POSCO홀딩스 기업 분석: 친환경 철강과 2차전지 소재 시장 전략
주가 전망 목표 주가 배당금 하락 이유 일자별 실적 발표일
사업의 내용
1. 사업의 개요
포스코홀딩스는 2022년 3월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하여 그룹 전반의 성장 전략을 수립하고 미래 사업 테마를 발굴하며 M&A 등신사업을 추진하는 미래사업 포트폴리오 개발자 역할을 수행하고 있습니다.
회사의 연결대상 회사는 당사를 제외한 총 195개사로 사업의 성격에 따라 철강부문,인프라(무역부문, 건설부문, 물류 등 부문), 이차전지소재부문, 기타부문까지 총 6개의 사업부문으로 구분되어 있습니다.
* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문
을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다.
철강부문은 자동차, 조선, 가전 등 산업에 철강제품을 공급하고 있으며, 국내 포스코,포스코스틸리온을 비롯하여 인도네시아 PT.Krakatau POSCO, 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., 해외 가공센터 등 총 84개사의 연결대상 종속회사가 있습니다.
인프라(무역부문)는 포스코인터내셔널 포함 총 39개사의 연결대상 종속회사가 있으며, 인프라(건설부문)는 포스코이앤씨 포함 총 27개사, 인프라(물류 등 부문)는 포스코플로우, 포스코디엑스 포함 총 14개사의 연결대상 종속회사가 있습니다.
포스코인터내셔널은 무역, 자원개발, 생산 가공, 인프라 개발ㆍ운용, 발전시설 및 LNG 터미널 운영 등의 사업을 영위하고 있고, 포스코이앤씨는 에너지, 환경, 산업플랜트에서부터 주거시설, 초고층 빌딩, 도시개발, SOC사업 등의 다양한 분야에 진출한 종합건설회사입니다. 또한 포스코플로우는 '22년 포스코 물류업무 영업양수를 통해 CTS(Central Terminal System) 사업 및 철강원료, 제품, 곡물, 천연가스, 운송 등 글로벌 복합물류서비스 회사로 거듭나고 있으며, 포스코디엑스는 IT분야에서 확보한 노하우와 기술력으로 고위험, 고강도 현장에 산업용 로봇을 적용해 안전한 현장을 구현하고, 스마트 물류시스템을 통해 물류 관리의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.
이차전지소재부문은 리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV 배터리 소재 등의 사업을 영위하고 있으며, 포스코퓨처엠, 포스코아르헨티나 등 총 17개사의 연결대상 종속회사가 있습니다. 포스코퓨처엠은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사이자 양극재 생산능력을 보유한 이차전지소재사이며 내화물의 제조, 판매, 시공 및 보수, 각종 공업로의 설계, 제작 및 판매, 석회제품 등의 제조 및 판매 등도 영위하고 있습니다.
기타부문은 포스코홀딩스 포함 15개사의 연결대상 종속회사가 있으며, 포스코홀딩스를 중심으로 신성장 사업발굴을 위한 투자에 집중하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
| 가. 매출현황 | (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 품목 | 구체적용도 | 2024년 3분기 (제57기) | 2023년 (제56기) | 2022년 (제55기) | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 철강 부문 |
열연 | 강관,조선 등 | 94,768 | 20.4% | 134,709 | 21.2% | 135,656 | 19.2% |
| 냉연 | 자동차,가전 등 | 152,707 | 32.8% | 194,914 | 30.7% | 218,585 | 30.9% | |
| 스테인레스 | 양식기,강관 등 | 78,039 | 16.8% | 106,834 | 16.8% | 134,761 | 19.1% | |
| 기타제품 등 | 후판,선재 등 | 140,107 | 30.1% | 198,930 | 31.3% | 217,494 | 30.8% | |
| 단순합계 | 465,621 | 100.0% | 635,387 | 100.0% | 706,496 | 100.0% | ||
| 내부거래제거 | (171,253) | (231,454) | (261,026) | |||||
| 합계 | 294,368 | 403,933 | 445,470 | |||||
| 인프라 | 무역부문 | 철강/금속 | 242,569 | 56.3% | 315,317 | 55.2% | 369,371 | 56.0% |
| 화학/물자/에너지 | 48,271 | 11.2% | 29,716 | 5.2% | 48,749 | 7.4% | ||
| 기타 | 35,196 | 8.2% | 81,849 | 14.3% | 77,777 | 11.8% | ||
| 건설부문 | 건축공사(국내) | 36,755 | 8.5% | 41,251 | 7.2% | 35,061 | 5.3% | |
| 플랜트공사(국내) | 17,073 | 4.0% | 23,371 | 4.1% | 15,706 | 2.4% | ||
| 토목공사(국내) | 7,645 | 1.8% | 11,658 | 2.0% | 9,321 | 1.4% | ||
| 기타(국내) | 2,025 | 0.5% | 2,096 | 0.4% | 1,823 | 0.3% | ||
| 해외도급 | 6,898 | 1.6% | 14,975 | 2.6% | 15,938 | 2.4% | ||
| 자체공사 | 1,617 | 0.4% | 5,805 | 1.0% | 7,276 | 1.1% | ||
| 기타 | 2,749 | 0.6% | 3,520 | 0.6% | 3,730 | 0.6% | ||
| 물류 등 부문 | 기타 | 30,433 | 7.1% | 42,014 | 7.4% | 74,256 | 11.3% | |
| 단순합계 | 431,231 | 100.0% | 571,572 | 100.0% | 659,008 | 100.0% | ||
| 내부거래제거 | (200,564) | (243,520) | (282,787) | |||||
| 합계 | 230,667 | 328,052 | 376,221 | |||||
| 이차전지소재부문 | 단순합계 | 30,688 | 100.0% | 48,219 | 100.0% | 33,888 | 100.0% | |
| 내부거래제거 | (7,469) | (10,059) | (9,370) | |||||
| 합계 | 23,219 | 38,160 | 24,518 | |||||
| 기타 부문 |
단순합계 | 15,429 | 100.0% | 15,622 | 100.0% | 11,695 | 100.0% | |
| 내부거래제거 | (14,853) | (14,495) | (10,402) | |||||
| 합계 | 576 | 1,127 | 1,293 | |||||
| 합 계 | 548,830 | 771,272 | 847,502 | |||||
* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전
포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다.
* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문
을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다.
나. 주요 제품 등의 가격 변동추이
| 사업부문 | 품 목 | 단위 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 철강부문 | 열연제품 | 천원/톤 | 931 | 967 | 1,105 |
| 냉연제품 | 천원/톤 | 1,157 | 1,157 | 1,293 | |
| 인프라(무역부문) | 전력 | 원/kWh | 160 | 205 | 224 |
| 이차전지소재부문 | 내화물 | 천원/톤 | 984 | 991 | 1,022 |
| 생석회 | 천원/톤 | 141 | 147 | 117 |
* 상기 철강부문의 '22년 제품가격은 '22.3.1~12.31 기준이며, '22년 누계 판매 가격은
열연 1,163천원/톤, 냉연 1,300천원/톤임
* 인프라(건설부문/물류 등 부문)는 사업의 특성상 제품가격 변동 측정이 어렵고,
이차전지소재부문에서 이차전지소재사업 제품가격 변동 추이는 정보유출 우려 등을
감안하여 기재를 생략하였습니다.
[철강부문]
(1) 산출기준
- 산출대상 및 선정방법 : 열연제품, 냉연제품 매출 단가
- 산출단위 및 산출방법 : 대상기간 동안의 매출액 기준 평균가격 (제품운임 포함)
(2) 주요 가격변동 원인
'24년 3분기에도 상반기의 글로벌 긴축기조와 건설을 비롯한 수요산업의 부진이 장기화되며 글로벌 가격은 하락세를 보였습니다.
[인프라(무역부문)]
(1) 산출기준
- 산출대상 및 선정방법 : 전력 가격
- 산출단위 및 산출방법 : 전력량요금 ÷순발전량
[이차전지소재부문]
(1) 산출기준
- 산출대상 및 선정방법 : 내화물 매출(신내화제품 제외) 단가, 생석회 매출단가
- 산출단위 및 산출방법 : 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격
(2) 주요 가격변동 원인
- 내화물 : 전방산업의 업황 및 원재료비 등을 고려하여 판매가격 변동
- 생석회 : 유틸리티 단가, 원료비 등을 고려하여 판매가격 결정
- 에너지소재 : 국제 광물자원 수급에 따라 가격 변동
3. 원재료 및 생산설비
① 원재료
가. 주요 원재료 현황
| (단위 : 억원) |
| 부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 매입비율 | 비 고 | |
| 철강부문 | 원료 | 제선원료 | 고로의 철원 및 환원제 | 135,440 | 63.9% | 철광석, 석탄 | |
| 부원료 | 제선, 제강, 도금 등 부원료 | 40,861 | 19.3% | 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 | |||
| STS원료 | 스테인리스강 생산용 | 35,518 | 16.8% | Nickel, Fe-Cr, STS고철 등 | |||
| 인프라 | 무역부문 | 원재료 | LNG | 발전연료 | 14,781 | 100.0% | - |
| 건설부문 | 원재료 | 레미콘 | 구조물 시공용 | 2,498 | 19.8% | - | |
| 철근 | 콘크리트 인장보강용 | 1,832 | 14.5% | - | |||
| 케이블 | 전기공급용 | 115 | 0.9% | - | |||
| 강관파일 | 구조물 기초공사용 | 24 | 0.2% | - | |||
| 기타 | 기타 용도 | 8,164 | 64.6% | - | |||
| 물류 등 부문 | 원재료 | 기타 | 기타 용도 | 6,892 | 100.0% | - | |
| 이차전지소재부문 | 원재료 | 전구체 外 | 양극재 제조 | 14,194 | 88.3% | - | |
| 흑연 外 | 음극재 제조 | 461 | 2.9% | - | |||
| 석회석 | 생석회 제조 | 821 | 5.1% | - | |||
| 기타 | 내화물 제조 등 | 597 | 3.7% | - | |||
* 금액 : 입고금액 기준(CIF + 관세 + 하역비 + 기타 부대비용)
나. 주요 원재료의 가격변동 추이
| 사업부문 | 구 분 | 단 위 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | |
| 철강부문 | 철광석 | 천원/톤 | 137 | 145 | 143 | |
| 석탄 | 천원/톤 | 343 | 387 | 472 | ||
| 철스크랩 | 천원/톤 | 510 | 526 | 605 | ||
| Nickel | 천원/톤 | 23,110 | 28,043 | 33,147 | ||
| 인프라 | 무역부문 | LNG | 천원/톤 | 1,050 | 1,428 | 1,594 |
| 건설부문 | 레미콘 | 천원/㎥ | 90 | 85 | 77 | |
| 강관파일 | 천원/m | 192 | 165 | 180 | ||
| 철근 | 천원/kg | 0.9 | 0.9 | 1.0 | ||
| 케이블 | 천원/m | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
| 이차전지소재부문 | 내화물 | 천원/톤 | 405 | 334 | 479 | |
| 석회석 | 천원/톤 | 25 | 24 | 22 | ||
* 인프라(물류 등 부문) 및 기타부문은 사업의 특성상 원재료 변동 측정이 어렵고,
이차전지소재부문에서 이차전지소재사업은 정보유출 우려 등을 감안하여
기재를 생략하였습니다.
[철강부문]
(1) 산출기준
① 철광석 : Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임
(C5 운임) 차감
② 석탄 : Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균
(Platts : Premium Low Vol FOB Australia, TSI : TSI Premium Hard FOB Australia)
③ 철스크랩 : 미국 HMS No.1&2 80:20 동아시아 수출가 (CFR)
④ 니켈 : LME 가격인덱스 기준
(2) 주요 가격변동원인
① 철광석 : '24년 3분기 철광석 가격은 철강제품 수요 부진에 따른 밀마진 압박,
공급 과잉에 따른 중국 항구 재고 증가, 계절적 비수기 영향 등으로
전분기 대비 12% 하락한 U$89/톤을 기록하였습니다.
| (단위 : U$/톤) |
| '24.3Q | '24.2Q | '24.1Q | '23.4Q | '23.3Q | '23.2Q | '23.1Q | '22.4Q | '22.3Q | '22.2Q | '22.1Q |
| 89 | 101 | 113 | 117 | 106 | 102 | 118 | 90 | 94 | 126 | 132 |
② 원료탄 : '24년 3분기 원료탄 가격은 예년 대비 몬순(6월~) 장기화로 9월말까지
인도 수요 저조세 유지된 가운데, 글로벌 철강경기 둔화에 따른
철강사들의 마진스퀴즈로 전반적인 수요가 감소하며 전분기 대비 13%
하락한 U$211/톤을 기록하였습니다.
| (단위 : U$/톤) |
| '24.3Q | '24.2Q | '24.1Q | '23.4Q | '23.3Q | '23.2Q | '23.1Q | '22.4Q | '22.3Q | '22.2Q | '22.1Q |
| 211 | 242 | 308 | 334 | 264 | 243 | 344 | 278 | 250 | 446 | 488 |
③ 철스크랩 : '24년 3분기 철스크랩 가격은 동아시아 지역 제품 시황 부진 영향에 따른 철스크랩 수요 감소로, 전분기 대비 3% 하락한 U$364/톤을
기록하였습니다.
| (단위 : U$/톤) |
| '24.3Q | '24.2Q | '24.1Q | '23.4Q | '23.3Q | '23.2Q | '23.1Q | '22.4Q | '22.3Q | '22.2Q | '22.1Q |
| 364 | 376 | 392 | 385 | 385 | 403 | 438 | 387 | 394 | 531 | 562 |
④ 니켈 : '24년 3분기 니켈 가격은 LME 재고 증가 지속, 2분기 가격 상승을
유발했던 러시아산 제재 및 뉴칼 소요사태 등 변수가 해소되며 전분기
대비 12% 하락한 U$16,259/톤을 기록하였습니다.
| (단위 : U$/lb, U$/톤) |
| '24.3Q | '24.2Q | '24.1Q | '23.4Q | '23.3Q | '23.2Q | '23.1Q | '22.4Q | '22.3Q | '22.2Q | '22.1Q |
| 7.37 | 8.35 | 7.53 | 7.83 | 9.23 | 10.12 | 11.79 | 11.48 | 10.01 | 13.13 | 11.98 |
| 16,259 | 18,415 | 16,589 | 17,247 | 20,344 | 22,308 | 25,983 | 25,292 | 22,063 | 28,940 | 26,395 |
* LME : London Metal Exchange
[인프라부문]
| 부문 | 구분 | 가격산출 기준 | 가격변동 원인 |
| 무역 | LNG | 한국가스공사 구입가격 및 LNG 직도입 가격 평균 | 한국가스공사 원가(도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받음) 등 |
| 건설 | 레미콘 | 대표규격(25-210-15) 입고기준 | 수도권 협정가 변경에 따른 인상('24.2.1부) |
| 강관파일 | SPIRAL,609.6,12T,STP275,KS F 4602,STEEL PILE | 원자재(코일) 가격 인상에 따른 단가 변동 | |
| 철근 | SD400 10mm | 원재료(철스크랩) 가격 인하 | |
| 케이블 | TFR-3, 0.6/1KV,2.5SQ,2C | 원재료(전기동) 가격 인상 |
* 각 원재료별 가격변동 원인은 해당 가격산출기준 규격 또는 사양에 한함
[이차전지소재부문]
(1) 산출기준
- 단가는 입고금액 기준
(2) 주요 가격변동원인
- 내화물 원료 : 중국의 원부원료 가격인상 및 구성비 차이
- 석회석 : 석회석 원재료비의 변동은 미미한 편이며, 운임단가에 따라 소폭 변동
* 에너지소재부문 재료 가격변동추이는 정보유출 우려 등을 감안하여 미표기
② 생산설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
[철강부문]
■ 포스코
| (1) 생산능력 | (단위 : 천톤) |
| 품 목 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 조 강 | 30,454 | 40,680 | 40,680 |
* 2022년은 물적분할 前('22.1~2월) 포스코의 생산능력이 포함된 수치입니다.
(2) 생산능력의 산출근거
① 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D)
- 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량
- 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수
- 수리일수 : 제강 및 연주기 수리일수
- CH/D : 1일당 생산횟수
② 조강생산량 기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량
■ 포스코스틸리온
(1) 생산능력
당사는 국내에 도금공장 2개 라인, 컬러공장 4개 라인, 해외에 도금공장 1개 라인,
컬러공장 1개 라인으로 총 8개의 생산라인을 갖추고 있습니다.
| (단위 : 천톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 단일 사업 |
철강재 | 포항 | 718 | 960 | 960 |
| 미얀마 | 52 | 70 | 70 | ||
| 합 계 | 770 | 1,030 | 1,030 | ||
(2) 생산능력의 산출근거
① 산출기준
- 도금강판 설비 300천톤 2기, 20천톤 1기
- 컬러강판 설비 140천톤 1기, 100천톤 1기, 60천톤 2기, 50천톤 1기
② 산출방법 : 설비별 가동일수 × T/D (T/Hr × 24Hr × 작업률) × 실수율
※ 판매 제품 구성 변동에 따라 생산능력을 조정, 반영
■ 포스코엠텍
| (1) 생산능력 | (단위 : 톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 철강부원료 | 탈산제 | 알루미늄공장 | 28,969 | 39,294 | 39,058 |
(2) 생산능력의 산출근거
① 산출방법 등
- 산출기준 : 탈산제 제품 중에서 인고트, 펠레트, 미니펠레트에 대해서만
표준생산능력을 기준으로 산출하였습니다.
- 산출방법 : 알루미늄 118톤/일 × 245.5일 = 28,969톤
② 평균가동시간
- 24시간/일(일 2교대 생산)
[인프라(무역부문)]
※ 인프라 중 건설부문 및 물류 등 부문은 사업 특성상 생산능력을 측정하기 곤란하여
기재를 생략합니다.
■ 포스코인터내셔널
| (1) 생산능력 |
| ① 발전 부문 | (단위 : MW) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 발전사업 | 전력 | 인천발전소 | 3,412 | 3,412 | 3,412 |
② 가스 부문
| 구 분 | 내 용 |
| 저장용량 | LNG : 10만 ㎘ 2기, 16.5만 ㎘ 2기, 20만 ㎘ 2기 LPG : 8.6만 ㎘ |
| 접안/하역 능력 | 접안능력 : 180,000㎥급 LNG선 1선좌 / 하역능력 : 11,000㎥/h 하역 |
| 기화송출능력 | 680톤/h (최대 공급능력) |
| 기타 | 수전선로, 가스관로설비, 정압설비 등 |
(2) 생산능력의 산출근거
① 발전부문 : 인천발전소 / 가스부문 : LNG터미널
② 산출기준
- 복합발전기준 3 ~ 4호기 : 450MW ×2기 = 900MW
- 복합발전기준 5 ~ 6호기 : 626MW ×2기 = 1,252MW
- 복합발전기준 7 ~ 9호기 : 420MW ×3기 = 1,260MW
* 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해
변동됩니다.
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
| (1) 생산능력 | (단위 : 톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 내화물 | 연와, 부정형 등 | 포항 | 87,261 | 116,560 | 116,560 |
| LIME | 생석회 | 포항 | 822,000 | 1,095,000 | 1,095,000 |
| 광양 | 822,000 | 1,095,000 | 1,095,000 | ||
| 합 계 | 1,731,261 | 2,306,560 | 2,306,560 | ||
* 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략
* 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영임에 따라 생산능력 생략
(2) 생산능력의 산출근거
① 산출방법 등
- 소성공장 : 소성로 생산능력 기준
| 구 분 | B-1,2 | 계 |
| 소성로 보유수(기) | 1 | 1 |
| 생산능력(톤/년) | 15,000 | 15,000 |
- 불소성공장 : Press 생산능력 기준
| 구 분 | B-6 | B-7 | 계 |
| Press 보유수(기) | 4 | 4 | 8 |
| 생산능력(톤/년) | 27,720 | 21,840 | 49,560 |
- 부정형공장 : 혼련 및 포장 능력(분쇄 능력 고려) 기준
| 구 분 | U-2 | B-4 | 계 |
| Mixer 및 분쇄기 보유수(기) | 2 | 2 | 4 |
| 생산능력(톤/년) | 42,000 | 10,000 | 52,000 |
- 생석회공장
| * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 | (단위 : 톤/년) |
| 구 분 | Shaft Kiln | Rotary Kiln | 계 | ||
| Becken Bach | Maerz | ||||
| 포항 | Kiln 보유수 (기) | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 생산능력 | 219,000 | 657,000 | 219,000 | 1,095,000 | |
| 광양 | Kiln 보유수 (기) | - | 5 | 4 | 9 |
| 생산능력 | - | 547,500 | 547,500 | 1,095,000 | |
* 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 연간 생산능력을 표기하였습니다.
