의 체결시기 및 계약 기간 | 2023.6.14 / 2023.6.30 ~ 2028.7.10 | |
| 계약 금액 및 대금수수방법 등 | 1,800억원(유동화 사채 발행 금액) |
6-2 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 촉매 및 무기 소재 역량, 유기합성 및 화학 기반 Solution 제공 역량, 분리조성/화학구조/원소/형상/금속 분석 역량, 반응/분리/전극/제막 공정 해석 및 공정 설계 역량을 바탕으로 환경기술, 친환경 제품 및 Solution, I/E소재, Green전환기술, Energy Saving, 배터리 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다.
SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB(Simulated Moving Bed) 공정, 방향족 전환 촉매/공정 (자일렌 이성화) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 방향족 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA(Advanced Transalkylation) 촉매를 국내외 20개 공정에 판매한 바 있습니다.
환경 분야에서는 전기자동차에서 발생하는 폐배터리로 인한 환경적, 사회적 문제 및 원료 수급 이슈 대응이 가능한 가능한 배터리 금속 회수 및 고부가화 기술을 개발 중이며, 심각한 폐플라스틱 문제를 주도적으로 해결하고자 자체 역량 및 Open Innovation을 통해 물리적, 화학적으로 재활용하는 기술을 개발 중입니다. 또한 이산화탄소 감축을 위한 탄소 포집, 저장, 활용 기술을 개발하는 한편 당사 제품의 환경영향성 평가 및 저탄소 제품 Shift 실행을 위해 주요 제품 및 R&D 단계에서 전과정 평가(Life Cycle Assessment)를 진행 중이며, 산업 공정 폐수를 정화하고 재이용하여 환경 영향을 최소화하기 위한 수처리 관련 기술도 강화하고 있습니다.
I/E 소재 분야에서는 LiBS(리튬배터리용 분리막) 제조에 필요한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화 하였으며, Major 고객사들의 요구 수준 충족 제품 개발 및 차세대 제품/기술 개발을 통해 지속적으로 기술경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 신규 분리막 시장 진출을 위해 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage 탄소 포집-활용-저장) 용도의 신규 고성능 CO2 분리막 제조 기술도 개발하고 있습니다.
정유 및 석유/윤활유 제품 분야에서는 Feed 도입 다변화를 위한 반응/정제 혁신 기술, 이산화탄소 배출 저감을 위한 효율 혁신 기술, 폐아스팔트의 재활용 기술 등을 개발하고 있습니다. 고분자 분야에서는 탄소 저감과 Circular Economy를 위한 Packaging/경량화 Solution 및 폐플라스틱을 원료로 활용한 Recycle 제품 등을 개발하고 있습니다.
(1) R&D 연구개발 담당조직 (2024.09.30 기준)
| 환경과학기술원 ▶ 환경기술실증화센터 ▶ 친환경제품솔루션센터 ▶ Green전환기술센터 ▶ Energy Saving연구센터 ▶ Platform기술센터 ▶ 분석솔루션센터 ▶ 기술전략그룹 ▶ Global O/I담당 |
(2) 연구개발비용
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 18 기 (2024년 3분기) |
제 17 기 (2023년) |
제 16 기 (2022년) |
| 연구개발비용 총액 주1) |
367,056 | 417,557 | 417,929 |
| 정부보조금 | (137) | (314) | (277) |
| 연구개발비용 계 | 366,919 | 417,243 | 417,652 |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용÷당기매출액×100] |
0.66% | 0.54% | 0.54% |
| * SK이노베이션㈜ 연결기준 | |
| 주1) | 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액 |
나. 연구개발 실적
| 연구분야 | 연구과제 | 연구내용 |
| 환경 | 전기차 폐배터리 재활용 기술 개발 | - 폐배터리로부터 양극 활물질 금속인 리튬, 망간, 코발트, 니켈 회수를 위한 반응/분리 기술 개발 중 |
| 이산화탄소 포집, 활용 기술 개발/확보 | - 탄소 중립 목표 달성을 위해 공정 발생 이산화탄소의 포집, 고부가화 기술 개발 중 | |
| 수처리 공정 개발 및 용수 Recycle 기술 개발 | - 수처리 관련 환경 규제 대응, 공정 개선 및 용수 재이용수처리 기술 개발 중 | |
| 전과정 평가를 통한 당사 제품 환경성 검증 | - 저탄소 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가(Life Cycle Assessment) 진행 중 | |
| 폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보 | - 폐플라스틱(PE, PP, PET 및 기타 혼합 제품) 특성 별 기계적/화학적 Recycle 기술과 플라스틱 열분해유의 석유화학 원료화 기술개발 중 | |
| 폴리머 | Packaging 소재 및 Solution 개발 | - 탄소 저감과 Circular Economy를 위한 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중 - 생분해성 고분자 원료 생산 기술, 제품 및 용도 개발 중 |
| Polymer 경쟁력 강화 | - PE/PP 제조 경쟁력 강화를 위한 제조기술 개발 중 - Global Asset 생산성 향상 및 사업 확장 지원 중 |
|
| 고기능 Packaging 소재 개발 | - 프리미엄 Sealing-layer, Tie-layer 제조 기술 개발 중 - Functional Polymer의 Packaging, Industrial 용도 확대 기술 개발 중 |
|
| 경량화 소재/ Solution 개발 | - 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중 - PP Based Composite 경량화 소재 및 부품성형 기술 개발 중 - 폐플라스틱 활용 및 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중 |
|
| 석유화학 | Aromatic 경쟁력 강화 | - Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중 |
| 석유 | 탄소저감 원료/제품 기술 | - Renewable 및 Recycle 원료 기반 연료유 및 화학제품 생산 기술 개발 중 - 이산화탄소 및 신재생 전기를 활용한 연료유 제조기술 연구 중 - 청정 수소/암모니아 활용 기술 및 수소 정제 기술 연구 중 - 연료유 청정성 및 성능 개선 기술 개발 중 |
| 기능성 아스팔트 개발 | - 이산화탄소 및 미세먼지 저감이 가능한 프리미엄 아스팔트 기술 차별화 연구 중 - 폐아스콘 재활용이 가능한 Recycle 전용 아스팔트 시장확대 지원 중 - 교통사고 저감이 가능한 저소음/배수성 아스팔트 개발 및 상업화 지원 중 - 도로 수명 연장이 가능한 내노화 아스팔트 연구 중 |
|
| 반응/정제 혁신 기술 | - 원유 운영시스템 강화를 위한 원유 별 특성 분석, 반응성 해석 기술 개발 중 - 이산화탄소 배출 저감 위한 저탄소 Feed 도입 확대 솔루션 연구 중 - 공정 원료 중 불순물 제거 기술 및 부식, 파울링 평가/완화 기술 개발 중 |
|
| 효율혁신기술 | - 열전달 효율개선 기술 현장 실증 연구 중 - 공정 효율 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중 |
|
| 윤활유 | 자동차용 윤활유 | - 연비 향상형 자동차용 엔진유/동력전달유 개발 중 - Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원 |
| e-Fluids | - 전기차 모터/감속기 등 e-Drive 윤활제 개발 중 - 배터리, 충전기, 데이터센터 등 e-Thermal Management 기술 개발 중 |
|
| 폐윤활유 Upcycling | - 윤활유 순환 생태계 구축 및 자원 순환 위해 폐윤활유 활용고급 윤활기유 제조 Upcycling 기술 개발 중 | |
| 기유 | YUBASE 신제품 | - 저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중 |
| 고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화 | - 고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중 | |
| 냉매/냉동유 | HVAC Fluids | - 전기자동차 열관리 성능개선 및 환경규제 동시 충족 가능한 냉매 기술/제품 개발 중 - 전기자동차 냉매 성능 및 안정성 향상 위한 냉동기유 기술/제품 개발 중 |
7. 기타 참고사항
7-1 사업의 상세내용
가. 사업의 현황
당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을
소유하는 사업 지주회사이며, 당분기말 기준 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.
