한화에어로스페이스 주가 전망: 방산·항공우주 산업의 성장 동력
목표 주가 하락 이유 차트 분석 실적 발표일 영업이익 배당금
사업의 내용
1. 사업의 개요
O 사업부문별 요약재무현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 항공 | 방산 | 시큐리티(**) | 파워시스템(*) | 산업용장비(**) | IT서비스 등 | 항공우주 | 연결조정 | 합계 | ||||||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||
| 제48기 3분기 |
수익 | 1,391,875 | 18.40 | 4,707,885 | 62.24 | 1,576,848 | 20.85 | - | - | 350,772 | 4.64 | 528,549 | 6.99 | 122,866 | 1.62 | -1,114,735 | 7,564,060 |
| 영업이익(손실) | 1,453 | 0.16 | 789,029 | 88.44 | 124,573 | 13.96 | - | - | -30,152 | -3.38 | 40,731 | 4.57 | -9,830 | -1.10 | -23,659 | 892,145 | |
| 세전부문이익 | -183,563 | -31.72 | 663,801 | 114.69 | 126,474 | 21.85 | - | - | -41,003 | -7.08 | 75,508 | 13.05 | -6,978 | -1.21 | -55,454 | 578,785 | |
| 보고부문 자산 | 9,946,586 | 47.58 | 11,734,610 | 56.13 | - | - | - | - | - | - | 1,631,657 | 7.81 | 406,151 | 1.94 | -2,813,765 | 20,905,239 | |
| 보고부문 부채 | 7,965,865 | 47.69 | 9,081,972 | 54.37 | - | - | - | - | - | - | 271,117 | 1.62 | 241,713 | 1.45 | -857,916 | 16,702,751 | |
| 제47기 | 수익 | 1,739,690 | 18.59 | 5,881,284 | 62.84 | 1,839,878 | 19.66 | - | - | 476,807 | 5.09 | 641,537 | 6.85 | 125,434 | 1.34 | -1,345,624 | 9,359,006 |
| 영업이익(손실) | 9,726 | 1.41 | 628,113 | 90.88 | 100,426 | 14.53 | - | - | -39,565 | -5.72 | -7,334 | -1.06 | -12,110 | -1.75 | 11,859 | 691,115 | |
| 세전부문이익 | 316,000 | 26.01 | 601,996 | 49.56 | 108,974 | 8.97 | - | - | -45,109 | -3.71 | 15,313 | 1.26 | -278 | -0.02 | 217,873 | 1,214,769 | |
| 보고부문 자산 | 9,042,784 | 46.27 | 9,522,599 | 48.73 | 1,445,376 | 7.40 | - | - | 484,497 | 2.48 | 1,548,740 | 7.92 | 349,275 | 1.79 | -2,850,371 | 19,542,900 | |
| 보고부문 부채 | 5,270,924 | 35.47 | 8,374,577 | 56.36 | 713,611 | 4.80 | - | - | 419,078 | 2.82 | 349,791 | 2.35 | 201,311 | 1.35 | -470,617 | 14,858,675 | |
| 제46기 | 수익 | 1,458,395 | 20.31 | 3,720,319 | 51.81 | 1,941,716 | 27.04 | 152,485 | 2.12 | 570,518 | 7.94 | 550,507 | 7.67 | 91,358 | 1.27 | -1,303,916 | 7,181,382 |
| 영업이익(손실) | 26,683 | 6.60 | 264,446 | 65.40 | 168,340 | 41.63 | -964 | -0.24 | 24,013 | 5.94 | -30,102 | -7.44 | -17,111 | -4.23 | -30,979 | 404,326 | |
| 세전부문이익 | 205,339 | 84.23 | 278,778 | 114.35 | 166,723 | 68.39 | -114 | -0.05 | 21,662 | 8.89 | -163,113 | -66.90 | -8,643 | -3.55 | -256,834 | 243,798 | |
| 보고부문 자산 | 6,947,032 | 45.83 | 8,630,321 | 56.94 | 1,215,115 | 8.02 | - | - | 405,359 | 2.67 | 1,419,311 | 9.36 | 278,658 | 1.84 | -3,738,493 | 15,157,303 | |
| 보고부문 부채 | 4,075,850 | 36.28 | 6,279,964 | 55.90 | 709,514 | 6.32 | - | - | 279,004 | 2.48 | 261,889 | 2.33 | 238,868 | 2.13 | -611,571 | 11,233,518 | |
| ※ 제48기 3분기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 361억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 3분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 375억원, 9,282억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다. (*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다. (**) 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. |
가. 사업의 개요
당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 2024년 3분기말 기준 항공, 방산, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 분할대상 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다.
가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2024년 3분기말 기준으로 내수매출 5,528억원(43%), 수출매출 7,187억원(57%)이며, 약 30조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 27,443억원(60%), 수출매출 18,430억원(40%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 1,006억원(12%), 수출매출 7,308억원(88%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 852억원(27%), 수출매출 2,324억원(73%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.