- 포항 : 3,000톤/일 (10기) (Kiln 모두 생산능력 300톤/일)
- 광양 : 3,000톤/일 (9기) (Shaft Kiln 생산능력 300톤/일, Rotary Kiln 생산능력 375톤/일)
② 평균가동시간 (단위 : 시간)
| 구 분 | 일일평균가동시간 | 월평균가동시간 | 누적가동일수 | 누적가동시간 |
| 내화물 | 16 | 477 | 270 | 4,266 |
| LIME(포항) | 215 | 6,549 | 2,456 | 58,943 |
| LIME(광양) | 203 | 6,173 | 2,315 | 55,561 |
* LIME(포항) : Kiln 10기 합산 기준
* LIME(광양) : Kiln 9기 합산 기준
나. 생산실적 및 가동률
[철강부문]
| (1) 생산실적 | (단위 : 천톤) |
| 품 목 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | |
| 조강생산량 | 29,058 | 39,941 | 37,928 | |
| 제품 생산량 |
열 연 | 7,592 | 10,660 | 9,268 |
| 후 판 | 4,849 | 6,602 | 5,857 | |
| 선 재 | 1,633 | 2,325 | 1,988 | |
| P O | 2,018 | 2,780 | 2,847 | |
| 냉 연 | 5,565 | 7,133 | 7,623 | |
| 도 금 | 5,504 | 7,299 | 6,708 | |
| 전 강 | 742 | 828 | 1,005 | |
| STS | 2,463 | 3,104 | 3,400 | |
| 기 타 | 1,227 | 1,795 | 3,261 | |
| 합 계 | 31,593 | 42,528 | 41,957 | |
* 제품생산량은 주요 종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되지 않았으며
'22년의 경우 포스코 분할 전인 '22.1~2월 실적이 포함되어 있습니다.
| (2) 당해 사업연도의 가동률 | (단위 : 천톤) |
| 구 분 | 법인명 | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동률 |
| 조강 생산량 |
(주)포스코 | 30,454 | 25,894 | 85.0% |
| PT. Krakatau POSCO | 2,196 | 2,206 | 100.4% | |
| POSCO (Zhangjiagang) Stainless CO.,LTD. | 825 | 591 | 71.6% | |
| POSCO Yamato Vina Steel Joint Stock Company | 413 | 367 | 89.0% | |
| 합 계 | 33,888 | 29,058 | 85.7% |
* POSCO Yamato Vina Steel Joint Stock Company는 조강 기준 1,100천톤/년(형강 550천톤,
철근 550천톤) 생산체제였으나, '19.11월 철근 Exit 이후 생산능력은 형강기준 550천톤/
년 수준입니다.
[인프라(무역부문)]
※ 인프라 건설부문 및 물류 등 부문은 사업 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기
곤란하여 기재를 생략합니다.
■ 포스코인터내셔널
| (1) 생산실적 | (단위 : GWh) |
| 구 분 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 발전사업 | 전력 | 인천발전소 | 10,048 | 11,213 | 11,189 |
* 총 발전량 기준
| (2) 당해 사업연도의 가동률 | (단위 : hr, %) |
| 구 분 | 사업소 | 2024년 3분기 가동가능시간 |
2024년 3분기 실제가동시간 |
평균가동률 |
| 발전사업 | 인천발전소 | 6,576 | 4,998 | 76.00% |
* 실제가동시간 = 가동가능시간 x 평균가동률 * 평균가동률 : 호기별 가동률의 Average
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
| (1) 생산실적 | (단위 : 톤) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
| 내화물 | 연와, 부정형 등 | 포항 | 59,677 | 77,437 | 81,094 |
| LIME | 생석회 | 포항 | 769,434 | 1,110,594 | 1,043,109 |
| 광양 | 907,210 | 1,243,040 | 1,176,611 | ||
| 합 계 | 1,736,321 | 2,431,071 | 2,300,814 | ||
* 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영임에 따라 생산 실적 생략
* 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략
| (2) 당분기 가동률 | (단위 : 톤, %) |
| 사업소(사업부문) | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동률 |
| 내화물공장 | 87,261 | 59,677 | 68% |
| 생석회공장(포항) | 822,000 | 769,434 | 94% |
| 생석회공장(광양) | 822,000 | 907,210 | 110% |
| 합 계 | 1,731,261 | 1,736,321 | - |
* 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영으로 생산능력,생산실적,평균가동률 생략
* 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략
다. 생산설비의 현황 등
| (1) 생산설비의 현황 | (단위 : 백만원) |
| 분류 | 부문 | 기초 | 증가 | 감소 | 상각비 | 기말 | |
| 토지 | 철강 | 1,880,196 | 23,140 | (1,419) | - | 1,901,917 | |
| 인프라 | 무역 | 495,571 | 23,247 | (4,355) | - | 514,463 | |
| 건설 | 378,849 | 8,629 | (23,929) | - | 363,549 | ||
| 물류 등 | 111,058 | 675 | (128) | - | 111,605 | ||
| 이차전지소재 | 234,415 | 9,697 | (24,083) | - | 220,029 | ||
| 기타 | 190,155 | 1,287 | (50) | - | 191,392 | ||
| 건물 | 철강 | 2,978,895 | 222,215 | (11,606) | (211,587) | 2,977,917 | |
| 인프라 | 무역 | 569,770 | 20,804 | (3,392) | (21,700) | 565,482 | |
| 건설 | 91,841 | 180,902 | (2,957) | (2,677) | 267,109 | ||
| 물류 등 | 107,521 | 3,949 | (2,150) | (4,998) | 104,322 | ||
| 이차전지소재 | 554,815 | 181,690 | (32,298) | (18,362) | 685,845 | ||
| 기타 | 124,790 | 37 | (4,982) | (1,387) | 118,458 | ||
| 구축물 | 철강 | 2,383,628 | 555,171 | (25,836) | (188,280) | 2,724,683 | |
| 인프라 | 무역 | 472,112 | 154,731 | (391) | (32,446) | 594,006 | |
| 건설 | 51,855 | 1,935 | (88) | (5,215) | 48,487 | ||
| 물류 등 | 102,528 | 15 | (6,962) | (6,141) | 89,440 | ||
| 이차전지소재 | 55,637 | 91,319 | (7,549) | (3,976) | 135,431 | ||
| 기타 | 15,764 | 1 | (595) | (215) | 14,955 | ||
| 기계장치 | 철강 | 13,828,139 | 3,022,820 | (808,970) | (1,754,149) | 14,287,840 | |
| 인프라 | 무역 | 1,212,326 | 132,391 | (45,489) | (124,226) | 1,175,002 | |
| 건설 | 7,490 | 2,750 | (1,618) | (1,570) | 7,052 | ||
| 물류 등 | 275,244 | 14,409 | (21,115) | (30,132) | 238,406 | ||
| 이차전지소재 | 1,197,388 | 877,790 | (113,810) | (103,771) | 1,857,597 | ||
| 기타 | 18,605 | 23,322 | (2) | (1,538) | 40,387 | ||
| 차량운반구 | 철강 | 50,878 | 24,445 | (5,779) | (18,131) | 51,413 | |
| 인프라 | 무역 | 12,126 | 4,109 | (2,250) | (2,086) | 11,899 | |
| 건설 | 6,112 | 3,532 | (2,024) | (1,524) | 6,096 | ||
| 물류 등 | 1,054 | 192 | (42) | (182) | 1,022 | ||
| 이차전지소재 | 9,361 | 5,978 | (891) | (2,904) | 11,544 | ||
| 기타 | 64 | - | - | (15) | 49 | ||
| 공구와 기구 | 철강 | 68,552 | 28,752 | (13,997) | (19,429) | 63,878 | |
| 인프라 | 무역 | 23,813 | 19,738 | (5,478) | (12,173) | 25,900 | |
| 건설 | 1,415 | 926 | (455) | (494) | 1,392 | ||
| 물류 등 | 4,438 | 3,731 | (1) | (1,501) | 6,667 | ||
| 이차전지소재 | 30,615 | 11,911 | (1,646) | (8,557) | 32,323 | ||
| 기타 | 32 | - | - | - | 32 | ||
| 비품 | 철강 | 112,086 | 35,844 | (19,287) | (32,797) | 95,846 | |
| 인프라 | 무역 | 27,861 | 8,045 | (2,183) | (8,793) | 24,930 | |
| 건설 | 9,875 | 9,291 | (6,960) | (3,020) | 9,186 | ||
| 물류 등 | 12,561 | 2,806 | (329) | (1,767) | 13,271 | ||
| 이차전지소재 | 13,278 | 9,283 | (952) | (4,124) | 17,485 | ||
| 기타 | 14,226 | 198 | (5) | (1,115) | 13,304 | ||
| 리스자산 | 철강 | 247,157 | 47,175 | (45,892) | (39,695) | 208,745 | |
| 인프라 | 무역 | 384,096 | 49,714 | (13,699) | (36,311) | 383,800 | |
| 건설 | 37,015 | 77,714 | (51,237) | (28,170) | 35,322 | ||
| 물류 등 | 211,108 | 39,784 | (14,320) | (5,981) | 230,591 | ||
| 이차전지소재 | 97,959 | 19,031 | (2,882) | (15,827) | 98,281 | ||
| 기타 | 20,970 | 1,273 | (110) | (2,263) | 19,870 | ||
| 생산용 식물 | 철강 | - | - | - | - | - | |
| 인프라 | 무역 | 137,331 | 5,766 | (19) | (7,143) | 135,935 | |
| 건설 | - | - | - | - | - | ||
| 물류 등 | - | - | - | - | - | ||
| 이차전지소재 | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 건설중인 자산 | 철강 | 2,795,425 | 2,554,978 | (3,024,404) | (15,263) | 2,310,736 | |
| 인프라 | 무역 | 322,944 | 331,720 | (153,052) | - | 501,612 | |
| 건설 | 10,961 | 2,079 | (2,802) | - | 10,238 | ||
| 물류 등 | 126,315 | 161,657 | - | - | 287,972 | ||
| 이차전지소재 | 3,008,621 | 2,620,391 | (1,120,522) | - | 4,508,490 | ||
| 기타 | 69,407 | 120,813 | (313) | - | 189,907 | ||
(2) 설비의 신설, 매입계획 등
| ① 진행중인 투자 | (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 구분 | 투자기간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후투자액 | |
| 철강부문 | ㈜포스코 | 신/증설 | 2020-02~2025-08 | 포항 6기 코크스공장 신설 등 | 생산효율 향상 등 | 15,197 | 13,298 | 1,899 | |
| 신/증설 | 2021-11~2025-01 | 광양 친환경차용 전기강판 생산능력 증대 | 생산능력 증대 | 9,088 | 9,088 | - | |||
| 신/증설 | 2023-02~2025-12 | 광양 전기로 신설 등 | 탄소중립 추진 등 | 6,420 | 904 | 5,516 | |||
| 신예화/합리화 | 2020-10~2029-06 | 양소 원료야드 밀폐화 등 | 환경 개선 등 | 33,760 | 15,199 | 18,561 | |||
| 신예화/합리화 | 2021-08~2029-09 | 포항 2열연 가열로 노후설비 합리화 | 성능 복원 | 3,084 | 249 | 2,835 | |||
| 인프라 | 물류 등 부문 | 엔이에이치㈜ | 신/증설 | 2022-05~2026-07 | 광양LNG터미널 | LNG 직도입 고객사 유치 | 8,668 | 3,101 | 5,567 |
| 이차전지소재부문 | ㈜포스코퓨처엠 | 신/증설 | 2023-07~2025-10 | 광양 양극재 5단계 | 생산능력 증가 | 6,834 | 1,225 | 5,609 | |
| 신/증설 | 2023-04~2025-08 | 포항 양극재 2-2단계 | 생산능력 증가 | 6,148 | 2,342 | 3,806 | |||
| 신/증설 | 2023-03~2025-01 | 포항 양극재 2-1단계 | 생산능력 증가 | 3,920 | 2,619 | 1,301 | |||
| 신/증설 | 2020-03~2025-06 | 포항 인조흑연 음극재 | 생산능력 증가 | 4,612 | 2,924 | 1,688 | |||
| 신/증설 | 2022-07~2025-02 | 광양 전구체 2단계 | 생산능력 증가 | 3,262 | 2,951 | 311 | |||
| ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD |
신/증설 | 2021-08~2025-06 | 중국 절강포화 양극재 2단계 | 생산능력 증가 | 1,769 | 1,081 | 688 | ||
| POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC. |
신/증설 | 2023-06~2027-05 | 캐나다 양극재 2단계 | 생산능력 증가 | 10,005 | 879 | 9,126 | ||
| POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC. |
신/증설 | 2022-05~2025-03 | 캐나다 양극재 1단계 | 생산능력 증가 | 9,187 | 8,150 | 1,037 | ||
| 포스코필바라리튬솔루션㈜ | 신/증설 | 2021-04~2024-11 | 광석리튬 상용화 공장 건설 | 수산화리튬 43천톤/년 생산 | 10,977 | 10,763 | 214 | ||
| POSCO Argentina S.A.U. | 신/증설 | 2022-01~2025-08 | 염수리튬 상용화공장 1, 2단계 등 | 1단계(수산화리튬 25천톤/년) 2단계(탄산리튬 23천톤/년) | 26,273 | 20,250 | 6,023 | ||
| 포스코리튬솔루션㈜ | 신/증설 | 2022-12~2025-08 | 염수리튬 상용화공장 2단계(하공정) | 수산화리튬 25천톤/년 생산 | 5,751 | 1,771 | 3,980 | ||
* 설비투자 사업 중 총투자액이 1,000억원을 초과하는 투자를 기재하였습니다.
* 엔이에이치의 기투자액은 포스코인터내셔널이 엔이에이치에 투자한 자본납입금액이며, 향후투자액은 외부 차입금으로 엔이에이치가 자체 납입할 예정입니다.
* 중국 및 캐나다 사외투자에 대한 투자액은 ㈜포스코퓨처엠 자본금 납입 기준입니다.
4. 매출 및 수주상황
① 매출
| 가. 매출실적 | (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 품목 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | ||
| 철강 부문 |
국내 | 열연 | 41,397 | 58,730 | 68,784 | |
| 냉연 | 39,383 | 52,754 | 55,997 | |||
| 스테인레스 | 22,390 | 30,313 | 42,481 | |||
| 기타제품 등 | 72,410 | 106,558 | 110,202 | |||
| 해외 | 열연 | 53,371 | 75,979 | 66,871 | ||
| 냉연 | 113,324 | 142,160 | 162,588 | |||
| 스테인레스 | 55,649 | 76,521 | 92,279 | |||
| 기타제품 등 | 67,698 | 92,373 | 107,294 | |||
| 단순합계 | 465,621 | 635,387 | 706,496 | |||
| 내부거래제거 | (171,253) | (231,454) | (261,026) | |||
| 합계 | 294,368 | 403,933 | 445,470 | |||
| 인프라 | 무역부문 | 국내 | 상품 | 34,072 | 54,327 | 65,401 |
| 제품 | 26,172 | 39,121 | 9,825 | |||
| 기타 | 1,081 | 1,366 | 647 | |||
| 해외 | 상품 | 88,432 | 121,136 | 137,635 | ||
| 제품 | 3,291 | 3,375 | 1,058 | |||
| 기타 | 26 | 48 | 10 | |||
| 삼국간 트레이딩 | 172,963 | 210,065 | 281,321 | |||
| 건설부문 | 국내 | 건축 | 36,755 | 41,251 | 35,061 | |
| 플랜트 | 17,073 | 23,371 | 15,706 | |||
| 토목 | 7,645 | 11,658 | 9,321 | |||
| 기타 | 2,025 | 2,096 | 1,823 | |||
| 해외건설 | 6,898 | 14,975 | 15,938 | |||
| 자체공사 등 | 4,366 | 9,325 | 11,006 | |||
| 물류등부문 | 기타 | 30,433 | 42,014 | 74,256 | ||
| 단순합계 | 431,231 | 571,572 | 659,008 | |||
| 내부거래제거 | (200,564) | (243,520) | (282,787) | |||
| 합계 | 230,667 | 328,052 | 376,221 | |||
| 이차전지소재부문 | 단순합계 | 30,688 | 48,219 | 33,888 | ||
| 내부거래제거 | (7,469) | (10,059) | (9,370) | |||
| 합계 | 23,219 | 38,160 | 24,518 | |||
| 기타 부문 |
단순합계 | 15,429 | 15,622 | 11,695 | ||
| 내부거래제거 | (14,853) | (14,495) | (10,402) | |||
| 합계 | 576 | 1,127 | 1,293 | |||
| 총 합 계 | 548,830 | 771,272 | 847,502 | |||
* 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다.
* 인프라(무역부문) 중 포스코인터내셔널 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니
다.
* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전
포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산하였습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
[철강부문]
■ 포스코
(1) 판매 조직
포스코의 판매조직은 10개 실로 이루어져 있습니다.
- 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌제품기술실,
열연선재마케팅실, 강건재가전마케팅실, 에너지조선마케팅실,
자동차소재마케팅실, 냉연마케팅실, 스테인리스마케팅실
(2) 판매 경로
('24년 1~9월 판매량 기준)
① 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (40%)
포스코 → 고객사 (60%)
② 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (80%)
포스코 → 해외 고객사 (20%)
(3) 판매 방법 및 조건
① 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등
② 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건
(D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등
(4) 판매전략
지주사 체제의 핵심 자회사인 포스코는 글로벌 Top 수준의 마케팅, 생산, R&D, 기술서비스 수준을 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도냉연 등 주요 거점에 철강 생산기지를 설립하였으며, 다수의 해외 가공센터를 운영하며글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있습니다.
아울러, 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World Top Premium 제품 판매를 확대하는 한편, 고객중심의 기술서비스 활동도 강화하고 있습니다. 한편으로는 탄소중립 기조에 발맞춰 제품 판매 확대에도 역량을 집중하고 있습니다.
(5) 주요 매출처
2024년 1~9월 주요 매출처는 현대기아차그룹(3%), KG스틸(2%), 현대중공업그룹
(2%) 등 입니다.
■ 포스코스틸리온
(1) 판매조직 : 2실
- 도금마케팅실, 컬러마케팅실 (별도 기준)
(2) 판매경로
① 내 수 : 포스코스틸리온 → 고객사 (유통, 실수요 고객사)
② 수 출 : 포스코스틸리온 → 국내무역상 → 해외고객사,
포스코스틸리온 → 해외고객사
(3) 판매방법 및 조건
① 내 수 : 주문생산에 의한 판매 (현금 또는 어음)
② 수 출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 전신환송금(T/T)
(4) 판매전략
① 기본 판매전략 : 수익성위주의 탄력적 마케팅 운영
1) 고수익 제품 판매확대
- 내수시장 점유율 우위 유지
- 수익성 및 고객가치를 우선한 지역별 판매 전략
2) 주력시장 마케팅 강화
- 주력시장(유럽, 중국, 동/서남아 등) 판매 안정화
- 주요고객사 동반성장 기반 유지
- 고객사 관리강화를 위한 해외현지 판매능력 보강
3) 경쟁력 있는 소재 확보
- 고품질의 포스코 원소재의 안정적 확보로 품질경쟁력 유지
- 경쟁력 강화를 위한 최적 소재 소싱 전략 추진
(5) 주요 매출처
2024년 1~9월 주요 매출처는 포스코인터내셔널 186,617백만원(21%), 삼성물산 58,700백만원(7%), 우진철강 54,856백만원(6%) 등 입니다.
※ 포스코스틸리온 별도 기준
■ 포스코엠텍
(1) 판매조직
① 철강부원료 : 마케팅그룹
② 철강제품포장작업 : 구매지원그룹
(2) 판매경로
① 철강부원료 : 생산지(공장) → 구매자
② 포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장
(3) 판매방법 및 조건
① 판매방법 : 당사 판매조직에서 직접 고객사와 접촉하여 영업 수행
② 판매조건 : 내수는 현금 및 어음 결제, 수출은 T/T 결제 등으로 진행
(4) 판매전략
① 철강부원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 제품은 (주)포스코와 수의 및
입찰계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도
유지가 판매의 중요한 관건임
② 철강제품포장작업 : 장기 공급계약을 통한 안정적 포장작업 수행
[인프라(무역부문)]
■ 포스코인터내셔널
(1) 판매조직
포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 6개 본부, 20개실로 이루어져 있습니다.
