사업의 개요
당사는 지속적인 R&D 투자와 최첨단 생산 설비 확충으로 세계 최고 수준의 태양광 셀과 모듈을 생산 및 공급하고 있으며, 이러한 제품 경쟁력을 기반으로 인버터(PCS),태양광 솔루션, O&M분야로 사업을 확대하여 다양한 태양광 사업에 최적화된 솔루션과 서비스를 제공하며 태양광 에너지 산업을 선도하고 있습니다.
당사는 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 74%를 차지합니다. 지속적인 고객 발굴과 마케팅 강화, 제품 경쟁력 강화를 통해, 2024년 3분기(누적) 연결기준 태양광 모듈 해외 매출 925.1억원, 국내 매출 1,360.3억원, 인버터 매출 484.3억원, 수주계약 308.8억원, 시스템 설치 및 발전소 관리 등 용역매출 16.9억원, 기타 14.5억원의 매출 실적을 기록하였습니다. 또한, 전체 매출에서 수출금액은 925.1억원, 국내는 2,184.8억원이며, 수출로 발생한매출액이 약 30%를 차지하고 있습니다.
당사는 충북 음성공장에서 주요 제품인 셀과 모듈을 자체 생산하고 있으며, 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있습니다. 또한, 신규 설비투자를 통해 제품 경쟁력을 강화하는 등 지속적인 성장을 위해 매진하는 한편, 태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이를 위해 HD현대그룹 글로벌R&D센터(GRC)내 PV R&D Center에서 연구활동을 수행하고 있으며,위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다.
당사는 환경관련 규제 준수를 위해 노력하고 있습니다. ISO 인증기관(KIWA)으로부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였으며, 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 이를 바탕으로 대기관리, 수질관리, 폐기물관리 등 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| (2024년 09월 30일 현재) | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매출액 (비율) |
| 그린 에너지 |
제품판매 및 수주계약 |
태양광모듈 | 모듈 | 228,546 (73.5%) |
| 제어시스템 | PCS, ESS | 48,428 (15.6%) |
||
| 수주계약 | 수주계약 | 30,880 (9.9%) |
||
| 기타 | 용역수익 外 | O&M 수익 外 | 3,140 (1.0%) |
|
| 합 계 | 310,994 (100.0%) |
|||
※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
나. 주요 제품 등의 가격 변동추이
| (단위 : $/W) |
| 품목 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 | |
| 태양광 모듈 |
Mono PERC | 0.10 | 0.17 | 0.24 |
| Mono N | 0.10 | 0.17 | 0.24 | |
※ 태양광 셀/모듈의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격 동향자료를 참고하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료
1) 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 (비율) |
주요매입처 | 비고 |
| 그린 에너지 |
원재료 | WAFER | 셀/모듈생산 | 1,180 (0.6%) |
Longi 外 | |
| 외부셀 | 모듈생산 | 30,716 (17.0%) |
ASTRONERGY 外 | |||
| ESS/PCS | ESS, PCS 판매 | 37,932 (20.9%) |
CPS Solar 外 | |||
| 반제품 | 모듈(ODM) | 모듈판매 | 55,249 (30.5%) |
ASTRONERGY 外 | ||
| 기 타 | 생산 부자재 | 56,119 (31.0%) |
||||
| 합 계 | 181,196 (100.0%) |
|||||
2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품목 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 |
| WAFER | $0.13/장 | $0.49/장 | $0.75/장 |
| 외부셀 | $0.29/장 | $0.75/장 | $0.98/장 |
※ 상기 주요 원재료의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격 동향자료를 참고하였습니다.※ 주요 가격변동원인 : 폴리실리콘 등 웨이퍼제조 원재료 가격의 변동
나. 생산 및 설비
1) 생산능력