전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 3,619억원(83%), 수출매출 727억원(17%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.
지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 1,134억원(93%), 수출매출 82억원(7%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비중 | |
| 항공 | 한화에어로스페이스㈜ 항공부문 | 상 품 제 품 용 역 기타매출등 |
가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등 | 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어 | T50/FA50, F100, LM2500, KUH, KF-X, KT-1, LPT모듈, Blade, Case, Vane, KSLV-II 등 | 1,391,875 | 18.40% |
| 방산 | 한화에어로스페이스㈜ 방산부문 한화시스템㈜ 방산부문 |
상 품 제 품 용 역 기타매출등 |
자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등 | 군수장비 | K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등 | 4,707,885 | 62.24% |
| 시큐리티 | 한화비전㈜ | 상 품 제 품 용 역 기타매출등 |
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 | 보안 경계 및 감시, 재산보호목적 | Network/Anlalog Camera (P/X/Q/T/L Series) Recoder(NVR/DVR/Mobile/Appliance) IP Audio 등 |
1,576,848 | 20.85% |
| 산업용장비 | 한화정밀기계㈜ | 상 품 제 품 용 역 기타매출등 |
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등 | 전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용 | DECAN Series, SM Series 등 | 350,772 | 4.64% |
| IT서비스 등 | 한화시스템㈜ ICT | 상 품 용 역 |
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 | IT 서비스, 디지털플랫폼 등 | - | 528,549 | 6.99% |
| 항공우주 | ㈜쎄트렉아이 | 상 품 제 품 용 역 기타매출등 |
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등 | 지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석 | SpaceEye-T, Ovision 등 | 122,866 | 1.62% |
| 합계(연결조정 전) | 8,678,795 | 114.74% | |||||
| 합계(연결조정 후) | 7,564,060 | 100.00% | |||||
| ※ 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. |
나. 주요제품의 가격변동 현황
| 품 목 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 비고 | |
| 감시장비 | CCTV(천원/대) | 296 | 303 | 235 | - 주요 매출 기종 기준 국내 평균 완제품 판매가격 |
| 저장장치(천원/대) | 847 | 839 | 660 | ||
| 모니터(천원/대) | 195 | 208 | 215 | ||
| 칩마운터(C/M) | 고속기(백만원) | 250 | 250 | 250 | - 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격 |
| 중속기(백만원) | 120 | 120 | 120 | ||
| ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다. ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다. ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요원재료
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 해당 회사 | 매입유형 | 품 목 | 매입액 | 주요 매입처 | 매입처와 특수한 관계여부 |
공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 |
| 항공 | 한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 |
원재료 등 | 항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 | 1,346,515 | GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Distribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등 |
해당없음 | 특이사항 없음 |
| 방산 | 한화에어로스페이스㈜ | 재료 및 부품 등 | 2,561,292 | - | 해당없음 | 특이사항 없음 | |
| 한화시스템㈜ | 전술정보통신체계 무선통신장비세트 울산급 Batch-III MFR 송모듈회로카드조립체 TMMR 필터 회로카드조립체 TMMR 증폭기조립체 폴란드 K2 전차 포수용 열상 유닛 |
954,874 | (주)쏠리드윈텍, (주)브로던, (주)키프코전자항공, 알에프코어(주). (주)빅텍 |
해당없음 | 특이사항 없음 | ||
| 시큐리티 | 한화비전㈜ 및 해외생산법인 |
CMOS, RAM, 하드디스크 등 | 228,707 | 레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital | 해당없음 | 특이사항 없음 | |
| 산업용장비 | 한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 |
모터, 감속기, NC 등 | 193,914 | 파나소닉, THK 등 | 해당없음 | 특이사항 없음 | |
| 항공우주 | ㈜쎄트렉아이 | 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 | 67,742 | Nippon Graphite Fiber Corporation, Texas Instruments 등 | 해당없음 | 특이사항 없음 |
| ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다. ※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
나. 생산능력, 생산실적 및 가동률
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 해당 회사 | 사업소 | 품 목 | 구 분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 항공 | 한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 |