- 철강본부 : 열연조강사업실, 후판선재사업실, 냉연사업실, 스테인리스사업실,
철강원료사업실
- 친환경본부 : 친환경산업강재사업실, 친환경자동차소재사업실,
친환경모빌리티사업실, 친환경원료소재사업실
- 식량바이오본부 : 식량사업개발실, 식량사업실, 바이오소재사업실
- 에너지사업개발본부 : 발전사업개발실, LNG사업실, 터미널사업실,
- 가스사업본부 : E&P사업실, 가스개발사업실, 가스전운영실
- 에너지인프라본부 : 기술지원실, 에너지운영실
(2) 판매경로
① 트레이딩 사업
| 수 출 | 바이어 order(본사, 해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 |
| 수 입 | 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취 |
| 삼국간 | 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 → 바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 |
② 에너지 사업
| 가 스 | 파이프라인을 통해 미얀마 및 중국에 판매 |
| 터미널 | 광양LNG터미널 이용사에 터미널 이용계약에 의거 임대 |
| 발 전 | 전력거래소 입찰을 통한 전력판매 |
* 급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매경로는 해당사항 없음
(3) 판매방법 및 조건
① 트레이딩 사업
| 수출 및 삼국간 | 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양 대부분 무역보험이 부보되어 Risk 최소화 |
② 에너지 사업
| 가 스 | 구매처와 체결된 가스판매계약에 따라 개별 판매함 |
| 터미널 | 이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용, 열량조절용 LPG공급 비용 등 정산 |
| 발 전 | - 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력 시장 운영규칙을 따름. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전 제어 - 인천발전소 3~9호기가 생산한 전력은 전력시장가격으로 전력량 요금을 정산. 거래 1일 전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금 정산 |
(4) 판매전략
■ 재생에너지, 수소혼소발전, 친환경에너지 사업의 본격화를 통한 탄소중립
선도
- 글로벌 기업들과의 파트너십 기반, 해상풍력 중심 재생에너지 사업 개발 검토
- 인천발전소 3,4호기 신예화를 통한 수소혼소 발전으로의 이행 추진
■ LNG 사업의 합병 시너지 조기 창출로 수익성 제고
- 상류 E&P사업에서 새로운 가스전 자산 취득 및 말련, 인니 탐사 적기 수행
- 중류 LNG터미널을 '26년까지 광양 제2LNG터미널 LNG탱크 준공으로
용량 확대 추진
- 확보한 LNG 국내 도입하여 연계 사업 확장 및 국가 에너지안보에 기여
■ 구동모터코아, 2030년 글로벌 700만대 이상의 생산체제 구축을 위한
전동화 모빌리티사업 확대
- 전동화 모빌리티 사업내 구동계 전문 부품사로 도약 위해 기술 개발, 글로벌 현지 생산시설 확충 및 핵심부품 공급망 확장 추진
■ 팜오일 사업 밸류체인 확장을 통한 사업의 지속가능성과 사업경쟁력 확보
- 신규 팜 농장 인수 및 정제공장 건설 등 신규 밸류체인으로 진입 가속화하여
사업경쟁력 제고
■ 자산 투자 통한 식량사업의 지속가능성과 사업경쟁력 확보
- 신규 팜농장 확보 및 정제공장 착공 등 신규 밸류체인으로 진입 가속화하여
사업 경쟁력 제고
■ 성장 가속화를 위한 경영인프라 개선
- 공급망 ESG 관리 추진체계를 수립하여 EU 등 주요 시장에서의 사업 리스크
선제적으로 해소
- 선진화된 인재육성 체계 정착하여 직원들의 성장 및 역량 강화
[인프라(건설부문)]
■ 포스코이앤씨
(1) 영업조직
| 사업분야 | 판 매 담 당 조 직(수주영업포함) | 담당업무 |
| 건축사업본부 | 도시정비영업그룹, 리모델링영업그룹, 제안영업그룹, 기술영업그룹, 하이테크영업그룹,해외건축영업섹션, 투자개발영업그룹, 주택영업그룹, 디벨로퍼사업추진반, 분양마케팅그룹 |
수주,영업, 분양 등 |
| 플랜트사업본부 | 철강영업그룹, 이차전지영업그룹, 발전영업그룹, 화공영업그룹, 수소사업추진반, 원자력사업단 |
|
| 인프라사업본부 | 인프라영업그룹, 투자사업영업그룹, 친환경영업그룹, 글로벌인프라사업그룹, 그린해양사업추진반 |
|
| 기타 | 베트남법인, 중국건설법인, 인도네시아법인, 인도법인, 태국법인, 훈춘물류법인, 대련IT법인, 필리핀법인, 사우디아라비아지사, 베트남지사, 말레이시아지사, 인도네시아지사, 칠레지사, 필리핀사무소 등 |
(2) 수주전략
- 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 턴키, 대안, 기술제안 입찰 공사 및 최저가 PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 치밀한 사업성 검토 및 최적설계 구현으로 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 프로젝트 계획단계부터 치밀한 입찰전략을 수립하고 성공률을 극대화하여 수주를 지속 이어가고 있습니다. 또한 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응하기 위한 신수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있으며, 최적화된 설계 및 제안을 기반으로 공모형 PF 및 토지매입형 공모사업과 같은 공공부문 공모사업에도 적극 참여하고 있습니다.
- 민간공사 : 제철 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및수익성 제고와 함께 화공, 에너지 플랜트 및 신재생 에너지 등의 신사업분야 진출을 통한 수주 확대와 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다. 건축분야의 경우 정확한 시장분석을 통한 사업지 선정과 우량사업을 발굴하고 있으며, 초고층 랜드마크 건축물 시공 실적을 기반으로 해당분야의 경쟁 우위를 선점하고 있습니다. 사전 홍보를 통해도시정비사업장을 적극 선점하여 업계 선두권을 유지하고 있으며, 수주 포트폴리오의 다각화 및 금융 구조화를 통해 전략적인 자체사업 다변화를 추진 중에 있습니다.
- 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 중남미 지역을 기반으로 해외 친환경 시설 및 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있으며, 시장 다변화 및 공종 다각화를 위해 신규 사업 발굴에 주력하고 있습니다. 당사가 보유한 전문 엔지니어링 인력과 해외 전문 설계사와의 협력 강화로 수익성 극대화를 추구하며, 주요 벤더 공급업체와의 유기적 협력관계로 기존 고객사와의 깊은 유대관계를 유지하고 있으며, 기 확보된 국가및 고객사의 높은 신뢰관계를 활용하여 수주를 확대하고 있습니다.
[인프라(물류 등 부문)]
■ 포스코디엑스
(1) 판매조직
Smart Factory컨설팅섹션, 포항영업그룹, 광양영업그룹 등
(2) 판매경로
포스코디엑스는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
EIC자동화, IT서비스 및 기타(물류자동화 등) 사업부문은 각 프로젝트별 계약 형태에따라 그 조건이 상이하나 일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을,그리고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다.
(4) 판매전략
민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, EIC자동화, IT서비스 및 기타(물류자동화 등) 사업부문의 경우 IT 및 전기제어 등의 자동화시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다.
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
(1) 판매조직
광양사업실 광양조업지원섹션, 포항사업실 포항조업지원섹션, 글로벌노재사업실 플랜트마케팅그룹, 글로벌노재사업실 내화물마케팅그룹, 에너지소재마케팅실 국내마케팅그룹, 에너지소재마케팅실 해외마케팅1그룹, 에너지소재마케팅실 해외마케팅2그룹
(2) 판매경로
직판매, 직수출, 대리점 - End User
(3) 판매방법 및 조건
제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주요거래처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다.
(4) 판매전략
- 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화
- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 시장 점유율 증대
- 노(爐)보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지
(5) 주요매출처
2024년 3분기 누적 매출액(연결) 기여도 순 주요 매출처는 다음과 같습니다.
- Ultium Cells (35.3%), 포스코(21.6%), 삼성SDI(11.3%), LG에너지솔루션(11.1%) 등
② 수주상황
[철강부문]
[Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - <매출>] 참조
(포스코와 포스코스틸리온 등은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.)
[인프라(무역부문)]
■ 포스코인터내셔널
회사의 각종 프로젝트 등 수주의 경우, 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 해외네트워크와 협업대상 제조업체의 기술력 등을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등에 입찰하는 형태로 이루어지고 있습니다. 전체 수주금액 중 회사의 분담률 등은 회사 기밀에 속하는 관계로 총 수주금액 및 컨소시엄 구성원 등에 대해 간략하게 기재하였습니다.
- 2022.01.13 베트남 전기차 회사 빈패스트에 8,500만불 규모의 하프샤프트 공급계약을
체결하였습니다.
- 2022.02.27 북미 메이저 완성차사에 총 46,000만불 규모의 구동모터코아 공급계약을
체결하였습니다.
- 2022.10.21 싱가포르(POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD)에 총 3조 2,474억원
규모의 LNG(액화천연가스) 장기공급계약을 체결하였습니다.
[기간 : (15년) 2026.11.01~ 2041.10.31]
- 2024.03.08 미국 GM에 8,200억원 규모의 감속기 부품 공급계약을 체결하였습니다.
[기간 : (8년간) 2024.04.01~2032.12.31]
[인프라(건설부문)]
■ 포스코이앤씨
당분기말 현재 당사의 수주잔고 총액은 약 40조 7,080억원이며, 수주잔고 5천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발주처 명칭 | 계약명칭 | 계약시작일 | 계약종료일 | 최종도급액 | 매출액 | 수주잔고 |
| 국내 | 부산 시민공원 촉진2-1구역 도시환경정비사업 | 부산 시민공원 촉진2-1구역 도시환경정비사업 | 미정 | 미정 | 1,327,446 | - | 1,327,446 |
| 국내 | 노량진1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 노량진1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 미정 | 미정 | 1,092,670 | - | 1,092,670 |
| 국내 | 넥스트레인 (주) | 신안산선 복선전철 민간투자사업 | 2019년 2월 | 2025년 4월 | 1,510,909 | 681,900 | 829,009 |
| 국내 | 송도국제도시개발 유한회사 | 송도국제도시 G5블록 주상복합신축공사 | 2022년 3월 | 2026년 4월 | 826,477 | 4,621 | 821,856 |
| 국내 | 수도권광역급행철도비노선 (주) | 수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 | 2024년 3월 | 2030년 5월 | 794,444 | - | 794,444 |
| 국내 | (주)신아주 | 서울 상봉터미널 부지 주상복합 개발사업 | 2024년 1월 | 2029년 6월 | 670,713 | 2,883 | 667,830 |
| 국내 | 대연8구역 주택재개발정비사업조합 | 대연8구역 재개발정비사업 | 2022년 11월 | 2029년 4월 | 629,764 | - | 629,764 |
| 국내 | 정릉골구역주택재개발정비사업조합 | 정릉골구역 주택재개발정비사업 | 2023년 4월 | 2030년 12월 | 602,775 | - | 602,775 |
| 국내 | 디블록파트너스(주) | 세운 재정비촉진지구 3-2, 3-3구역 도시정비형 재개발사업 | 2024년 4월 | 2028년 5월 | 582,160 | - | 582,160 |
| 국내 | 서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비조합 | 서금사 재정비촉진5구역 재개발정비사업 | 2022년 5월 | 2031년 12월 | 583,312 | - | 583,312 |
| 국내 | 신길5동 지역주택조합 | 서울 신길5동 지역주택조합 공동주택 | 2024년 5월 | 2028년 6월 | 544,926 | - | 544,926 |
| 국내 | 대흥4구역도시환경정비사업조합 | 천안 대흥4구역 도시환경정비사업 | 2017년 4월 | 2025년 8월 | 517,893 | - | 517,893 |
| 국내 | 한국가스공사 | 당진 가스공사 당진기지 1단계 본설비 건설공사 | 2022년 9월 | 2025년 12월 | 604,233 | 98,314 | 505,919 |
| 국내외 | 기타(수주잔고 5천억원 미만 등) | - | - | 61,645,661 | 30,437,636 | 31,208,025 | |
| 합 계 | - | - | 71,933,383 | 31,225,354 | 40,708,029 | ||
- 수주잔고 1천억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다.
| ※상세 현황은 '상세표-4. 포스코이앤씨 수주현황(상세)' 참조 |
■ 포스코에이앤씨건축사사무소
당분기말 현재 포스코에이앤씨건축사사무소의 수주잔고 총액은 약 3,347억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발주처 명칭 | 계약명칭 | 계약시작일 | 계약종료일 | 최종도급액 | 매출액 | 수주잔고 |
| 국내 | 포스코홀딩스 주식회사 | 미래기술연구원 건립사업 설계용역 | 2023-02-01 | 2028-02-29 | 54,025 | 6,447 | 47,578 |
| 국내 | 삼척블루파워 주식회사 | 삼척블루파워 사원주택 신축공사 | 2023-09-05 | 2025-05-30 | 33,000 | - | 33,000 |
| 국내 | 주식회사 포스코 | 설계/감리 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | 110,310 | 78,737 | 31,573 |
| 국내 | 주식회사 포스코 | 평창 WPR 이전설치공사 | 2024-04-03 | 2025-11-30 | 20,000 | - | 20,000 |
| 국내 | ㈜크래프톤 | 크래프톤 정글 교육연구시설 건립공사 | 2023-06-01 | 2024-11-30 | 47,671 | 35,261 | 12,410 |
| 국내 | 삼성전자(주) | 평택 P4L 준생산시설 감리/CM | 2022-02-18 | 2026-01-31 | 36,002 | 24,135 | 11,867 |
| 국내 | 기타(수주잔고 100억 미만) | - | - | 489,101 | 310,836 | 178,265 | |
| 합 계 | 790,109 | 455,416 | 334,693 | ||||
| ※상세 현황은 '상세표-5. 포스코에이앤씨 수주현황(상세)' 참조 |
[인프라(물류 등 부문)]
■ 포스코디엑스
당분기말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 84백억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 퓨처엠)포항 양극재 2단계 통합제어시스템 구축 | 2023-08-24 | 2025-08-30 | - | 81,800 | - | 37,823 | - | 43,977 |
| 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 SF 통합시스템_제어 | 2024-01-31 | 2026-05-31 | - | 48,000 | - | 5,525 | - | 42,475 |
| 광양 LNG터미널(2터미널) 7,8 Tank 증설 | 2022-08-19 | 2026-07-31 | - | 40,900 | - | 1,990 | - | 38,910 |
| 서부내륙고속도로ITS | 2020-03-31 | 2034-12-31 | - | 59,139 | - | 26,812 | - | 32,327 |
| 포스코)24년 마케팅DX 상세설계 및 구축 | 2024-04-25 | 2026-12-31 | - | 47,500 | - | 26,205 | - | 21,295 |
| 광) 1열연 EIC 설비 노후교체_2차 설비 | 2024-02-23 | 2025-12-31 | - | 23,720 | - | 3,652 | - | 20,068 |
| 광) No.1 전기로 신설_EIC | 2024-03-28 | 2025-12-30 | - | 20,300 | - | 708 | - | 19,592 |
| 포) 크레인무인화 4단계(Coil_Slab) | 2023-07-31 | 2025-12-31 | - | 50,994 | - | 32,170 | - | 18,824 |
| 퓨처엠)포항 양극재 2단계 자동창고 구축 | 2023-08-24 | 2025-07-31 | - | 28,300 | - | 13,768 | - | 14,532 |
| 퓨처엠) 광양 양극재 5,6단계 154kV 특고압 신설 | 2023-11-30 | 2025-05-31 | - | 12,800 | - | 314 | - | 12,486 |
| 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 자동화창고 | 2024-01-31 | 2026-05-31 | - | 12,870 | - | 567 | - | 12,303 |
| 포) 2열연 가열로 합리화 5가열로 신설 EIC시스템 | 2024-04-30 | 2026-03-31 | - | 11,300 | - | 12 | - | 11,288 |
| 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 수배전반 신설 | 2024-05-31 | 2025-05-31 | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 기 타 | - | 2,776,393 | - | 2,235,726 | - | 540,667 | ||
| 합 계 | - | 3,224,016 | - | 2,385,272 | - | 838,744 | ||
- 수주잔고 30억원 미만인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다.
| ※상세 현황은 '상세표-6. 포스코디엑스 수주현황(상세)' 참조 |
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
당분기말 현재, 포스코퓨처엠의 수주잔고 10억원 이상인 계약의 수주잔고 총액은 약48,011백만원입니다.
| (단위 : 백만원 ) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 광양 2고로 2차 개수 | 2023-11-01 | 2025-07-31 | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 현대제철 당진제철소 CDQ 신설 내화물공사 | 2022-11-17 | 2027-04-30 | - | 18,373 | - | 5,414 | - | 12,959 |
| 광양 전기로 신설 TLC 축로공사 | 2024-05-24 | 2025-10-20 | - | 3,596 | - | 7 | - | 3,589 |
| 포항 6기 코크스 Oven Roof 내화물 보수 | 2024-05-27 | 2025-01-31 | - | 2,938 | - | 1,475 | - | 1,463 |
| 합 계 | - | 54,907 | - | 6,896 | - | 48,011 | ||
* 당사의 에너지소재 부문은 주로 거래처와 중장기 공급계약 체결후 납품하고 있으나,
공급물량 등이 고객의 실제주문 및 향후 시장상황에 따라 유동적이며, 대내외적 경제
변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
○ '23년 철강 관련 타법인 주식 포스코 이관 계약
'22년 3월 포스코 물적분할의 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 '22년에 당사가 보유한 철강 관련 사업지분 57개사의 주식을 철강사업을 영위하는 자회사인 포스코에게 이관하는 계약을 체결한데 이어 '23년에도 당사가 보유한 철강관련 사업지분 4개사의 주식을 포스코에 이관하는 계약을 체결하였습니다.
1. 계약상대방 : 주식회사 포스코
2. 계약금액 : 11,320억원
3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고
4. 계약체결시기 및 계약기간 : '23.8.18~'23.9.25
5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급
6. 이관 대상 기업 : PT.KP, P-Mexico, P-IJPC, P-MVWPC(해외 4개사)
* 상기 계약금액은 '23.7.31 기준 환율을 적용한 금액이며 해외자산은 거래당일 환율을
적용하여 거래함
○ '22년 철강 관련 타법인 주식 및 출자증권 포스코 이관 계약
'22년 3월 포스코 물적분할의 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 당사가 보유한 철강 관련 사업지분 57개사의 주식을 철강사업을 영위하는 자회사인 포스코에게 이관하는 계약을 체결하였고 지분이관이 완료되었습니다.
1. 계약상대방 : 주식회사 포스코
2. 계약금액 : 11,377억원
3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고
4. 계약체결시기 및 계약기간 : '22.11.18~'23.3.31
5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급
6. 이관 대상 기업 : POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY, POSCO Thainox Public Company Limited, POSCO COATED STEEL (THAIL AND) CO., LTD., 등 57개사 (국내 32개사, 해외 25개사)
* 상기 계약금액은 '22.11.3 기준 환율을 적용한 금액이며 해외자산은 거래당일 환율을
적용하여 거래함
○ CSP 지분매각 계약
경영권을 보유하지 않은 비핵심 해외자산을 매각하고 자산 효율성을 제고하기 위해 '22년 7월 28일 브라질 일관제철소인 CSP의 지분 20% 전량을 아르셀로미탈 브라질에 매각하는 계약을 체결하였으며, '23년 3월 10일에 지분매각을 완료하였습니다.
1. 계약상대방 : ArcelorMittal Brazil (아르셀로미탈 브라질)
2. 계약의 목적 및 내용 : 경영권 미보유 비핵심자산 매각을 통한 자산 효율성 제고
3. 계약체결시기 및 계약기간 : '22.7.28 (계약일자). '23.3.10 매각 완료
4. 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 :
주주사는 U$102백만 상당의 부담금을 지불하고, 아르셀로미탈은
CSP의 차입금을 전액 상환 및 주주사 지분을 무상으로 인수
* 당사 부담금 : U$20.4백만
(주주사 부담금 U$102백만 중 당사 지분율 20%에 해당하는 금액)
[인프라(무역부문)]
■ 포스코인터내셔널
(1) 미얀마가스전
포스코인터내셔널은 2008년 12월 24일, 미얀마의 양곤(Yangon) 에서 미얀마 A-1광구 및 A-3광구의 쉐, 쉐퓨, 미야 등 3개의 가스전에서 생산되는 가스를 중국 CNUOC (China National United Oil Corporation; CNPC(China National Petroleum Corporation)의 자회사)에 판매하는 가스판매 구매계약(Gas Sales & Purchase Agreement)을 체결하였습니다. 동 계약은 생산개시년도(2013년 7월)부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약입니다.
다만 생산량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 유가를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 기재하지 않았습니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
| - 미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결 (1) 계약 체결 당사자 - 가스생산 및 판매자 : 포스코인터내셔널/ONGC/MOGE/GAIL/한국가스공사 - 가스구매자 : 중국 CNUOC(China National United Oil Company) (2) 주요 내용 - 미얀마 북서부 해상 A-1 광구의 쉐(Shwe), 쉐퓨(Shwe-Phyu) 가스전 및 A-3 광구의 미야(Mya) 가스전에서 생산되는 가스를 파이프라인 방식으로 중국 CNUOC에 판매하는 가스판매계약을 체결함. - 생산개시년도부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약임. - 가스판매 가격은 계약체결시 결정된 기준가격에 판매시점 전 일정기간의 평균 국제유가 및 물가 등을 반영한 지수와 연동되어 매 분기별로 변동함. (3) 계약체결일 : 2008년 12월 24일 (4) 기타 참고사항 (가) 가스생산/판매 컨소시엄의 계약상 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51% - ONGC(인도국영석유회사) : 17% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (나) 중국 CNUOC는 중국국영석유공사(CNPC: China National Petroleum Corporation)의 자회사로서, 동 계약에 대해서 CNPC에서 계약이행을 보증함. (다) 미얀마 신규 LNG공장 설립설에 대한 조회공시와 관련하여, 금번 계약을 통해 미얀마 가스전은 파이프라인 방식으로 개발 및 판매하는 것으로 최종 결정 되었으므로 동 조회공시에 대한 확정사항임. ※ 관련공시: 2008년 12월 26일, 2008년 12월 3일, 2008년 6월 23일, 2008년 6월 4일, 2007년 12월 5일, 2007년 6월 5일, 2006년 12월 7일, 2006년 6월 8일, 2005년 12월 8일, 2005년 6월 9일, 2004년 12월 10일, 2004년 6월 11일 |
| - 신규시설투자(가스 생산 및 처리설비 해상플랫폼 및 육ㆍ해상 파이프라인 등) (1) 투자금액 : 2,095,727,800,000원 (2) 투자목적 : 천연가스 판매를 위한 생산, 처리 및 운송시설 건설 (3) 투자기간 : 2009년 10월 1일 ~ 2014년 9월 30일 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 및 육상 (나) 주요 시설 규모 - 해상플랫폼 : 일산 6억 4천 입방피트 가스생산 규모 (일산 3억 2천 입방피트 가스 추가생산 시설 설치 가능) - 해상파이프라인 : 직경 32인치, 길이 110 km - 육상파이프라인 : 직경 40인치, 길이 825 km (다) 가스 공급 개시 예정일은 2013년 5월 1일이며 주 생산기간(pleatau period)동안 일산 5억 입방피트 가스 공급예정입니다. (라) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 4단계 시설투자 중 제1단계 가스 공급을 위한 육/해상 설비 건설 관련 투자입니다. 향후 2~4단계 투자비는 가스판매 수익으로 충당 예정입니다. (마) 상기 투자는 회사가 운영권자인 가스생산(해상플랫폼, 해저생산설비) 및 해상 파이프라인 운송사업(해상 파이프라인, 육상 가스터미널)과 중국측이 운영하게 될 육상 파이프라인 운송사업으로 구분되어 이루어질 예정입니다. (바) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (사) 육상 파이프라인 운송사업은 중국측이 50.9%, 기존 컨소시엄사들이 49.1%로 상기 (바)항의 비율로 참여하는 것을 중국측과 협의 중입니다. (공시서류 제출일 현재 협의 완료) (아) 상기 투자는 미얀마 정부 승인 후 최종 확정될 예정입니다. (공시서류 제출일 현재 최종 확정) (자) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD1,679백만이며, 이사회 결의일 전일의 매매기준율(1USD=1,248.20원)을 적용한 수치입니다. ※ 관련 공시일 : 2008년12월26일 "미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결의 자율공시" |
| - 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 2단계 개발) (1) 투자금액 : 511,709,005,500원 (2) 개발기간 : 2017년 8월 1일 ~ 2022년 12월 31일 (3) 향후일정 : 쉐 가스전 추가 개발 및 쉐퓨 가스전 신규 개발로 2021년 (쉐), 2022년 (쉐퓨) 가스 생산 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제2단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스생산 안정성 유지를 위해 생산정을 추가로 시추/완결 후, 기존 쉐 플랫폼에 연결하는 작업입니다. (다) 2018년 7월, 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2021년에는 쉐 가스전에서, 2022년에는 쉐퓨 가스전에서 가스 생산이 계획되어 있습니다. 다만, 상기 "개발기간"은 타당성 평가 및 기본 설계 진행 기간 (2017.8월 ~ 2018.5월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD473,235천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율(1USD=1,081.30원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 향후일정은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2018년 5월 31일 "자원개발투자결정(자율공시)" |
| - 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발) (1) 투자금액 : 365,786,302,000원 (2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3) 향후일정 : '2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다. (다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시 작할 계획입니다. 다만, 상기 "9. 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월 ~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)" |
| - 자원개발투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구(미얀마가스전) 4단계 개발) (1) 투자금액 : 926,302,200,195원 (2) 개발기간 : 2024년 7월 1일 ~ 2027년 6월 30일 (3) 향후일정 : 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 旣 운영중인 미얀마 가스전의 제4단계 개발에 해당 되며, 現수준의 가스생산 유지를 위해,심해 2개 필드내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 하는 작업입니다. (다) 2024년 7월에 미얀마가스전 4단계 개발을 착수하여, 2027년 3분기에 가스 생산을 개시할 계획입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - 한국가스공사 : 8.5% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% (마) 상기 "3.투자금액"의 외화금액은 당사지분 51% 기준 미화 667백만불이며, 2024년 6월 25일 기준환율을(1USD=1,387.50원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정 및 참여사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2024년 6월 27일 "자원개발투자결정(자율공시)" |
(2) 호주 Senex Energy사 주식 취득
포스코인터내셔널은 2021년 12월 10일 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정을 결의하여, 2022년 4월 1일 취득을 완료하였습니다. 호주 동부지역 퀸즈랜드주에 위치한 육상 가스전(Roma North, Atlas 등) 생산/개발 사업을 운영하고 있는 Senex Energy사의 주식 100% 인수 계약을 체결(2021년 12월 11일)하고, 동시에 당사와 호주 Hancock Energy사와 공동투자계약 체결을 완료하였습니다. 호주에 특수목적법인(Senex Holdings)를 설립하여 Hancock Energy사에 지분양도 후 당사와 Hancock Energy사가 공동투자를 진행하는 건입니다. 다음은 관련공시 내용입니다.