| (단위 : 장) |
| 품 목 | 사업소 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 |
| 태양광 셀/모듈 |
셀 공장 | 10,326,000 | 97,996,489 | 105,315,000 |
| 모듈 공장 | 1,368,651 | 2,716,654 | 2,376,690 |
※ 생산능력 산출근거 : 최대 가동 가능일수 × 일 표준생산능력
2) 생산실적
| (단위 : 장) |
| 품 목 | 사업소 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 |
| 태양광 셀/모듈 |
셀 공장 | 5,426,520 | 69,182,160 | 96,501,080 |
| 모듈 공장 | 968,220 | 1,603,473 | 1,941,816 |
3) 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 장) |
| 품 목 | 사업소 | 당분기 가동가능시간 (생산가능량) |
당분기 실제가동시간 (실제생산량) |
평균가동률 |
| 태양광 셀/모듈 |
셀 공장 | 10,326,000 | 5,426,520 | 52.6% |
| 모듈 공장 | 1,368,651 | 968,220 | 70.7% |
※ 가동률의 계산근거 : 실제생산량 / 생산가능량
4) 생산(영업)설비의 현황 등
(1) 국내외 주요 사업장 현황 (연결기준)
| 사업부문 | 회사명 | 구분 | 소재지 | 비고 |
| 그린 에너지 |
HD현대에너지솔루션㈜ | 본사 | 경기도 성남 | - |
| 음성공장 | 충청북도 음성 | - | ||
| HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC. |
해외법인 | 미국 캘리포니아 | - |
(2) 생산설비의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 건설중인자산 | 기타자산 | 합 계 |
| 기초 | 28,800 | 12,372 | 7,898 | 41,633 | 2,683 | 1,427 | 94,813 |
| 취득/대체 | - | 31 | - | 11,518 | (2,168) | 141 | 9,522 |
| 처분 | (97) | - | (35) | (11,775) | - | (1) | (11,908) |
| 감가상각 | - | (307) | (250) | (5,149) | - | (517) | (6,223) |
| 기말 | 28,702 | 12,096 | 7,614 | 36,227 | 515 | 1,050 | 86,204 |
| 취득원가 | 28,702 | 49,565 | 27,662 | 105,644 | 515 | 5,610 | 217,698 |
| 정부보조금 | - | - | - | (320) | - | - | (320) |
| 감가상각누계액 | - | (3,871) | (2,616) | (31,293) | - | (3,861) | (41,641) |
| 손상차손누계액 | - | (33,598) | (17,432) | (37,804) | - | (699) | (89,533) |
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.
(3) 담보제공자산
작성기준일 현재 차입금을 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금종류 | 차입금액 | 담보권자 |
| 기계장치 | 17,382 | 23,186 | 시설대출 | 13,333 | 산업은행 |
5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
'24년 당분기말 기준 주요 투자 현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 투 자 기 간 |
투자대상 자 산 |
투자효과 | 총투자액 | 기투자액 (당기분) |
향 후 투자액 |
비고 |
| 생산설비투자 外 | '23.11~'25.06 | 기계장치 外 | 생산능력 증가 | 28,310 | 12,205 (9,522) |
16,105 | |
| 합 계 | 28,310 | 12,205 (9,522) |
16,105 | ||||
※ 총 투자액은 진행 계획/예정 중인 금액으로서 시황 및 경영층 판단에 따라 변경될 수 있습니다.
(2) 향후 투자계획
| (단위 : 백만원) |
| 계획명칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | |||
| 자산형태 | 금 액 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 생산설비투자 外 | 기계장치 外 | 16,105 | 5,326 | 10,779 | - | 생산능력 증가 |
| 합 계 | 16,105 | 5,326 | 10,779 | - | ||
※ 예상투자총액과 연도별 예상투자액은 '24년 당분기 기투자금액을 제외한 예상금액을 의미합니다.