창원1사업장, 아산사업장 베트남 하노이, 미국 코네티컷 |
항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 | 생산능력 | 1,618,538 | 2,159,431 | 1,689,112 |
| 생산실적 | 1,225,788 | 1,721,548 | 1,290,113 | ||||
| 가동률(%) | 75.73 | 79.72 | 76.38 | ||||
| 방산 | 한화에어로스페이스㈜ | 창원2, 3사업장, 여수사업장, 대전사업장, 보은사업장, 화순공장 |
자주포, 장갑차, 발사대, 탄약/유도무기류 및 항법장치 등 |
생산능력 | 2,906,030 | 3,190,416 | 1,778,889 |
| 생산실적 | 2,609,128 | 2,825,122 | 1,554,749 | ||||
| 가동률(%) | 89.78 | 88.55 | 87.40 | ||||
| 한화시스템㈜ | 구미사업장 | 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 | 생산능력 | 952,997 | 1,166,248 | 1,669,484 | |
| 생산실적 | 818,014 | 1,060,056 | 1,156,573 | ||||
| 가동률(%) | 85.84 | 90.89 | 69.28 | ||||
| 시큐리티 | 한화비전㈜ 및 해외생산법인 | 베트남 박닌 | 감시장비 등 | 생산능력 | 279,896 | 381,611 | 417,803 |
| 생산실적 | 273,414 | 315,543 | 384,256 | ||||
| 가동률(%) | 97.68 | 82.69 | 91.97 | ||||
| 산업용장비 | 한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 |
정밀기계사업장 공작기계사업장 중국 장가항 |
칩마운터, 공작기계 등 | 생산능력 | 252,455 | 419,584 | 594,134 |
| 생산실적 | 216,282 | 311,915 | 395,144 | ||||
| 가동률(%) | 85.67 | 74.34 | 66.51 | ||||
| 항공우주 | ㈜쎄트렉아이 | 대전사업장 | 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 |
생산능력 | 126,475 | 120,074 | 78,158 |
| 생산실적 | 116,987 | 114,435 | 78,090 | ||||
| 가동률(%) | 92.50 | 95.30 | 99.91 |
| ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 생산방식, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이어서 구체적인 생산능력 산출 및 수량 표시가 불가능하므로 생산설비의 현황(생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 금액기준으로 기재하였습니다. ※ 항공, 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고 시큐리티, 산업용장비사업은 다품종 대량 생산, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
- 생산능력 산출근거
[한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인]
"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.
[한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문]
"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인]
사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]
"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[㈜쎄트렉아이]
항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다.
다. 생산설비의 현황 등
(1) 주요 사업장 현황
| 지역 | 해당회사 | 사업장 | 소재지 |
| 국내 (3개 법인) |
한화에어로스페이스㈜ | 창원1사업장 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 |
| 아산사업장 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144 | ||
| 창원2사업장 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 799 | ||
| 창원3사업장 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 69 | ||
| 여수사업장 | 전남 여수시 신월로 411 | ||
| 보은사업장 | 충북 보은군 내북면 회인내북로 857 | ||
| 대전사업장 | 대전 유성구 외삼로 8번길 99 | ||
| 화순공장 | 전남 화순군 한천면 산음길 168-1 | ||
| 한화시스템㈜ | 구미사업장 | 경상북도 구미시 1공단로 244 | |
| ㈜쎄트렉아이 | 대전사업장 | 대전광역시 유성구 엑스포로 441 | |
| 해외 (6개 법인) |
Hanwha Aero Engines Company Limited | 베트남 하노이 | |
| EBTEC Corporation (주1) | 미국 코네티컷 | ||
| APEX Machine Tool Company, Inc. (주1) | 미국 코네티컷 | ||
| Hanwha Aerospace USA LLC (주1) | 미국 코네티컷 | ||
| EDAC ND (주1) | 미국 코네티컷 | ||
| Hanwha Defense Australia Pty Ltd. | 호주 질롱 | ||
| ※ 보고서 작성기준일 현재 생산시설이 있는 사업장 기준으로 작성하였습니다. ※ (주1) Hanwha Aerospace USA Co., 산하의 종속법인입니다. |
(2) 생산설비 및 시설 등
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | |||||
| 토지 | 건물 및 구축물 | 기계장치 | 건설중인자산 및 미착기계 | 기타자산 | 합계 | |
| 기초 | 1,565,098,825 | 925,754,993 | 508,724,151 | 295,620,154 | 115,133,564 | 3,410,331,687 |
| 취득 | 1,878,857 | 11,617,674 | 46,475,489 | 289,441,327 | 24,794,484 | 374,207,831 |
| 처분 | -230,040 | -8,908,639 | -853,361 | - | -668,639 | -10,660,679 |
| 감가상각(주2) | - | -30,048,192 | -86,091,115 | - | -35,398,068 | -151,537,375 |
| 손상환입(차손) | - | 2,603,783 | - | - | -51,977 | 2,551,806 |
| 인적분할 | -104,060,897 | -55,775,952 | -36,345,811 | -41,692,330 | -42,840,170 | -280,715,160 |