| - 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발 (2) 방법 : 현금 취득 (3) 이사회 결의일 : 2021-12-10 (4) 취득 금액 : 371,077,996,186원 (5) 취득 주식수 : 96,178,946주 (6) 취득일 : 2022-04-01 (7) 지분구조 - 포스코인터내셔널 : 50.1% - Hancock Energy(호주) : 49.9% |
주1) 상세한 내용은 2022년 3월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 참조하시기 바랍니다.
(3) 포스코에너지(주) 흡수합병
포스코인터내셔널은 2022년 8월 12일, 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련하기 위한 목적으로 포스코에너지 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2023년 1월 1일 합병을 완료하였습니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
| - 회사합병 결정 (1) 목적 : 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련 (2) 합병방법 : 당사가 포스코에너지(주)를 흡수합병 (3) 합병 계약체결 : 2022-08-12 (4) 합병비율 - (주)포스코인터내셔널 : 포스코에너지(주) = 1 : 1.1626920 (5) 합병 기일 : 2023-01-01 (6) 합병 등기 : 2023-01-02 |
주1) 상세한 내용은 2023년 1월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 합병등 종료보고서(합병)을 참조하시기 바랍니다.
[인프라(건설부문)]
■ 포스코이앤씨
| 구분 | 양수시기 | 회사명 (양수법인) |
거래상대방 (양도법인) |
주요내용 | 양수금액 및 대금수수방법 | 재무제표에 미치는 영향 | 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등) 제출일자 |
| 영업양수도 | 2022.07.15 | ㈜포스코와이드 | 송도국제도시개발 유한회사 |
종속회사 ㈜포스코와이드가 송도국제도시개발 유한회사 100% 소유의 잭니클라우스골프클럽 코리아의 사업과 관련한 자산, 부채 및 권리관계 일체를 양수함 |
양수대금 칠백억일원(70,000,000,001원)을 이행보증금 삼십억원(3,000,000,000원,4/21)과 추가 이행보증금 사십억원(4,000,000,000원, 6/20) 및 잔금 육백삼십억일원(63,000,000,001원, 7/15) 으로 나누어 지급함. |
자산 3,057억원 및 부채 2,357억원 증가, 현금지급 700억원 |
㈜포스코와이드 영업양수결정 2022.06.16 공시 |
※ 당사가 보유한 ㈜포스코와이드의 지분 전량을 전기 중 포스코홀딩스 ㈜에 매각하여 ㈜포스코와이드는 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.
[인프라(물류 등 부문)]
■ 포스코플로우
○ 영업양수 결정
- 계약상대방 : ㈜포스코(現 포스코홀딩스 주식회사)
- 양수계약 체결일 : 2021년 12월 22일
- 양수기준일 : 2022년 1월 1일
- 양수금액 : 2,945백만원
- 계약내용 : 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양수
나. 연구개발활동
■ 연구개발활동의 개요
| (1) 연구개발 비용 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제57기 3분기 | 제56기 | 제55기 | ||||||||||||||||||
| 사업부문 | 총합계 | 사업부문 | 총합계 | 사업부문 | 총합계 | ||||||||||||||||
| 1.철강 부문 |
2.인프라 | 3.이차전지소재부문 | 4.기타 부문 |
1.철강 부문 |
2.인프라 | 3.이차전지소재부문 | 4.기타 부문 |
1.철강 부문 |
2.인프라 | 3.이차전지소재부문 | 4.기타 부문 |
||||||||||
| 무역 | 건설 | 물류등 | 무역 | 건설 | 물류등 | 무역 | 건설 | 물류등 | |||||||||||||
| 판매관리비 | 20,712 | 3,078 | 3,912 | 7,238 | 30,620 | 93,047 | 158,607 | 26,566 | 3,965 | 3,204 | 15,647 | 40,794 | 85,693 | 175,869 | 62,791 | 939 | 3,465 | 14,161 | 40,214 | 58,571 | 180,141 |
| 제조비용 | 264,016 | 311 | 93 | - | 23 | - | 264,443 | 339,344 | 520 | 3,303 | - | 77 | - | 343,244 | 352,946 | 520 | 3,061 | 20 | 13 | - | 356,560 |
| 연구개발비(무형자산) | 23,136 | - | 91 | - | 3,250 | 1,747 | 28,224 | 73,880 | - | - | 4,908 | 11,934 | 2,169 | 92,891 | 38,592 | - | (13) | (181) | 2,791 | 998 | 42,187 |
| 합 계* | 307,864 | 3,389 | 4,096 | 7,238 | 33,893 | 94,794 | 451,274 | 439,790 | 4,485 | 6,507 | 20,555 | 52,805 | 87,862 | 612,004 | 454,329 | 1,459 | 6,513 | 14,000 | 43,018 | 59,569 | 578,888 |
| (정부보조금) | - | - | 2,344 | - | - | - | 2,344 | - | - | 702 | - | - | - | 702 | - | - | 427 | - | - | - | 427 |
| 연구개발비/매출액 비율(%) | 1.05% | 0.02% | 0.07% | 2.59% | 1.46% | 164.44% | 0.82% | 1.09% | 0.02% | 0.08% | 4.37% | 1.38% | 78.01% | 0.79% | 1.02% | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.75% | 46.20% | 0.68% |
* 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액
| (2) 연구개발 담당조직 | (단위 : 조직수) |
| 철강부문 | 인프라 | 이차전지소재부문 | 기타부문 | 합 계 | ||
| 무역 부문 | 건설 부문 | 물류 등 부문 | ||||
| 30 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 63 |
| ※상세 현황은 '상세표-7. 연구개발 담당조직(상세)' 참조 |
■ 연구개발 실적
| 사업부문 | 회사명 | 연도 | 주요실적 |
| 철강 | ㈜포스코 | 2022년 | ㆍ해상풍력 모노파일 용접생산성 향상을 위한 협개선 용접기술 ㆍ하이퍼루프 특화강 적용 대형 튜브구조 기술개발 ㆍ고객사 미세조직에 대한 On-Line 인공지능 평가기술 ㆍ열연 HSA800 저YR 건축 구조용강 시장선도 제품개발 ㆍ균일 YP재 적용 풍력타워 설계 기술 ㆍLNG 저장탱크 기초용 STP550 강관파일 적용기술 개발 ㆍKOGAS LNG 9% Ni강 국산 용접재료 패키지 기술 개발 |
| 2023년 | ㆍ열연 권취 이물압입 제거 기술 ㆍ후판 구조용 인덕션 용접예열장치 개발 ㆍHalf Shaft 비틀림 특성 평가 기술 ㆍ선재 Looper 통합제어 기술 ㆍ브리넬경도 350급 저온인성 보증 내마모강 제조기술 ㆍ개재물성 주편 결함예측 On-Line AI 모델 개발 ㆍ중심부 인성보증 EN-S355ML 100t 초과 극후물재 개발 ㆍ4족 보행 로봇 활용 고로 무인점검 기술 |
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| 2024년 | ㆍ(WB) 선재 Stelmor 공냉대 온도제어 기술 개발 ㆍ(WB) 고Mn강 적용한 ISO 탱크 컨테이너 설계 및 제작 기술 개발 ㆍ(WB) 이상역 상분율 반영 열연 변형저항 예측모델 개발 ㆍ(WB) 친환경 초고강도 타이어코드용 양산 제품 개발 ㆍ(WB) 액화CO2 탱크용 YP500MPa급 용접부 물성확보 기술 개발 ㆍ(WB) 주편 편석 품질예측 기술 개발 |
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| POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. |
2022년 | ㆍ246NMo, 321H, 347H 강종개발 | |
| 2023년 | ㆍ304PC 강종개발 ㆍ高硫 316 |
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| 2024년 | ㆍ304UFG 강종개발 ㆍ316Plus 강종개발 |
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| 포스코스틸리온㈜ | 2022년 | ㆍ항균도금강판 해외 공인기관 인증 취득 ㆍ지붕재용 고내후/고내식 후도금 제품 개발 ㆍ비닐하우스용 의장성 고내식 도금강판 개발 ㆍNEW 발포 프린트강판 개발 ㆍHigh Solid 불소 컬러강판 개발 ㆍ함마톤 질감 프린트강판 개발 ㆍAL-STS 미도금 억제기술 ㆍ고온 내변색 알루미늄 도금강판 ㆍ가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판 ㆍ불소 대체 고내후 컬러강판 ㆍHVAC용 AL 도금강판 |
|
| 2023년 | ㆍ친환경 바이오매스 컬러강판 ㆍ고내후 불연프린트 강판 ㆍESS(Energy Storage System) 컨테이너용 컬러강판 ㆍ건재용 저온경화(20℃↓) 컬러강판 ㆍ高마찰력 도금강판 ㆍ바이오매스 후처리제 적용 親환경 도금강판 ㆍ자동차 와이퍼用 도금강판 ㆍ2C2B 원가절감형 프린트 ㆍPrimer-less 가전 컬러 ㆍRoll to Roll Inkjet용 Ink 및 기초기술 개발 ㆍ전기차 모터커버用 도금강판 ㆍ건재용도금강판 일본 방화재료 불연 인증 |
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| 2024년 | ㆍ냉장고 및 세탁기 공용 컬러강판 개발 ㆍ분체 도장 대체 질감형 컬러강판 '윈스톤(Winstone)' 개발 ㆍ친환경 수성 타입 보호필름 적용 컬러강판 개발 ㆍ친환경 Biomass Cr-Free 표면처리 ALZASTA 양산 ㆍ친환경 에너지 태양광 지지대用 厚도금 고강도 MACOSTA 개발 ㆍLG向 세탁기용 프린트강판 개발 ㆍPosART UV잉크 국산화 개발 ㆍ심가공 내흑변 도금강판 ㆍ자동차 Caliper Bracket용 도금강판 ㆍ빵 오븐팬용 내구성 강화 도금강판 ㆍ자동차 부품 Wiper Linkage Bracket用 MACOSTA 용도 개발 ㆍPVC-Sol 도료사 확대 개발 ㆍ컬러강판용 레이저 가공 보호필름 국산화 전환개발 |
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| ㈜포스코엠텍 | 2022년 | ㆍData기반의 예측조업을 통한 Dross저감 및 생산성 향상 기술개발 ㆍ폐기물 再순환활용 기술개발 ㆍESG실천을 위한 온실가스 저감 기술로 생산성 향상 기술개발 ㆍ신형 로봇외보호판부착기(RSSD) 기술개발 ㆍ결속기 헤드부품 성능 및 정비성 향상 ㆍ코일 그립부 교정 구조해석 수행 |
|
| 2023년 | ㆍ알루미늄 부산물의 철강부원료 활용 기술개발 ㆍ알루미늄 용탕 상부 드로스 두께측정 장치 및 시스템 개발 ㆍ철강코일 필름랩핑기 개발 완료 ㆍ코일포장 협소공간 라벨부착기 개발 완료 ㆍ내주링/단면측판 부착기 컨셉개발 ㆍ용융 알루미늄 내 불순물 제어기술 개발 ㆍ도금용 알루미늄재 제조기술개발 ㆍ알루미늄 합금 제조 기술 연구 ㆍ알루미늄 제련 부산물 활용 제강 부원료 개발 연구 |
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| 2024년 | ㆍEOL(End Of Life) 알루미늄 스크랩 內 불순물 제어기술 개발 ㆍ알루미늄 용탕 內 Fe농도에 따른 용탕유동성 연구 ㆍ알루미늄 부산물의 재순환 활용 기술개발 ㆍAl-Si 도금 用 알루미늄 합금 제조 기술개발 ㆍEOL Scrap 활용 저탄소형 전기강판 전용 고품위 탈산제 제조기술개발 (연구조합과제) ㆍ사용후 스크랩 재활용기반 신지금급 알루미늄 합금 소재화 기술개발 (정부출연과제) ㆍ금속부산물을 활용한 탄소저감형 Mn, Si, Cr, Ni 함유 다원계 합금철개발 (정부출연과제) ㆍ내주링부착기 기술개발 ㆍ하이브리드 결속유닛 기술개발 ㆍ자동화공사 도면관리시스템 기술개발 |
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| 인프라 | ㈜포스코 모빌리티솔루션 |
2022년 | ㆍ초극박 Shim ring用 STS 316L 0.010㎜ 품질 및 양산 승인 ㆍ초극박 Rupture disk用 STS 316L 0.010㎜ 품질 승인 ㆍ초극박 Shim plate用 STS 304 0.02, 0.03, 0.05㎜ 품질 및 양산 승인 ㆍ티타늄 G1 0.15㎜(양식기 클래드용), 0.1㎜(연료전지 분리판) 품질 및 양산 승인 ㆍLG Display向 88" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.100㎜ 품질 및 양산승인 ㆍ현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 3차년도 개발 - 티타늄 적용 다공판 금형 테스트(~'22.03) - 다공성형체 성능 향상을 위한 테스트(에칭 형상 테스트) (~'22.06) ㆍDMI向 New Anode(AR2) 제품 유로 성형 깊이 확보 - 기존 높이 0.20mm → 0.30mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.03) - 유로 깊이 0.35mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.06) ㆍDMI向 470FC 박판 성형 TEST - 기존 0.05mm → 0.04mm 적용 성형성 검증 및 테스트(~'22.03) - 40㎛ 적용 유로 0.35 형성성 검증 및 테스트(~'22.06) |
| 2023년 | ㆍ유럽向 고강도 301 Extra Hard 0.6㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ자동차 연료분사 인젝션 430J1L 1.85㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ3차년도('22년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 감사보고서 등록 완료('23.1분기) ㆍ[KEIT] 수소차용 차세대연료전지시스템 기술개발사업 2단계 협약 완료('23.1분기) ㆍ전기전자 PCB 기판용 Metal Mask 304 Stress Relief재 0.12mm 품질 인증('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" Kick-off 진행 후 과제 진행('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 사업계획서 최종 제출('23.2분기) ㆍ일렉트로룩스向 냉장고도어용 430 PP 0.6㎜ 품질 인증 ('23년 3분기) ㆍTi(티타늄) 연료전지 금속분리판 다공체 1차분(600매) 생산 완료('23년 3분기) ㆍHEV/PHEV 로터코아 적용 원가 절감형 에폭시 몰딩재 개발 : 기존 적용 몰딩재非 30% 원가절감형 에폭시 적용으로 후공정 몰딩비용 절감('23년 3분기) ㆍEMFree 접착제 도포 개선기술 실증설비 개발 (스크린 도포) ('23년 3분기) ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : HEV 차종에 대한 2차 TEST 진행완료, 4분기까지 보완완료 후 '24년도 EV차종 적용 TEST 진행('23년 3분기) ㆍLG Display向 83" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 ('23년 4분기) ㆍTESLA 벤치마킹 CFRP 와인딩 RT ASSY 개발 - 고속회전시험(버스트 시험) 진행을 통한 성능평가 진행 ('23년 4분기) ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : 4분기 시험에서 금형外 분리지 공급장치 개선안 도출, '24년 개선품 적용('23년 4분기) ㆍ회전자 텝수 측정공법 개발 : 컨셉개발 완료 후 24년도 1분기 실증품 제작진행 JG EV 양산 PROTO 타입개발('23년 4분기) ㆍSRA 열처리 코어 개발 : 저품질 전기강판의 자속밀도 향상을 위한 코어 열처리 기술평가('23년 4분기) |
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| 2024년 | ㆍLG Display向 77" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 ㆍGM向 벨로우즈용 ASTM 904L 0.15㎜ 품질 및 양산승인 ㆍ고내열 원가절감형 중온/상온 접착제 개발 ㆍ축방향 코어 금형 TO 진행 중 : NO材 GO材 복합소재 적용 ㆍ0.025mm 극박재 아몰퍼스 강판 시제코어 개발 ㆍ모터코어 효율향상을 위한 비자성 브릿지 화학처리 공법개발 ㆍ삼성디스플레이向 TV Open Metal Mask 용도 Invar 0.1~0.3㎜ 품질 및 양산 승인 ㆍTV 외장부품용 430RE BA 0.15㎜ 품질 인증 ㆍ휴대폰 커넥터 보강판 용도 316L 0.1㎜ 품질 인증 |
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| ㈜포스코이앤씨 | 2022년 | ㆍ재료비 10% 절감을 위한 제철부산물 활용 주면고정액 혼화제/혼화재 기술 개발('21.08~'22.02) ㆍ고강도 강재(SHT460, STG800)를 이용한 어스앵커 1열 띠장 공법 개발('20.12~'22.03) ㆍ막 여과 공정 최적화를 위한 AI 운영 알고리즘 개발('21.02~'22.02) ㆍ3D스캐너 및 디지털 시공관리를 이용한 사장교 정착구 시공 오차 최소화('21.02~'22.03) ㆍBig Data 기반 더샵 거주자 패턴분석을 통한 에너지절감형 스마트홈 기술 개발('21.06~'22.05) ㆍ제로에너지 공동주택 구현 패키지 기술 개발('20.05~'22.05) ㆍPosCOL 및 사선형 수직 내다이어프램 활용 탑다운공법 건설신기술 추진('21.02~'22.06) ㆍ수상 태양광 구조물 설계기술 개발('21.06~'22.06) ㆍPJT 초기 공사 계획 지원을 위한 POS-VCon3D 고도화('21.10~'22.07) ㆍSP-록볼트 인발시험 관리 프로세스 정립('22.02~'22.09) ㆍ스마트폰 활용 안전계측 가능 말뚝 관입량 계측 시스템 개발('22.03~'22.09) ㆍ건설현장 비산먼지 저감 기술 개발('19.01~'22.12) ㆍ3차원 경로기반 드론 원격관제 시스템 개발('22.03~'22.11) ㆍ제로에너지빌딩 태양광 패널 배치 시스템 시뮬레이션 S/W 개발('22.04~'22.12) |
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| 2023년 | ㆍLNG Tank 콘크리트 최적 배합 성능 검증('22.10~'23.02) ㆍ옥내 저탄장 공사비 절감을 위한 환기설비 일체화 기술 개발('21.09~'23.03) ㆍ중대재해 예방을 위한 Smart Safety 플랫폼 기능 확대('22.04~'23.02) ㆍLNG탱크 BIM기반 4D 공정 및 안전관리 시각화 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 지하주차장 공기단축을 위한 하이브리드 Prefab. 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 리모델링 특화 지하층 골조 역타공법 기술개발('22.05~'23.05) ㆍBattery Grade(순도99%이상) 수산화리튬 정제를 위한 염호리튬 Conventional 공정 수리모델 개발 ('23.03 ~'23.09) ㆍ철근 대체 G-FRP 보강근 성능개선 및 PC 적용 연구('22.07~'23.09) ㆍ리모델링 PJT 친환경성 검증을 위한 에너지 효율 성능 및 LC-CO2 평가('23.05~'23.09) ㆍ포스코型 해상풍력 부유체 기획 연구('23.07~'23.10) ㆍ콘크리트 양생온도센서 활용 공동주택 골조 안전/품질/진도 통합관리 시스템 구축('23.05~'23.11) ㆍ고순도 니켈 정제를 위한 추출률 97%이상 용매추출 공정모델 확보 및 설계 가이드라인 구축 ('23.03~'23.10) ㆍ토공 직영 공사 효율화를 위한 건설장비 관제시스템 활용 및 생산성 분석('23.01~'23.10) ㆍ로봇활용 Smart Home 신규 서비스 개발('23.01~'23.10) ㆍ스마트 건설기술 활용 강재 주탑 실시간 형상관리 및 가설CE 기술개발('22.10~'23.10) |
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| 2024년 | ㆍ구형 액화수소 저장탱크 상용화를 위한 설계 기술 개발('23.05~'24.02) ㆍ아진공 강재튜브 인프라 기획 연구('23.04~'24.02) ㆍ내구성 기준 강화 대응 탄산화 저항성을 갖는 외벽 도료 개발('23.03~'24.01) ㆍ드론활용 AI 균열관리 솔루션 개발('22.12~'24.01) ㆍ상용 폐배터리 리사이클링 공정의 Mixer Settler 자력화를 위한 설계기술 개발('23.07~'24.04) ㆍ이차전지 LiB 폐수 무방류 Direct 결정화 시스템 기술개발('23.08~'24.04) ㆍ제철부산물 활용 조기강도 PosMent 개발('23.05~'24.05) ㆍ무인 선박 활용 염호 데이터 최적 취득 기술 개발('23.10~'24.06) ㆍ수소 환원로의 분철광 유동화 모델링 및 내부 구조물 강건화 연구('23.07~'24.09) ㆍ드론 촬영을 통한 암반 불연속면 분석 및 정보 도출 자동화('23.08~'24.08) ㆍ공동주택 ZEB등급 상향(4등급 이상) 설계 패키지 개발('23.07~'24.09) ㆍ대규모 현장 관리를 위한 위성데이터 활용 기술 개발('24.02~'24.09) |
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| ㈜포스코에이앤씨 건축사사무소 |
2022년 | ㆍ방수구조를 포함하는 모듈러 건축물(등록번호 : 10-2419739) | |
| 2023년 | ㆍ패널마감구조체(등록번호 : 10-2498775) | ||
| 2024년 | ㆍ모듈러 건축물의 연결장치 모듈러 건축물(등록번호 : 10-2694323) | ||