※ 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 매출유형 | 품목 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 | |
| 제품 | 모듈 | 수출 | 92,511 | 136,574 | 501,758 |
| 내수 | 136,035 | 343,213 | 425,236 | ||
| 합계 | 228,546 | 479,787 | 926,994 | ||
| 셀 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | ||
| PCS | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 48,428 | 55,542 | 45,338 | ||
| 합계 | 48,428 | 55,542 | 45,338 | ||
| 수주계약 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 30,880 | 4,321 | 4,980 | ||
| 합계 | 30,880 | 4,321 | 4,980 | ||
| 용역의 제공 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 1,685 | 2,524 | 1,996 | ||
| 합계 | 1,685 | 2,524 | 1,996 | ||
| 기 타 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 1,455 | 3,945 | 5,503 | ||
| 합계 | 1,455 | 3,945 | 5,503 | ||
| 합 계 | 수출 | 92,511 | 136,574 | 501,758 | |
| 내수 | 218,483 | 409,546 | 483,054 | ||
| 합계 | 310,994 | 546,120 | 984,812 | ||
※ 상기 매출실적은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출실적이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매경로
- 실수요자와의 직접매매 계약형태 및 딜러(대리점)를 통한 매매 계약형태
- 주요 전력청 및 국내외 발전 플랜트 업체와 단독 또는 공동입찰 계약형태
2) 판매방법 및 조건
(1) 판매방법
- 개별 주문 생산, 수요 예측 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상 판매
(2) 조건
- 기성불, 납품불
3) 판매전략
| 구분 | 내 용 |
| 국내 | - 대형 프로젝트 수주 및 장기공급계약을 통한 매출 극대화 - 대면적 고출력 태양광의 시장수요에 대응하는 고출력 신제품 판매 |
| 해외 | - 미주법인 및 유럽ㆍ호주 등 글로벌시장 시장의 현지 Distributor와의 협력을 통한 고객밀착 영업 추진 - 전시회 및 홍보매체 등을 통한 브랜드 및 기업 신뢰도 향상 |
다. 수주상황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초계약 잔액 | 계약금액 변경 | 신규계약액 | 당기수익 | 기말계약 잔액 |
| 모듈설치 공사 | 5,954,464 | 265,900 | 43,891,768 | (30,879,457) | 19,232,675 |
5. 위험관리 및 파생거래
금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
가. 위험관리
1) 금융위험관리
(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권에서 발생합니다.
- 매출채권및기타채권과 계약자산
연결실체의 매출채권및기타채권과 계약자산에 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체의 대부분의 고객은 국내ㆍ외 우량 제조회사 등으로 고객이 위치한 국가의 파산 위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않는 것으로 판단하고 있습니다.
연결실체는 보험가입 채권과 신용도가 높은 거래처에 대한 채권에 대하여는 충당금을 설정하지 않고 있습니다. 연결실체는 그 외의 매출채권및기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하여 과거의 대손 경험률에 근거하여 채권에 대한 충당금을 설정하고 있습니다.
(2) 유동성위험
유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
연결실체는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 정기적으로 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금 및 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.
(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
- 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 통화는 USD, EUR, CNY 입니다.
2) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다.
당분기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채 총계 | 87,133,647 | 130,500,001 |
| 자본 총계 | 363,656,033 | 371,556,913 |
| 예금(*1) | 116,667,590 | 104,929,857 |
| 차입금 | 20,076,200 | 46,242,538 |
| 부채비율 | 23.96% | 35.12% |
| 순차입금비율(*2) | - | - |
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.
(*2) (차입금-예금)/자본 총계 입니다. 순차입금비율이 음의 값이므로 산정하지 아니하였습니다.
당분기와 전분기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 1. 영업이익(손실) | (2,911,845) | 22,419,065 |
| 2. 이자비용 | 903,206 | 2,496,961 |
| 3. 이자보상배율(1÷2) | (*) | 8.98 |
(*) 당분기에는 영업손실이 발생하여 이자보상배율을 산정하지 않았습니다.
나. 위험관리 정책 및 조직
연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.
연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 관리기준, 절차 및 교육을 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.
다. 파생상품거래 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다.