| 기타증감(주1) | 136,447 | 4,887,471 | 75,477,325 | -81,810,872 | 11,479,080 | 10,169,451 |
| 분기말 | 1,462,823,192 | 850,131,138 | 507,386,678 | 461,558,279 | 72,448,274 | 3,354,347,561 |
| 취득원가 | 1,462,823,192 | 1,275,767,087 | 1,764,639,678 | 461,558,279 | 419,352,602 | 5,384,140,838 |
| 감가상각누계액(주3) | - | -425,635,949 | -1,257,253,000 | - | -346,904,328 | -2,029,793,277 |
| ※ (주1) 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. ※ (주2) 당분기 중 인적분할한 시큐리티사업과 산업용장비사업의 감가상각비가 포함되어 있습니다. ※ (주3) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. |
라. 설비 투자 현황 및 계획
당분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 회사 | 투자명 | 투자목적 | 내용 | 기간 | 총 소요자금 | 기 지출금액 | 향후 기대효과 |
| 한화에어로 스페이스㈜ |
KF-21 엔진부품 제조설비 투자 | 생산설비 증설 | 엔진 제조설비 증설 | 2023년 12월~ 2025년 10월 |
20,465 | 5,608 | 생산능력 향상 |
| PW 엔진부품 제조설비 투자 | 생산설비 증설 | 엔진 제조설비 증설 | 2024년 4월~ 2025년 2월 |
3,320 | 273 | 생산능력 향상 | |
| 창원1사업장 제조설비 투자 | 생산/검사설비 증설 | 엔진 제조설비 증설 | 2019년 10월~ 2025년 12월 |
31,806 | 10,724 | 생산능력 향상 | |
| 창원1사업장 공실증축 투자 | 공실 확대 증축 | 엔진 제조공장 증설 | 2023년 12월~ 2025년 11월 |
38,600 | 14,827 | 생산능력 향상 | |
| 미래항공연구소 IT인프라 등 | 개발 IT 인프라 구축 등 | 개발용 H/W, S/W 확보 | 2022년 10월~ 2024년 12월 |
8,309 | 5,787 | 생산능력 향상 | |
| 아산사업장 제조설비 투자 | 생산/검사설비 증설 | 항공부품 제조설비 증설 (KF-21 관련 설비 및 공용 제조 /지원설비, 치공구 등) |
2022년 10월~ 2024년 12월 |
8,295 | 7,087 | 생산능력 향상 | |
| 대전 Capa. 증대 투자 | 생산/검사설비 신설 및 증설 | 인프라 증설 | 2023년 7월~ 2025년 12월 |
37,750 | 9,854 | 생산능력 향상 | |
| 보은 Capa. 증대 투자 | 생산/검사설비 증설 제조 경쟁력 향상 및 안전, 품질사고 제로화 |
인프라 증설 | 2023년 7월~ 2026년 12월 |
686,690 | 21,189 | 생산능력 향상 | |
| 여수 Capa. 증대 투자 | 생산/검사설비 신설 및 증설 |
인프라 증설 | 2023년 12월~ 2024년 8월 |
12,500 | 10,456 | 생산능력 향상 | |
| 자주도하 국산화 체계 조립시설 | 생산/지원설비 신설 | 인프라 신설 | 2023년 6월~ 2024년 12월 |
1,850 | 1,422 | 생산능력 향상 | |
| 전술급 관성측정장치(IMU) 사업 확대 투자 |
생산/지원설비 신설 | 전술급 관성측정장치 제조설비 증설 |
2023년 8월~ 2025년 2월 |
14,110 | 13,077 | 생산능력 향상 | |
| 순천 단조립장 구축 | 생산설비 신설 | 우주발사체 제조설비/인프라 신설 |
2023년 9월~ 2025년 12월 |
50,800 | 21,530 | 생산능력 향상 | |
| 배터리셀 제조 공장/설비 투자 | 배터리셀 생산설비 신설 |
방산 특수목적용 배터리셀 생산설비 신설 |
2023년 10월~ 2026년 3월 |
59,600 | 5 | 생산 Capa 확보 | |
| IT 인프라 투자 | IT 인프라 확충 | IT 인프라 확충 | 2022년 11월~ 2025년 3월 |
98,714 | 55,755 | 생산능력 향상 | |
| 한화시스템㈜ | 방산용 생산설비 투자 | 생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발, 생산활동을 위한 사업장 확보 |
각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설, 생산활동을 위한 자가 사업장 확보 |
2024년 1월~ 2024년12월 |
262,229 | 102,164 | 생산능력 및 제품품질 향상 |
| ICT 운영사업 IT인프라 투자 | 자사 솔루션 개선 및 서비스용 인프라 증설 |
IT서비스 제공을 위한 S/W 및 H/W인프라 자산 증설 및 개선 |
2024년 1월~ 2024년12월 |
43,624 | 26,169 | 서비스품질 및 인프라수요충족 |
|
| Hanwha Aero Engines Co., Ltd. |
베트남 제조설비 투자 | 생산설비 신설 | 엔진 제조설비 증설 | 2017년 7월~ 2025년 12월 |
140,346 | 126,297 | 생산능력 향상 |
| 베트남 치공구 및 IT인프라 | 치공구 및 IT인프라 | 인프라 증설 | 2017년 7월~ 2025년 12월 |
30,566 | 23,524 | 생산능력 향상 | |
| Hanwha Aerospace USA Co., |
미국 법인 제조설비 투자 | 생산설비 증설/유지보수 | 제조설비 증설/유지보수 | 2024년 1월~ 2025년 12월 |
12,338 | 9,939 | 생산능력 향상 |
| 미국 법인 IT/인프라 투자 | IT 등 인프라 확충/유지보수 | 인프라 확충/유지보수 | 2024년 1월~ 2025년 12월 |
3,537 | 2,849 | 생산능력 향상 | |
| Hanwha Defense Australia Pty Ltd |
호주법인 공장 건설 투자 | 생산시설 건설 | 인프라 신설 | 2022년 10월~ 2025년 12월 |
207,580 | 154,039 | 생산능력 향상 |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 | |
| 항공 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
항공기용 가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합 등 | 수출 | 718,747 | 573,516 | 703,227 |
| 내수 | 552,816 | 989,686 | 666,249 | |||
| 합계 | 1,271,563 | 1,563,202 | 1,369,476 | |||
| 방산 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등 | 수출 | 1,842,960 | 1,505,622 | 507,740 |
| 내수 | 2,744,255 | 4,162,149 | 3,078,612 | |||