| ㈜포스코디엑스 | 2022년 | ㆍHMI 버전업 2차 ㆍCREDEX V1.8 고도화 개발 ㆍA.WORKS v2.3 개발 ㆍSmart안전관제 플랫폼 클라우드 구축 ㆍA.WORKS v3.0 개발 ㆍHMI v1.3 안정화와 v1.6 출시 ㆍ디지털트윈 시각화 기술개발 ㆍAI, BigData 모델관리 기술개발 ㆍ압연기 모델링 및 제어기술(AGC, ASC)고도화 ㆍSmart Logistics를 위한 딥러닝 기반 형상인식 솔루션 개발 ㆍAnomaly Detection 현장적용 고도화 기술개발 ㆍ분석 개발 생산성 향상을 위한 절차 표준화 및 AutoML 기술 확보 |
|
| 2023년 | ㆍAI 모델 자산화를 위한 MLOps 체계 수립 및 기술검증 ㆍ압연기 모델링 및 제어기술 개발 ㆍ제조사 AI 생산 최적화 요소기술 개발 ㆍHMI 고기능성 경량화 ㆍ에너지 Digital Twin 구축 ㆍ철강 Digital Twin 시뮬레이션 요소기술 개발 ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상추정 기술개발 ㆍ산업 이송장치 설비 건전성확보 현장적용 기술개발 ㆍ데이터 기반 슬라브 야드 최적화 기술 개발 ㆍ현장 안전 강화를 위한 3D 객체 탐지 기술 확보 ㆍPosMaster AI 통합환경 구축 및 AI 모델별 제품화 ㆍAnomaly Detection 현장 적용 고도화 기술개발 ㆍPilot을 통한 디지털 트윈 시뮬레이션 요소기술 개발 ㆍ제조물류 사업을 위한 ACS(AGV Control System) 기술개발 |
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| 2024년 | ㆍ선재 제품 크레인 무인화 기술 확보 ㆍCB Sorter 제어 솔루션 기술 개발 ㆍDigital Twin PosPLOT 고도화 Pilot ㆍ설비 건전성 시뮬레이션 기술 고도화 ㆍ철강 제조 에너지 Digital Twin 구축 ㆍ제조물류 사업 ACS 기술 확보 ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상정보 추정 기술개발 ㆍ산업 이송장치 설비 건전성 확보 현장 적용 기술개발 ㆍ슬라브 야드 최적화 기술개발 ㆍCMS(Condition Monitoring system) 회전 설비 이상 진단 개선 ㆍ이기종 로봇 운영이 가능한 로봇 플랫폼 구축 |
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| 이차전지소재 | ㈜포스코퓨처엠 | 2022년 | ㆍGen.3 EV용 Ni 86% NCMA 양극소재 개발 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% 단결정 양극소재 개발 ㆍxEV용 고출력 미립 천연흑연 음극재 개발 ㆍ석탄원료 기반 활성탄 제조기술 연구 |
| 2023년 | ㆍUltium 向 Ni 86% NCMA 양극소재 부품승인 ㆍNi 90% 고용량 High Ni NCMA 양산개발 완료 ㆍUltium 向 인조흑연 양산공정 개발 및 부품승인 ㆍ제조조건에 따른 활성탄소 기공형성 연구 ㆍ탄소중립 제철조업 대응 내화물 개발 |
||
| 2024년 | ㆍ전기화학 촉매용(CO2 전환반응) 다공성 탄소 지지체 제조기술 개발 ㆍSagger와 양극재 전구체 반응성 연구 |
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| 기타 | 포스코홀딩스㈜ | 2022년 | ㆍ고로 풍량자동제어 시스템 개발 ㆍ압연기 스마트 설비이상 예지 기술개발 ㆍLow Co 장수명 NCMA 개발 ㆍ황화물계 고체전해질 성능 확보위한 소성 반응 해석 ㆍ암모니아 기반 수소추출 통합공정 개발 |
| 2023년 | ㆍ리튬메탈 장수명 제품개발 ㆍ양산제품 Claim 발생 예측모델 개발 ㆍSiO 음극재 생산 공정기술 개발 ㆍLiB 건식리사이클링 설계기술 개발 ㆍ저품위 리튬원료 활용 리튬염 제조기술 개발 ㆍ주문/생산 연계 최적 판매물류 예측모델 개발 ㆍ수소추출을 위한 고효율 촉매 개발 |
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| 2024년 | ㆍ소성로에서 암모니아 부분개질 포함한 혼소 기반 기술 개발 ㆍ기사 검색 요약 AI에이전트 개발 ㆍ리튬 침출잔사 활용 실리카질 혼합시멘트 개발 ㆍLiB 폐배터리 파쇄 자동화 기술 개발 ㆍ고체전해질용 황화리튬 제조 공정 개발 ㆍ모바일 로봇 활용 원격자율 설비점검 시스템 개발 |
7. 기타 참고사항
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.
지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다.
한편, 지주회사인 포스코홀딩스의 주요 수입은 배당금 수익, 브랜드사용료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.
※ 기타부문 중 포스코홀딩스는 사업의 특성상 산업의 특성, 국내외 시장여건,
경쟁력 등의 기술이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.
| 가. 사업부문별 요약 재무현황 | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 제57기(당기) 3분기 | 제56기(전기) | 제55기(전전기) | |||||||||||||||
| 자산 | 매출 | 영업이익 | 자산 | 매출 | 영업이익 | 자산 | 매출 | 영업이익 | ||||||||||
| 철강부문 | 65,720,300 | 39% | 46,562,149 | 49% | 1,302,518 | 36% | 66,223,883 | 41% | 63,538,698 | 50% | 2,556,779 | 51% | 66,142,921 | 43% | 70,649,647 | 50% | 3,236,220 | 56% |
| 인프라(무역부문) | 20,804,278 | 13% | 32,603,664 | 35% | 962,342 | 26% | 19,628,407 | 12% | 42,943,752 | 34% | 1,133,512 | 22% | 15,693,605 | 10% | 49,589,760 | 35% | 872,279 | 15% |
| 인프라(건설부문) | 9,363,787 | 6% | 7,476,170 | 8% | 128,144 | 4% | 9,629,536 | 6% | 10,267,503 | 8% | 197,352 | 4% | 8,876,375 | 6% | 8,885,491 | 6% | 293,344 | 5% |
| 인프라(물류 등 부문) | 2,480,577 | 2% | 3,043,264 | 3% | 126,303 | 3% | 2,476,842 | 2% | 3,945,953 | 3% | 202,010 | 4% | 6,590,675 | 4% | 7,425,508 | 5% | 377,919 | 7% |
| 이차전지소재부문 | 14,280,587 | 9% | 3,068,807 | 3% | -74,531 | -2% | 10,909,515 | 7% | 4,821,886 | 4% | -161,334 | -3% | 6,652,469 | 4% | 3,388,760 | 3% | 143,452 | 2% |
| 기타부문 | 51,081,152 | 31% | 1,542,838 | 2% | 1,183,909 | 33% | 52,273,425 | 32% | 1,562,214 | 1% | 1,106,332 | 22% | 51,737,087 | 33% | 1,169,536 | 1% | 843,682 | 15% |
| 합계 | 163,730,681 | 100% | 94,296,892 | 100% | 3,628,685 | 100% | 161,141,608 | 100% | 127,080,006 | 100% | 5,034,651 | 100% | 155,693,132 | 100% | 141,108,702 | 100% | 5,766,896 | 100% |
* 사업부문간 내부거래를 포함한 단순합계 기준으로 작성되었습니다.
* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전
포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다.
* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문
을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다.
나. 사업부문별 현황 및 영업개황
[철강부문]
■ 포스코
포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다.
(가) 산업의 특성
철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업
(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
'24년 9월 누계 전세계 조강생산량은 글로벌 긴축 지속의 장기화와 중국 부동산을 비롯한 수요산업의 부진 지속으로 전년 동기비 감소했습니다.
<세계 조강생산 추이>
| (단위 : 백만톤) |
| 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | |
| 세 계 | 1,394 | 1,850 | 1,832 |
| 한 국 (비율) |
48 (3.5%) |
67 (3.6%) |
66 (3.6%) |
* 자료원 : world steel association (www.worldsteel.org, 세계 조강 생산 기준)
(다) 경기변동의 특성
철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 강재 수요가 증감될 수 있습니다.
(라) 경쟁요소
철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다.
한편, 미/구주를 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 심화되고 있고, 세계적으로 저탄소에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 당사는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율 확대에 주력하는 한편 저탄소 친환경 제품을 개발ㆍ확대하는 등 시장과 수요산업의 요구에 대응하기 위해 주력하고 있습니다.
(마) 관련법령 또는 정부의 규제 등
전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화됨에 따라 철강산업에 대한환경 규제가 심화되고 있으며, 당사는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 친환경 철강제조법인 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응 해나가고 있습니다.
(바) 포스코의 현황
1) 영업개황
포스코는 마케팅, R&D, 기술서비스, 생산 등 종합 대응체제를 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고 글로벌 보호무역주의에 대응하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 글로벌 경쟁력 측면에서는 인도, 인니 등 철강수요 성장 권역의 변화와 글로벌 공급망 현지화 대응을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 활용하여 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있으며, '23년 중국 하북강철 합작투자 등 현지 생산능력 증설을 지속적으로 검토하고 있습니다.
제품 측면에서는 고부가 제품인 Premium Plus 전략제품 개발 및 판매체계 구축을 통해 뉴모빌리티, 그린에너지, 스마트인프라 등 차세대 친환경 성장수요에 적극 대응하는 한편, 수소환원제철 하이렉스(HyREX) 기술 개발을 위한 시험 플랜트 구축 등 2050년 탄소중립 로드맵을 단계적으로 실현해 가며 글로벌 탄소중립 트렌드를 선도해나아갈 예정입니다.
2) 시장점유율
| (단위 : 백만톤, %) |
| 구 분 | 제3기 | 제2기 | 제1기 | |||
| 2024년 3분기 | 점유율 | 2023년 | 점유율 | 2022년 | 점유율 | |
| 생산(조강기준) | 48 | 100 | 67 | 100 | 66 | 100 |
| 당사 | 26 | 54 | 36 | 53 | 34 | 52 |
| 타사 | 22 | 46 | 31 | 47 | 32 | 48 |
* 자료원: world steel association (www.worldsteel.org)
3) 시장의 특성
철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 회사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 52 : 48 수준이며, 수출 지역별로는 일본, 유럽, 동남아 등의 비중이 높은 편입니다. 회사는 주문생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다.
4) 회사의 경쟁우위요소
저탄소 친환경 시대로의 전환과 기술의 진보로 산업 패러다임이 빠르게 변화하는 가운데, 회사는 저탄소 제철기술 혁신과 고부가가치 제품 차별화, 디지털 트랜스포메이션을 통한 전사 최적화로 시장리더십을 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다.
첫째, '미래 저탄소 제철 프로세스로의 전환'을 추진하고 있습니다.
회사는 2007년부터 경제적이고 풍부한 분말형태의 철광석을 별도의 가공공정 없이 활용하는 파이넥스(FINEX) 상용설비를 가동하고 있으며, 수소를 20% 포함한 환원가스를 사용해 철강을 생산하고 있습니다. 파이넥스(FINEX)로 축적한 조업노하우와기술역량을 바탕으로 탄소배출량을 획기적으로 줄인 고유의 수소환원제철 공법인 하이렉스(HyREX) 개발을 추진하고, 글로벌 철강사와의 R&D 파트너십을 통해 이를 가속화하고자 합니다.
아울러 회사는 국제사회ㆍ정부ㆍ투자자ㆍ고객의 저탄소 요구에 대응하고 지속가능한 미래경쟁력을 확보하기 위해 2050 탄소중립을 선언하고, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 탄소중립 로드맵에 기반하여 대형 전기로 도입, 하이렉스(HyREX) 상용설비 구축 등 설비ㆍ공정의 단계적인 전환과 원료ㆍ수소ㆍ에너지 분야 친환경 밸류체인 구축으로 저탄소 생산체제로의 전환을 차질없이 추진해 나갈 계획입니다.
둘째, '고부가가치 미래제품' 포트폴리오를 고도화하겠습니다.
친환경 제품 요구 증가에 선제적으로 대응하고 최고의 혁신제품으로 고부가가치 시장을 선도해 나가겠습니다. 고객과 사회의 탈탄소화에 기여하기 위한 제품 라인업 확대를 추진하고 있으며, 2026년부터는 신설되는 전기로를 활용하여 고로 용선과 전기로 용강을 혼합하는 합탕 기술을 개발함으로써 탄소배출량을 저감한 고부가가치 제품을 생산할 계획입니다.
또한 전기차 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO, LNG 수송용 고Mn강, 해상풍력용 후판과 같은 친환경산업향 특화제품을 중심으로 포트폴리오를 차별화하고, R&D 역량을 바탕으로 미래혁신제품 개발을 가속화하여 시황에 흔들리지 않고 성장하는 초격차 경쟁력을 확보하도록 하겠습니다.
셋째, 디지털 트랜스포메이션을 통해 'Intelligent Factory'를 구현하겠습니다.
회사는 2017년부터 IoT, Big Data, AI 등 혁신 디지털 기술과 Digital Twin 모델을 활용, 설비와 공정을 최적화ㆍ자동화ㆍ지능화하는 Smart Factory를 단계적으로 실행하고 있습니다. 용광로의 상태를 결정하는 주요 변수를 Big Data화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥 러닝을 통해 포항제철소 2고로를 AI용광로로 만들었으며, 이를 통해 철강 생산량이 연 85천톤 증가하고 품질 불량률이 기존 대비 63% 감소하였습니다.
또한 회사는 Smart Factory 구축을 위해 대학, 중소기업, 스타트업 등과 협업하는 산학연 협력체계를 통해 산업 생태계의 경쟁력을 높이기 위해 힘썼으며, 이러한 성과를인정받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'으로 선정된 바있습니다.
한편, 2021년 9월에는 연원료 최소 비용, 최적 배합 의사결정을 지원하는 PosPLOT(POSCO Process based Lowest-cost-oriented Optimization Technology)을 개발하여 동종업계 최초로 제선, 제강 공정을 가상의 Digital Twin으로 구현함으로써 탄소배출 등 환경영향과 수익성을 종합적으로 점검할 수 있게 되었습니다.
회사는 다양한 디지털 기술과 플랫폼을 기반으로 Smart하게 일하는 방식을 사무분야까지 확장하여, 마케팅ㆍ구매ㆍ생산에 이르는 全 업무 영역을 연결하고 새로운 가치를 창출하는 'Intelligent Factory'를 구현하도록 하겠습니다.
마지막으로, 재해없는 안전한 일터를 구현하고 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 안전은 회사에서 추구하는 최고의 가치이자 기업문화이며, 회사의 안전문화가 글로벌 최고수준으로 도약할 수 있도록 안전시스템을 고도화하고 있습니다. 현장의 잠재위험을 발굴하고 표준을 준수하는 안전활동을 강화하고, AIㆍIoT를 활용한스마트 안전솔루션 개발을 추진하고 있습니다. 또한 사업장에 출입하는 관계사의 안전역량 향상을 지원하여 모두가 안전한 일터를 만들어 나가겠습니다. 아울러 회사는 비상장사로 이사회 산하에 전문위원회 설치의무가 없으나 ESG관련 이사회 역할 및 이해관계자 소통, 선진지배구조 정착을 위해 ESG위원회와 감사위원회를 설치하여 ESG 경영을 강화하고 있으며, 세계철강협회에서 ESG 분야 선도기업에게 수여하는 지속가능성 최우수 철강사로 3년 연속 선정되는 등 그 성과를 인정받고 있습니다.
■ 포스코스틸리온
(가) 산업의 특성
철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로서, 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질면에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
표면처리강판 시장은 고급재와 범용재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하여 시장 규모가 정체되어 있는반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장 가능성이 높다고 판단하여 역량을 집중하고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성
철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다.
(라) 국내외 시장여건
국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다.
(마) 회사의 경쟁우위 요소
당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다.
고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다.
■ 포스코엠텍
(가) 산업의 특성
1) 제강용 알루미늄 탈산제
제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 또한, 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.
2) 철강제품포장
철강제품포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다.
(나) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강부원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다. 철강부원료부문 제품의 경우 비철금속 시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다.
(다) 회사의 현황
1) 영업개황
2024년은 중국의 부동산 위기, 중동의 지정학적 리스크 등으로 세계 경제의 불확실성은 더욱 짙어지고 있으며, 이러한 외부 위험의 영향으로 우리나라의 경제 성장률 달성 유무 또한 불투명해질 전망입니다.
이러한 환경 속에서 당사는 선제적 Risk 진단 및 상황별 대응 시나리오를 마련하고 원료재고를 고려한 탄력적 구매 등의 노력을 했음에도 불구하고, 알루미늄 시황 악화등으로 매출액 2,509억원, 영업이익 4억원, 당기순이익 11억원의 실적을 기록하였습니다.
철강부원료사업은 원료 및 시황별 Simulation을 반영한 최적 원료 구매로 원료비 절감을 추진하였으며, 판매량 확대를 위해 신규 고객사 발굴에 매진하였습니다.
철강제품포장사업은 안전시스템 확충 및 설비 강건화, 유해 위험 발굴/개선, 교육 훈련을 통한 안전관리 역량 제고로 안전한 작업 환경 조성을 노력하였습니다.
엔지니어링사업은 자동화 Eng' 전문역량 강화 및 핵심기술 내재화를 통해 사업경쟁력을 제고하였습니다.
위탁운영사업은 용융망간 생산 극대화를 위한 기술개발에 매진하였으며, 저가원료 발굴 및 조업패턴 최적화 등을 통한 고강도 원가절감으로 원가경쟁력 강화에 노력하였습니다.
2) 시장점유율 등
| (단위: 톤) |
| 회사명 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 비고 | |||
| 매출수량 | 점유율 | 매출수량 | 점유율 | 매출수량 | 점유율 | ||
| 포스코엠텍 | 27,714 | 43.3% | 31,984 | 44.7% | 31,245 | 44.0% | - |
| 피제이메탈 | 36,359 | 56.7% | 39,600 | 55.3% | 39,700 | 56.0% | - |
| 계 | 64,073 | 100.0% | 71,584 | 100.0% | 70,945 | 100.0% | - |
* 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한
시장점유율은 산정하기 어렵습니다.
3) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.
4) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 주요 재화 및 용역 | 주요 고객 |
| 철강부원료 | 알루미늄 탈산제 펠렛, 미니펠렛, 인고트 등 | (주)포스코 |
| 철강제품포장 | 철강제품포장 용역, 포장설비 정비 등 | |
| 엔지니어링 | 철강포장 엔지니어링, 기계설비 등 | |
| 위탁운영 | 페로망간공장 등 |
[인프라(무역부문)]
■포스코인터내셔널
(1) 트레이딩사업
회사의 철강, 친환경, 식량바이오본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD. 등의 무역법인과 포스코모빌리티솔루션, 철강/식량관련 투자법인 등을 트레이딩사업으로 구분하였습니다.