나. 연구개발활동
1) 연구개발 활동의 개요
당사의 연구개발은 경기도 성남시 HD현대그룹 글로벌R&D센터(GRC)내 PV R&D Center(셀개발팀, 모듈개발팀, 신뢰성개발팀, 인버터기술팀)에서 담당하고 있습니다.
PV R&D Center에서는 태양전지 및 태양광 모듈 제품의 효율, 출력 극대화 및 신뢰성, 발전량개선, 사용처 다변화를 위한 모듈 Application, 인버터 제품 개발 등의 시장지향적인 제품 기술을 개발하고 있습니다.
2) 연구개발 담당조직
| 구분 | 팀명 | 수행업무 | 인원 규모 |
| PV R&D Center | 셀개발팀 | - 셀 효율 향상 기술 개발 및 양산 적용/안정화 - 셀 품질/신뢰성 향상 기술 개발 및 제품 적용 - 셀 자재 사양 개선 개발 및 적용 (웨이퍼, 전극 재료, 화학 용액 등) - 차세대 고효율 셀 구조, 공정 기술 개발 및 동향 모니터링 - 투명/유연 태양전지 기술 및 New Application 시제품 개발 |
8명 |
| 모듈개발팀 | - 고출력 및 고발전량 모듈 기술개발 (설계/자재/공정) - 태양광 모듈 사용처 다변화를 위한 application 기술 개발 - 모듈 신규 자재 및 다원화 자재 평가 - 개발/평가 모듈 제작, 당사 지식재산권(특허) 관리 |
8명 | |
| 신뢰성개발팀 | - 제품 신뢰성 모니터링, 문제 원인 분석 및 개선 - 태양광 셀/모듈 신뢰성 동향 모니터링 및 선제 대응 - 모듈 제품 인증 취득 및 유지/관리, 인증 동향 모니터링 및 대응 - 모듈 발전량 예측/시뮬레이션 및 발전성능 개선 기술개발 - 공인시험소 관리/운영 및 효율화 |
7명 | |
| 인버터기술팀 | - 제품 설계 (태양광 PCS의 S/W 및 H/W 개발, 구조 설계, 신규 제품 양산화 설계) - 제품 개발 (제품 규격 분석 및 신뢰성 평가) - 시스템 설계 (Micro Grid 연계 시스템 설계, 신제품 기술 분석 및 개발) - PCS 및 ESS 제품 인증 취득 및 유지/관리 |
6명 |
3) 연구개발비용
당사의 연구개발 업무는 PV R&D Center(셀개발팀, 모듈개발팀, 신뢰성개발팀, 인버터기술팀)를 통해 진행되고 있으며, 연구개발 수행 관련 원재료비, 인건비, 제조경비 등 직간접비용을 사용하고 있습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 | 비 고 | |
| 원 재 료 비 | 659 | 1,819 | 448 | ||
| 인 건 비 | 1,408 | 1,816 | 1,838 | ||
| 감가상각비 | 132 | 183 | 224 | ||
| 위탁용역비 | 210 | 390 | 2 | ||
| 기 타 | 423 | 640 | 1,461 | ||
| 연구개발비용 계 | 2,832 | 4,848 | 3,973 | ||
| (정부보조금) | (1,364) | (806) | (532) | ||
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 1,071 | 2,446 | 2,762 | |
| 제조경비 | - | - | - | ||
| 개발비(무형자산) | 397 | 1,596 | 679 | ||
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
0.91% | 0.89% | 0.40% | ||
4) 연구개발 실적
(1) 자체연구