| 구분 | 주요 회사 | 사업 내용 |
| 석유 사업 | - SK에너지㈜ - SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 - SK트레이딩인터내셔널㈜ - 에스케이엔텀㈜ - SK Energy International Pte. Ltd. - SK Energy Europe, Ltd. - SK Energy Americas, Inc. - 내트럭㈜ - 아이피씨제일차유동화전문유한회사 |
석유제품 제조/판매 원유/석유제품 등 Trading 사업, 투자사업 등 |
| 화학 사업 | - SK지오센트릭㈜ - SK인천석유화학㈜- 화학사업부문 - SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd. - SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd. - SK Geo Centric China. Ltd. - SK GC Americas, Inc. - SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. - SK Primacor Americas LLC - SK Primacor Europe, S.L.U. - SK Functional Polymer, S.A.S - SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd. - Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd. |
화학제품 제조 및 판매 등 |
| 윤활유 사업 | - SK엔무브㈜ - SK Enmove Americas, Inc. - SK Enmove Europe B.V. - SK Enmove (Tianjin) Co.,Ltd. - 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ - Iberian Lube Base Oils Company, S.A. - SK Enmove Japan Co., Ltd |
윤활기유 제조 및 판매, 윤활유 제조 및 판매 등 |
| 석유개발 사업 | - SK어스온㈜ | 석유개발사업 |
| 배터리 사업 | - SK온㈜ - SK On Hungary Kft. - SK Battery America, Inc. - SK Battery Manufacturing Kft. - SK On(Jiangsu) Co., Ltd. - SK On (Shanghai) Co., Ltd. - SK On(Yancheng) Co., Ltd. - BlueOval SK, LLC - Route on Delaware, Inc. |
리튬전지 제조 및 판매 등 투자회사 |
| 소재 사업 | - SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. - SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. |
소재사업 |
| 기타 | - SK이노베이션㈜ - SK Innovation America, Inc. |
사업지주회사, 투자회사 등 |
나. 각 사업부문별 주요 재무 정보
- 각 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.
| (기준일: | 2024년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 구 분 | 제 18기 3분기 | 17기 | 16기 | |||
| (2024년 3분기) | (2023년) | (2022년) | |||||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 석유 사업 | 매출액 | 38,152,917 | 69% | 47,550,579 | 62% | 52,581,693 | 67% |
| 영업손익 | 118,800 | 76% | 810,900 | 43% | 3,390,092 | 87% | |
| 유무형자산 | 7,162,546 | 16% | 7,253,846 | 19% | 7,258,036 | 27% | |
| 화학 사업 | 매출액 | 7,978,400 | 14% | 10,744,248 | 14% | 11,026,868 | 14% |
| 영업손익 | 209,488 | 135% | 516,482 | 27% | 128,043 | 3% | |
| 유무형자산 | 4,141,616 | 9% | 4,180,732 | 11% | 4,141,270 | 15% | |
| 윤활유 사업 | 매출액 | 3,264,728 | 6% | 4,692,847 | 6% | 4,981,542 | 6% |
| 영업손익 | 547,228 | 352% | 997,795 | 52% | 1,071,137 | 27% | |
| 유무형자산 | 837,275 | 2% | 810,695 | 2% | 856,809 | 3% | |
| 배터리 사업 | 매출액 | 4,667,922 | 8% | 12,897,205 | 17% | 7,617,770 | 10% |
| 영업손익 | (767,587) | -493% | (581,816) | -31% | (1,072,729) | -27% | |
| 유무형자산 | 27,841,474 | 62% | 21,205,827 | 56% | 10,927,906 | 40% | |
| 소재 사업 | 매출액 | 102,184 | 0% | 192,757 | 0% | 235,063 | 0% |
| 영업손익 | (208,494) | -134% | 11,029 | 1% | (47,961) | -1% | |
| 유무형자산 | 3,303,020 | 7% | 3,084,500 | 8% | 2,572,509 | 9% | |
| 석유개발 사업 | 매출액 | 1,097,534 | 2% | 1,126,085 | 1% | 1,526,327 | 2% |
| 영업손익 | 427,664 | 275% | 368,262 | 19% | 643,106 | 16% | |
| 유무형자산 | 610,498 | 1% | 637,994 | 2% | 438,072 | 2% | |
| 기타 사업 | 매출액 | 47,613 | 1% | 84,765 | 0% | 87,676 | 1% |
| 영업손익 | (171,543) | -111% | (218,766) | -11% | (194,347) | -5% | |
| 유무형자산 | 950,284 | 3% | 971,948 | 2% | 993,639 | 4% | |
| 계 | 매출액 | 55,311,298 | 100% | 77,288,486 | 100.0% | 78,056,939 | 100.0% |
| 영업손익 | 155,556 | 100% | 1,903,886 | 100.0% | 3,917,341 | 100.0% | |
| 유무형자산 | 44,846,713 | 100% | 38,145,542 | 100.0% | 27,188,241 | 100.0% | |
다. 석유개발 사업
(1) 정의 및 주요 특성
1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.
석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.
- 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.
- 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.
- 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.
(2) 국내외 시장 상황
유가 동향: 2023년 유가는 OPEC+ 산유국의 자발적 감산에도 불구하고, 지정학적 불안과 원유 수요 변동 등의 영향으로 70~80불대에서 등락을 지속하였습니다. 2024년에도 중동 지역의 지정학적 긴장 상황 속에서 Global 경기에 대한 불확실성이 이어지고 있으며, 유가는 한때 $90불대 까지 상승한 이후, 현재 $70~80불대에서 등락을 지속하고 있습니다.