(산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로서 탈바꿈 해가는 추세입니다. 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 상권 개척 및 소재/모빌리티/식량 등 핵심사업 Value Chain을 확대하고, 바이오를 비롯한 미래사업을 육성하는 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다.
(산업의 성장성) 과거의 단순 수출 대행 역할과 외형적 성장을 중시하는 전략에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 전후방 영역으로의 확장 등 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, 사업을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산,합작 투자 등을 통해 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다.
(경기변동의 특성) 종합사업회사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 분쟁, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해, 회사의 사업과 관련된 환율 및 원자재 가격 등 주요 경제 지표와 비즈니스 환경 변동성이 확대되고 있습니다.
(국내시장여건) 국내 경영 환경은 고금리와 고물가라는 복합적인 어려움 속에서 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 수출은 선방했지만, 내수 부진과 기업들의 투자 위축으로 성장세가 둔화되었습니다. 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크는 추가적인 불안 요인으로 작용했으며, 기업들은 이러한 환경 속에서 비용 절감과 디지털 전환 등을 통해 위기를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 여전히 경제 회복에는 시간이 필요할 것으로 전망됩니다.
(해외시장여건) 세계 경제는 미-중 패권 경쟁이 지속되는 가운데, 핵심 공급망을 중심에 두고 자국 중심의 보호무역주의가 강화되고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따라 다시금 높은 불확실성에 직면해 있습니다. 특히, 미국의 급격한 기준금리 인상이 전세계적으로 금리, 환율 등 거시경제 지표에 영향을미치며, 글로벌 실물경기 침체로 이어지고 있습니다. 이와 함께 중국의 시장 침체에 따른 경기둔화로 글로벌시장 경기에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다.
(시장점유율) 회사의 2024년 3분기 수출실적은 통관기준 66억불로서 전년 동기 대비 6.41% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전년 동기 대비 9.05%증가하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.29%입니다.
| (단위 : USD백만) |
| 구 분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 신장률 |
| 한국전체 실적 | 508,670 | 464,102 | 9.60% |
| 포스코인터내셔널 실적 | 6,569 | 7,019 | -6.41% |
* 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net)
2024년 3분기 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 85.8%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 11.7%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 67.4%를 차지하고 있으며, 북미 지역 10.8%, 유럽 지역 11.0%, 기타 지역 10.8%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 75.5%, 에너지 9.8%, 식량소재 14.7%를 각각 차지하고 있습니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
- 철강/모빌리티 사업
포스코그룹의 일원으로서 철강, 건설, 이차전지소재, IT, 에너지 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 산업과 미래 모빌리티 시장으로 사업을 본격 확대하고, 제철소의 탄소 저감을 위한 철스크랩, HBI 등 원료 공급망을 구축해 나가고 있습니다. 이차전지 관련 분야에서는 다년간 축적된 비철금속 사업 역량을 기반으로 흑연, 리튬, 니켈, 블랙매스(BM) 등 이차전지소재 공급망을 구축, 안정적 원료 조달을 위한 역할을 더해 나가고 있습니다.
- 미래 모빌리티용 구동모터코아 사업
자회사인 ㈜포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 친환경자동차용 구동모터코아사업에 진출하였으며, 2030년 7백만대 이상 규모로 구동모터코아생산 확대를 추진하고 있습니다. 특히 동 사업은 포스코産 고품질 무방향성전기강판을 소재로 활용하여, 포스코모빌리티솔루션의 독자적인 적층방식을 통해 제품을 생산하는 사업으로서 최고 수준의 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다.
- 인도네시아 팜농장 사업
인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다. 2022년 12월 CPO(Crude Palm Oil) MILL 3기도 추가 건설하여 연간 CPO 약 25만톤 생산가능한 체제를 구축하였으며, RSPO 인증을 통해 친환경적인 팜농장사업을 영위하고 있습니다. 팜사업의 벨류체인을 확장하기 위해 팜농장에서 생산하는 CPO를 정제하는 정제법인을 설립하고 50만톤 Capa 규모의 정제소 건설을 추진중입니다. 아울러 정제소 건설에 따라 확보된 Captive 수요를 충족시키기 위해 팜농장 추가 확장을 지속 검토하고 있습니다.
- 암바토비 니켈광산 사업
회사는 광물자원개발사업 분야에서 세계에서 3번째로 큰 규모의 니켈광산인 암바토비 니켈광 프로젝트에 6.1%의 지분 참여 중이며, 최근 포스코 그룹의 미래핵심사업인 이차전지 소재 분야에서도 새로운 사업기회를 검토하고 있습니다.
- 미얀마 호텔 사업
미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔 양곤을 소유하고 있습니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년 9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터 10년간 호텔롯데와 호텔위탁 운영계약을 체결하여 운영 중입니다.
② 에너지사업
회사의 에너지사업개발본부, 가스사업본부, 에너지인프라본부 및 SENEX Energy 와 국내외 발전관련 투자법인 등을 포함하여 에너지사업으로 분류하였습니다.
(산업의 특성) 천연가스는 저탄소에너지원으로써 여전히 전세계적으로 수요가 견고하게 유지되고 있으며 특히 동남아시아와 같은 신흥 경제권에서는 천연가스가 석탄에 비해 탄소 배출이 적고, 발전 과정에서의 유연성과 신속한 가동 능력 덕분에 경제 성장과 인구 증가에 따른 전력 사용 증가에 대응하기 위하여 그 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 이렇듯 천연가스는 전 세계적으로 중요한 에너지 자원이기 때문에, 글로벌 수급 상황과 지정학적 리스크가 산업 전반에 막대한 영향을 미칩니다.
한국은 천연가스산업의 도매 부분은 한국가스공사가, 소매 부분은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. ㈜포스코인터내셔널, 에스케이이엔에스㈜, ㈜포스코, GS칼텍스㈜, 한국중부발전㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, GS EPS㈜, S-Oil㈜, GS파워㈜, SK에너지㈜ 등이 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.
발전산업의 경우 국가 ·지리적으로 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통이 곤란하며 전력 공급원과 주요 수요처 간 이격으로 장거리 송전이 필요합니다. 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화이기에 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수이며, 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
(산업의 성장성) 아시아 지역의 에너지 수요 증가가 석유가스개발산업에 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 중국과 인도의 경제 성장과 도시화가 천연가스 수요를 크게 증가시키고 있으며, 아시아 시장의 확대는 석유가스개발산업의 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또한 최근 AI 기술의 발전과 디지털 전환이 가속화됨에 따라 데이터 센터의 전력 소비가 폭발적으로 증가하고 있으며, 천연가스가 이러한 전력 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
발전산업의 경우 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 에너지 소비의 전력화에 따라 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 제11차 전력수급기본계획 실무안의 전력수급 전망에 따르면 전력소비량은 '24년~'36년 기간 중 연평균 2.0% 증가가 전망됩니다.
(경기변동의 특성) 천연가스의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격
에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, SENEX Energy 등의 수익
이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동이 회사의 수익에 상당한 영
향을 미치는 반면, LNG수입터미널은 장기임대수요를 기반으로 한 비즈니스 특성상
경기변동의 영향이 미미합니다.
발전산업의 경우에는 산업용 전력수요가 많은 우리나라 특성상 경기변동에 따라 전력수요가 영향을 받고 있습니다. 또한 변동비 반영시장(Cost-Based Pool)에서 다수의 발전회사가 변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하고 있어, 계절별 수급에 따른 전력예비율 및 연료비 경쟁력 등에 따라 회사의 수익에 영향을 미칩니다.
(국내시장여건) 천연가스 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있는 상황에서 에너지 안보를 강화하고 공급의 안정성을 제고하기 위하여 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. LNG수입터미널은 한국가스공사가 자체 수요를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 대규모 자본력과 높은 신용도를 갖추고 있는일부 민간 LNG터미널 사업자가 참여하고 있습니다.
발전산업의 경우 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다.
주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력(주), 한국남동발전(주), 한국중부발전 주식회사, 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주))와 기타 민간발전사(포스코인터내셔널(주), 지에스이피에스(주), 에스케이이엔에스 주식회사, 주식회사 에스파워, GS파워주식회사 등)가 있습니다.
(해외시장여건)
국제 천연가스가격은 중동과 러시아-우크라이나의 분쟁에 따른 지정학적 리스크로 인해 상승하였으나, 시장에 충분한 공급물량과 유럽 및 아시아의 높은 재고로 인한 수요 약세로 상승폭은 제한되었습니다. 이로 인해 JKM(아시아 LNG Spot 가격) '24년 9월물 평균은 12.8불 수준으로 8월물 평균 12.3불 대비 소폭 상승하였습니다. 계속되는 지정학적 리스크와 동절기를 대비한 구매 수요 증가로 4분기 JKM 가격은 지속 상승할 것으로 전망되며, 다만 겨울철 기온에 따라 LNG 가격 변동성이 높은 만큼 LNG 시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 대응할 계획입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
- 미얀마 가스전 사업
2021년 2월부터는 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 개시하여 2023년 12월 미얀마 해상에 설치 완료하였으며, 현 수준의 가스생산 유지를 위한 4단계 개발사업은 2024년 7월 본공사를 착수하였습니다. 4단계 개발은 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치하는 작업으로 2027년 가스생산을 개시할 계획입니다
- LNG 사업
종합사업회사로서 보유하고 있는 국내외 프로젝트 개발 역량과 전문 트레이딩 역량을 기반으로, 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 선박시운전 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 2022년 5월에는 美 Cheniere Energy와 20년간 LNG 40만톤 공급 계약을 체결, 2022년 10월 판매 계약 체결도 완료하였습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계하여 전체 LNG 밸류체인 내에서 주도적으로 사업을 개발해 나갈 계획입니다.
이에 더하여 '23년 1월 1일부 포스코에너지와의 합병을 통하여 탐사, 생산, 저장, 발전에 이르는 LNG 통합 밸류체인을 보유하게 되었습니다. 이를 통하여 회사는 미얀마 및 호주 가스전 외 신규 가스전 탐사, 광양 LNG터미널, 인천 LNG 복합화력발전 등 LNG통합 밸류체인을 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다.
- 호주 육상가스전 사업
2022년 에너지사업 거점 확장을 위해 인수한 Senex Energy는 호주 동부연안 브리즈번에 위치한 에너지기업으로, 동호주 육상광구에서 천연가스를 생산하여 호주 내수시장과 해외 수출용 LNG 액화플랜트에 공급 중에 있습니다. 인수전인 2021년 천연가스 생산량 19.6PJ, 영업이익 2600만 호주달러를 기록했던 Senex Energy는 2023년에는 생산량 26.9PJ, 영업이익 5800만 호주달러(약 530억원)의 성과를 거두고 있습니다. 또한 2022년 7월 국제유가의 강세 국면 및 호주 동부의 내수가스 공급부족 상황을 가스 증산의 적기로 판단하여 증산을 위한 추가개발에 착수하였으며 2025년말 가스생산량 60PJ(인수시점 대비 3배 증산) 생산체제 구축을 목표로 증산개발 작업이 진행 중에 있습니다.
- 인도네시아 부생발전 사업
인도네시아 부생가스 발전소는 인도네시아 반텐주 찔레곤시 포스코 일관제철소 내에 위치하여 제철소에서 발생하는 부생가스(BCF, COG, LDG)로 전력을 생산해 제철소에 공급하고 있습니다. 동남아 최초의 부생가스 발전소로, 2014년 1월 총 200MW 발전설비 규모로 종합 준공되어 2024년 기준 약 60만가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 있습니다.
- 국내 육상풍력발전 사업
신안그린에너지는 전라남도 신안군 자은면 일대에 총 20기의 육상풍력발전기를 운영 중에 있습니다. 2016년 2월 단계별 개발행위허가를 받아 착공하였으며, 2016년 12월 24MW, 2017년 6월 18MW에 이어 2018년 5월 20.7MW 발전기를 건설하여 총 62.7MW의 상업운전 중에 있습니다. 신안그린에너지는 연간 약 12만 MWh의 청정 전기에너지를 생산하고 있으며, 약 4.9만톤의 이산화탄소 절감 효과를 거두고 있습니다.
(신규사업의 진출) 회사 내 신사업 개발을 위해 미래 성장 가능성이 높은 사업(스마트팜, 친환경소재, 모빌리티, 수소) 개발을 전담하는 조직을 운영하여, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 풍부한 무역 비즈니스 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용하여 국내 중소·벤처기업들의 글로벌 마케팅을 지원하는 전담 조직을운영, 신성장동력 확보와 상생에 적극 나서고 있습니다.
당사는 탄소감축을 위해서 LNG 수소혼소발전을 준비 중에 있으며, 추가적으로 국내외 LNG 및 신재생 발전사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한 광양 LNG 제2 터미널을 증설 중에 있으며 이를 통해 선박시운전, 벙커링, LNG 트레이딩 등 터미널 연계사업을 확대하여 LNG 밸류체인을 강건화하고자 합니다.
[인프라(건설부문)]
■포스코이앤씨
(1) 플랜트사업부문
1) 산업의 특성
플랜트 산업에는 철강플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수있다는 특징이 있습니다.
2) 산업의 성장성
플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 성장이 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.
철강플랜트는 글로벌 경기침체, 원자재가격 상승, 고금리 영향으로 철강 시황의 변동성은 확대되고 있으나 저탄소 철강 역량 확보를 위한 전기로 신설, 노후설비 합리화 등은 지속될 것으로 전망됩니다.
이차전지는 최근 글로벌 전기차 수요 침체로 일시 정체 상황이나, 중장기적으로는 전기차 생산국을 중심으로 이차전지 시장 개선 및 원료와 소재를 생산하기 위한 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 기대됩니다.
석유화학 분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 있을 것으로 전망됩니다. 특히 글로벌 천연가스 수요는 중국과 아시아를 중심으로 '40년까지 50% 이상 증가가 전망되는 등 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다.
발전은 아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 성장세가 유지될 것으로 보이며, 글로벌 탈석탄 기조로 인해 신재생발전도 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁이후 천연가스 가격이 급등함에 따라 전력 생산 비용을 절감하기 위해 원자력발전의 필요성이 고조되고 있으며, 차세대 소형모듈러원전(SMR) 개발도 꾸준히 진행되고 있습니다.
또한 향후에는 수소가 화석연료를 점진적으로 대체하여 수소 발전소와 저장 시설, 수소-암모니아 변환 설비 등에 대한 투자도 확대되고, 친환경에너지와 연계한 그린수소 생산설비도 빠르게 늘어날 것으로 예상됩니다.
산업플랜트 분야에는 전기/전자/반도체, 제약/식품/바이오, 물류센터와 데이터센터 등 다양한 상품이 있습니다. 최근 급격한 금리인상과 긴축으로 소비가 위축되고 기업실적 감소에 따라 산업플랜트 분야도 투자가 단기적으로 위축될 수 있으나 향후 기술발전과 수요 증가에 따라 데이터센터를 중심으로 장기적인 성장 가능성은 높을 것으로 예상됩니다.
3) 경기변동의 특성
플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.
4) 국내외 시장여건
최근 포스코그룹의 철강 경쟁력 재건 및 GX(Green Transformation) 추진에 따라 고부가가치 제품 및 경제성 중심으로 철강플랜트 분야의 투자가 진행될 것으로 예상되며, 이차전지 분야는 전기차 성장 둔화 및 배터리사 투자 연기 등의 시장 변화에 따라생산량 및 증설 일정을 조정하고 있습니다. 발전은 글로벌 친환경 트렌드에 따라 가스복합발전과 신재생발전이 확대될 것으로 예상되며, 최근에는 국내 원전 4기 증설 및 해외 수출 확대 등 원자력발전이 다시 주목받으면서 소형원전 개발도 활발해질 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 국내외 시황 변화에 따라 변동성이 확대되고 있으며 산업플랜트도 최근 악화된 투자 환경 영향으로 분야별로 차별화된 양상을 보이고 있습니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
당사는 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 철강플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고있습니다. 근래에는 저탄소 철강 전환을 위한 기술력을 내재화 하고, 수전해 실증 사업 참여를 추진하고 있습니다.
이차전지 분야에서는 리튬, 니켈 등 원료 생산 플랜트와 양/음극재, 전구체 등의 소재를 생산하는 플랜트에 대한 EPC 경험을 다수 보유하고 있습니다
발전 분야에서는 2006년 국내 건설사 최초로 남미 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, 최근 주목받고 있는 소형원전 분야에서도 국책과제인 SMART 원전 개발에 참여한 경험이 있습니다. 이를 토대로 최근 대형 원전사업 참여, 원자력이용시설 사업 수행, i-SMR 및 고온가스로 국책과제를 수행하는 등 원전사업 참여를 확대하고 있습니다.
화공 분야에서는 다수의 LNG 탱크 수행 실적을 보유하고 있으며, 자체 엔지니어링 역량과 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워 국내외 LNG 분야에서지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 향후 수소와 암모니아가 에너지 저장 및운송은 물론 주요 발전원으로 활용될 전망에 따라 관련 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다.
또한 당사는 그룹이 추진하고 있는 이차전지 원료와 소재 생산 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있습니다. 포항, 광양, 세종 등지에서 다양한 플랜트를 건설하였고, 아르헨티나 염수에서 리튬을 생산하는 플랜트도 건설 중입니다. 지속적으로 자력 EPC 수행 역량을 확보하고, 그룹에서 추진하는 미국과 캐나다 등 북미 사업의 최적 수행 체계를 구축하여 EPC社의 역할을 강화하고자 합니다.
(2) 인프라사업부문
1) 산업의 특성
인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이 확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 증가하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
국내 인프라 산업은 발주 유형 측면에서 FI 주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있으며, 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다.
3) 경기변동의 특성
인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다.
4) 국내외 시장여건
정부의 지역 경쟁력 강화 정책에 따라 가덕도 신공항, 제주 제2공항등 지역 거점 공항 건설이 활성화될 전망이며, 수도권 광역철도(GTX) 등 주요 고속철도 사업과 주요광역 거점을 연결하는 도로망 확충 사업도 지속 추진될 예정입니다. 또한, 도심 집중에 따른 교통 인프라 지하화와 상부공간 재구조화의 복합화 개발 사업 등이 정부 정책 주도하에 촉진될 것으로 기대됩니다. 환경 시장은 정부의 하수처리 현대화 로드맵발표, 바이오가스 촉진법 시행, 폐기물 직매립 급지 등 脫탄소 정책방향에 따라 再부흥기를 맞을 것으로 기대되고 있습니다. 해상풍력 시장도 신재생에너지 보급 확대 추진 및 공급망 강화 전략에 따라 지속 성장이 예상되나, 활성화까지는 시간이 소요될 것으로 전망되고 있습니다.
해외 시장은 팬더믹 종료로 회복기에 진입하여 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있고, 종전 후 재건사업시장이 확대될 것으로 전망되는 등 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대됩니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
당사의 인프라 사업 부문은 도로, 철도, 교량, 공항, 항만, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행 실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 신안산선, 서부내륙고속도로 등 국내의 굵직한 민자사업을 수행하고 있으며, 최근에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선을 수주하였습니다.
철도차량기지 분야에서도 우수한 역량을 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에도 성공하였고, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에 성공적으로 진출하며 연속 수주를 이어가고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 정부 정책변화에 대응하여 교통 지하화 사업 발굴 및 환경 자원순환 상품 육성하고 해외 진출도 점차 확대해 나가고자 합니다. 특히, 해상풍력 분야는 시장의 신속한 선점을 위한 조기 실적확보, 선진사 협업 및 수행역량 제고를 위해 노력하고 있으며, 이를 바탕으로 해상풍력 선도 EPC 기업으로 도약하고자 합니다.
(3) 건축사업부문
1) 산업의 특성
건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 건설회사의 주된 업무 범위였으나, 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있습니다. 규모와 용도, 품질 측면에서도 대형화, 고층화, 복합화, 고급화되는 추세에있어 고도의 설계 역량과 시공 기술, 품질관리 역량이 요구되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사들의 경쟁이 심화되고 있으며, 일부 회사들은 하이엔드 브랜드를 론칭하는 등 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다
2) 산업의 성장성
주택 분야는 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있으며, 향후 3기 신도시 개발 등 주택 건설 수요는 지속될 것으로 기대됩니다. 다만 금리 인상에 따른 분양 심리 위축, 건설원가 급등, 건설 PF시장 경색 등 사업 환경이 악화되고 있어 신규 분양과 착공 규모는 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 부동산 시장의 연착륙을 위해 정부가 관련 규제를 완화하고 금리 상승 기조도 일단락되며 일부 회복세를보이고 있으나 거래량은 여전히 적은 수준입니다. 향후 경기 상황에 따른 금리 변동, 건설 PF 시장의 잠재적인 리스크 등을 면밀히 주시할 필요가 있습니다.
3) 경기변동의 특성
주택이 큰 비중을 차지하고 있는 건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근에는 금리와 건설원가가 상승하며 발주가 급감하였고 기존 주택 거래도 감소하였습니다. 정부의 규제 완화와 금리 동결 기조로 거래가격과 거래량도 반등 중이나, 주택 경기는 심리적인 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화를 면밀히 주시할 필요가 있습니다.
4) 국내외 시장여건
앞서 언급되었던 바와 같이 급격한 금리인상, 건설원가 상승, 건설 PF 시장 경색 등으로 시장 여건이 급속도로 악화되었습니다. 이에 향후에는 수익성이 담보된 사업만 제한적으로 추진되면서, 분양성이 우수한 지역과 그 외 지역간 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 동남아시아를 중심으로 국내 건설회사들이 진출하고 있고, 미국 등 선진 시장 진출도 시도하고 있습니다. 글로벌 경기 변동성 확대에 따라 해외에서도 리스크 관리가 가장 우선시 될 것으로 판단됩니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
당사는 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하고 있으며, 포스코타워 송도, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형 랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.