| 구 분 | 분 야 | 연구 기간 |
연구결과 및 기대효과 |
| SE-PERC 셀 효율 개선 기술 개발 |
p-Type SE-PERC 셀 제품 효율 개선 |
'22.02 ~ '24.01 |
- Bifacial SE-PERC 셀 양산 공정 개선 - 셀 재료 및 설계 개선을 통한 효율 증대 기술 확보 - M6 이상 대면적, 박형 웨이퍼 적용 셀 개발 (저탄소 모듈 제품 적용) |
| 곡면유리를 사용한 차량용 솔라루프 모듈 제품 개발 |
차량용 신규 응용 제품의 상용화를 위한 개발 |
'20.08 ~ '26.01 |
- 셀 고집적 기술 적용한 솔라루프 설계 및 시제품 제작 검증 완료 - 차량용 솔라루프 신뢰성 확보 완료 |
| 고효율 터널 산화막을 이용한 패시베이션 전극형 셀과 모듈 개발 | 고효율 차세대 셀 기술개발 |
'20.05 ~ '24.09 |
- 차세대 고효율 TOPCon 셀 단위공정 및 재료 개발 - 양산형 셀 제조 공정 개발 및 공정장비 특성 평가 |
| 실리콘기반 탠덤 태양전지 에너지혁신 연구센터 | 초고효율 탠덤 셀 기술 조사,학연 기술교류, 인력양성 | '21.07~ '22.06 |
- 실리콘 태양전지 기반 탠덤화 기술 조사, 대학-기업간 기술 교류, 인력 양성 |
| 대면적 n-TOPCon 태양전지 소재, 장비의 양산성 검증 및 평가 | 고효율 차세대 셀 제품 기술개발 |
'21.05 ~ '24.12 |
- 차세대 고효율 대면적(M10) n-TOPCon 셀 제품 제조공정 개발 - 셀 제조장비, 소재 양산성 검증 |
| 대면적 결정질/박막 실리콘 이종접합(HJT) 태양광 모듈 핵심소재 장비 공정 기술개발 |
고효율 차세대 셀 및 모듈 기술개발 |
'21.05 ~ '24.04 |
- 차세대 고효율 n-HJT 셀, 모듈 제품 제조공정 개발 - 셀 제조장비, 소재, 공정 기술/양산성 검증 |
| 경량곡면형 솔라후드 개발을 위한 자재 개발 및 시제품 제작 | 모빌리티 및 곡면 부착형 | '23.02 ~ '24.01 |
- 자동차 후드에 부착할 수 있는 솔라후드 자재 및 공정개발 - 다양한 곡면에 부착 가능한, 신뢰성 있는 태양광 모듈기술 확보 |
| 안전하고 유지보수가 용이한 방음벽/방음 터널 적용 도로 적합 태양광 모듈 개발 및 실증 |
방음시설용 태양광 모듈 제품 개발 및 발전량 실증 |
'21.06 ~ '24.10 |
- 양산 적합형 태양광 방음벽/방음터널용 양면발전 모듈 기술 확보 - 실제 도로 방음벽/방음터널 실증시스템 실증 및 실증 데이터 확보 - 태양광 방음시설 사업화 네트워크 구축 |
| M10이상 대면적, 150um 이하의 박형 결정질/박막실리콘 이종접합(HJT) 태양전지 및모듈 양산기술고도화 | M10 이상 HJT 셀 및 모듈 제품화 기술 개발 |
'23.04 ~ '26.03 |
- 파일럿 라인 기반 M10이상 태양전지 및 태양광 모듈 양산기술 개발 - 원가절감을 위한 웨이퍼 박형화, 저가형 투명전극 및 Ag 전극 개발 - 모듈 발전량 실증 등 LCOE 분석 |
| 건식 진공공정 적용 탠덤 상부셀용 핵심소재 대량합성 기술 개발 | 탠덤 태양전지 개발 건식 진공증착형 페로브스카이트 상부 셀 소재 개발 |
'24.07 ~ '27.06 |
- 탠덤 상부셀(페로브스카이트셀) 진공증착 재료 및 대면적 탠덤 셀 개발 - 건식 진공공정용 페로브스카이트 전구체 재료 및 합성기술 개발 |
※ 주요 연구실적 위주로 기재하였습니다.