주요 산업 동향: 석유개발투자는 주요국의 COVID-19 봉쇄 완화 이후, 수요 회복과 맞물려 증가하는 추세를 보여 왔습니다. 대다수의 업체들은 고비용 프로젝트를 지양하는 한 편, 수익성을 중심으로 자산 포트폴리오를 개편하고 있습니다. 특히 러-우 전쟁 발발 이후 공급망 확보 및 에너지 안보 강화의 중요성이 대두되는 가운데, 에너지 대외 의존도를 낮추기 위한 자원국들의 석유 개발 프로젝트는 증가할 것으로 예상됩니다.
(3) 사업현황
당사는 2024년 7월 추가 확보한 말레이시아 Ketapu 광구 포함하여, 2024년 9월 말 기준 8개국 11개 광구 및 3개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2023년 말 확인 매장량 기준 총 3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.
당사의 2024년 3분기 지분 원유 분배 물량은 총 5.5백만 석유환산배럴이며, 일산 약 60.0천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.
라. 중대형 배터리 사업
(1) 사업의 현황
① 산업의 특성 등
- 중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산ㆍ판매하는 사업입니다. 전기자동차 배터리의 주요 고객은 자동차사이며, 일반적으로 특정 물량 계약 후 다년간 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다. 자동차 배터리 사업은 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있습니다.
② 국내외 시장 여건
- 자동차 배터리 및 ESS는 글로벌 친환경ㆍ신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.
③ 영업의 개황
- 당사 사업 현황
당사는 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고에너지밀도와 고출력기술을 바탕으로 현대ㆍ기아차, 및 독일 메르세데스-벤츠 그룹, 포드를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차, EVE에너지와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내 외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.
- 주요 종속회사의 영업의 개황
ㆍSK On Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍSK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 북미 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍSK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍSK On Jiangsu Co., Ltd.는 70% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍSK On Yancheng Co., Ltd.는 100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍSK On (Shanghai) Co., Ltd.는 100% 자회사로 중국지역 사업확대를 위한 배터리 판매법인 입니다.
ㆍBlueOval SK, LLC는 SK Battery America, Inc.의 50% 자회사로 북미 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.
ㆍRoute On Delaware, Inc.는 100% 자회사로 북미 합작법인 투자를 위한 특수목적 투자법인 입니다.
(2) 사업부문별 재무정보 (연결기준)
| (기준일 : 2024.09.30) | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 구 분 | 제 4 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 3 기 (2023년) |
제 2 기 (2022년) |
| 배터리 사업 | 매출액 | 4,667,924 | 12,897,212 | 7,617,770 |
| 영업손실 | (767,612) | (581,824) | (1,072,685) | |
| 유무형자산 | 27,730,704 | 21,205,827 | 10,927,905 |
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 미래 성장 동력으로 BaaS(Battery as a Service)사업과 ESS사업을 적극 추진하고 있습니다. BaaS 사업을 위해 기본적으로 차량 및 배터리 관련 Data를 축적하고 있으며, 자체 개발한 BaaS AI Platform과 배터리 진단 기술 등을 통해 실시간 Battery 모니터링, 이상 감지 및 잔존가치 인증 등 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다. 또한 Reuse/Recycle 영역 등 배터리 전체 Lifecycle 기반의 신규 사업기회 발굴 등을 통해 환경 친화적인 Battery Ecosystem을 조성해갈 계획입니다. ESS는 규모 성장성 측면에서 미국 지역과 신재생에너지 연계용 ESS에 집중하고 있으며, 장기적으로 성장 Potential이 높은 차량 충전 사업용 ESS, 선박용 ESS 시장 등도 개척할 예정입니다. 전기차 배터리용 Cell 생산 라인을 활용하여 가동률 극대화 및 이에 따른 원가 경쟁력 제고를 기대하며, 향후 ESS 전용 라인 확보를 통해 매출 비중을 점진적으로 증대할 계획입니다.
마. 소재사업
(1) 산업의 특성 등
- LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Power tool용 소형 배터리와 xEV 및 ESS용 중대형 배터리 업체가 있습니다. Global 탄소감축 등 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 지속 증가할 것으로 예상되어 LiBS 시장도 이에 연계하여 성장할 것으로 전망됩니다.
- 분리막은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받게 되어 Global 경기 변동의 영향도 일부 받는 구조입니다. 그러나 중장기적으로 자동차 산업의 EV 전환이 가속화될 것으로 전망됨에 따라 이에 연계한 분리막 산업의 성장성도 높다고 할 수 있습니다.
(2) 국내외 시장 여건
- 분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있습니다. 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 6~7개사 내외인 것으로 판단됩니다.
- 중국 EV 시장에 이어 높은 성장이 기대되는 유럽 및 북미 시장에도 배터리 업체들의 증설이 진행중에 있으며, 당사를 비롯해 분리막 주요 업체들도 이러한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
(3) 회사의 경쟁력
- LiBS 사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 특히 우수한 품질 균일성 및 축차 연신 기술을 통해 고객별 맞춤 요구에 대응할 수 있다는 점, 한국/중국/유럽에 위치한 Global 생산 기지를 통해 고객의 현지 공급 Needs를 충족시킬 수 있다는 점은 당사의 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대됩니다.
- 또한 2022년 8월 미국의 인플레이션 감축 법안(이하 IRA)이 발표되고 이어 2023년 3월과 12월에 각각 발표된 전기차 구매 세액공제 세부 시행 규정과 우려외국집단 (Foreign Entity of Concern) 기준에 따라 북미 배터리 시장에서 중국 경쟁사 대비 추가적인 경쟁력이 확보될 것으로 기대됩니다.
- 이에 더하여, 당사는 회사의 사업 포트폴리오 확장 및 지속적인 발전을 위해 당사 보유 역량과 연계하여 미래 환경 분야, 차세대 배터리 분야 등 유망 영역을 대상으로 다양한 기회를 검토 중입니다. 이산화탄소 포집 분리막 등 Membrane 역량을 활용한 기술개발, 고체전해질을 포함한 차세대 배터리 소재 사업화 등 신규 사업 Option 발굴을 지속적으로 추진할 계획입니다.