또한, 재개발/재건축 등 도시정비사업과 리모델링 분야는 업계 최다 수주를 기록하는 등, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 다건의 프로젝트를 수행하고 있습니다.향후에도 브랜드 인지도 향상 및 사업 수행역량을 강화를 통해 PJT 수주와 브랜드 가치 향상의 선순환 구조를 확립해 나가고자 합니다.
앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 회사의 강점을 활용하여 우량한 자체사업과 기획제안형사업,투자개발형사업, 도시개발사업을 선별하여 점진적으로 고수익 개발사업의 비중을 확대해 나갈 계획입니다.
이와 더불어, 최근 초고령사회 진입을 앞두고 각광받고 있는 시니어 사업과 연계하여시니어 레지던스 사업 진출 등 중장기적으로 신상품을 확대해 나가고자 합니다.
[인프라(물류 등 부문)]
■ 포스코디엑스
(1) 산업의 특성
EIC자동화 산업은 전기(Electricity), 계장(Instrumentation), 제어(Control Computer) 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 산업 자동화 분야 중 하나입니다. 자동화시장은 산업의 발달과 함께성장해 왔으며, 최근 제조업의 Smart Factory화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.
IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2029년에는 약 16조원(118억 달러) 규모가 될 것으로 예측됩니다(출처: Mordor Intelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.
2024년 국내 ICT 시장규모는 39.5조원을 기록할 것으로 전망됩니다(출처 : KRG). 2024년 국내 ICT 시장은 긴축 경영 영향으로 대형 프로젝트보다는 비용절감 및 업무생산성 향상 기반의 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 최근생성형 AI를 비롯한 기업내 AI 도입이 확산되고는 있으나, 2024년은 파일럿 프로젝트 중심으로 실증하고 2025년 이후 투자가 이루어질 것으로 분석됩니다. 또한 클라우드는 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 기반의 프로젝트들이 주목받을 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
EIC자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경기동향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
최근 저탄소 에너지 확산 추세로 성장세를 보이고 있는 이차전지소재분야 자동화 산업의 경우 글로벌 전기차 시장 내 수요변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있으며 향후 국가별 정책 변화와 함께 글로벌 전동화 확산 속도가 이차전지소재분야의 성장 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.
IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다.
특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
1) 경쟁상황
일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.
회사는 포스코 그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.
또한 EIC자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 최근 투자가 확대되고 있는 포스코그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세입니다.
2) 시장점유율
'24년 국내 ICT 시장 규모를 39.5조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.8%입니다.
※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외
(5) 회사의 경쟁우위요소
회사는 정보기술(IT)과 산업현장 자동화기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐아니라 조립공정, 식음료 제조업 등 사업분야를 확장하여 Smart Factory 전문기업으로서 자리매김 하였습니다.
또한 포스코 Smart Factory 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원하고 있으며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 Smart Factory 솔루션을 적용하여 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해나가는 등 다양한 설비의 생산 시스템 구축 및 운영 노하우를 보유하고 있습니다.
최근에는 AI 및 로봇 기술을 적용해 현재의 Smart Factory를 수주부터 생산, 판매까지 전 공정을 아우르는 Intelligent Factory로 진화시켜 나가고 있습니다.
포스코 물류 설비(크레인 이송 등) 및 인천공항 BHS(수하물처리시스템), 한진택배 메가허브 물류센터 등의 구축 및 운영 경험을 기반으로 무인 자동화 사업에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 국내 제조업 최초로 포스코 제철소 내 풀필먼트(Fulfillment Center) 물류시스템을 구축하는 등 풀필먼트센터 및 허브(Hub)센터 구축을 위한 종합 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다.
(6) 영업개황
회사는 주요 전방산업 부진에 따른 그룹사 투자 집행시기 조절 영향에도 이차전지 등신성장 사업부문 매출 비중이 지속 확대되며 연결기준 2024년 3분기 누계 매출 1조 1,117억원, 영업이익 858억원, 수주 6,619억원을 기록했습니다.
매출은 포스코 그룹사의 디지털 전환(DX, Digital Transformation)이 본격화되며 3분기 누계 기준 전년과 유사한 수준을 기록했으며, 영업이익률은 7.7%로 전년비 소폭 감소했으나 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
수주의 경우 전방산업 수요 둔화에 따른 주요 그룹사 투자 집행 시기 조절 영향으로 감소세를 보이고 있으나, 4분기 이후 사업의 우선순위에 따라 순차적으로 투자가 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
지난 3분기 동안의 주요 경영 성과입니다.
1) EIC자동화 사업
3분기 매출은 1,624억원으로 전년 동기대비 14% 감소했으나, 영업이익률은 원가구조 효율화를 통해 전분기 대비 1.4%p 개선된 9.2%를 기록했습니다.
철강 분야 수주잔고는 포스코 광양제철소 전기로 신설 사업, 포항제철소 크레인 무인화 사업 등 2,549억원을 기록하고 있으며, 이차전지소재 분야는 포스코 아르헨티나 염수리튬 2단계 사업, 포스코 퓨처엠 포항 양극재 2단계 사업 등 2,431억원을 기록하고 있습니다.
2) IT서비스 사업
3분기 매출은 그룹사 디지털 전환 가속화로 전년 동기대비 6% 증가한 1,413억원을 기록했으며, 영업이익률은 7.5%로 전분기 대비 0.8%p 상승하며 수익성 개선세가 지속되었습니다.
IT시스템 및 인프라와 관련된 '경영DX' 분야 수주잔고는 포스코 홀딩스 ERP 업그레이드 사업, 포스코 마케팅DX 구축 등 2,422억원을 기록하고 있으며, Smart Factory 분야 수주잔고는 LIG넥스원 Smart화, 로젠택배 Smart System 구축 등 336억원을 기록하고 있습니다.
(7) 사업부문별 주요 재무정보
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 사 업 내 용 | 매출 | 영업이익 | ||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| EIC자동화 | 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수 제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등) 산업용 로봇 자동화 |
6,360 | 58% | 535 | 64% |
| IT서비스 | IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼 그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 |
4,122 | 38% | 290 | 35% |
| 기타 | 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축 통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등 |
390 | 4% | 13 | 1% |
| 합 계 | 10,872 | 100% | 838 | 100% | |
* 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다.
* 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용
공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고,
귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고
있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고,
귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
2024년은 글로벌 경제 低 성장 지속과 불확실성 증가가 전망되나, 글로벌 ICT 산업과 산업용 로봇 시장은 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하여 리딩함으로써 사업회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.
주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.
첫째, 그룹 디지털 전환(DX) 가속화로 본원 경쟁력을 제고하겠습니다.
'그룹 One IT' 전략을 포스코 그룹사 전체로 확대하고, ㈜포스코 마케팅DX 구축과 ㈜포스코이앤씨 디지털트윈 기반 건설관리플랫폼 구축 등 주요 그룹사의 디지털 전환(DX) 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하겠습니다. 리튬, 니켈 등 이차전지소재의전 밸류체인 관점에서 원료 수급, 제품 생산, 판매까지의 IT 시스템 통합을 선제적으로 제안하고 추진해 나가도록 하겠습니다.
둘째, 그룹 친환경 소재 투자 전략에 대응하여 사업기회를 적극적으로 발굴하겠습니다.
친환경 철강 분야에서는 인도네시아 PT.KP 제철소 개보수 등 해외 사업과 친환경 수소환원제철(HyREX) 등의 신규 사업기회를 발굴하고, 제철소 에너지 절감 사업을 추진하겠습니다. 이차전지소재 분야에서는 공정제어기술 자력화와 표준화를 통해 그룹사 내 자력 엔지니어링 역량 내재화로 투자비용 절감 및 운영 효율화에 기여하겠습니다. 로봇자동화 분야에서는 제조 현장의 고위험ㆍ고강도 작업의 로봇 적용과 생산성 관점의 로봇 적용을 확대하고, 그룹사 내 조립 산업 영역으로도 실증 레퍼런스를 확보해 나가겠습니다. 또한 물류 및 산업용 로봇 자동화 기술 연계로 Intelligent Factory 사업 경쟁력을 강화하여 시장을 확대해 가겠습니다.
셋째, 회사의 지속적인 성장을 위해 전략사업 경쟁력 강화와 일하는 방식의 혁신, 기술 인재 육성을 강화해 나가겠습니다.
로봇 등 신사업 경쟁력 제고를 위해 컨설팅 및 설계 역량을 강화하고, SW 중심의 기술 차별화와 핵심 솔루션 내재화를 지속적으로 추진하겠습니다. 또한 그룹사 및 로봇제조사, 외부 로봇 전문가와의 개방형 협업 체계 확장을 통해 사업 및 기술 경쟁력을 강화하겠습니다.
또한 인력 운영의 효율화를 위해 베트남ODC(해외개발센터) 활용을 확대하는 등 일하는 방식을 지속적으로 혁신하고, 미래기술 사업 경쟁력을 강화 및 인재 확보를 위해 디지털 전환(DX) 분야의 우수한 기술 인재를 적극 영입하고 기술 인재를 육성하겠습니다.
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
(1) 영업개황
당사가 주로 영위하는 에너지소재사업은 막대한 초기자본이 투하되는 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 규모의 경제 달성을 위한 양산 설비 구축에 막대한 비용이 투입되며, 진입 장벽이 높습니다. 당사는 美IRA 세부내용 확정 후 지속적으로 신규시설 투자를 하며 경쟁사와 차별화된 경쟁력을 고객사에 보여주었으며, 이는 100조 원에 이르는 누적수주로 이어졌습니다.
당사는 계속되는 긴축기조와 원재료 가격의 등락이 반복되는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 원재료부터 최종재에 이르는 완전한 밸류체인 구축, 기초소재사업의 지속가능 성장기술 개발 및 신규사업 확대 등 수익성 개선을 위한 노력을 통하여 2024년 3분기 연결기준 매출 2조 9,767억원, 영업이익 420억원을 달성하였습니다.
(2) 산업의 특성
1) 기초소재사업
노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다
- 내화물 제조
내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.
- 내화물 정비
제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는 노재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 당사의 내화물 시공분야 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다.
- 라임(LIME)사업
당사는 (주)포스코의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 생석회 시장은 포스코向, 현대제철 제철용 생석회가 전체 생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급을 하고 있는 당사와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다.
- 화성사업
당사가 포스코로부터 매입후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 당사는 관계사인 포스코MC머티리얼즈, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 당사 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 대부분 시장이라고 볼 수 있습니다.
2) 에너지소재사업
에너지소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다.
* 리튬이온전지(Lithium-ion Battery)
이차전지란, 방전이 되면 사용 불가능한 일회적인 1차전지와는 달리, 전기를 저장했다가 2회이상 반복사용이 가능한 전지를 말합니다. 리튬이온전지는 전지 작동 시 전압이 상대적으로 높고, 자기방전이 적어 장시간 보관에 적합한 전지입니다. 재사용이불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적이며 EV, ESS(Energy Storage System), IT/Powertool 용 등에 사용되고 있습니다.
- 양극재(Cathode material)
양극재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재의 주요 제품으로는 NCM, NCMA, NCA, LFP 등이 있습니다.
- 음극재(Anode material)
음극재는 리튬이온과 전자를 전지 충전 시 저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 음극재의 주요 제품으로는 탄소 기반의 천연흑연, 인조흑연 음극재가 있으며, 차세대 음극재로 실리콘 기반의 산화규소(SiOx)계, 탄화규소(SiC)계 음극재가 있습니다.
(3) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건
1) 기초소재사업
- 내화물사업
내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.
- 라임화성사업
화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르 수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다.
2) 에너지소재사업
이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체 생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다.
최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를납품하여 매출을 발생시키고 있습니다.
이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM업체들의 전기차 모델비중 확대 추세로 전기차 침투율은 2023년 16%에서 2030년에는 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 기조에 힘입서 전기차 판매량은 2023년 1,407 만대를 기록하였고, 2024년 1,641 만대, 2030년 4,070 만대 규모로 성장할 것으로 예상되어 전기차 시장 성장 수혜가 큰 사업입니다.
에너지소재부문의 시장 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.
(4) 경기변동의 특성 및 계절성
전 사업부문에서 계절적 영향은 크지 않은 편입니다.
1) 기초소재사업
- 내화물사업
내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10%로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내화물의 중요한 원ㆍ부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있습니다.
- 라임화성사업
생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며, 국내외 건설경기 등 철강시황의 변동에 따른 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감 및 온실가스 배출권 매각 이익 등을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위 중에 있습니다. 생석회의 주원료인 석회석은 당사와 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다.
2) 에너지소재사업
이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있으며, 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여 생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다.
(5) 경쟁력
당사는 포스코그룹 차원에서 원료부터 소재, 폐배터리 리사이클링까지 배터리소재 풀 밸류체인을 구축하고 있고, 탈중국 난이도가 가장 높다고 평가받는 흑연계 음극재를 국내에서 유일하게 생산하고 있어 향후 글로벌 완성차, 배터리 기업들 대상 매출액이 확대될 가능성이 있습니다.
구체적으로, 당사는 2022년 8월 GM과 합작사(Ultium CAM)를 설립하여 연간 3만톤규모의 캐나다 공장의 착공에 돌입, 하이니켈 양극재 공장을 건설하고 있으며, 이는 2025년 하반기 완공 예정 및 2026년 상반기 생산을 시작할 계획입니다. 또한, 양극재 원료인 리튬의 경우 당사의 최대주주인 포스코홀딩스(주)가 아르헨티나 염호, 호주 광산 투자 등을 통해 2024년 7만 1천톤의 생산체제를 구축하고 2026년에는 9만 6천톤까지 생산능력을 확대할 계획입니다. 니켈 역시 포스코홀딩스(주)가 광석 채굴부터 제련, 리사이클링을 통한 니켈 확보에 대한 투자를 확대하여 2026년 4만 8천톤의 니켈 생산체제(전구체 합작 제외)를 구축할 계획입니다. 이를 위해 포스코홀딩스(주)는 '24년 4분기 광양에 고순도니켈 정제공장을 준공할 계획이며, 제련사와 합작 등을 통해 중간물을 확보할 계획입니다.
또한, 당사가 생산하는 천연흑연 음극재의 원료인 흑연은 전세계적으로 중국의 시장지배력이 높으나 포스코그룹 차원에서 탄자니아 마헨지 흑연 광산에 투자함으로써 중국 외 흑연 공급망을 확보하고 있습니다. 인조흑연 음극재의 경우, 핵심 원료인 침상코크스를 자회사인 (주)포스코MC머티리얼즈가 (주)포스코 제철 공장의 부산물 콜타르를 활용하여 생산하고 있기 때문에 원료부터 최종 소재 생산까지 수직 계열화 및국산화를 추진중입니다. 음극재의 경우 빠르게 확대되고 있는 전기차 수요에 대응할 수 있는 글로벌 업체가 중국을 제외하면 당사가 유일하기 때문에 해당 분야에서 IRA 도입의 수혜가 예상되고 있습니다.
이처럼, 당사는 포스코그룹 차원의 배터리소재 밸류체인 구축이라는 강점을 기반으로 미국 IRA의 도입 후 배터리 소재 산업에서의 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 포스코그룹 내 리튬, 니켈, 흑연 등 배터리 소재 원료에 대한 생산량이 계획보다 축소되거나 지연될 경우 IRA의 강화된 원산지 규제를 충족시키지 못할 수 있으며, 현 시점에서 전망되고 있는 수혜 규모가 축소될 수 있습니다.
또한, GM과의 합작사를 통한 캐나다 하이니켈 양극재 공장 건설 외에도 향후 IRA의 脫중국 규제를 충족시키기 위한 신규 시설 투자로 인한 자금 소요가 발생할 수 있으며, 이러한 가운데 IRA의 전기차와 관련된 제재 및 보조금 도입 시점이 연기되거나, 세액공제 규모가 축소되는 경우 동사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
(6) 사업부문별 주요 재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품 목 | 2024년 3분기(제54기) | 2023년 (제53기) | 2022년 (제52기) | ||||||||||
| 매출액 | 매출액 비율(%) |
영업손익 | 영업손익 비율(%) |
매출액 | 매출액 비율(%) |
영업손익 | 영업손익 비율(%) |
매출액 | 매출액 비율(%) |
영업손익 | 영업손익 비율(%) |
|||
| 기초소재 사업 |
내화물 사업 |
내화물 제조 및 산업용노재 정비 |
388,910 | 13.1 | 13,357 | 31.8 | 541,466 | 11.4 | 13,770 | 38.4 | 551,657 | 16.7 | 7,347 | 4.4 |
| 라임화성 사업 |
생석회, 화성품 가공 및 판매, 화성공장 위탁 운영 |
629,805 | 21.1 | 18,071 | 43.0 | 856,606 | 18.0 | 33,828 | 94.3 | 811,988 | 24.6 | 7,912 | 4.8 | |
| 에너지소재 사업 | 양극재, 음극재 | 1,957,982 | 65.8 | 10,574 | 25.2 | 3,361,799 | 70.6 | (11,716) | (32.7) | 1,938,271 | 58.7 | 150,612 | 90.8 | |
| 합 계 | - | 2,976,697 | 100.0 | 42,002 | 100.0 | 4,759,871 | 100.0 | 35,882 | 100.0 | 3,301,916 | 100.0 | 165,872 | 100.0 | |
* 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용
ㆍ공통 판매비와 관리비의 경우 각 사업부문 매출액에 비례하여 적절히 배부
ㆍ공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은
해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한
자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거
각 부문에 배부
(7) 종속회사의 사업현황
당사는 PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM의 지분 80%, Zhangjiagang Pohang Refractories의 지분 51%, (주)피앤오케미칼의 지분 51%, ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD의 지분 45.3%, POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.의 지분 100%, ULTIUM CAM GP INC.의 지분 85%, ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지분 85%를 보유 중입니다.
[PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM ]
포스코의 인니제철소 사업파트너 PT-krakatau Steel의 자회사인 PT.Krakatau Sarana Infrastruktur사와 8:2(포스코퓨처엠 : 80%, PT.Krakatau Sarana Infrastruktur :20%)의 비율로 지분을 투자하여 인니에 설립된 해외법인으로, 생석회를 생산하여 인도네시아 일관밀 PT-KP(PT.Krakatau Posco) 제강 공장에 공급중에 있습니다.
[Zhangjiagang Pohang Refractories]
중국 강소성 장가항시에 소재하며 내화재료 공급, 노재정비 작업 수행을 담당하고 있습니다.
[(주)피앤오케미칼]
OCI(주)와 합작하여 설립한 법인으로 전남 광양에 소재하고 있으며, 과산화수소, 정제COG 등 각종화학제품 및 부산물을 생산 및 판매하고 있습니다.
[ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD]
중국 절강성 가흥시에 소재하며 양극재 제조 및 판매를 담당하고 있습니다.
[POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.]
캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지주사입니다.
[ULTIUM CAM GP INC]
캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 투자관련 업무를 담당하고 있습니다.
[ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP]
캐나다 퀘백주에 소재하며 양극재 제조 및 판매 예정입니다.
다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 상표관리에 관한 정책
포스코홀딩스는 그룹 지주회사로서 POSCO 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드위원회를 중심으로 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하고 있으며, POSCO 브랜드를 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.
(2) 지식재산권 보유 현황
포스코홀딩스는 사업과 관련하여 2024년 3분기말 기준 국내 1,211건, 해외 646건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 |
| 특허(디자인 포함) | 301 | 72 | 373 |
| 상표 | 910 | 574 | 1,484 |
| 계 | 1,211 | 646 | 1,857 |
포스코홀딩스가 보유중인 특허는 대부분 이차전지 제품 및 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 등과 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다.
포스코홀딩스의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.
(3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항
포스코홀딩스와 자회사 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다.
한편, 지주회사인 포스코홀딩스는 동법 제18조(지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다.
(4) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
포스코홀딩스는 지주회사로서 사업회사의 탄소중립 달성을 위한 장/단기 목표 관리,에너지 효율화 및 재생에너지 사용, 주요 환경 물질 배출 저감 등을 기본 원칙으로 하여 사업장이 친환경적으로 운영되도록 노력하고 있습니다.
또한 포스코홀딩스는 환경 정책과 생물다양성 정책을 운영하고 있습니다. 포스코홀딩스의 아르헨티나 사업장은 환경 모니터링을 정기적으로 실시하고, 그 결과를 지역사회와 포스코홀딩스 지속가능경영보고서에 공개하고 있습니다. 포스코그룹 각 사업회사의 환경 관련 정보는 각 사업회사의 정기보고서와 지속가능경영보고서를 통해 공개하고 있습니다.
(저탄소 소재 및 에너지 연구개발 투자)
세계적인 기후 위기에 대응하기 위해 각국은 저탄소 산업으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 산업구조의 변화에 맞춰 저탄소 제품 및 에너지 기술의 상용화를 위한 연구개발에 적극 투자하고 있습니다. 2022년, 당사는 미래기술연구원을 출범하여 이차전지의 양극재, 음극재, 전고체전지 및 리사이클링 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 포스코의 저탄소 철강공정 개발을 위해 청정 수소 생산, 이산화탄소 포집 및 자원화 기술의 상용화에도 노력하고 있습니다.