(2) 외부위탁연구
| 연구소명 | 연구과제명 | 연구기간 | 연구결과 및 기대효과 |
| ㈜솔란드 | 롤러블 태양광 블라인드 시스템 개발 | '23.02 ~ '24.01 | - CIGS 롤러블 태양광 모듈 공정개발 및 시제품 개발 - 건물일체형태양광모듈(BIPV), 차양시스템 및 모빌리티 제품으로 확대 |
| 울산과학기술원 | 투명 태양광 창호 기술 개발 | '23.02 ~ '23.12 | - 결정질 실리콘 태양전지를 이용하여 고효율 및 신뢰성이 높은 투명 태양전지 개발 - 기존 창호의 역할과 에너지 생산 역할을 동시에 수행하는 건물 일체형 태양광(BIPV) 개발 |
7. 기타 참고사항
가. 지식재산권 보유현황 등
작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : 건) |
| 구 분 | 특허(실용신안) | 상표 | 비 고 |
| 국 내 | 32 | 9 | |
| 해 외 | 1 | 4 | |
| 계 | 33 | 13 |
나. 환경관련 규제사항 등
당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(KIWA)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한, 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다.
환경경영시스템뿐만 아니라 안전보건경영 시스템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.
1) 온실가스 관리
당사는 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 운전 효율 개선 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있습니다. 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라스마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다.
당사의 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적으로온실가스를 배출합니다. 이에 따라 친환경 제품인 태양광 셀 및 모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 셀 효율 및 모듈 출력을 높이는 연구를 지속하여 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
2) 대기 관리 (4종 사업장)
당사는 대기질 보호를 위해 법적 허용 기준 대비 강화된 사내 환경 기준을 수립하여 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다. 특히 셀 공장에 NOx(질소산화물) 가스 발생의 주원인인 HNO3(질산) 사용 공정은 원천적으로 배제하여 NOx 발생량을 최소화하였습니다. 이외에도 모든 보일러는 저녹스(NOx) 버너 설비로 교체하여 운영중이며, 대기오염물질 제어를 위해 필요한 용량 이상의 대기 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.
3) 수질 관리 (2종 사업장)
당사는 폐수처리장의 방류수 배출에 대해 법적 허용 기준 대비 강화된 사내 환경기준을 수립하여 수질오염물질을 관리하고 있습니다. 최종 방류수에 대해 TMS 검사 및 모니터링을 통해 오염물질 배출 농도를 실시간으로 확인하고 있어 오염물질 농도가 기준치를 초과하지 않도록 철저히 차단 관리를 하고 있습니다. 또한, 오폐수처리장 운영 관리를 통해 생산 과정에서 발생하는 폐수와 사업장에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하고 있습니다. 더불어 오폐수 처리 방류수의 질소 농도를 저감 시키고자과산화수소 제거제 및 질산화 종균제를 도입하여 생물학적 처리공정을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다.
4) 폐기물 관리
환경영향 최소화를 위한 당사의 폐기물 관리 기본 방향은 공정 개선과 재활용 처리 등을 통한 폐기물의 자원 순환입니다. 당사는 전체 폐기물 배출량의 95% 이상을 폐기물 재활용 처리 전문 업체와의 위탁 처리 계약을 통해 재활용하고 있으며, 위탁처리의 경우 주기적으로 처리 업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 예방에도 앞장 서고 있습니다. 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 자원순환기본법에 의거 자원순환관리 대상 사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출하고 있습니다. 또한, 자원순환기본법 및 자원 절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금과 환경성보장제도에 따른 태양광 패널 재활용 분담금을 적법하게 산출하여 매년 납부하고 있습니다.