| 합계 | 4,587,215 | 5,667,771 | 3,586,352 | |||
| 시큐리티 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 | 수출 | 730,848 | 921,262 | 874,141 |
| 내수 | 100,642 | 131,723 | 127,289 | |||
| 합계 | 831,490 | 1,052,985 | 1,001,430 | |||
| 파워시스템 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 | 수출 | - | - | 84,112 |
| 내수 | - | - | 36,877 | |||
| 합계 | - | - | 120,989 | |||
| 산업용장비 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 자동선반, 공작기계 등 | 수출 | 232,365 | 304,381 | 351,255 |
| 내수 | 85,249 | 111,953 | 169,532 | |||
| 합계 | 317,614 | 416,334 | 520,787 | |||
| IT서비스 등 | 상 품 용 역 |
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 | 수출 | 72,660 | 41,467 | 10,137 |
| 내수 | 361,940 | 495,286 | 480,853 | |||
| 합계 | 434,600 | 536,753 | 490,990 | |||
| 항공우주 | 상ㆍ제품 용 역 기타매출등 |
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 | 수출 | 8,173 | 11,182 | 22,785 |
| 내수 | 113,405 | 110,779 | 68,573 | |||
| 합계 | 121,578 | 121,961 | 91,358 | |||
| 합 계 | 수출 | 3,605,753 | 3,357,430 | 2,553,396 | ||
| 내수 | 3,958,307 | 6,001,576 | 4,627,986 | |||
| 합계 | 7,564,060 | 9,359,006 | 7,181,382 | |||
| ※ 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. |
- 매출유형별 실적
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
| 상ㆍ제품 | 6,686,091 | 8,222,737 | 6,331,730 |
| 용역 및 기타매출 | 877,969 | 1,136,269 | 849,652 |
| 계 | 7,564,060 | 9,359,006 | 7,181,382 |
| ※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다. ※ 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. |
나. 판매방법 및 판매경로 등
| 사업부문 | 제품ㆍ서비스의 명칭 | 시장 구분 |
판매경로(비중) | 판매방법 | 판매전략 | 주요 매출처 (비중) |
| 항공 | 항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품 |
내수 | 직판(100%) | 일반 | - 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책 및 고객 수요를 고려하여 안정적 매출 및 이익을 확보하며, 독자적인 첨단 항공엔진 개발 등으로 국내 선도적 지위 강화 - 신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고 - 단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보 |
방위사업청 (27.31%) |
| 수출 | 직판(100%) | 일반 | ||||
| 방산 | 자주포, 장갑차, 대공무기, 정밀유도무기, 재래식탄약 등 |
내수 | 직판(100%) | 일반 | 주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진 중 | |
| 수출 | 직판(100%) | 일반 | ||||
| IT서비스 등 | 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스 등 |
내수 | 직판(100%) | 일반 | 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 | |
| 수출 | 직판(100%) | 일반 | ||||
| 항공우주 | 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상 판매, 위성영상 데이터 분석 등 | 내수 | 직판(100%) | 일반 | - 위성에 대한 기술적 전문지식과 네트워크를 가진 고급 엔지니어가 학회와 전시회 등을 통해 고객과 잠재 수요자를 발굴 - 수요기관의 사업계획단계에서부터 사업승인 전까지 발생하는 요구사항을 적극 지원하여 실제 수주까지 연결 |
|
| 수출 | 직판(100%) | 일반 |
다. 수주상황(요약)
| (단위: 백만원) |
| 회사 | 사업 | 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| 한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 |
항공 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | - | 39,877,575 | - | 10,065,881 | - | 29,811,694 |
| 방산 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | - | 38,532,231 | - | 8,590,433 | - | 29,941,798 | |
| 한화시스템㈜ | 방산 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | - | 8,976,602 | - | 1,342,301 | - | 7,634,301 |
| IT서비스 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | - | 817,846 | - | 528,553 | - | 289,293 | |
| ㈜쎄트렉아이 | 항공우주 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | - | 1,095,533 | - | 553,818 | - | 541,715 |
| 합 계 | - | 89,299,787 | - | 21,080,986 | - | 68,218,801 | ||||
| ※ 항공과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다. ※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. |
| ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 |
주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
2024년 3분기말 현재 회사의 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.