(4) 주요 재무정보
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 | 구 분 | 제6기 3분기 (2024년 3분기) |
제5기 (2023년) |
제4기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| LiBS | 매출액 | 158,611 | 100.00% | 648,322 | 100.00% | 584,676 | 100.00% |
| 영업손익 | (199,080) | 100.00% | 50,127 | 100.00% | (17,927) | 100.00% | |
| 유무형자산 | 3,303,020 | 100.00% | 3,084,501 | 100.00% | 2,572,509 | 100.00% | |
| (주1) | 당사는 당 1분기부터 당사의 FCW사업을 중단사업으로 분류하여 전기, 전전기 재작성 되었습니다. |
(5) 중요한 신규 사업
- 당사는 2023년 5월 가스 분리막 전문기업인 에어레인과 약 53억원 규모의 지분 투자 계약을 체결하였습니다. 가스 분리막은 CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage 탄소 포집·활용·저장) 의 핵심인 '포집'에 활용 가능한 기술로 분리막 포집은 기존 습식, 건식의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대되며, 친환경적이고 작은 면적에 설치할 수 있어 설비, 배관 등이 복잡한 공장에 최적인 방법으로 알려져 있습니다. 당사는 LiBS 제조 기술과 에어레인의 가스 분리 기술을 결합한 고성능 분리막 공동개발을 진행 중이며, 병행하여 사업화 실증 프로젝트를 발굴할 계획 입니다.
바. 석유 사업
(1) 산업의 특성 등
① 석유사업의 특성 등
석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다.
| 구 분 | 주요시장 |
| 주요목표시장 | - 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등) - 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등 - 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처 |
| 수요자 구성 | - 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용 - 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체 |
| 내수 및 수출 | - 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납 - 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등 |
② 석유 제품 소비 동향
2024년 9월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 2.9% 증가하였습니다. 수송용 연료인 휘발유, 항공유 수요는 전년 대비 증가하였으나, 경유 수요는 감소하였습니다. 난방, 발전 및 산업용 연료 중 등유, 중질유의 수요는 감소하였으나, LPG 수요는 증가하였습니다.
▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.
| (단위 : 천배럴, %) |
| 구 분 | 전체 | 휘발유 | 등유 | 경유 | 중질유 | 납사 | LPG | 기타 |
| 2022 | 947,276 | 88,368 | 16,008 | 163,658 | 22,909 | 446,832 | 132,789 | 76,712 |
| 100.0% | 9.3% | 1.7% | 17.3% | 2.4% | 47.2% | 14.0% | 8.1% | |
| 2023 | 925,998 | 90,361 | 14,138 | 160,492 | 19,413 | 429,749 | 125,185 | 86,660 |
| 100.0% | 9.8% | 1.5% | 17.3% | 2.1% | 46.4% | 13.5% | 9.4% | |
| 2024 (9월 누적) |
714,585 | 70,819 | 8,530 | 114,536 | 13,519 | 333,152 | 105,351 | 68,679 |
| 100% | 9.9% | 1.2% | 16.0% | 1.9% | 46.6% | 14.7% | 9.6% |
* 출처: 한국석유공사 Petronet (2024년 9월) / 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) / 소비 비율(%)
▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.
| 구분 | 휘발유 | 등유 | 경유 | 중질유 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 계 |
| 2024년 9월 누적 (KB/D) | 258 | 31 | 418 | 49 | 106 | 384 | 22 | 1,270 |
| 전년동기대비 (%) | +5.5 | △5.4 | △5.2 | △7.8 | +13.7 | +11.6 | △5.7 | +2.9 |
* 출처 : 한국석유공사 Petronet (2024년 9월) / 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) / △는 음(-)의 수치임.
③ 석유 의존도 추이
| (단위 : %) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 7월 누적 |
| 의존도(%) | 37.7 | 37.3 | 37.4 |
* 출처 : 국가에너지통계종합정보시스템 (2024년 7월)
④ 지역별 원유도입 비중
| (단위 : 천배럴, %) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 9월 누적 |
| 중동 | 695,122 | 723,134 | 551,476 |
| 67.4% | 71.9% | 70.9% | |
| 아시아 | 91,418 | 69,224 | 35,827 |
| 8.9% | 6.9% | 4.6% | |
| 아프리카 | 27,703 | 16,048 | 13,014 |
| 2.7% | 1.6% | 1.7% | |
| 미주 등 | 217,040 | 197,364 | 177,761 |
| 21.0% | 19.6% | 22.8% | |
| 합계 | 1,031,283 | 1,005,770 | 778,077 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% |
* 출처 : 한국석유공사 Petronet (2024년 9월) / 지역별 도입비율(%)
(2) 국내외 시장여건
① 국내 사업자 및 경쟁상황
▷ 국내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : 개소, %) |
| 구분 | SK | HD | S-Oil | GS | 기타 | 합계 |
| 주유소 | 2,785 (26.0%) |
2,321 (21.7%) |
2,206 (20.6%) |
2,012 (18.8%) |
1,378 (12.9%) |
10,702 (100%) |
* 출처 : 한국석유공사 OPINET (2024년 9월말 영업소수 기준)
▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율(주1) 변동추이는 아래와 같습니다.
| (단위 : %) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 9월 누적 |
| SK에너지 | 28.9 | 29.8 | 29.4 |
* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템 (2024년 9월 누적 기준)
주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 등유, 경유, 항공유)
② 두바이원유 가격 변동추이
| (단위 : $ / 배럴) |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 |
| 2022년 | 83.5 | 92.3 | 110.9 | 102.8 | 108.1 | 113.2 | 103.1 | 96.6 | 90.9 | 91.1 | 86.2 | 77.2 | 96.3 |
| 2023년 | 80.4 | 82.1 | 78.5 | 83.4 | 74.9 | 75.0 | 80.4 | 86.5 | 93.3 | 89.8 | 83.6 | 77.3 | 82.1 |
| 2024년 | 78.8 | 80.9 | 84.2 | 89.2 | 84.0 | 82.6 | 83.8 | 77.6 | 73.5 | - | - | - | - |
* Platts 고시가격 기준
(3) 영업의 개황
① SK에너지㈜의 영업의 개황
1962년 국내 최초의 정유회사로 시작한 SK에너지는 대한민국 NO.1 정유사로서 하루 84만배럴 원유 정제능력을 보유한 울산 Complex에서 생산된 다양한 석유 제품을 국내/외에 수출하고 있습니다. 특히, Global 경제, 유가 등 경영환경 변동성이 심화됨에 따라 공정 운영의 Speed와 Flexibility를 제고하고, 효율성을 개선하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있습니다.
2024년 3분기 누적 당사는 유가 하락 등의 영향으로 연결 재무제표 기준 33조 736억원의 매출과 1,189억원의 영업손실을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.