5) 화학물질 관리
당사는 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 구매, 입고 시 화학제품들의 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능 여부를 판별하고 있습니다. 또한, 종합상황실에서 화학물질 누출감지기 및 안전밸브 등의 이상 여부를 실시간으로 모니터링함으로써, 화학물질로 인한 환경사고를 예방하고 있습니다. 매년 사업장 주변 지역주민에게 화학물질 사용과 관련된 화학사고 예방관리 계획에 대해 고지하고, 충북권 화학안전공동체 선도기업으로서 인근 기업의 화학물질 취급 관련 기술지원, 현장지도 및 비상연락체계를 구축하는 등 지자체 내 화학사고 예방에 앞장서며 안전한 지역사회를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 당사는 매년 화학물질 배출량을 조사하여 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄이는 방향으로 사업을 운영하고 있습니다.
다. 시장여건 및 영업개황
지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 대상회사명 |
| 그린에너지 | HD현대에너지솔루션㈜, HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC. |
1) 시장여건
① 산업의 특성
태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가 절감을 위한 지속적인 연구 개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구 인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생 에너지의 특성상 각국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식 집약적인 산업입니다.
태양광 시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳ㆍ웨이퍼 → 태양전지
(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에 전방산업(Down-
stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁 강도가높은 특징을 가지고 있습니다. 당사는 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.
② 산업의 성장성
전세계적으로 탄소중립 달성을 위한 재생에너지 용량 확충 및 에너지 효율 증대가 예상됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 2024년에도 유지될 것으로 전망됩니다. 2024년 글로벌 태양광 시장은 에너지 안보 및 태양광 투자 관련 지원 정책 측면에서 태양광 발전의 중요성이 지속됨에 따라 태양광 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.
2024년 중국은 280GW 이상의 설치량으로 전 세계시장의 50%를 차지하여 태양광 시장을 견인할 전망이고, 기존 유럽과 미국 등 선진국 중심의 탄소 중립 정책 가속화 뿐만 아니라 인도 및 브라질 등 신흥 시장의 경제적 매력 향상으로 향후 글로벌 태양광 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
③ 경기변동의 특성
미국 시장은 2024년 태양광 기자재 공급 안정화 및 동남아산 모듈의 반덤핑 관세 부과 압박으로 시장 가격이 점차 안정화될 것이라는 기대감이 반영되고 있으며, 미국 대선에 따른 IRA 정책 변동성 및 관세 규제(모듈 및 소재에 대한 반덤핑, 상계관세) 리스크가 지속적으로 존재하여 경기 변동 가능성이 높습니다.
유럽 시장 또한 2050 탄소 중립 달성을 위한 법안이 발효가 되었고, 기술 확보 및 제조역량 강화를 위한 움직임을 보이고 있습니다.
탄소중립 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등 다양한 성장요인으로 인하여 향후에도 태양광 시장은 양호한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.
④ 경쟁요소
태양광 경쟁업체들은 대대적인 설비 증설을 통한 생산능력 확장으로 규모의 경제를 이루고 있으며, 태양광 모듈의 고출력, 고효율 제품 출시를 위한 기술 개발 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 태양광 주요 업체들은 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증등의 차별화를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 추세입니다. 또한, 최근 유럽 및 미국을 중심으로 상업용 및 주택용 수요 대응을 위해 고출력 모듈의 기술 개발이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 대응하고자 TOPCon, HJT 등 경쟁력 있는 제품을 출시할 계획입니다.
2) 영업의 개황
① 영업의 개황
국내 시장은 탈원전에서 친원전으로 정부의 정책 기조가 전환됨에 따라 신재생에너지 보급 정책의 불확실성 또한 높아질 전망으로, 국내 태양광 시장 규모는 축소될 것으로 예상됩니다. 국내 시장 변화에 대응하기 위해 고출력 N타입 제품을 출시하여 경쟁사 대비 제품 경쟁력을 확보하고자 하며, 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.
글로벌 사업은 2024년 3분기 이자율 상승, 유럽 내 전기 요금 하락 및 보조금 축소에 따른 주택용 시장의 둔화 등 어려운 시장 환경에도 불구하고, 현지 출장 및 전시회 참가 등을 통한 적극적인 영업활동, 신규 고객 발굴, 가격 프로모션 정책 등의 활동을 통해 매출 및 수주량을 증대시키고자 합니다.