나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
| 사업부문 | 회사 | 내용 |
| 항공 | 한화에어로스페이스㈜ 및 해외종속법인 |
한화에어로스페이스 항공부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다. 한화에어로스페이스는 누리호 고도화사업 수행을 통해 서브시스템 공급자를 넘어 발사체 체계종합 및 발사미션 운용이 가능한 발사서비스 사업자로 성장하기 위한 요소기술들을 연구하고 있습니다. 또한 급변하고 있는 글로벌 발사체 생태계에 적극적으로 대응하기 위해 해외의 Emerging Technology에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 추진 중입니다. |
| 방산 | 한화에어로스페이스㈜ | 한화에어로스페이스 방산부문은 미래 핵심기술 내재화 및 국내외 시장 확대를 통해 Global Total Defense Player로의 성장을 목표로 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 연구개발 사업을 수행하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 특히 지상분야에서는 기동무기체계, 화력무기체계, 대공무기체계, 유무인복합체계에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 정밀유도무기체계 분야에서는 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기 분야에서 다양한 영역에 걸친 기술발전을 통해 Global No.1 무기체계를 확보할 예정입니다. |
| 한화시스템㈜ 및 해외종속법인 | 한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다. | |
| IT서비스 등 | 한화시스템㈜ 및 해외종속법인 | 한화시스템 ICT사업 부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객 가치를 향상시키고자 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버 시큐리티, LLM, 로우코드 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다. |
| 항공우주 | ㈜쎄트렉아이 | 쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. |
(2) 연구개발 담당조직
| 조직형태 및 명칭 | 운영현황 | |||
| 소재지 | 운영목적 | |||
| 한화에어로스페이스㈜ | 기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터 | 경남 창원시 성산구 공단로 | 지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 | |
| 판교 R&D 캠퍼스 | 항공엔진연구센터 | 경기 성남시 분당구 판교로 | 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발 | |
| 기반기술연구센터 | 항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발 | |||
| 항공소재연구센터 | 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발 | |||
| 항공시스템연구센터 | 항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 | |||
| 기동/화력/발사/요소기술/ IPS연구센터 |
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 | |||
| 유무인복합연구센터 | 첨단 국방로봇 장비 및 체계개발 | |||
| MDS사업부 | ESS 및 수소연료전지시스템 개발 | |||
| 레이저사업센터 | 화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발 | |||
| 대전 R&D 캠퍼스 | 스페이스 허브 발사체 연구센터 | 대전 유성구 유성대로 | 우주발사체 추진, 서브시스템, 체계 연구개발 및 위성 추진시스템 개발 | |
| 종합연구소 | 화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발 | |||
| 한화시스템㈜ | 연구개발본부 | 해양연구소 | 경북 구미시 1공단로 | 함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발 |
| 레이다연구소 | 경기 용인시 처인구 남사면 경기동로 | 다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발 | ||
| 미래정보통신연구소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 | 지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발 | ||
| 우주연구소 | 경기 용인시 처인구 남사면 경기동로 | 초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발 | ||
| 기반기술연구소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 | 지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발 | ||
| 전자광학연구소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 | 터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발 | ||
| 항공개발센터 | 경기 성남시 분당구 황새울로 | 유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발 | ||
| 지상연구소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 | 기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발 | ||
| 미래혁신센터 | 디지털혁신 Lab. | 서울시 영등포구 여의대로 | 플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등 | |
| ㈜쎄트렉아이 | 대전 우주기술연구소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 | 위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발 | |
| Hanwha Aerospace USA Co., | Manufacture Engineering | 미국 코네티컷 | 부품 제조 기술 및 공정 설계 | |
(3) 연구개발비용
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 | 비고 |
| 연구개발비용 계 | 609,054,985 | 814,168,044 | 586,701,432 | - |
| (정부보조금) | 4,088,386 | 11,551,607 | 5,647,693 | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [(연구개발비용계/당기매출액)*100] |
8.05% | 9.0% | 9.0% | - |
| ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 분할대상 사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다. 상기 실적에는 분할대상 사업부문의 분할 이전 누계실적이 포함되어 있으며, 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
(4) 연구개발실적(요약)
| 조직형태 및 명칭 | 사업 연도 |
최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과 | |||
| 과제 건수 |
연구결과 및 기대효과 | 연구결과가 반영된 당해 제품 등의 명칭 및 반영내용 |
|||
| 한화시스템㈜ | 미래혁신센터 디지털혁신 Lab |
2022 | 9 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| 2023 | 7 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | ||
| 2024 | 4 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | ||
| ㈜쎄트렉아이 | 연구소 | 2022 | 4 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| 2023 | 2 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | ||
| 2024 | - | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | ||
| ※ 항공, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다. |
| ※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발실적(상세)' 참조 |
7. 기타 참고사항
가. 시장여건 및 영업의 개황
(1) 항공사업
[산업의 특성]
엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
[국내외 시장여건]
주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.
항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.
※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.
(2) 방산사업
[한화에어로스페이스㈜]
[산업의 특성]
방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.
- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
[국내외 시장여건]
각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.
화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.
대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.
또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.
[한화시스템㈜]
[산업의 특성]
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다
'24~'28년 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설 위한 방위력 개선비는 13.9조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무여건 개선 등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.
[국내외 시장여건]
방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.
해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.
국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.
(3) IT서비스사업
[산업의 특성]
IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.
[국내외 시장여건]
국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.
대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.
반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.
[경쟁우위요소]
IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
(4) 항공우주사업
[산업의 특성]
인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.
| <위성산업 영역> |
| 사업 분야 | 위성제작 | 발사 서비스 | 위성 서비스 | 지상 장비 |
| 주요 사업 | 위성 및 위성부분품 제작 | 위성 발사 및 운송 서비스 | - 위성 TV - 위성 초고속 인터넷 - 이동 통신 - 원격탐사 등 |
- 네트워크 장비 - 직접위성방송 장비 - 라디오 서비스 - GNSS(Global Navigation Satellite System) |
| ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association) |
[국내외 시장여건]
전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
[경쟁우위요소]
세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기, 자세제어 소프트웨어를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산, 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.
또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근에는 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발에 성공하였으며 2022년에 우주로 발사하였습니다. 또한 현재 개발 중에 있는 0.3m급 해상도의 지구관측 위성인 SpaceEye-T를 성공적으로 확보하여 당사가 직접 운영함으로써 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 더불어, 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는 위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였습니다. 분할대상 사업부문과 관련된 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 상표관리 및 고객관리 정책
| 회사 | 내용 |
| 한화에어로스페이스㈜ | 한화에어로스페이스 항공부문은 대한민국 유일의 가스터빈 엔진 제작 기업으로서 항공기 엔진의 개발, 생산 및 정비에 특화된 첨단 기계 산업의 리더로 자리매김하고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 추진 등으로 사업확장 중이며 엔진부품사업에서는 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품 공급계약 및 RSP 사업을 차질없이 진행함은 물론 베트남 엔진부품 신공장을 가동하여 항공기 엔진 글로벌 파트너사로서의 입지를 확고히 하였습니다. 앞으로 RSP 사업 수행역량을 더욱 강화하고 세계 3대 엔진 제조사인 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대함은 물론, 해외 법인과 함께 장기적이고 안정적인 수익 중심 구조를 확보하고 항공엔진 및 기계, 부품사업의 시너지 및 사업기회를 확대할 것입니다. 한화에어로스페이스 방산부문은 <신뢰를 기반으로 고객에게 Total Defense Solution을 제공하는 글로벌 방위산업 리더>를 비전으로 정하고 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위해 적극적인 투자와 핵심기술 개발에 매진하고 있습니다. 화력, 기동, 대공, 유도, 레이저, 무인체계분야 등에서 최상의 기술력과 제품경쟁력을 확보한 종합 방산업체로서, 지속성장 가능하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나아가고 있으며, 중장기적으로는 차세대 핵심 기술을 확보하고 기술 및 제품의 융/복합을 통한 신사업을 발굴하여 고객에게 세계 일류 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 또한 매년 고객 만족도 조사를 실시하여 업무 개선과 보다 나은 서비스 제공에 필요한 정보를 파악하고 있으며, 조사 결과를 바탕으로 개발, 양산, 운용 전 순기에 맞춘 지속적 개선과 혁신을 실천함으로써 고객 감동을 실현하고 있습니다. 앞으로도 고객으로부터 신뢰받고 사회로부터 존경받는 기업으로 도약하기 위해 윤리경영, 준법경영, 상생경영을 실천할 것이며, 신용과 의리의 한화정신을 바탕으로 최고의 제품과 솔루션을 제공하여 고객과 함께 성장하는 대한민국 대표 방산기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다. |
| 한화시스템㈜ | 한화시스템 방산부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히, 2015년 한화그룹에 합류하여 ㈜한화, 한화에어로스페이스와 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다. 한화시스템 ICT사업 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데 기여하고 있습니다. 최근 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 블록체인 자체 플랫폼을 구축하고, AI분야 글로벌 기업과 기술 파트너십을 체결했으며, 핵심 솔루션을 내재화하여 '디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대'의 리더로 자리매김하고 있습니다. |
| ㈜쎄트렉아이 | 쎄트렉아이는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 정부 위성개발 사업에서의 경쟁력 강화는 물론, 국내 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따른 시장 성장 가능성이 높은 국방위성 시장 선점에 적극적으로 노력하고 있습니다. 쎄트렉아이는 민간기업 주도의 우주산업 트렌드인 뉴스페이스로의 전환에 대비하여 초고해상도 지구관측위성인 SpaceEye-T 개발을 차질 없이 진행해 지구관측 비즈니스 본격화 및 국내 우주산업을 대표하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. |
다. 지적재산권 관련
(1) 지적재산권 보유현황
| (단위 : 건) |
| 회사 | 구분 | 특허 | 디자인 | 실용신안 | 상표 | 합계 |
| 한화에어로스페이스㈜ | 출원중 | 339 | 2 | - | 11 | 352 |
| 등록 | 1,119 | 24 | - | 27 | 1,170 | |
| 계 | 1,458 | 26 | - | 38 | 1,522 | |
| 한화시스템㈜ | 출원중 | 46 | - | - | 10 | 56 |
| 등록 | 1,849 | 42 | - | 57 | 1,948 | |
| 계 | 1,895 | 42 | - | 67 | 2,004 | |
| ㈜쎄트렉아이 | 출원중 | - | - | - | - | - |
| 등록 | 44 | - | - | 17 | 61 | |
| 계 | 44 | - | - | 17 | 61 |
(2) 주요 지적재산권 현황(요약)
| 회사 | 지적재산권 종류 |
취득일 | 특허 건수 | 근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간) |
비고 |