② 에스케이엔텀㈜ 의 영업의 개황
2024년 출범한 Tank Terminal 사업은 140여개의 원유 및 석유제품 Tank를 바탕으로 한 Tank 임대 사업과 다수의 부두/부이 시설을 활용한 입/출하 운영 사업을 추진하고 있습니다. 울산의 인근 정유사와 Pipe Line으로 연결되어 있는 이점과 당사가 보유한 부두 및 부이 시설을 활용하여 원유와 석유제품 Trading에 다양한 사업 기회를 제공하고 있으며, Global 정유사들의 동아시아 물류 거점으로 활용 될 수 있도록 Business 확장을 추진 중입니다.
③ 주요 종속회사의 영업의 개황
내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.
(4) 사업부문별 재무정보
| (단위: 천원) |
| 부 문 | 구 분 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 석유사업 | 매출액 | 32,976,316,187 | 99.3% | 43,506,950,703 | 99.3% | 50,219,474,338 | 99.3% |
| 영업손익 | (122,949,572) | 104.9% | 401,874,430 | 98.2% | 2,592,307,610 | 99.7% | |
| 유무형자산 | 4,600,614,891 | 98.8% | 4,674,704,316 | 98.8% | 5,560,534,744 | 98.9% | |
| 기타사업 | 매출액 | 235,324,911 | 0.7% | 309,490,770 | 0.7% | 366,471,576 | 0.7% |
| 영업손익 | 5,783,533 | -4.9% | 7,307,601 | 1.8% | 8,388,124 | 0.3% | |
| 유무형자산 | 56,968,854 | 1.2% | 58,784,134 | 1.2% | 60,689,974 | 1.1% | |
| 연결조정 | 매출액 | (138,069,677) | - | (190,976,595) | - | (253,601,241) | - |
| 영업손익 | (1,771,223) | - | 37,342 | - | 89,846 | - | |
| 유무형자산 | 36,454,071 | - | 36,454,071 | - | 36,454,071 | - | |
| 연결합계 | 매출액 | 33,073,571,421 | - | 43,625,464,878 | - | 50,332,344,673 | - |
| 영업손익 | (118,937,262) | - | 409,219,373 | - | 2,600,785,580 | - | |
| 유무형자산 | 4,694,037,816 | - | 4,769,942,521 | - | 5,657,678,789 | - | |
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 에너지 산업의 구조적 패러다임 변화에 대응하기 위하여, 2020년 9월 21일 정관 개정을 통해 통신판매(중개) 및 전자상거래 관련 사업을 사업의 목적에 추가함으로써 플랫폼 사업 진출의 근거를 마련하였습니다. 플랫폼 사업이란, 다수의 공급자/사업자와 소비자를 연결하는 Marketplace를 통해 상호 거래를 촉진하고 이를 통해 참여자 전체의 가치를 창출할 수 있도록 하는 사업을 의미하며, 기술의 발달, 언택트 소비 활성화 등에 따라 플랫폼 사업 관련 시장은 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 플랫폼 사업 진출은 현재 계획 단계인 바, 구체적인 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
당사는 수소 상용차가 확산되는 사업환경 변화에 능동적으로 대응하기 위해 상용차 중심의 수소충전소를 건설 및 운영하기 위한 특수목적법인인 코하이젠 주식회사(KOHYGEN Co., Ltd.)에 투자하여 보통주 437,000주(21.85억원, 지분율 5%)를 보유하였습니다. 향후 코하이젠 주식회사의 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
당사는 Mobility 핵심 서비스의 경쟁력을 확보하기 위해 미국 내 Energy Solution Group Inc.를 설립 하였습니다. (SK ㈜ 공동출자, 지분율 50%) 또한, 세차 기술/사업 역량을 보유한 오토스테이 주식회사 (AUTOSTAY)의 지분 35.6% (137억원, 2022년7월4일)를 취득하였으며, 전기중 제3자 불균등 유상증자로 인하여 지분율이 변동하였습니다. (33.9%)
당사는 국내 수소발전 시장에 능동적으로 대응하고 연료전지 발전소를 건설 및 운영하기 위한 특수목적법인인 에스엘에너지솔루션 주식회사의 보통주 29,900주(지분율 29.9%)를 2023년 9월 27일 취득하였습니다. 향후 에스엘에너지솔루션 주식회사의 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
당사는 기후 변화 위협에 대응하기 위한 전 세계적인 노력에 동참하기 위하여 에너지전환, 탄소 배출 감축 및 관련 신사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 글로벌 환경이슈 및 수송용 연료 수요 변화에 능동적 대응 및 저탄소 Biz 중심 Portfolio 혁신을 통해 미래 지속가능한 성장기반을 구축하고 있습니다. 지속가능항공유(SAF) 등 저탄소 제품 생산, 탄소 포집 저장 사업 등은 현재 계획단계이며 구체적인 투자 계획 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
사. 화학 사업
[기초유화사업]
(1) 산업의 특성 등
① 산업의 성장성
기초유화 제품은 다양한 산업의 원료로 사용되어 국내 및 주요 수출시장의 경제 성장에 따라 일반적으로 안정적인 성장세를 보여 왔으며, 전방산업의 신/증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받습니다.
② 경기변동의 특성
기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.
(2) 영업의 개황 등
① 경쟁요소
기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다.
따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가 원료의 확대가 시장 변동의 주요 변수로 작용 중입니다.
② 당사의 경쟁 우위 요소
당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.
[화학소재사업]
(1) 산업의 특성 등
① 산업의 성장성
국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.
내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장 시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.
② 경기변동의 특성
화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류 소재 등의 전방 산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.
(2) 영업의 개황 등
① 경쟁요소
범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조되고 있습니다.
② 당사의 경쟁 우위 요소
당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차 경량화 소재 분야 및 고기능성 포장재 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.
[회사의 현황- SK지오센트릭㈜]
(1) 회사의 영업개황
SK지오센트릭은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있으며, 2021년 9월 친환경 사업 확장 의지를 담아 SK지오센트릭으로 사명을 변경하였습니다.
에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들입니다. 올레핀사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2024년 3분기 누적 총 150만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.
아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에 따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야입니다. 2024년 3분기 누적 총 263만톤의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.
Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2024년 3분기 누적 총 60만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서 Packaging과 경량화 사업으로 나누어 각 고객, Brand Owner의 Needs에 맞는 Solution Provider가 되기 위해 역량을 집중하고 있습니다.
Packaging 사업은 회사 vision인 “Green for Better Life”을 위해 3R (Reduce, Replace, Recycle)을 통한 친환경 실천을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 자체 개발한 Nexlene 촉매기술을 적용한 POP 등 차별화 제품을 생산하는 한편, EAA/Ionomer/EA/MAH-g 등 고기능성 소재 원천기술 확보를 위해 미국, 스페인, 프랑스 등에 Global 투자를 확대하였습니다. 이를 활용하여 경량화 된 다층 포장용 소재 및 재활용이 가능한 단일소재 등 차별화된 solution을 고객에게 제공하고 있습니다.