미국 시장은 N타입 제품의 수요가 확대되고 있으며, 각 업체들이 경쟁적으로 고출력,고효율 제품을 출시하고 있습니다. 주택용 시장 외 급격하게 성장하고 있는 상업용, 유틸리티 시장 확대를 위해 신제품(TOPCon, N타입) 출시와 판매를 적극 추진할 예정이며, 현지 전시회 참가 및 고객 네트워크를 강화하고자 합니다.
또한 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다
② 시장점유율 추이
2024년 당분기 국내 태양광 모듈 시장 점유율은 28.4%, 인버터 시장 점유율은 55.3%를 달성하였습니다. 아울러 유럽 및 미국 등의 해외시장에서도 신규 모델 출시, 신규 고객 발굴 및 고객과의 파트너십 강화로 매출을 확대하고자 노력하고 있습니다.
| [매출 및 시장점유율 추이] |
| (단위 : 억원, %) |
| 구 분 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 | |||
| 해외 | 모듈 | 미국 | 금액 | 278.6 | 334.6 | 665.1 |
| 시장점유율 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | |||
| 미국 外 | 금액 | 646.5 | 1,031.2 | 4,352.5 | ||
| 시장점유율 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | |||
| 해외시장 점유율 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | |||
| 국내 | 모듈 | 금액 | 1,360.3 | 3,475.3 | 4,252.4 | |
| 시장점유율 | 28.4% | 29.1% | 30.3% | |||
| 인버터 | 금액 | 484.3 | 555.4 | 453.4 | ||
| 시장점유율 | 55.3% | 40.0% | 26.0% | |||
※ 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준
※ 해외 및 국내 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료를 참고하였습니다.
라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 2024년 당분기 | 2023년 | 2022년 | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 그린에너지부문 | ||||||
| 1. 매 출 액 | 373,544 | 120.1 | 556,089 | 101.8 | 1,085,967 | 110.3 |
| 2. 영 업 손 익 | (10,854) | 372.7 | 11,240 | 64.1 | 98,103 | 108.8 |
| 3. 자 산 총 계 | 516,587 | 114.6 | 530,001 | 105.6 | 725,818 | 111.2 |
| (감가상각비) | (7,065) | 100.0 | (12,587) | 100.0 | (9,175) | 100.0 |
| 연 결 조 정 | ||||||
| 1. 매 출 액 | (62,550) | (20.1) | (9,969) | (1.8) | (101,155) | (10.3) |
| 2. 영 업 손 익 | 7,942 | (272.7) | 6,303 | 35.9 | (7,937) | (8.8) |
| 3. 자 산 총 계 | (65,797) | (14.6) | (27,944) | (5.6) | (72,992) | (11.2) |
| (감가상각비) | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | ||||||
| 1. 매 출 액 | 310,994 | 100.0 | 546,120 | 100.0 | 984,812 | 100.0 |
| 2. 영 업 손 익 | (2,912) | 100.0 | 17,543 | 100.0 | 90,166 | 100.0 |
| 3. 자 산 총 계 | 450,790 | 100.0 | 502,057 | 100.0 | 652,826 | 100.0 |
| (감가상각비) | (7,065) | 100.0 | (12,587) | 100.0 | (9,175) | 100.0 |
※ 당사는 2016년 12월 현대중공업㈜(현, HD한국조선해양㈜) 그린에너지사업부문의 자산 및
부채를 현물출자하여 설립된 단일사업부문으로서 그린에너지 단일사업부문으로 통합 기재
하였습니다.
마. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2024년 N타입 제품을 출시하여 시장에 고출력, 고효율 신제품을 공급하고 있으며, 2023년 7월 진출한 전력중개사업을 통해 고객에게 발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객 수익을 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 자가 소비형태양광을 통해 RE100 캠페인을 참여하고자 하는 기업들에게 준공부터 사후 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다.
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