(사업장 환경관리 및 환경규제 준수)
당사는 연구개발 과정에서 발생되는 대기 오염물질, 폐수, 폐기물 등을 적극적으로 처리하여 배출을 최소화하고자 노력을 기하고 있습니다. 해당 지방자치단체에 대기, 수질, 유해화학물질 관련 인허가를 득하고 해당 법률, 규제를 준수하여 사업장을 운영하고 있습니다. 대기 오염물질은 적합한 방지시설을 투자, 설치하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하고 있으며, 폐수는 전문 처리업체를 통하여 안전하게 전량 위탁처리하여 주변 환경의 영향을 최소화하고 있습니다. 또한, 대기 배출시설 및 방지시설에는 관련 법률에 따라 주기적인 자가측정 및 사물인터넷(IoT) 측정기기 등을 통해 대기 오염물질을 모니터링하고 환경영향 저감에 대한 노력을 다하고 있습니다.
[철강부문]
■ 포스코
(1) 지식재산권 보유 현황
포스코는 사업과 관련하여 2024년 3분기말 기준 국내 11,159건, 해외 4,592건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 |
| 특허(디자인 포함) | 10,742 | 4,144 | 14,886 |
| 상표 | 417 | 448 | 865 |
| 계 | 11,159 | 4,592 | 15,751 |
포스코가 보유중인 특허는 대부분 철강 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능하며, 최근에는 탄소저감기술등 신성장 부문 출원도 증가하고 있습니다.
포스코의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.
(2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
포스코는 글로벌 환경이슈 및 국내 환경규제 정책에 대응하고자 기후변화, 대기환경,자원순환, 화학물질 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고 환경경영활동을 강화하고 있습니다.
<기후변화>
한국을 비롯한 각국 정부는 UN IPCC권고에 따라 2050 탄소중립 목표를 선언하였습니다. 이에 회사는 UN IPCC 특별보고서에서 강조한 지구 온도상승 1.5℃ 이내 억제노력에 정부가 동참을 선언한 '2050 탄소중립 목표'의 중요성을 깊게 인식하였습니다. 주요 투자가 그룹과 자동차, IT기기 등 주요 고객사들의 탄소중립 선언과 협력 제안을 적극 반영, 이사회 논의를 거쳐 2020년 12월에 '포스코 2050 탄소중립'을 선언하였습니다. 포스코는 2050 탄소중립 비전을 구체화하고 실행력을 높이기 위해 원료-투자-에너지-기술개발 등 중장기 종합 전략이 포함된 2050 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 2017년부터 2019년까지 3년간 평균 탄소 배출량인 78.8백만 톤 대비 2035년에는 30%, 2040년에는 50% 감축하고 2050년까지 탄소중립을 달성할 계획입니다. 탄소중립을 위해 파이넥스를 활용한 수소환원제철 기술을 국책 연구과제로 수행하는 등 혁신적인 감축 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다.
포스코는 정부가 2015년부터 도입하여 시행 중인 배출권거래제에도 적극 참여하고 있습니다. 현재 배출권거래제 3기(2021년~2025년)가 진행 중으로 공정 및 에너지 효율 향상, 폐열 회수, 재활용 등 온실가스 감축 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다.
당사는 2024년 9월 부산 벡스코에서 국가 기후산업 선도와 신성장 동력 발굴을 위해산업통상자원부, 외교부, 환경부 등 11개 중앙부처와 부산시, 대한상공회의소 등 14개 기관이 공동 주최한 기후산업국제박람회에 참가하여 2050 탄소중립을 향한 미래 전략과 기술을 알렸습니다. 그리고 세계철강협회 주관으로 2023년 12월, 아랍에미리트 아부다비에서 개최된 제1회 혁신기술 콘퍼런스(breakthrough technology conferece)에 회사의 탄소중립전략과 회사 고유의 수소환원제철기술인 하이렉스(HyREX, Hydrogen Reduction Ironmaking)개발현황, 저탄소 브리지(brigde) 기술 등을 발표하였습니다. 또한 아랍에미리트 두바이에서 12월에 열린 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에서 수소환원제철 기술을 전시해 호평을 받았으며 포스코경영연구원과 공동으로 "철강 밸류체인의 탈탄소화"를 주제로 국제 세미나도 개최하였습니다.
<대기환경>
포스코는 제철소 생산과정에서 발생하는 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 철강 생산공정 특성상 가장 많은 대기오염물질이 발생되는 소결로에는 2004년부터 활성탄 설비, 건식 탈황 및 선택적 촉매환원설비 등을 도입하여 선제적으로 배출량을 줄여왔습니다.
최근에는 미세먼지에 대한 이슈로 사업장 배출총량규제, 계절관리제 등 다양한 대기환경규제가 시행되고 있습니다. 회사는 이러한 여건을 고려하여, 제철소 환경 유해물질 배출 저감을 위해 2018년부터 2026년까지 약 3조 51백억원 규모의 환경 개선 투자를 진행 중이며, 이중 2023년까지 약 1조 92백억원의 투자를 완료하였습니다. 원료야드 밀폐화를 통한 비산먼지 관리 등 앞으로도 지속적인 환경투자를 통해 지역사회의 체감환경 개선을 위해서도 노력할 계획입니다. 사업장 대기오염물질 배출총량규제는 부생가스 탈황능력 증대사업, 질소산화물 저감시설 추가 설치 등으로 배출총량 목표를 달성해 나갈 계획입니다. 또한 전국적으로 미세먼지가 고농도로 분포하는 12월부터 3월까지 4개월간 미세먼지 발생을 줄이는 자발적 협약을 2019년 12월에 정부와 체결하였고, 환경부로부터 계절관리제 이전 대비 매년 강화된 감축목표를 부여받아 대기오염물질 저감시설의 가동률 및 효율 향상 등의 노력을 통해 이를 준수하고 있습니다.
한편 당사는 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률'(이하 환통법)에 근거하여 사전 준수사항을 이행하여 2021년 12월 31일부로 최종 허가를 취득하였고, 이를 토대로 제철소 대내ㆍ외 환경관리에 더욱 힘쓰고 있습니다.
또한, 고로 설비 정비작업 등에 따른 휴풍 시 고로 브리더 배출물질이 저감시설을 거쳐 배출될 수 있도록 총 8개 고로에 저감시설을 2022년에 설치 완료하였습니다.
* 포항1고로는 '21년말 폐쇄
<부산물 및 수자원의 재활용>
당사는 철강제품을 만드는 과정에서 부수적으로 발생되는 부산물을 가치 있게 재활용하고 폐기량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2002년부터 도입한 부산물 자원관리 시스템을 통해 처리 과정을 모니터링하고 재활용률을 향상시켜 왔습니다. 2023년부산물 재활용률은 98.6% 수준으로 회사 내ㆍ외부에 다양한 자원으로 부산물을 활용하고 있습니다.
정부는 폐기물 처분 부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물 처리를 최소화하기위해 노력하고 있습니다. 이에 회사도 일부 소각, 매립처리 되고 있는 더스트, 슬러지재활용률을 높이는데 역량을 집중하여 자원순환 제철소를 구축하고자 지속적인 연구개발 및 사용처 다변화를 위해 노력하고 있으며, 이외에 재활용이 어려운 폐산, 폐알칼리와 같은 지정폐기물은 폐기물관리법에 따라 배출부터 처리까지의 전과정을 시스템을 통해 관리하고 있습니다.
한편 당사는 지역사회의 물부족 이슈가 발생되지 않도록 지역사회와 협력을 하고 있습니다. 포항제철소는 포항시에서 하수종말처리시설의 처리수를 재이용하는 사업에 수요처로 참여하여, 공급받은 재활용수를 공업용수로 사용하고 있습니다. 광양제철소도 발전 냉각용 해수 일부를 해수담수화설비로 정제하여 공업용수로 사용하는 등 수자원 절감에 기여하고 있습니다.
<화학물질관리>
2011년 가습기 살균제 사건과 2012년 구미 불산 누출사고 등 연이은 화학사고를 예방하기 위해, 정부는 화학물질 관련 규제를 전면 개편하였습니다. 2015년에는 EU의 REACH 제도를 참고하여 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정, 국내유통 화학물질에 대한 유해ㆍ위해성 정보가 없을 경우 사용을 금지하고, 「화학물질관리법」을 통해 유해 화학물질 관리체계와 화학사고 대응체계를 강화하였습니다.
각 제철소는 화학물질관리법에 따른 강화된 취급시설 기준을 준수하고자 화학물질의안전한 운반, 사용, 폐기를 위한 전 과정에 걸쳐 철저한 모니터링 시스템을 구축하여 관리하고 있습니다. 2016년부터 제철소의 상황에 맞춰 화학물질 운반 차량에 위치추적 시스템을 도입하여, 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 하고 있습니다. 특히 화학물질 취급시설의 안전 기준을 준수하며, 누출 감지 시스템을 포함한 시설 개선을통해 안전성을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 협력을 통해 화학물질관리의 취급기준을 높이고, 안전한 유통과 취급 관리에 중점을 두고 있습니다. 화학물질 취급의 지속 가능한 발전을 위해 혁신적인 기술과 접근 방식을 도입하며, 관련 법규를 준수하고, 환경 보호와 경제적 성장 사이의 균형을 맞추기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
포스코는 화학사고 예방을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 유해화학물질 취급시설의 안전성 확보와 사고 피해 최소화를 위한 비상대응체계를 구축하였고, 직원들에게는 화학사고 대응 교육 및 안전교육을 제공하여 대응 역량을 강화하고 있습니다. 양 제철소 내 화학물질 관리 주관부서를 설치하고, 화학물질관리자를 각각 50명 이상 선임하여 책임 관리하고 있습니다. 특수 방재차량과 전문 인력이 배치된 안전방재센터의 운영을 통해 조기 대응 능력을 향상시키고, 정기적인 민관합동훈련 및 자위소방훈련으로 대응 능력을 강화하고 있습니다. 또한, 지역 화학안전을 위한 화학안전공동체 대표기업 활동을 통해 중소기업 화학안전 지원 및 지자체 화학안전위원회 위원 활동을 병행하고 있습니다.
■ 포스코스틸리온
(1) 지식재산권 보유 현황
포스코스틸리온은 사업과 관련하여 2024년 3분기 기준 국내 130건, 해외 11건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 |
| 특허(디자인 포함) | 108 | 8 | 116 |
| 상표 | 22 | 3 | 25 |
| 계 | 130 | 11 | 141 |
당사가 보유중인 특허는 대부분 표면처리강판 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 에 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다.
회사 지적재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.
(2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
정부는 2050 탄소중립 전략으로 경제구조의 저탄소화, 신유망 저탄소 산업 생태계 조성, 탄소중립 사회로의 공정전환 등의 3대 정책방향에 탄소중립 제도적 기반 강화의 전략을 제시하였고, 기후변화의 심각성에 대한 인식 확대 등 주요국의 탄소중립 선언이 가속화되고 있습니다.
따라서, 포스코스틸리온은 2050 탄소중립을 위한 중ㆍ장기 감축 로드맵을 수립하여 연료전환, 에너지 효율화, 신재생에너지 등 설비투자로 新환경규제 대응과 ESG 경영을 선도적으로 실현해 가겠습니다.
(탄소 배출량 감축)
포스코스틸리온은 2050탄소중립 비전을 실현하기 위하여 탄소 배출량을 2030년까지 20% 감축, 2040년까지 50% 감축, 2050년까지 탄소중립을 목표로 에너지 효율화사업을 추진하고 있습니다. 이를 바탕으로 2024년 3분기 탄소 배출량은 정부 할당량96,045톤 대비 8.1%(7,751톤) 감축한 88,294톤을 배출 하였으며, 이를 이해관계자에게 정보를 공개하고 있습니다. 또한 제품별 전과정 평가를 통하여 환경성적표지 (EPD) 인증 추진을 하고 있으며 EU탄소국경조정 제도(CBAM) 도입에 효과적으로 대응하고 있습니다.
(환경오염물질 관리)
- 사업장의 굴뚝으로 배출되는 미세먼지(먼지, 황산화물, 질소산화물)의 배출 총량을제한하는 「권역별 대기환경개선에 관한 특별법」을 2020년 4월 시행함에 따라 포스코스틸리온은 환경 리스크를 최소화하기 위해 최적의 대기방지시설 운영과 굴뚝자동측정기기(TMS)를 설치하여 굴뚝에서 발생되는 오염물질을 실시간으로 분석해 배출농도를 관리하고 있습니다. 미세먼지(NOx) 배출량은 2024년 3분기 정부 할당량 87.5톤 대비 36.3% (31.8톤) 감축한 55.7톤을 배출 하였습니다.
- 수질오염물질 저감을 위하여 폐수 성상별로 분리하여 폐수처리를 하고 있으며, 보다 엄격한 모니터링을 통해 수질환경에 미칠 수 있는 영향을 최소화하고 환경법규 리스크 사전 대응을 위해 노력하고 있습니다.
- 폐기물은 최대한 자원재활용을 실시하고 있으며 부득이하게 배출되어야 하는 것은위탁처리하여 안정적으로 처리하고 있습니다. 또한 폐기물 감량화를 위하여 모니터링을 강화하여 폐기물 감소 및 자원재활용을 확대해 나가고 있습니다.
- 화학사고 예방을 위하여 자체 이행점검을 실시하고 있으며, 지역사회 내 화학 안전공동체 및 동종사와의 교류를 통해 화학물질 관리 수준을 지속적으로 제고 하고 있습니다
(新환경규제 강화)
환경오염통합관리법 시행('22.1 ~)에 맞추어 포스코스틸리온은 2021년 통합허가 취득을 완료하고 법적 사항인 정기점검을 수행하고 있으며, 지속적인 설비투자를 통해 선진화된 환경오염 방지시설 기술 도입 등 오염물질 배출저감에 집중하고 설비 최적화 운영을 추진하고 있습니다.
[에너지 사용실적 및 온실가스 배출량]
| 구 분 | 에너지사용량(TJ) | 온실가스 배출량(tCO2 eq) | 비 고 |
| 내 용 | 1,764 | 88,294 | 2024년 3분기 기준 |
■ 포스코엠텍
(1) 지식재산권 보유 현황
당사는 사업과 관련하여 2024년 3분기말 기준 등록 국내 92건, 해외 13건, 출원 국내16건으로 총 121건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지건수의 변동이 발생할 수 있습니다.
당사가 보유 중인 특허는 대부분 철강제품을 포장하는 포장 설비 및 방법에 관한 것과 철강부원료 제조에 관련되는 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다.
당사 지식재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 | ||
| 등록 | 출원 | 등록 | 출원 | ||
| 특허(디자인 포함) | 92 | 16 | 13 | - | 121 |
(2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
- 대기오염배출물질 관리 업체
[환경오염시설의 통합관리에 관한 법률] 제6조 및 [대기관리권역의 대기환경개선에관한 특별법] 제15조에 의거하여 회사는 통합관리사업장 및 대기오염배출물질 총량관리사업장으로 지정되어 배출량 보고, 배출목표 관리, 이행 계획서 제출 등에 관한 의무를 가지고 있습니다.
- 온실가스 배출 및 에너지 사용 저감 활동
포스코엠텍은 국제적 기준에 부합하는 신뢰성 있는 온실가스 인벤토리의 구축(WRI/WBCSC Protocol, ISO14064, IPCC Guideline 등과의 적합성 확인)을 통하여 지속가능경영의 일환으로 온실가스 배출 및 에너지 사용저감활동을 추진하고 있습니다.
- 에너지 사용실적 및 온실가스 배출량
| 구 분 | 에너지사용량(GJ) | 온실가스 배출량(tCO2 eq) | 비 고 |
| 내 용 | 102,211 | 5,157 | 2024년 3분기말 기준 |
[인프라(무역부문)]
■ 포스코인터내셔널
(1) 상표관리에 관한 정책
포스코인터내셔널은 1974년 이래로 국내 및 해외 163개국에 지속적으로 대우상표를출원, 등록하고 이를 사용함으로써 국내 및 해외에서 대우브랜드를 구축하여 왔으며 베트남, 중남미, 중동지역 등에서 그 가치를 인정받고 있습니다.
대우사태에 따른 그룹해체 이후 회사는 대우브랜드의 효율적인 유지, 관리, 확보 및 가치 제고 등을 위하여 브랜드관리 내규를 마련하는 등 브랜드 관리 및 강화에 만전을 기해 오고 있습니다. 회사는 향후 회사 및 상표사용권자의 브랜드 사용 관리 및 침해 대응 등을 통한 보다 적극적인 상표권 유지, 관리를 함으로써 브랜드 로열티 가치를 제고하고자 합니다.
(2) 지식재산권 보유 현황
당사는 국내 및 해외 174개국에 총 3,693 건의 상표권(DAEWOO, 大宇, 도형 등)을 등록ㆍ보유하고 있으며, 동 상표권을 활용하여 전자제품 및 자동차부품 등과 관련한 브랜드 사업을 진행하고 있습니다.
당사의 국내 및 해외 상표권에 대한 브랜드 로열티 수익은 2023년도 약 101억원이며, 2024년 상반기 브랜드 수익은 약 64억원이고, 2024년 연간 브랜드 수익은 약 96억원이 예상됩니다.
또한, 당사는 '23년도에 주식회사 포스코에너지를 합병함으로써 승계 받은 특허를 포함하여 총 국내 59건(등록 57건, 출원 2건) 및 해외 12건(미국, 중국, 일본 등)의 특허를 보유하고 있습니다.
[인프라(건설부문)]
■ 포스코이앤씨
(1) 상표관리에 관한 정책
회사의 영업 및 The Sharp # 브랜드 관리를 위하여 건설업 및 엔지니어링 분야에 대해 상표권 245건을 등록/관리하고 있습니다.
(2) 지적재산권 보유 현황
회사는 국내 595건의 특허권을 등록, 보유하고 있으며, 최근 10년간 평균 42건을 등록하고 있습니다. 특허출원, 등록 및 유지를 위하여 연간 약 4.3억원의 비용이 투입되고 있습니다.
(3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항
건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용 유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다. 우선 공공부문은 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 회계예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다.
건설업은 또한 광범위한 환경관련 법률과 규정들의 규제대상이며 우선적 관리 대상은 공기와 하수에 오염물질을 방출하는 것, 고체나 위험물질 및 폐기물의 처리와 저장 및 처분, 오염된 현장의 후처리 등입니다. 한국의 환경관련 법률들로는 폐기물관리법, 건축폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 청정대기보전법 외의 다수로서 이들에 따라 건설사들은 (i) 건축폐기물들을 적절히 처리해야 하고, (ii) 폐기물 수거를 위해 지정된 곳 외의 장소에는 폐기물을 방출하지 말아야 하고, (iii) 건설장비 사용으로부터 공기오염을 방지해야 하며, (iv) 각종 오염된 토양에 대하여 배상하고 동 오염된 토양을 정화해야 합니다.
한편, 회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다.
[인프라(물류 등 부문)]
■ 포스코디엑스
(1) 지식재산권 보유 현황
포스코디엑스는 사업과 관련하여 당분기말 기준 국내 396건, 해외 4건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 중단 여부를 결정함에 따라 발생하는 종료 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 |
| 특허 | 304 | 4 | 308 |
| 디자인 | 24 | - | 24 |
| 상표 | 68 | - | 68 |
포스코디엑스가 보유중인 특허는 대부분 IT 및 EIC 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 독점적 활용이 가능하며, 최근에는 Intelligent Factory, AI, Digital Twin 등 최신 기술 관련 출원도 증가하고 있습니다.
포스코디엑스 지식재산권은 전문인력에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.
(2) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항
정부는 2013년부터 소프트웨어산업진흥법 개정을 통해 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한해 왔습니다. 하지만 지난 '24년 1월, '공공SW사업 대기업 참여 제한 제도 개편안'이 발표되면서 공공SW설계/기획에 대기업 참여가 개방되고, 700억원 이상의 대형 사업에 대한 대기업의 직접 참여가 허용되는 등 규제가 점차 완화되고 있는 추세입니다.
[이차전지소재부문]
■ 포스코퓨처엠
(1) 지식재산권 보유 현황
| [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] | (단위 : 건) |
| 구분 | 국내 | 해외 | 계 | |
| 특허 (디자인 포함) |
기초소재 | 156 | 9 | 165 |
| 에너지소재 | 708 | 279 | 987 | |
| 상표 | 기초소재 | 16 | - | 16 |
| 에너지소재 | - | - | - | |
보유중인 특허는 대부분 이차전지 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 등과 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다.
당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직인 IP전략센터에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고있습니다.
(2) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항
포스코그룹은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다.
(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률] 제 12조에 따라 계획기간('21~'25년)의 총 배출권과 이행연도별 배출권을 할당 받았습니다. 2011년 ISO 14001(환경경영시스템) 최초 인증받았으며, 2023년 11월 재인증심사를 거쳐 지속적인 인증을 유지하고 있습니다.
- 온실가스 배출량 및 에너지 사용실적
| 구분 | 2024년 3분기 누적 실적(2024.1.1~9.30) |
| 온실가스(천톤) | 1,749 |
| 에너지(천TJ) | 13 |
* 상기 배출량은 당사 산정 결과이며, '25년 6월 환경부 적합성 평가 후 확정 예정
포스코홀딩스 주가
포스코홀딩스 목표주가
posco주가
posco홀딩스 배당금
삼성중공업 주가
에코프로 주가
삼성sdi 주가
에코프로비엠 주가
lg에너지솔루션 주가
LG화학 주가
포스코홀딩스 주가 전망
포스코홀딩스 주가 차트
포스코홀딩스 배당금
포스코 주가 하락 이유
포스코 주가 전망
포스코홀딩스 전망
포스코 홀딩스 주가 일자별
포스코dx 주가
에코프로비엠 주가 포스코퓨처엠 주가 에코프로 주가 금양 주가 lg 에너지 솔루션 주가 삼성전자 주가 나노신소재 주가 posco케미칼 주가 포스코인터내셔널 주가 포스코케미칼 주가 엘앤에프 주가 포스코 퓨처엠 삼성sdi 주가 posco홀딩스 주가 전망 포스코홀딩스 주가 sk이노베이션 주가