경량화 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화된 value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2024년 3분기 누적 총 11만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2024년 3분기 누적 총 66만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다. 1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK지오센트릭은 끊임없는 시설 투자와 연구개발, 기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다.
SK지오센트릭은 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 SK 지오플라넷(www.skgeopla.net)을 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스로 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.
(2) 주요 종속 회사의 영업개황
① SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.
- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.는 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.
② SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.
③ SK GC Americas, Inc.
- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.
④ SK Geo Centric China, Ltd.
- SK Geo Centric China, Ltd.는 SK지오센트릭의 중국 내 고기능 소재 및 순환경제 관련 Biz. 추진을 위해 Financial Resource 확보 및 투자 등 Funding Vehicle로 설립되었습니다.
⑤ Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체결하여 설립되었습니다.
⑥ SK Primacor Americas LLC
- The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
⑦ SK Primacor Europe, S.L.U.
- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
⑧ SK Functional Polymer, S.A.S
-Arkema가 보유한 프랑스 소재 고기능성 Polyolefin 사업을 인수하면서 설립한
법인으로서, EA, EVA, MaH-G 등 Flexible Packaging용 Resin제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
⑨ SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.
- SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및
도매 업무를 수행하고 있습니다.
⑩ Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd.
- Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd는 기능성 접착 수지인 에틸렌
아크릴산(EAA)의 중국 내 생산 및 판매를 목적으로, 중국 장쑤성 롄윈강시 석유화학 단지 내에 웨이싱화학(STL)과 JV를 체결하여 설립되었습니다.
(3) 사업부문별 주요 재무정보 비중(연결기준)
① 매출비중
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 기초유화사업 | 7,884,801 | 72.40% | 10,626,662 | 71.76% | 10,665,536 | 69.69% |
| 화학소재사업 | 3,006,051 | 27.60% | 4,182,316 | 28.24% | 4,638,916 | 30.31% |
| 계 | 10,890,852 | 100.00% | 14,808,978 | 100.00% | 15,304,452 | 100.00% |
| 연결조정 | (836,851) | - | (1,260,609) | - | (1,387,576) | - |
| 연결합계 | 10,054,001 | - | 13,548,369 | - | 13,916,876 | - |
② 영업이익비중
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 기초유화사업 | 191,731 | (1220.05%) | 364,442 | 188.78% | 155,454 | 174.10% |
| 화학소재사업 | (207,446) | 1320.05% | (171,392) | (88.78%) | (66,162) | (74.10%) |
| 계 | (15,715) | 100.00% | 193,050 | 100.00% | 89,292 | 100.00% |
| 연결조정 | 6,375 | - | 659 | - | (1,368) | - |
| 연결합계 | (9,340) | - | 193,709 | - | 87,924 | - |
③ 유무형자산 비중
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
|||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 기초유화사업 | 1,787,221 | 55.68% | 1,836,542 | 57.29% | 1,746,140 | 56.01% |
| 화학소재사업 | 1,422,709 | 44.32% | 1,369,296 | 42.71% | 1,371,600 | 43.99% |
| 계 | 3,209,930 | 100.00% | 3,205,838 | 100.00% | 3,117,740 | 100.00% |
| 연결조정 | (13,445) | - | (14,425) | - | (26,543) | - |
| 연결합계 | 3,196,485 | - | 3,191,413 | - | 3,091,197 | - |
④ 공통자산 및 비용배부 기준
공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하였습니다.
(4) 시장점유율
- 주요 제품에 대한 당사 점유율 추이(*)는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천톤/년) |
| 사업부문 | 제품명 | 제14기 3분기 (2024년 3분기) |
제13기 (2023년) |
제12기 (2022년) |
||||||
| 국내 총 생산능력 |
당사 생산능력 |
비율 (%) |
국내 총 생산능력 |
당사 생산능력 |
비율 (%) |
국내 총 생산능력 |
당사 생산능력 |
비율 (%) |
||
| 기초유화사업 | 에틸렌 | 12,800 | 660 | 5.2 | 12,800 | 660 | 5.2 | 12,800 | 660 | 5.2 |
| 파라자일렌 | 10,790 | 1,330 | 12.3 | 10,790 | 1,330 | 12.3 | 10,790 | 1,330 | 12.3 | |
| 화학소재사업 | LLDPE | 2,964 | 180 | 6.1 | 2,864 | 180 | 6.3 | 2,864 | 180 | 6.3 |
| HDPE | 3,698 | 233 | 6.3 | 3,698 | 233 | 6.3 | 3,698 | 233 | 6.3 | |
| PP | 6,394 | 432 | 6.8 | 6,394 | 432 | 6.8 | 6,394 | 432 | 6.8 | |
| * | 한국석유화학협회 석유화학편람 참조하여 추정함 |
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
[회사의 현황 - SK인천석유화학㈜]
SK인천석유화학㈜은 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로새롭게 거듭나게 되었습니다.
하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 무연휘발유, 등/경유, 항공유, B-C 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원 규모의 설비 투자를 통해, 하루 4,020톤 수준의 생산능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화했습니다.
생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션㈜ 산하 계열사인 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy International Pte. Ltd. 등을 통해 판매하고 있으나, 자체 판매를 지속 확대해 나갈 예정이며, 원재료 가운데 일정 부분은 SK에너지㈜, SK Energy International Pte. Ltd. 등을 통해 매입하고 있습니다.
아. 윤활유 사업
(1) 기유 사업부문
① 기유의 분류
기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; Very High Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.
한편, 화학 합성기유는 PAO(Poly Alpha Olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다.API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다.
| [API 기유 분류] |
| 구분 | 탄화수소포화도 (Saturates) |
황함량 (Sulfur) |
점도지수 (Viscosity Index) |
| Group I | 90% 미만 | (and/or) 0.03% 초과 | 80~119 |
| Group II | 90% 이상 | (and) 0.03% 이하 | 80~119 |
| Group III | 90% 이상 | (and) 0.03% 이하 | 120 이상 |
| Group IV | PAO (Poly Alpha Olefins) | ||
| Group V | Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유 | ||
※ 출처 : 미국석유협회(API, American Petroleum Institute)
기유는 탄화수소화합물로서 탄소(C)와 수소(H)로 구성되어 있으며, 탄소의 결합이 단일결합으로만 된 것을 포화상태(Saturated)로 정의하고, 그 비율을 탄화수소포화도(Saturates)라고 합니다. 황함량은 기유의 주요 불순물인 황을 기준으로 일종의 불순물지수로 활용되고 있습니다. 점도(Viscosity)란 액체가 흐를 때 그에 대해 저항하는 내부마찰력으로서 액체의 끈적거림 정도를 의미하며, 점도는 온도에 따라 변화하는 성질을 가집니다. 점도지수(Viscosity Index, VI)란 온도변화에 대한 점도변화의 상대수치로서, 점도지수가 높을수록 온도의 변화에 따른 점도의 변동성이 낮음을 의미합니다. 고급 기유일수록 점도지수가 높으며, 이는 연비 감소, 교환주기 연장 및 유해가스 배출 감소 효과를 보여 연료효율 경제성과 환경보호 관점에서 유용합니다.