| 한화에어로스페이스㈜ | 특허 | 상세내역 참조 | 44 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| 한화시스템㈜ | 특허 | 상세내역 참조 | 27 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| 저작권 | 상세내역 참조 | 4 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | |
| 상표권 | 상세내역 참조 | 13 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 | |
| ㈜쎄트렉아이 | 특허 | 상세내역 참조 | 38 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| 상표권 | 상세내역 참조 | 9 | 상세내역 참조 | 상세내역 참조 |
| ※ 일부 종속회사는 보안관계상 해당 현황을 기재하지 않습니다. ※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. |
| ※상세 현황은 '상세표-6. 주요 지적재산권 현황(상세)' 참조 |
라. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향
당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
마. 환경관련 사항
[한화에어로스페이스㈜]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.
3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.
4) 지역사회 환경 보전활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행, 창원시 생물다양성 보존활동 참여 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
5) 2050 탄소중립 : 당사는 2050 탄소중립을 달성하기 위해 기후변화 관련 위험 및 기회요인을 분석/평가하여 경영전략에 반영하고 있습니다. 온실가스 배출량 감축을 위해 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 TF를 통한 감축과제 발굴/이행, 에너지 효율화와 재생에너지 도입을 위한 투자 활동을 기획/운영하고 있습니다. 기후위기 대응 필요성에 대한 임직원 의식향상을 위해 탄소마일리지제도(Green Plus)를 운영하고 있습니다. 생활 속 기후대응 활동 참여 실적에 대해 마일리지를 제공하고, 사회적 기업인 아름다운가게와 연계해 물품 구매를 하고 있습니다. 또한, 당사는 기후변화 대응 거부 또는 기후 규제에 반대하는 로비에 자금을 지원하지 않겠다는 원칙 하에 업무를 추진 중이며, 주요 성과 정보를 국제 이니셔티브인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 참여하여 공개하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분 | 상세내용 | |
| 환경 | 대외인증 | ISO 14001, 녹색기업 |
| 관련법 | o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 환경오염시설법 등 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 |
|
| 안전 | 대외인증 | KOSHA-MS, ISO 45001 |
| 관련법 | 산업안전보건법, 산업재해보상보호법, 중대재해처벌법 등 | |
[한화시스템㈜]
한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경 & 에너지 경영 관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영 활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정 관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선 활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사 1외래어 퇴치", "1사 1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분 | 구미사업장 | 용인종합연구소 | |
| 환경 | 대외인증 | ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 | - |
| 관련법 | o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 |
||
| 안전 | KOSHA-MS, ISO 45001 | KOSHA-MS | |
(3) 제품의 환경영향 최소화
한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.
바. 신규사업의 내용과 전망
[한화에어로스페이스㈜]
(1) 우주 발사체 사업
우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중 용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신 등 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주 발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영 계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.
한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 및 차세대발사체 개발사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 이러한 사업들을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 수행할 것입니다.
(2) MDS(Maritime Digital Solution)사업
MDS사업은 선박의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하고 Smart-Ship 플랫폼과 연계하여 선박 운용 관련 가치 창출 및 통합 솔루션을 제공하고자 하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050)을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체 선박의 15%를 친환경 선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다.
당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 해양 모빌리티 시장에 대비하여 미래 핵심기술 확보에 주력하고 있습니다.
[한화시스템㈜]
(1) UAM
UAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.
당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 기술과의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다.
또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management:UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다.
(2) 위성통신
Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써,어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 그리고 각 국가 및 글로벌 기업들은 저궤도 통신기술을 주목하고 있으며 이를 확보하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.
당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다. 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.
(3) 디지털 플랫폼
당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함 합니다. 특히, 인터넷 이용인구수의 증가와 더불어 인터넷을 통한 다양한 금융 거래플랫폼의 등장은 새로운 시장의 등장이라는 측면에서 볼 수 있습니다. 이러한 온라인상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.
당사는 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와 상호 시너지를 창출 할 수 있는 사업을 탐색하고 공동 사업에 대한 논의를 지속하고 있습니다.
※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 분기보고서 (2024.09)를 참고하여 주시기 바랍니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.
국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성을 미보유한 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.
지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신ㆍ처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.
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