당사가 주로 생산하는 Group III 기유는 전 세계적으로 아시아, 중동, 유럽 각지에서 생산되고 있습니다. 전체 Global 기유 시장에서는 Group I 기유가 규모 면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있으나, 친환경 고급 윤활유 생산에 사용되는 우수한 성능의 Group Ⅲ/Ⅲ+ 기유의 비중이 점차 증가하고 있는 추세입니다.
한편, 전세계 Group III 기유 수요의 상당 부분을 차지하고 있는 아시아 시장은 중국,인도를 중심으로 한 산업 생산 활동과 차량 대수 확대에 따라 그 수요가 증가하고 있으며, 특히 연비 향상과 환경문제에 대한 관심도 증대에 따라 고급 기유 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
② 산업의 특성 및 성장성
당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다.
배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다.
폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다.
④ 국내외 시장여건
국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다.
글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다.
시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I, Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 글로벌 판매 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Adnoc 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다.
⑤ 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향
기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다.
※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total(Total fina Elf) 등을 이르는 용어
특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용(Factory Fill)을 의미) 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는 데 오랜 기간과 비용이 소요되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 이 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다.
당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다.
한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고,생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다.
| [기유 생산시설 현황] |
| (단위 : 배럴/일) |
| 구분 | 위치 | 투자형태 | 생산능력 | 비고 |
| 국내 | 대한민국 울산 | 자체/JV | 48,500 | YMAC(JV) 포함 |
| 해외 | 인도네시아 두마이 | JV | 12,500 | - |
| 스페인 카르타헤나 | JV | 19,300 | - |
※ 생산능력의 경우 CDW(Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였습니다.
앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 공고히 할 것입니다.
(2) 윤활유 사업부문
① 윤활유의 분류
윤활유는 주 구성요소인 기유의 원료에 따라 광유계와 화학합성유계, 동식물계 등으로 나뉘는데, 원유에서 석유제품을 추출하는 과정에서 생산되는 원료를 사용하는 것을 광유계, 석유화학제품을 사용하는 것을 화학합성유계라고 합니다. 일반 윤활유의 상당부분은 광유계이며, PAO(Poly Alpha Olefin, 폴리알파올레핀) 기유를 활용한 윤활유는 화학합성유계에 포함됩니다. 당사가 주로 생산하는 API Group Ⅲ 또는 GroupⅢ+ 기유를 원료로 한 윤활유는 분류 방식에 따라 광유계로 구분되고 있습니다.
| [성상에 따른 윤활제의 분류] |
| 출처: NICE 평가정보 '윤활유 산업보고서' (2017년 8월) |
용도별 윤활유 수요는 세부적으로 산업/선박용 엔진오일, 중장비용 엔진오일(HDDO)및 승용차/2륜차 엔진오일(PCMO&MCO)로 구분됩니다. 이들 엔진오일의 경우 각국의 연비 및 환경규제에 민감하게 규격이 적용된다는 특성을 가지고 있습니다.
② 산업의 특성 및 성장성
당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유(Factory Fill),직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기보다는 카센터점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다.
산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다.
선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다.
윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다.
③ 경기변동의 특성
윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동률 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다.
④ 국내외 시장여건
국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'ZIC' 는 2024년 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 26년 연속 1위를 차지하고 있습니다.
해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.
이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을기울이고 있습니다.
⑤ 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향
제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC)등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다.
국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다.
해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국을 비롯하여 파키스탄과 같이 상대적인 시장규모는 크지 않지만 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다. 뿐만 아니라, 앞으로 윤활유 수요 지속 증가가 예상되는 남아시아, 중동에서 시장 경쟁력을 확보해 나가기 위하여 노력하고 있습니다.
| [윤활유 생산시설 현황] |
| (단위 : 배럴/일) |
| 위치 | 생산능력 |
| 대한민국 울산 | 7,200 |
| 중국 천진 | 1,700 |
과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다.
(3) 사업 부문별 주요 재무 정보
| (기준일 : | 2024년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 16 기 3분기 (2024년 3분기) |
제 15 기 (2023년) |
제 14 기 (2022년) |
||||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 기유사업 | 매출액 | 5,304,167 | 88% | 8,378,942 | 90% | 9,329,333 | 91% |
| 영업손익 | 414,007 | 83% | 893,669 | 88% | 940,885 | 87% | |
| 유형및무형자산 | 746,502 | 90% | 719,506 | 89% | 763,275 | 89% | |
| 윤활유사업 | 매출액 | 738,846 | 12% | 932,693 | 10% | 881,699 | 9% |
| 영업손익 | 82,767 | 17% | 118,060 | 12% | 140,321 | 13% | |
| 유형및무형자산 | 83,486 | 10% | 88,223 | 11% | 90,514 | 11% | |
| 소계 | 매출액 | 6,043,013 | 100% | 9,311,635 | 100% | 10,211,032 | 100% |
| 영업손익 | 496,774 | 100% | 1,011,729 | 100% | 1,081,206 | 100% | |
| 유형및무형자산 | 829,988 | 100% | 807,729 | 100% | 853,789 | 100% | |
| (연결조정) | 매출액 | (2,145,847) | - | (3,532,073) | - | (3,969,674) | - |
| 영업손익 | 51,020 | - | (12,190) | - | (9,988) | - | |
| 유형및무형자산 | - | - | - | - | - | - | |
| 연결 합계 | 매출액 | 3,897,166 | - | 5,779,562 | - | 6,241,358 | - |
| 영업손익 | 547,794 | - | 999,539 | - | 1,071,218 | - | |
| 유형및무형자산 | 829,988 | - | 807,729 | - | 853,789 | - | |
(4) 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황
① SK Enmove Americas Inc. (구, SK Lubricants Americas Inc.)
미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하였습니다.
② SK Enmove Europe B.V. (구, SK Lubricants Europe B.V.)
'09년 8월 네덜란드 암스테르담에 설립되어 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다.
③ SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd. (구, SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.)
중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/기유 판매를 목적으로 '03년 3월 중국 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다.
④ PT. Patra SK
기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다.
⑤ 유베이스매뉴팩처링아시아㈜
기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다.
⑥ Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
기유의 제조 및 판매를 목적으로 '12년 4월 스페인에서 설립되었으며, '14년 9월부터스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다.
⑦ SK Enmove Japan Co., Ltd. (구, SK Lubricants Japan Co., Ltd.)
'09년 9월 일본 동경에 설립되어 일본 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있고, JV Partner사인 ENEOS Corporation사와 협력 창구 역할을 하고 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
에스케이엔무브는 2022년 데이터센터 액침냉각시스템 전문기업인 미국 GRC社에 2천500만 달러 규모의 지분투자를 완료하였습니다. 액침냉각은 차세대 열관리 기술로기존의 공냉식 보다 전력소비량을 약 30%까지 줄일 수 있는 등 냉각효율이 뛰어납니다. 양사는 에스케이엔무브의 고품질 윤활기유를 활용하여 데이터센터/ESS/EV Battery 액침냉각시스템 등을 함께 개발하고 상업화를 추진하고 있습니다. 2024년에는 에스케이엔무브의 기유를 활용하여 개발한 제품에 대한 고인화점 인증을 완료하고, 이를 고객사에 공급할 계획입니다.
7-2 지식재산권 관련
당사 및 연결실체는 R&D활동의 결과물에 대한 지식재산화에 집중하여 당분기말 현재 국내외 총 4,356건의 특허 및 실용신안권을 보유하고 있으며 6,607건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.
당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것이며 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 당사 핵심기술에 관한 것으로서, 사업 보호의 역할 뿐만 아니라 시장경쟁자에 대한 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유 중인 배터리 특허는 상용화 제품에 적용 중인 기술을 보호할 뿐만 아니라 향후 배터리 사업 경쟁력 강화에 있어 핵심적인 기능을 할 예정입니다. 또한, 친환경 기업으로의 전환이 가속화됨에 따라 폐수처리, 폐전지/폐플라스틱 재활용, 전기자동차용 친환경 냉매, 데이터 센터 열관리용 윤활기유, 암모니아 분해 및 바이오 연료 등 친환경 기술의 개발 및 지식재산권 확보에 힘쓰고 있습니다.
최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다.
[연도별 특허 및 실용신안 등록 건수]
| (단위 : 건 수) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 한국 | 150 | 178 | 167 | 211 | 127 |
| 해외 | 405 | 373 | 207 | 133 | 153 |
또한 당사는 유공, MY SUNI, 하모니아 등 서비스 브랜드 가치 향상 등을 위해 상표권을 보유 중입니다. 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 국내외 상표권 및 디자인권은 총 75건이며, 최근 등록되어 유지되고 있는 상표권/디자인권 건수는 아래와 같습니다.
[연도별 상표권 및 디자인권 등록 건수]
| (단위 : 건 수) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 상표권 | 1 | - | - | 15 | 19 |
| 디자인권 | 5 | - | - | - | - |
7-3 법률/규정 등에 의한 규제 사항
당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK지오센트릭㈜/ SK엔무브㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜/ SK어스온㈜/ SK온㈜/SK엔텀㈜ 등은 2024년 9월 30일 현재 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다.
7-4 환경관련 규제사항
(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부
당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질 등 오염물질 배출량 저감 및 환경관리를 위하여 엄격한 자체 환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 대기 총량규제 및 통합환경관리제도 인허가를 취득하여 전반적인 환경관리 현황을 재 정립하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 지속적인 환경 투자와 환경관리 수준 제고를 위해 노력하고있습니다.
1) 대기 오염물질관리
대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 NOx 저감시설(SCR : Selective Catalytic Reduction, SNCR : Selective Non Catalytic Reduction, ULNB : Ultra Low NOx Burner), 먼지 저감시설(Bag Filter, 여과집진기), 악취방지시설(Bio Filter) 운영 및 VOC와 HAPs 배출저감시설(VCU-Vapor Combustion Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부, 울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지 등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 LDAR(Leakage Detection And Repair) 관리 시스템을 구축 운영하며 비산 배출되지 않도록 Monitoring 하고 있습니다.
2) 수질 오염물질관리
수질오염물질 배출을 최소화하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정 상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 여과 흡착탑 및 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리하여 최종 방류하고 있습니다. 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설(WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있으며, 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 엄격한 자체 기준을 적용하여 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경 관수로 재사용하고 있습니다.
3) 폐기물 관리
폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출을 철저히 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있으며, 감량화를 위한 폐기물의 분리개선으로 폐기물 발생을 억제하고 발생한 폐기물의 순환이용 및 적절한 처분을 위한 개량과 사업체 개발을 통하여 재활용을 적극 추진하고 있습니다. 그리고 2022년 8월 폐기물 매립 제로화*) "ZWTL" 인증을 취득하였으며, 인증 유지 및 상위 등급 취득을 위한 지속적으로 개선 실시하고 있습니다. 또한 울산 Complex 內 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 흩날림과 비산 방지, 악취 발생을 억제하고 있습니다.
※ ZWTL (Zero Waste to Landfill) : 美안전인증기업(UL)이 재활용률을 수치화(재활용 불가 폐기물 제외)하여 등급 부여 (80% 이상 시 인증)
4) 화학물질 관리
화학물질관리법에 의거 유해화학물질 누출·화재 등 환경사고위험의 예방을 위해 화학물질 관리 업무절차를 제정·운영하여, 유해화학물질 취급시설 설치기준 준수 및 자체점검· 교육훈련· 협력업체의 도급신고 등 화학사고 예방 및 방지를 위한 화학물질관리체계를 운영하고 있습니다.
유해화학물질 취급자는 법정 안전교육을 전원 이수하고, 현장에서는 철저하게 개인보호구를 지급/착용하여 안전한 취급시설의 운영을 최우선으로 두고 있으며, 화학사고예방관리계획서 작성 및 관리 등 비상대응분야를 강화하여 사고발생 시 신속한 보고 및 대응이 가능한 System을 갖추고 있습니다. 또한, 화학물질등록 및 평가 법률에 의거 울산 Complex에서 사용하는 기존 및 신규 화학물질의 Inventory를 구축하여, 제조·수입·판매등의 영업활동에 있어 각 화학물질의 유해성 및 위해성에 따른 시나리오별 관리 등 등록 및 평가를 적법하게 진행 및 관리를 하고 있습니다
(2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획
당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있습니다.
향후에도 대기오염물질 저감시설, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 것입니다.
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sk이노베이션 주가 하락 이유
sk이노베이션 주가 전망
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